Opprett en planlagt arbeidsflyt

Planlegg en arbeidsflyt som skal gjentas med regelmessige, forhåndsbestemte intervaller. Registreringer blir bare registrert i arbeidsflyten når den planlagte datoen er nådd.

Arbeidsflyter kan planlegges til å utføres på en bestemt dag i uken eller måneden. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å sende ut interne påminnelser kl. 07.00 hver torsdag, eller den 28. i hver måned.

Hvis du i stedet vil sentrere arbeidsflythandlingene dine rundt en bestemt kalenderdato eller kontaktdato-egenskap, kan du lese mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter med spesifikk dato eller kontaktdato-egenskap.

Angi tidsplanen for arbeidsflyten

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
• Klikk på Start fra bunnen av-fanen i venstre panel.
• I panelet til venstre velger du [objekt]-basert for å velge type arbeidsflytobjekt. Dette avgjør hvilken type poster som kan registreres i arbeidsflyten.Planleggingsarbeidsflyter kan brukes med alle typer arbeidsflytobjekter.
• Velg Planlegg i høyre panel under Velg type.
  
  

• Angi når arbeidsflyten skal gjentas:
  • Hvis du vil at en arbeidsflyt skal gjentas hver dag, for eksempel hver dag kl. 8.00:
    • Klikk på rullegardinmenyen Planlegg utløser og velg Daglig.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg tidspunktet for når arbeidsflyten skal kjøres hver dag.
  • Hvis du vil at en arbeidsflyt skal gjentas ukentlig, for eksempel hver fredag kl. 8.00:
    • Klikk på rullegardinmenyen Planlegg utløser og velg Ukentlig.
    • Klikk på rullegardinmenyen Ukedag , og merk av i avmerkingsboksene ved siden av dagene du vil at arbeidsflyten skal utføres.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg tidspunktet for når arbeidsflyten skal utføres.
  • Hvis du vil at en arbeidsflyt skal gjentas månedlig:
    • Klikk på rullegardinmenyen Planlegg utløser og velg Månedlig.
    • Hvis du vil at arbeidsflyten skal utløses på bestemte dager i måneden, for eksempel hver 23. i måneden kl. 8 om morgenen:

• • • • Velg alternativet Spesifikke dager i delen Dag i måneden.
      • Klikk på rullegardinmenyen Dag i måneden , og merk av i avmerkingsboksene ved siden av dagene du vil at arbeidsflyten skal utføres.
    • Hvis du vil at arbeidsflyten skal utløses på en fleksibel dag i måneden, f.eks. hver siste dag i måneden kl. 15.00, velger du følgende alternativ
      • I delen Dag i måneden velger du alternativet Fleksible dager.
      • Klikk på rullegardinmenyen Dag i måneden og velg dagen du vil at arbeidsflyten skal utføres, for eksempel Siste dag i måneden eller Første mandag i måneden.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Tidspunkt på dagen og velg tidspunktet for når arbeidsflyten skal utføres.
  • Hvis du vil at en arbeidsflyt skal gjentas hvert år, for eksempel hver 4. juli kl. 08.00, kan du velge dette:
    • Klikk på rullegardinmenyen Planlegg utløser og velg Årlig.
    • Klikk på rullegardinmenyen Måned , og velg måneden du vil at arbeidsflyten skal utføres.
    • Klikk på rullegardinmenyen Dag i måneden , og velg den dagen du vil at arbeidsflyten skal utføres.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tidspunkt på dagen , og velg tidspunktet for når arbeidsflyten skal utføres.
      
      

Merk: Planlagtearbeidsflyter kan bare utføres på de spesifikke dagene og datoene de er planlagt for. Hvis du for eksempel har planlagt at arbeidsflyten skal gjentas månedlig, og du har angitt den 31. som månedens dag , kan arbeidsflyten ikke utføres i måneder som ikke har 31 dager, for eksempel februar, som bare har 28 eller 29 dager.

• Klikk på blyantikonet rediger for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Opprett arbeidsflyt. Du kommer da til redigeringsverktøyet for arbeidsflyten.

Oppdatere arbeidsflytplanen

Hvis du bestemmer deg for å endre arbeidsflytplanen etter at du har opprettet arbeidsflyten, kan du gjøre det fra arbeidsflytredigeringsprogrammet.

• Klikk på Planlegg utløser i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg den nye arbeidsflytplanen i panelet til høyre.
• Klikk på Lagre. Eventuelle endringer i tidsplanen trer i kraft umiddelbart.
  
  

Angi påmeldingskriterier

På hver gjentakende planlagte dato og klokkeslett vil alle poster som oppfyller utløserkriteriene, registreres og gå gjennom arbeidsflyten, selv om posten er registrert tidligere. Hvis en post ikke lenger oppfyller utløserkriteriene, vil den ikke fortsette å bli registrert i arbeidsflyten.

Hvis en post registreres manuelt, vil den ikke følge den angitte tidsplanen og registreres automatisk på påfølgende planlagte datoer, med mindre den oppfyller utløserkriteriene. Manuelt registrerte poster kjører arbeidsflyten umiddelbart.

• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Angi registreringsutløsere.
• I panelet til høyre velger du en filtertype for påmeldingsutløseren og angir påmeldingskriteriene. Re-påmeldingsutløsere kan ikke brukes med en planlagt arbeidsflyt, ettersom alle poster som oppfyller påmeldingskriteriene, blir påmeldt på den gjentatte planlagte datoen og klokkeslettet.
• Konfigurer kriteriene, og klikk deretter på Bruk filter.
• Klikk på Lagre.
  
  

Legg til handlinger

• Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg en handling i panelet til høyre. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
• Konfigurer detaljene for handlingen, og klikk deretter på Lagre.
• Klikk på plussikonet + for å legge til flere arbeidsflythandlinger.

Administrere innstillinger

Klikk på Innstillinger-fanen for å administrere innstillingene for arbeidsflyten. På siden Generelt velger du hvilke dager du vil at arbeidsflythandlinger skal settes på pause og knytte kampanjer til kontaktbaserte arbeidsflyter.

Når en arbeidsflyt bruker en planlagt utløser, er det ikke mulig å angi når arbeidsflythandlingene kan utføres. Alternativet Hvilke tidspunkter vil du at handlingene skal utføres vil være nedtonet.

På siden Avmelding og undertrykkelse kan du angi kriterier for avmelding og undertrykkelse for automatisk å fjerne eller ekskludere oppføringer fra arbeidsflyten.

Finn ut mer om hvordan du administrerer innstillingene for arbeidsflyten.

Slå på arbeidsflyten

• Klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
• I påmeldingsdelen på siden kan du se antall poster som for øyeblikket oppfyller utløserkriteriene. Alle eksisterende kontakter som oppfyller utløserkriteriene på neste planlagte dato, vil bli registrert.
• Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter se en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke på Bruk lister for å se disse kontaktene. Listen lagres automatisk og er tilgjengelig fra dashbordet for lister.
  
  

• Gå gjennom innstillingene for arbeidsflyten, og klikk deretter på Slå på.

Når du har slått på arbeidsflyten, kan du se arbeidsflytloggen for å overvåke postene som er registrert.