上次更新時間： 六月 28, 2023
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安排工作流以定期、預先確定的間隔循環。 只有在達到預定日期後，記錄才會註冊到工作流中。
工作流程可以安排在一周或一月的特定日期執行。 例如，您可以設定工作流程，在每週四上午7點或每月28日發送內部提醒。
如果要將工作流程操作集中在特定日曆日期或聯絡日期屬性上，請進一步了解如何建立特定日期或聯絡日期屬性工作流程。
設定工作流程表
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下右上角的建立工作流程。
- 在左側面板中，按一下「從零開始」標籤。
- 在左側面板中，選擇[object]基於以選擇工作流程物件類型。 這決定可以在工作流程中註冊哪種類型的記錄。 班表工作流程可用於所有工作流程對象類型。
- 在右側面板的選擇類型下，選擇排程。
- 為您的工作流程
設定日程表：- 如果您希望每天重復工作流程，例如每天上午8點：
- 按一下排定觸發器下拉菜單，然後選擇每日。
- 如果您希望每天重復工作流程，例如每天上午8點：
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- 按一下時間下拉選單，然後選擇工作流程每天執行的時間。
- 如果您希望工作流程每周重復一次，例如每周五上午8時：
- 按一下排定觸發器下拉菜單，然後選擇每週。
- 按一下每週某日下拉選單，然後選擇您希望工作流程執行天數旁邊的核取方塊。
- 按一下時間下拉選單，然後選擇工作流程執行時間。
- 如果您希望工作流程每月重復：
- 點擊「排定觸發器」下拉選單，然後選擇「每月」。
- 如果您希望在每個月的特定日期（例如每個月的23日上午8點）觸發工作流程：
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- 在「每月某日」部分，選擇「特定日期」選項。
- 按一下每月某日下拉選單，然後選擇您希望工作流程執行天數旁邊的核取方塊。
- 如果您希望工作流程在一個月彈性日期觸發，例如每個月最後一天下午3點：
- 在「每月某日」部分，選擇「彈性日期」選項。
- 按一下每月某日下拉式選單，然後選擇要執行工作流程的日期，例如每月的最後一天或每月的 第一個星期一。
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- 按一下時間下拉選單，然後選擇工作流程執行時間。
- 如果您希望工作流程每年重復一次，例如每年7月4日上午8時：
- 按一下排定觸發器下拉菜單，然後選擇每年。
- 按一下[月份]下拉式選單，然後選擇您希望工作流程執行的月份。
- 按一下每月某日下拉選單，然後選擇要執行工作流程的特定日期。
- 按一下時間下拉選單，然後選擇工作流程執行時間。
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請注意：預定的工作流程只能在預定的特定日期和日期執行。 例如，如果您已將工作流程安排為每月一次，並為31日設定每月某日，工作流程將不會在每月沒有31天的月份執行，例如2月（僅有28天或29天）。
- 按一下鉛筆圖示編輯，為工作流程命名，然後按一下建立工作流程。 然後，系統會帶你到工作流程編輯器。
更新工作流程安排
如果在建立工作流程後決定更改工作流程安排，可以在工作流程編輯器中進行更改。
- 在工作流程編輯器中，按一下排定觸發器。
- 在右側面板中，選擇新的工作流程安排。
- 點擊儲存。任何日程表變更都會立即生效。
設定註冊標準
在每個定期的預定日期和時間，所有符合觸發標準的記錄都會註冊並通過工作流程，即使該記錄之前已註冊過。 如果記錄不再符合觸發標準，它將不會繼續註冊到工作流程中。
如果記錄是手動註冊的，它將不會遵循設定的日程表，並自動註冊後的預定日期，除非它符合觸發標準。 手動註冊的記錄將立即執行工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下設定註冊觸發器。
- 在右側面板中，為註冊觸發器選擇篩選類型，並設定註冊標準。 重新註冊觸發器不適用於預定工作流程，因為符合註冊標準的所有記錄都將在定期預定日期和時間註冊。
- 設定條件，然後按一下套用篩選條件。
- 按一下儲存。
添加操作
- 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+。
- 在右側面板中，選擇一個操作。 了解更多選擇工作流程操作的資訊。
- 設定操作的詳細資料，然後按一下儲存。
- 按一下加號圖示+以新增更多工作流程操作。
管理設定
按一下[設定]標籤以管理工作流程的設定。 在「一般」頁面上，選擇您希望工作流程操作暫停的日期，並將廣告系列與基於聯絡的工作流關聯。
當工作流使用排定的觸發器時，無法設定何時可以執行工作流操作。 您希望執行選項的操作次數將以灰色顯示。
在「取消註冊和抑制」頁面上，設定取消註冊和抑制準則，從工作流程中自動移除或排除記錄。
進一步了解如何管理工作流程設定。
打開您的工作流程 - 點擊右上角的「查看並發佈」。
- 查看工作流程設定，然後按一下開啟。
開啟工作流程後，您可以查看工作流程紀錄，以監控已註冊的記錄。