Sist oppdatert: april 23, 2024
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Opprett en brukerbasert arbeidsflyt for automatisk registrering av brukeroppføringer og iverksetting av tiltak. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt for å:
- varsle et team når en bruker har blitt deaktivert
- Varsle teammedlemmer om endringer i en brukers informasjon
- Opprette varsler når en brukers e-post- eller kalenderkontoer har blitt frakoblet.
- Oppdatere et Google-ark når nye brukere opprettes
Som standard er ikke brukeroppføringer knyttet til CRM-oppføringer i HubSpot-kontoen din. Når du oppretter brukerbaserte arbeidsflyter, vil de fleste arbeidsflythandlingene foregå på selve brukeroppføringen.
Opprett en brukerbasert arbeidsflyt
Slik oppretter du en brukerbasert arbeidsflyt:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil opprette en ny arbeidsflyt fra bunnen av, klikker du på Opprett arbeids flyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
- Klikk på Brukerbasert i panelet til venstre.
- Velg arbeidsflyttype under Velg type i panelet til høyre:
- Tom arbeidsflyt: Start med en tom arbeidsflyt og legg til påmeldingsutløsere, handlinger og forsinkelser.
- Tidsplan ( kunOperations Hub Professional og Enterprise ): Angi en tidsplan for arbeidsflyten slik at den gjentas med regelmessige, forhåndsbestemte intervaller, for eksempel daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Deretter kan du legge til egne påmeldingsutløsere, handlinger og forsinkelser. Finn ut mer om hvordan du oppretter planlagte arbeidsflyter.
- Klikk på Neste øverst til høyre.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
Utløsere for registrering av brukerbaserte arbeidsflyter
Når du oppretter brukerbaserte arbeidsflyter, kan du bruke følgende påmeldingsutløsere:
| Utløsertype | Kategori | Detaljer |
| Når en hendelse inntreffer | Utløsere for hendelsesregistrering | Utløser arbeidsflyten når en hendelse inntreffer. For eksempel hvis brukeren endrer tillatelsessett. Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter med hendelsesutløsere. |
| Når filterkriteriene er oppfylt | Brukerinformasjon | Registrer brukere basert på brukerinformasjon som jobbtittel, opprettet dato, standard tidssone og mer. Du kan for eksempel registrere alle brukere i tidssonen UTC +4:00 Asia Dubai. |
| Når filterkriteriene er oppfylt | Oppsett | Registrer brukere basert på deres tildelte teammedlemskap. |
| Når filterkriteriene er oppfylt | Tilgang | Registrer brukere basert på deres HubSpot-tilgang, aktiverings- eller deaktiveringsstatus eller betalte seter. Du kan for eksempel velge å registrere og sende varsler til bare brukere med salgsseter. |
| Når filterkriteriene er oppfylt | Brukeraktivitet | Registrer brukere basert på brukeraktivitet, for eksempel kalenderstatus, e-poststatus, invitasjonsstatus, sist aktiv eller planleggingssider. Det kan for eksempel være lurt å registrere alle brukere som har invitasjonsstatusen Inv ite bounced. Deretter kan du bruke den samme arbeidsflyten til å varsle en annen, eksisterende bruker. |
| Basert på en tidsplan | Planlagte arbeidsflyter | Registrer brukere med faste, forhåndsbestemte intervaller, for eksempel daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Du kan også legge til flere filtre. Brukerne vil bare bli registrert hvis de oppfyller disse finjusteringsfiltrene når den planlagte utløseren er satt til å kjøre. Finn ut mer om hvordan du oppretter planlagte arbeidsflyter. |