Zuletzt aktualisiert am: Oktober 2, 2024
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Legen Sie Workflow-Aufnahme-Trigger so fest, dass Datensätze automatisch aufgenommen werden, wenn ein Event abgeschlossen ist. Event-Trigger können verwendet werden, wenn Aktionen in einem Workflow nur dann Trigger werden sollen, wenn ein Event auftritt.
Damit können Sie zum Beispiel eine E-Mail senden, wenn ein Formular ausgefüllt oder ein CTA angeklickt wurde. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Event-Triggern und filterbasierten Kriterien.
- Event-Trigger: werden ausgelöst, wenn ein Event auftritt. Zum Beispiel: wenn sich die Stadt eines Kontakts in Dublin ändert, Aktion [X] ausführen.
- Filter-Trigger: werden ausgelöst, wenn ein Kriterium erfüllt ist. Zum Beispiel: wenn die Stadt eines Kontakts gleich Dublin ist, Aktion [X] ausführen.
Bevor Sie loslegen
Beachten Sie bei der Verwendung von Event-Aufnahme-Triggern Folgendes:- Mithilfe von Event-Aufnahme-Triggern kann die Aufnahme von Datensätzen nicht getestet werden. Beim Testen der Aufnahme werden nur die Filter im Abschnitt UND nur Kontakte aufnehmen, die auch diese Filter erfüllen berücksichtigt..
- Damit eine Event-Aufnahme ausgelöst wird, muss der Datensatz erstellt werden, bevor das Event auftritt. Beispiel: Ein Website Besucher schließt ein benutzerdefiniertes Event ab, das als Event-Aufnahme-Trigger festgelegt wurde, wird aber erst eine Minute später zu einem HubSpot Kontakt. Da der Kontakt in diesem Fall nach dem Auftreten des benutzerdefinierten Events erstellt wurde, wird er nicht aufgenommen.
- Sie können geplante Trigger nicht mit Event-Aufnahme-Triggern verwenden.
- Anruf-Event-Trigger können nur bei über HubSpot initiierten Anrufen verwendet wurden.
- Wenn Sie Marketing-E-Mails verwenden, um Ihre Event-Aufnahme-Trigger festzulegen:
- Nur A/B-Marketing- und automatisierte Marketing-E-Mails können für die Event-Aufnahme verwendet werden.
- Wenn eine bestimmte Marketing-E-Mail nicht definiert ist, können Aktionen für alle Marketing-E-Mails, einschließlich Batch-Marketing-E-Mails, dazu führen, dass ein Datensatz den Event-Aufnahme-Trigger erfüllt.
Event-Aufnahme-Trigger festlegen
Beim Einrichten von Event-Aufnahme-Triggern werden alle Trigger mit dem ODER-Operator getrennt. Das bedeutet, dass nur einer der Event-Aufnahme-Trigger auftreten muss, damit der Datensatz in den Workflow aufgenommen wird.So richten Sie Ihre Event-Aufnahme-Trigger ein:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen des Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf Trigger einrichten.
- Wählen Sie im linken Bereich die Option Wenn ein Event auftritt aus.
- Wählen Sie im Bereich Trigger hinzufügen einen Event-Trigger aus.
- Klicken Sie innerhalb der gleichen Trigger-Gruppe auf + Trigger hinzufügen, um Ihren Trigger weiter zu definieren. Sie können zum Beispiel Anzeigeninteraktion-Event-Trigger durch Anzeigennetzwerk oder Interaktionstyp weiter spezifizieren.
- Um eine weitere Trigger-Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Trigger-Gruppe hinzufügen und setzen Sie die Einrichtung Ihrer Trigger-Gruppe fort.
- Nachdem Sie Ihre Event-Trigger eingerichtet haben, klicken Sie auf Fertig.
- Um die in den Workflow aufgenommenen Datensätze anhand zusätzlicher Filter weiter einzugrenzen, klicken Sie im Abschnitt UND nur Kontakte aufnehmen, die auch diese Filter erfüllen auf + Filter hinzufügen.
- Sie können zusätzliche Eigenschaften auswählen, um die Datensätze zu verfeinern, die Sie in den Workflow aufnehmen möchten.
- Ihre Event-Trigger müssen gespeichert werden, bevor Sie zusätzliche Verfeinerungsfilter hinzufügen können.
-
- Wenn Sie Filterkriterien zum Verfeinern verwenden, muss der Datensatz auch diese Filter erfüllen, wenn das Event aus dem Haupt-Trigger auftritt.
- Standardmäßig werden Datensätze nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn Sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen. Wählen Sie im Abschnitt Sollen [Objekte] erneut in diesen Workflow aufgenommen werden? die Option Ja, jedes Mal neu anmelden, wenn der Trigger auftritt aus, um die Wiederaufnahme zu aktivieren.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Workflow-Aufnahme-Trigger-Typ ändern
Wenn Sie bereits einen Workflow mit den Triggern Wenn die Filterkriterien erfüllt sind oder Basierend auf einem Zeitplan erstellt haben, können Sie den Workflow aktualisieren, um Wenn ein Event auftritt-Trigger zu verwenden. So ändern Sie den Workflow-Trigger-Typ
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen des Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf den [Objekt]-Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Trigger-Typ ändern.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen.
- Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Event-Aufnahme-Triggers fort.
Event-Aufnahme-Trigger
Es ist nicht möglich, Datensätze aufzunehmen, die ein Event nicht abgeschlossen haben. Sie können zum Beispiel keine Kontakte aufnehmen, die kein Formular eingereicht haben. Sie können jedoch Wenn/dann-Verzweigungen im Workflow verwenden, um festzustellen, ob ein Event aufgetreten ist oder nicht. In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen über allgemeine Event-Aufnahme-Trigger:
| Workflow-Typ | Kategorie | Event | Details |
| Kontakt | Anzeigen | Anzeigeninteraktion | Wird ausgelöst, wenn mit einer Anzeige interagiert wird. |
| Kontakt | Anrufe |
Anruf beendet | Wird ausgelöst, wenn ein über HubSpot initiierter Anruf beendet wird. Dies wird nicht ausgelöst, wenn der Anruf manuell protokolliert wird. |
| Kontakt | Anruf gestartet | Wird ausgelöst, wenn ein Anruf über HubSpot gestartet wird. Dies wird nicht ausgelöst, wenn der Anruf manuell protokolliert wird. |
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| Alle Workflow-Typen | CRM |
Objekt erstellt | Wird ausgelöst, wenn ein neues Objekt im CRM erstellt wird. Diesem Event sind keine Eigenschaften zugeordnet. Sie müssen Verfeinerungskriterien verwenden, um unerwünschte Objekte von der Aufnahme auszuschließen. |
| Alle Workflow-Typen | Handbuchprotokoll | Wird ausgelöst, wenn ein Handbuch für einen Datensatz im CRM protokolliert wird. | |
| Alle Workflow-Typen | Eigenschaftswert geändert | Wird ausgelöst, wenn ein Eigenschaftswert in einem Datensatz im CRM aktualisiert wird. Dieser Trigger steht für genau eine Eigenschaft, deren Wert sich ändert. Im Gegensatz zu listenbasierten Filtern werden historische Operatoren wie Aktualisiert in den letzten [X] Tagen nicht berücksichtigt. |
|
| Kontakt | Benutzerdefiniertes Event | Benutzerdefiniertes Event tritt auf | Wird ausgelöst, wenn ein benutzerdefiniertes Event bei einem vorhandenen Kontaktdatensatz auftritt. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Events. Trigger für benutzerdefinierte Events nehmen nur vorhandene Datensätze auf. Wenn ein Besucher nicht in einen Kontakt konvertiert wurde, wird er nicht in den Workflow aufgenommen. Manchmal kann das benutzerdefinierte Event ausgelöst werden, bevor der Besucher zu einem Kontakt wird. In diesen Fällen war er noch kein Kontakt und würde nicht in den Workflow aufgenommen werden. |
| Kontakt | E-Mail |
Auf Link in der E-Mail geklickt | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt auf einen Link in einer Marketing-E-Mail klickt. Bei der weiteren Definition Ihrer E-Mail-Event-Aufnahme-Trigger berücksichtigen sowohl die Kriterien für Roh-URL als auch für Ursprüngliche URL alle vom Benutzer hinzugefügten Abfrageparameter und von HubSpot hinzugefügten Tracking-Parameter. Wenn Sie dieses Filterkriterium verwenden, wird empfohlen, enthält einen von anstelle von ist ist gleich einem von zu verwenden. |
