Dernière mise à jour: septembre 12, 2024
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Définissez les déclencheurs d'inscription du workflow pour inscrire automatiquement les enregistrements lorsqu'un événement est terminé. Les Déclencheurs d'événements peuvent être utilisés si vous souhaitez déclencher des actions dans un workflow uniquement lorsqu'un événement se produit.
Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un e-mail lorsqu'un formulaire a été complété ou lorsqu'un CTA a été cliqué. Découvrez plus de détails sur les différences entre les déclencheurs d'événements et les critères de filtrage.
- Déclencheurs d'événements : se déclenche lorsqu'un événement se produit. Par exemple, lorsque la ville d'un contact devient Dublin, effectuer l'action [X].
- Déclencheurs de filtre : se déclenche lorsqu'un critère est rempli. Par exemple, les contacts dont la ville est égale à Dublin, effectuent l'action [X].
Avant de commencer
Lors de l'utilisation de déclencheurs d'inscription à un événement, veuillez noter ce qui suit :- Vous ne pouvez pas l'enrôlement d'enregistrements de test à l'aide de déclencheurs d'enrôlement d'événements. Lors des tests d'inscription, seuls les filtres de la section ET seuls les contacts inscrits qui répondent également à ces filtres utilisés seront pris en compte.
- Pour qu'une inscription à un événement se déclenche, l'enregistrement doit être créé avant que l'événement ne se produise. Par exemple, un visiteur de site web réalise un événement personnalisé qui a été défini comme un déclencheur d'inscription à un événement, mais ne devient un contact HubSpot qu'une minute plus tard. Dans ce cas, comme le contact a été créé après l'événement personnalisé, il ne sera pas inscrit.
- Vous ne pouvez pas utiliser les déclencheurs programmés avec les déclencheurs d'inscription aux événements.
- Les déclencheurs d'événement d'appel ne peuvent être utilisés dans les appels initiés à partir de HubSpot.
- Lorsque vous utilisez des e-mails de marketing pour définir vos déclencheurs d'inscription à des événements :
- Seuls les e-mails de marketing A/B et de marketing automatisé peuvent être utilisés pour l'inscription à un événement.
- Si un e-mail marketing spécifique n'est pas défini, les actions entreprises sur tous les e-mails marketing, y compris les e-mails marketing par lot, peuvent faire en sorte qu'un enregistrement réponde au critère de déclenchement de l'inscription à l'événement.
Définir les déclencheurs d'inscription aux événements
Lors de la configuration des déclencheurs d'enregistrement d'événements, tous les déclencheurs seront séparés à l'aide de l'opérateur OR. Cela signifie que seul un des événements déclencheurs d'inscription doit se produire pour que l'enregistrement soit inscrit dans le Workflow.Pour configurer les déclencheurs d'inscription à un événement :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow ou créer un nouveau workflow.
- Dans l'éditeur de workflows, cliquez sur Configurer les déclencheurs.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'option Lorsqu'un événement se produit.
- Dans le panneau Add Trigger , sélectionnez un déclencheur d'événement .
- Dans le même groupe de déclencheurs, cliquez sur + Add trigger pour définir plus précisément votre déclencheur. Par exemple, vous pouvez spécifier Interaction publicitaire déclencheurs d'événements par Réseau publicitaire ou Type d'interaction.
- Pour ajouter un autre groupe de déclenchement, cliquez sur + Ajouter un groupe de déclenchement et continuez à configurer votre groupe de déclenchement.
- Après avoir configuré vos déclencheurs d'événements, cliquez sur Done.
- Pour affiner les enregistrements inscrits dans le workflow en fonction de filtres supplémentaires, dans la section AND only enroll contacts that also meet these filters , cliquez sur + Ajouter des filtres.
- Vous pouvez sélectionner des propriétés supplémentaires pour affiner les informations que vous souhaitez inscrire dans ce workflow.
- Vos déclencheurs d'événements doivent être sauvegardés sur avant que puisse ajouter des filtres d'affinement supplémentaires.
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- Utilisé dans les critères de filtrage affinant , l'enregistrement doit également répondre à ces filtres lorsque l'événement du déclencheur principal se produit.
- Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription, dans la section Should [object] be re-enrollrolled in this workflow ? , sélectionnez Yes, re-enroll every time the trigger occurs.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save.
Modifier le type de déclencheur d'inscription au Workflow
Si vous avez précédemment créé un workflow utilisant les déclencheurs When a filter criteria is met ou Based on a schedule , vous pouvez mettre à jour le workflow pour utiliser les déclencheurs When an event occurs . Pour modifier le type de déclencheur de votre Workflow
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow ou créer un nouveau workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le déclencheur d'inscription [Objet]
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Change trigger type.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmez.
- Poursuivez la configuration du déclencheur d'inscription à l'événement.
Déclencheurs de l'inscription à un événement
Il n'est pas possible d'inscrire des enregistrements qui n'ont pas terminé un événement. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas Inscrire les contacts qui n'ont pas envoyé de formulaire. Toutefois, vous pouvez utiliser des branches si/alors dans le workflow pour déterminer si un événement s'est produit ou non. Pour en savoir plus sur les déclencheurs d'inscription au Workflow des événements, consultez le tableau ci-dessous :
| Type de workflow | Catégorie | Événement | Détails |
| Contact | Publicités | Interaction publicitaire | Se déclenche lorsque l'on interagit avec une publicité. |
| Contact | Appels |
Appel terminé | Se déclenche lorsqu'un appel initié par HubSpot se termine. Cela signifie que ne déclenchera pas si l'appel est enregistré manuellement. |
| Contact | Appel lancé | Se déclenche lorsqu'un appel est initié via HubSpot. Cela signifie que ne déclenchera pas si l'appel est enregistré manuellement. |
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| Tous les types de workflow | CRM |
Objet créé | Se déclenche lorsqu'un nouvel objet est créé dans le CRM. Cet événement n'a pas de propriétés associées. Vous devez utiliser des critères de raffinement pour filtrer les objets indésirables de l'inscription. |
| Tous les types de workflow | Guide conversationnel | Se déclenche lorsqu'un Guide conversationnel est enregistré sur un enregistrement dans le CRM. | |
| