Dernière mise à jour: janvier 21, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Définissez des critères d'inscription dans un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations lorsqu'un événement est terminé. Les critères d'inscription d'événement peuvent être utilisés si vous souhaitez déclencher des actions dans un workflow uniquement lorsqu'un événement survient.
Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un e-mail lorsqu'un formulaire a été rempli ou lorsqu'un CTA a été cliqué. Découvrez plus de détails sur les différences entre les déclencheurs d'événements et les critères de filtrage.
- Critères d'inscription d'événement : se déclenchent lorsqu'un événement se produit. Par exemple, lorsque la ville d'un contact passe à Dublin, effectuez l'action [X].
- Critères de filtre : se déclenchent lorsqu'un critère est rempli. Par exemple, lorsqu'un contact dont la ville correspond à Dublin, effectuez l'action [X].
Avant de commencer
Lorsque vous utilisez des critères d'inscription d'événement, veuillez tenir compte des points suivants :- Vous ne pouvez pas tester l'inscription de fiches d'informations à l'aide de critères d'inscription d'événement. Lors du test d'inscription, seuls les filtres de la section ET n'inscrire que les contacts qui répondent également à ces filtres seront pris en compte.
- Pour qu'une inscription à un événement soit déclenchée, la fiche d'informations doit être créée avant que l'événement ne se produise. Par exemple, un visiteur du site web termine un événement personnalisé défini comme critère d'inscription d'événement, mais ne devient un contact HubSpot qu'une minute plus tard. Dans ce cas, comme le contact a été créé après l'événement personnalisé, il ne sera pas inscrit.
- Vous ne pouvez pas utiliser les critères d'inscription planifiés avec les critères d'inscription d'événement.
- Les critères d'inscription d'événement d'appels ne peuvent être utilisés qu'avec des appels passés depuis HubSpot.
- Lorsque vous utilisez des e-mails marketing pour définir des critères d'inscription d'événement :
- Seuls le marketing A/B et les e-mails marketing automatisés peuvent être utilisés pour l'inscription à des événements.
- Si un e-mail marketing spécifique n'est pas défini, les actions effectuées sur tous les e-mails marketing, y compris les e-mails marketing par lots, peuvent faire en sorte qu'une fiche d'informations réponde au critère d'inscription d'événement.
Définir des critères d'inscription d'événement
Lors de la configuration de critères d'inscription d'événement, tous les déclencheurs seront séparés à l'aide de l'opérateur OU. Cela signifie qu'un seul des critères d'inscription d'événement doit être rempli pour que la fiche d'informations soit inscrite dans le workflow.Pour configurer des critères d'inscription d'événement :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow ou créez un nouveau workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir des critères d'inscription.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez Lorsqu'un événement se produit.
- Dans le panneau Ajouter un critère d'inscription, sélectionnez un critère d'inscription d'événement.
- Dans le même groupe de critères d'inscription, cliquez sur + Ajouter un critère d'inscription pour définir plus en détail votre critère. Par exemple, vous pouvez spécifier davantage les critères d'inscription d'événement Interaction publicitaire selon Réseau publicitaire ou Type d'interaction.
- Pour ajouter un autre groupe de critères d'inscription, cliquez sur + Ajouter un groupe de critères d'inscription et continuez à configurer votre groupe de critères d'inscription.
- Après avoir configuré vos critères d'inscription d'événement, cliquez sur Terminé.
- Pour affiner davantage les fiches d'informations inscrites dans le workflow en fonction de filtres supplémentaires, dans la section ET n'inscrire que les contacts qui répondent également à ces filtres, cliquez sur + Ajouter un filtre.
- Vous pouvez sélectionner des propriétés supplémentaires pour affiner les fiches d'informations que vous souhaitez inscrire dans le workflow.
- Vos critères d'inscription d'événement doivent être enregistrés avant de pouvoir ajouter des filtres d'affinement supplémentaires.
-
- Lors de l'utilisation de critères de filtrage affinés, la fiche d'informations doit également répondre à ces filtres lorsque l'événement du critère d'inscription principal se produit.
- Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription, dans la section [Objet] doit-il être réinscrit dans ce workflow ?, sélectionnez Oui, il faut se réinscrire chaque fois que le déclencheur se produit.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Modifier votre type de critère d'inscription de workflow
Si vous avez déjà créé un workflow à l'aide des critères d'inscription Lorsqu'un critère de filtrage est rempli ou Basé sur un calendrier, vous pouvez mettre à jour le workflow pour utiliser les critères d'inscription Lorsqu'un événement se produit. Modifier votre type de critère d'inscription de workflow
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow ou créez un nouveau workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le déclencheur d'inscription [Objet]
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier le type de critère d'inscription.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmer.
- Continuez à configurer votre critère d'inscription d'événement.