| Kontakt | E-Mail nicht zugestellt | Wird ausgelöst, wenn eine Marketing-E-Mail an einen Kontakt gesendet wird und nicht zugestellt wird (Bounce-Event). | |
| Kontakt | E-Mail zugestellt | Wird ausgelöst, wenn eine Marketing-E-Mail an einen Kontakt zugestellt wird. | |
| Kontakt | E-Mail gesendet | Wird ausgelöst, wenn eine Marketing-E-Mail an einen Kontakt gesendet wird. | |
| Kontakt | Hat E-Mail geöffnet | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt eine Marketing-E-Mail öffnet. | |
| Kontakt | Auf E-Mail geantwortet | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt auf eine Marketing-E-Mail antwortet. | |
| Kontakt | E-Mail-Abonnement-Status aktualisiert | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt seinen E-Mail-Abonnementstatus aktualisiert. | |
| Kontakt | Formular |
Formularinteraktion | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt auf ein Textfeld im Formular klickt. Dieses Event wird vor der Einsendung eines Formulars ausgelöst, da der Benutzer mit dem Formular interagieren muss, um es einzusenden. Ein Benutzer kann jedoch mit einem Formular interagieren, ohne es einzusenden. |
| Kontakt | Formulareinsendung | Wird ausgelöst, wenn ein Formular eingesendet wird. Wenn Sie Ihre Trigger per URL konfigurieren, beachten Sie die folgenden Elemente: Beispiel-URL: https://www.hubspot.com/search Basis-URL: die URL ohne Protokoll oder Abfrageparameter (z. B. www.hubspot.com/search) URL-Domain: nur die Domain (z. B. hubspot.com) URL-Pfad: der Abschnitt nach der Domain (z. B. /search) |
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| Kontakt | Formularaufruf | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Formular aufruft. Der Benutzer, der das Formular aufgerufen hat, muss bereits ein Kontakt im CRM sein. Besucher, die noch nicht zu Kontakten konvertiert sind, lösen keine Aufnahme aus. |
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| Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket | Integrationen | Integrationsevent tritt auf | Wird ausgelöst, wenn eine Integrationsevent für einen Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz auftritt. Nachdem Sie eine App in Ihrem HubSpot-Account installiert haben, werden alle Integrationschronik-Events als Workflow-Event-Trigger angezeigt. |
| Kontakt, Unternehmen, Deal und benutzerdefiniertes Objekt | Liste | Listenmitgliedschaft geändert | Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz zu einer Liste hinzugefügt oder aus dieser entfernt wird. |
| Kontakt | Meetings |
Meeting gebucht | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Meeting über das HubSpot-Meeting-Tool bucht. |
| Kontakt | Änderung des Meeting-Ergebnisses | Wird ausgelöst, wenn ein Meeting-Ergebnis im Account geändert wird. | |
| Kontakt | Vertriebsdokumente (nur Sales Hub und Service Hub Professional and Enterprise) |
Kontakt hat die Anzeige eines Dokuments beendet | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt die Anzeige eines Vertriebsdokuments beendet hat. Dieses Event tritt auf, wenn der Benutzer die Ansicht abschließt, indem er aus dem Dokument herausklickt. |
| Kontakt | Kontakt hat ein Dokument aufgerufen | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Vertriebsdokument aufruft. Es ist die erste Ansicht eines Dokuments, unabhängig davon, ob der Kontakt die Ansicht beendet hat. | |
| Kontakt | Dokument wurde mit Kontakt geteilt | Wird ausgelöst, wenn ein Vertriebsdokument mit einem Kontakt geteilt wird. | |
| Kontakt | Sequenzen (nur Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise) |
Kontakt hat Meeting über eine Sequenz gebucht | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Meeting über eine Sequenz bucht. |
| Kontakt | Kontakt in eine Sequenz aufgenommen | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt in eine Sequenz aufgenommen wird. | |
| Kontakt | Kontakt beendet Sequenz | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt eine Sequenz beendet. | |
