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Workflows

建立排定的工作流程

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

Operations Hub Professional, Enterprise

安排工作流以定期、預先確定的間隔循環。 只有在達到預定日期後,記錄才會註冊到工作流中。

工作流程可以安排在一周或一月的特定日期執行。 例如,您可以設定工作流程,在每週四上午7點或每月28日發送內部提醒。

如果要將工作流程操作集中在特定日曆日期或聯絡日期屬性上,請進一步了解如何建立特定日期聯絡日期屬性工作流程。 

設定工作流程表

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下右上角的建立工作流程
  • 在左側面板中,按一下「從零開始」標籤。
  • 在左側面板中,選擇[object]基於以選擇工作流程物件類型。 這決定可以在工作流程中註冊哪種類型的記錄。 班工作流程可用於所有工作流程對象類型。
  • 在右側面板的選擇類型下,選擇排程

  • 為您的工作流程


    設定日程表:

    • 如果您希望每天重復工作流程,例如每天上午8點:
      • 按一下排定觸發器下拉菜單,然後選擇每日
      • 按一下時間下拉選單,然後選擇工作流程每天執行的時間。 
    • 如果您希望工作流程每周重復一次,例如每周五上午8時:
      • 按一下排定觸發器下拉菜單,然後選擇每週
      • 按一下每週某日下拉選單,然後選擇您希望工作流程執行天數旁邊的核取方塊
      • 按一下時間下拉選單,然後選擇工作流程執行時間。 
    • 如果您希望工作流程每月重復:
      • 點擊「排定觸發器」下拉選單,然後選擇「每月」。
      • 如果您希望在每個月的特定日期(例如每個月的23日上午8點)觸發工作流程: 
        • 在「每月某日」部分,選擇「特定日期」選項。 
        • 按一下每月某日下拉選單,然後選擇您希望工作流程執行天數旁邊的核取方塊
      • 如果您希望工作流程在一個月彈性日期觸發,例如每個月最後一天下午3點:
        • 在「每月某日」部分,選擇「彈性日期」選項。 
        • 按一下每月某日下拉式選單,然後選擇要執行工作流程的日期,例如每月的最後一天或每月的 第一個星期一。 
      • 按一下時間下拉選單,然後選擇工作流程執行時間。 
    • 如果您希望工作流程每年重復一次,例如每年7月4日上午8時:
      • 按一下排定觸發器下拉菜單,然後選擇每年
      • 按一下[月]下拉式選單,然後選擇您希望工作流程執行的月份。
      • 按一下每月某日下拉選單,然後選擇要執行工作流程的特定日期。
      • 按一下時間下拉選單,然後選擇工作流程執行時間。 

請注意:定的工作流程只能在預定的特定日期和日期執行。 例如,如果您已將工作流程安排為每月一次,並為31日設定每月某日,工作流程將不會在每月沒有31天的月份執行,例如2月(僅有28天或29天)。     


  • 按一下鉛筆圖示編輯,為工作流程命名,然後按一下建立工作流程。 然後,系統會帶你到工作流程編輯器。

更新工作流程安排 

如果在建立工作流程後決定更改工作流程安排,可以在工作流程編輯器中進行更改。 

  • 在工作流程編輯器中,按一下排定觸發器
  • 在右側面板中,選擇新的工作流程安排。 
  • 點擊儲存。任何日程表變更都會立即生效。 

設定註冊標準

在每個定期的預定日期和時間,所有符合觸發標準的記錄都會註冊並通過工作流程,即使該記錄之前已註冊過。 如果記錄不再符合觸發標準,它將不會繼續註冊到工作流程中。

如果記錄是手動註冊的,它將不會遵循設定的日程表,並自動註冊後的預定日期,除非它符合觸發標準。 手動註冊的記錄將立即執行工作流程。

  • 在工作流程編輯器中,按一下設定註冊觸發器
  • 在右側面板中,為註冊觸發器選擇篩選類型,並設定註冊標準。 重新註冊觸發器不適用於預定工作流程,因為符合註冊標準的所有記錄都將在定期預定日期和時間註冊。
  • 設定條件,然後按一下套用篩選條件。 
  • 按一下儲存

添加操作

  • 在工作流程編輯器中,按一下加號圖示+
  • 在右側面板中,選擇一個操作。 了解更多選擇工作流程操作的資訊
  • 設定操作的詳細資料,然後按一下儲存
  • 按一下加號圖示+以新增更多工作流程操作。

管理設定

按一下[設定]標籤以管理工作流程的設定。 在一般頁面上,選擇您希望工作流程操作暫停的日期,並將廣告系列與基於聯絡的工作流關聯。

當工作流使用排定的觸發器時,無法設定何時可以執行工作流操作。 您希望執行選項的操作次數將以灰色顯示。   


「取消註冊和抑制」頁面上,設定取消註冊和抑制準則,從工作流程中自動移除或排除記錄。 

進一步了解如何管理工作流程設定

打開您的工作流程
  • 點擊右上角的「查看並發佈」。
  •  

  • 在頁面的「註冊」部分,您可以查看目前符合觸發標準的記錄數量。 在下一個預定日期內符合觸發標準的所有現有聯絡人都將被註冊。  
  • 如果你在聯絡人工作流程中擁有營銷中心 初始帳戶、 業帳戶或企業帳戶,你可以按一下使用清單查看這些聯絡人,以查看符合條件的靜態清單。 系統會自動儲存清單,並可透過清單控制面板存取。

    • 查看工作流程設定,然後按一下開啟

    開啟工作流程後,您可以查看工作流程紀錄,以監控已註冊的記錄。

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