Critères d'inscription d'événement
Il n'est pas possible d'inscrire des fiches d'informations qui n'ont pas terminé un événement. Par exemple, vous ne pouvez pas inscrire des contacts qui n'ont pas soumis de formulaire. Toutefois, vous pouvez utiliser des branches si/alors dans le workflow pour déterminer si un événement s'est produit ou non. Découvrez-en davantage sur les critères d'inscription de workflow courants en consultant le tableau ci-dessous :
| Type de workflow | Catégorie | Évènement | Détails |
| Contact | Publicités | Interaction publicitaire | Se déclenche lorsque quelqu'un interagit avec une publicité. |
| Contact | Appels |
Appel terminé | Se déclenche quand un appel passé via HubSpot se termine. Cette action ne se déclenchera pas si l'appel est enregistré manuellement. |
| Contact | Appel commencé | Se déclenche quand un appel est passé via HubSpot. Cette action ne se déclenchera pas si l'appel est enregistré manuellement. |
|
| Tous les types de workflow | CRM |
Objet créé | Se déclenche lorsqu'un nouvel objet est créé dans le CRM. Aucune propriété n'est associée à cet événement. Vous devez utiliser des critères d'affinement pour exclure les objets indésirables de l'inscription. |
| Tous les types de workflow | Journal des guides conversationnels | Se déclenche lorsqu'un guide conversationnel est enregistré sur une fiche d'informations dans le CRM. | |
| Tous les types de workflow | Modification de la valeur de la propriété | Se déclenche quand une valeur de propriété est mise à jour sur une fiche d'informations dans le CRM. Ce déclencheur représente exactement une propriété passant d'une valeur à une autre. Contrairement aux filtres basés sur des listes, il ne prend pas en compte les opérateurs historiques comme Mis à jour au cours des [X] derniers jours. |
|
| Contact | Événement personnalisé | Un événement personnalisé survient | Se déclenche quand un événement personnalisé survient avec une fiche d'informations de contact existante. Découvrez-en davantage sur la création d'événements personnalisés. Les critères d'inscription d'événement personnalisé n'inscriront que les fiches d'informations existantes. Si un visiteur n'est pas converti en contact, il ne sera pas inscrit dans le workflow. Parfois, l'événement personnalisé peut être déclenché avant que le visiteur ne devienne un contact. Dans ce cas, il n'était pas encore un contact et ne s'inscrivait pas dans le workflow. |
| Contact | E-mail |
Clic sur le lien d'un e-mail | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un lien dans un e-mail marketing. Lors de la définition de critères d'inscription à des événements d'e-mail, les critères URL brute et URL d'origine incluront tous les paramètres de requête ajoutés par l'utilisateur et les paramètres de suivi ajoutés par HubSpot. Lorsque vous utilisez ce critère de filtrage, il est recommandé d'utiliser contient l'un des au lieu de est égal à l'un des. |
| Contact | E-mail rejeté | Se déclenche lorsqu'un e-mail marketing est envoyé à un contact et est rejeté. | |
| Contact | E-mail remis | Se déclenche lorsqu'un e-mail marketing est remis à un contact. | |
| Contact | E-mail envoyé | Se déclenche quand un e-mail marketing est envoyé à un contact. | |
| Contact | E-mail ouvert | Se déclenche si un contact ouvre un e-mail marketing. | |
| Contact | Réponse à l'e-mail | Se déclenche lorsqu'un contact répond à un e-mail marketing. | |
| Contact | Statut d'abonnement aux e-mails mis à jour | Se déclenche lorsqu'un contact met à jour son statut d'abonnement aux e-mails. | |
| Contact | Formulaire |
Interaction avec un formulaire | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un champ de texte du formulaire. Cet événement se déclenchera avant une soumission de formulaire, puisque l'utilisateur doit interagir avec le formulaire pour le soumettre. Toutefois, un utilisateur peut interagir avec un formulaire sans le soumettre. |
| Contact | Soumission de formulaire | Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis. Lors de la configuration de vos déclencheurs par URL, tenez compte des éléments ci-dessous : Exemple d'URL : https://www.hubspot.com/search URL de base : l'URL sans le protocole ou les paramètres de requête (ex. : www.hubspot.com/search). Domaine de l'URL : le domaine uniquement (ex. : hubspot.com). Chemin de l'URL : la section après le domaine (ex : /search). |
|
| Contact | Vue de formulaire | Se déclenche quand un contact consulte un formulaire. L'utilisateur qui a affiché le formulaire doit déjà être un contact dans le CRM. Les visiteurs qui n'ont pas encore été convertis en contacts ne déclencheront pas d'inscription. |
|
| Contact, entreprise, transaction et ticket | Intégrations | Un événement d'intégration survient | Se déclenche quand un événement d'intégration survient sur une fiche d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket. Après l'installation d'une application dans votre compte HubSpot, tous les événements de la chronologie de l'intégration apparaîtront en tant que critères d'inscription d'événement de workflow. |
| Contact, entreprise, transaction et objet personnalisé | Liste | Modification de la liste des contrôles d'accès | Se déclenche quand une fiche d'informations est ajoutée ou supprimée d'une liste. |
| Contact | Réunions |
Rendez-vous pris | Se déclenche lorsqu'un contact prend rendez-vous via l'outil Réunions de HubSpot. |
| Contact | Modification du résultat de rendez-vous | Se déclenche quand le résultat d'un rendez-vous est modifié dans le compte. | |
| Contact | Documents de vente (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Le contact a fini de consulter le document | Se déclenche lorsqu'un contact a fini de consulter un document de vente. Cela se produit lorsque l'utilisateur termine sa consultation en cliquant hors du document. |
| Contact | Le contact a consulté un document | Se déclenche quand un contact consulte un document de vente. Il s'agit de la vue initiale d'un document, que le contact ait fini de le consulter ou non. | |
| Contact | Document partagé avec un contact | Se déclenche quand un document de vente est partagé avec un contact. | |
| Contact | Séquences (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Le contact a pris rendez-vous par le biais d'une séquence | Se déclenche lorsqu'un contact prend rendez-vous via une séquence. |
| Contact | Le contact s'est inscrit dans une séquence | Se déclenche si un contact est inscrit dans une séquence. | |
| Contact | Le contact a terminé la séquence | Se déclenche si un contact termine une séquence. | |
| Contact | Le contact s'est désinscrit de la séquence | Se déclenche si un contact est désinscrit d'une séquence. | |
| Contact | Contact désinscrit de la séquence via le workflow | Se déclenche si un contact est désinscrit d'une séquence via un workflow. D'autres sources de désinscription ne déclenchent pas cet événement. | |
| Contact | Le contact s'est désinscrit de la séquence manuellement | Se déclenche si un contact est désinscrit manuellement d'une séquence. D'autres sources de désinscription ne déclenchent pas cet événement. | |
| Contact | Site web |
Clic sur un CTA | Se déclenche quand un contact clique sur un CTA ou un élément interactif web. |
| Contact | CTA consulté | Se déclenche quand un contact affiche un CTA ou un élément interactif web. | |
| Contact | Clic sur un CTA (version héritée) | Se déclenche quand un contact clique sur un CTA (version héritée). | |
| Contact | CTA consulté (version héritée) | Se déclenche quand un contact affiche un CTA (version héritée). | |
| Contact | Page visitée | Se déclenche quand un contact consulte une page de destination ou une page de site web. Si un utilisateur consulte une page et n'a pas encore été converti de visiteur en contact, cela ne déclenchera pas le workflow. Lors de la configuration de vos déclencheurs par URL, tenez compte des éléments ci-dessous : Exemple d'URL : https://www.hubspot.com/search. |
|
| Contact | Site web ou e-mail | Lecture média | Se déclenche quand un contact lit un fichier multimédia intégré à votre contenu (par exemple, sur une page de site web, dans un e-mail, etc.). |
| Contact | Workflows | Objectif de workflow atteint | Se déclenche lorsqu'un contact atteint un objectif de workflow. |
| Tous les types de workflow | Workflows |
Inscrit dans le workflow | Se déclenche lorsqu'un objet est inscrit dans un workflow. |
| Tous les types de workflow | Désinscrit du workflow | Se déclenche lorsqu'un objet est désinscrit d'un workflow. |
Différences entre les critères d'inscription d'événement et les critères de filtrage
Consultez les différences entre les critères d'inscription basés sur des filtres et ceux basés sur des événements dans le tableau ci-dessous :
| Critère d'inscription | Comportement du critère d'inscription basé sur un filtre | Comportement du critère d'inscription basé sur un événement |
| N'est pas membre d'une liste (workflows de contact) | Les contacts qui ont été supprimés d'une liste OU ajoutés à un portail sans être ajoutés à une liste sont inscrits dans ce workflow. | Il existe deux événements, Objet créé et Supprimé d'une liste. Vous pouvez ajouter les deux événements à l'aide de OU lors de la configuration de votre critère d'inscription. Cela signifie que vous pouvez affiner davantage les contacts qui entrent dans le workflow. |
| Réinscription | Par défaut, les objets sont inscrits la première fois qu'ils répondent aux critères ou vous pouvez configurer les critères de réinscription. | Vous pouvez inscrire l'objet une seule fois ou chaque fois que l'événement se produit. |
| Données de propriétés d'objet associé | Vous pouvez accéder aux données d'objet croisé lors de la configuration de vos données à l'étape Ajouter des filtres. En utilisant le panneau de données, vous pouvez récupérer une propriété d'objet associé dans un workflow. |
|
| Sans filtre (par exemple : n'a pas rempli de formulaire, n'a pas consulté de page, n'a pas choisi de s'abonner, etc.) | Les workflows peuvent être déclenchés si aucun événement ne s'est produit. | Les événements sont basés sur un événement ou une occurrence. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer si un événement ne s'est pas produit. Toutefois, vous pouvez utiliser une branche si/alors dans le workflow pour déterminer si un événement s'est produit ou non. |