| Kontakt | Kontakt von Sequenz entfernt | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt von einer Sequenz entfernt wird. | |
| Kontakt | Kontakt wurde über Workflow aus Sequenz entfernt | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt aus einer Sequenz über einen Workflow entfernt wird. Andere Quellen für die Entfernung lösen dieses Event nicht aus. | |
| Kontakt | Kontakt manuell aus der Sequenz entfernt | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt manuell aus einer Sequenz entfernt wird. Andere Quellen für die Entfernung lösen dieses Event nicht aus. | |
| Kontakt | Website |
CTA-Klick | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt auf einen CTA oder interaktive Web-Elemente klickt. |
| Kontakt | CTA angesehen | Wird angezeigt, wenn ein Kontakt einen CTA oder interaktive Web-Elemente aufruft. | |
| Kontakt | CTA-Klick (alt) | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt auf einen CTA (alt) klickt. | |
| Kontakt | CTA-Aufruf (alt) | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt einen CTA aufruft (alt). | |
| Kontakt | Seite besucht | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt eine Landingpage oder eine Website-Seite aufruft. Wenn ein Benutzer eine Seite aufruft und noch nicht von einem Besucher in einen Kontakt konvertiert ist, wird der Workflow nicht ausgelöst. Wenn Sie Ihre Trigger per URL konfigurieren, beachten Sie die folgenden Elemente: Beispiel-URL: https://www.hubspot.com/search. |
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| Kontakt | Website oder E-Mail | Medienwiedergabe | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt eine in Ihren Inhalt eingebettete Mediendatei wiedergibt (z. B. auf einer Website-Seite, in einer E-Mail usw.) |
| Kontakt | Workflows | Erreichtes Workflow-Ziel | Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Workflow-Ziel erfüllt. |
| Alle Workflow-Typen | Workflows |
In Workflow aufgenommen | Wird ausgelöst, wenn ein Objekt in einen Workflow aufgenommen wird. |
| Alle Workflow-Typen | Aus Workflow entfernt | Wird ausgelöst, wenn ein Objekt aus einem Workflow entfernt wird. |
Unterschiede zwischen Event-Triggern und filterbasierten Kriterien
Informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen filterbasierten Triggern und eventbasierten Triggern in der folgenden Tabelle:
| Trigger | Filterbasiertes Trigger-Verhalten | Eventbasiertes Trigger-Verhalten |
| Ist kein Mitglied einer Liste (Kontakt-Workflows) | Kontakte, die entweder aus einer Liste entfernt ODER zu einem Portal hinzugefügt und nicht zu einer Liste hinzugefügt wurden, werden in diesen Workflow aufgenommen. | Es gibt zwei Events: Objekt erstellt und Von einer Liste entfernt. Sie können bei der Konfiguration Ihres Triggers beide Events mit „ODER“ hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie die Kontakte, die in den Workflow aufgenommen werden, weiter eingrenzen können. |
| Wiederaufnahme | Es werden standardmäßig Objekte aufgenommen, wenn sie die Kriterien zum ersten Mal erfüllen. Sie können die Kriterien für die Wiederaufnahmen auch konfigurieren. | Sie können das Objekt nur einmal oder jedes Mal, wenn das Event auftritt, aufnehmen. |
| Zugeordnete Objekteigenschaftsdaten | Sie können auf objektübergreifende Daten zugreifen, wenn Sie Ihre Daten im Schritt Filter hinzufügen einrichten. Über den Datenbereich können Sie eine zugeordnete Objekteigenschaft in einem Workflow abrufen. |
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| „Hat nicht“-Filter (z. B. hat Formular nicht ausgefüllt, hat eine Seite nicht aufgerufen, hat sich nicht für Abonnement angemeldet usw.) | Workflows können ausgelöst werden, wenn ein Event nicht aufgetreten ist. | Eventse basieren darauf, dass etwas geschieht oder dass etwas auftritt. Daher kann man nicht feststellen, ob ein Event nicht aufgetreten hat. Sie können jedoch eine Wenn/dann-Verzweigung im Workflow verwenden, um festzustellen, ob ein Event aufgetreten ist oder nicht. |
