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ユーザベースのワークフローを作成する(BETA)
更新日時 2024年 4月 23日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
ユーザベースのワークフローを作成し、ユーザレコードを自動的に登録し、アクションを実行します。例えば、次のようなワークフローを作成することができます:
- ユーザーが非アクティブになったときにチームに通知する
- ユーザー情報の変更に関するチームメンバーへの通知
- ユーザーのEメールやカレンダーアカウントが切断された場合のアラート設定
- 新規ユーザーを作成するたびにgoogleシートを更新する。
既定の値では、ユーザーレコードはHubSpotアカウントのCRMレコードと関連付けされていません。ユーザーベースのワークフローを作成する場合、ほとんどのワークフローアクションはユーザーレコード自体に対して行われます。
ユーザベースのワークフローを作成する
ユーザベースのワークフローを作成する:
- HubSpotアカウントで、Automations > Workflowsに移動します。
- ゼロから新規ワークフローを作成するには、右上の「ワークフローを作成する」→「」→「ゼロから作成する」→「」をクリックします。
- 左のパネルで、 User-basedをクリックする。
- 右のパネルで、Choose typeの下で、workflow typeを選択する:
- ブランクワークフロー:ブランクワークフローで始まり、登録トリガー、アクション、遅延を追加します。
- スケジュール ( Operations Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ):ワークフローのスケジュールを、毎日、毎週、毎月、または毎年など、あらかじめ決められた 定期的な間隔で繰り返すように設定します。その後、独自の登録トリガー、アクション、遅延を追加します。スケジュールされたワークフローを作成するについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 右上の[次へ]をクリックします。
- ワークフローの設定を続行。
ユーザー別ワークフロー登録トリガー
ユーザーベースのワークフローを作成する際、以下の登録トリガーを使用することができます:
トリガータイプ | カテゴリー | 詳細 |
イベント発生時刻 | イベント登録トリガー | イベント発生時にワークフローをトリガーします。例えば、ユーザーが権限セットを変更した場合。イベント登録トリガーでワークフローを作成するの詳細はこちら。 |
フィルター条件への適合時 | ユーザー別情報 | 職種、作成日、標準タイムゾーンなどのユーザ情報に基づいてユーザを登録。例えば、すべてのユーザーをUTC +4:00 Asia Dubai timezoneに登録することができます。 |
フィルター条件への適合時 | セットアップ | 割り当て先チームメンバーシップに基づいてユーザーを割り当てる。 |
フィルター条件への適合時 | アクセス | HubSpotへのアクセス、有効化・無効化のステータス、有料シートに基づいてユーザーを登録します。例えば、セールスのシートを持つユーザーを登録し、通知を送信するように選択できます。 |
フィルター条件への適合時 | ユーザー別アクティビティー | カレンダーステータス、Eメールステータス、招待ステータス、前回アクティブ、スケジュール設定ページなどのユーザーアクティビティに基づいてユーザーを登録します。例えば、 Invite statusのうち、Invite bouncedのステータスを持つすべてのユーザーを登録したい場合があります。その後、同じワークフローを使用して、別の既存ユーザーに通知することができます。 |
スケジュールに基づく | スケジュールされたワークフロー | 毎日、毎週、毎月、毎年など、あらかじめ決められた定期的な間隔でユーザーを登録する。フィルターを追加することもできます。ユーザーは、登録トリガーを実行するように設定されたときに、これらの絞り込みフィルターを満たした場合にのみ登録されます。スケジュールされたワークフローを作成するの詳細についてはこちらをご覧ください。 |
Workflows
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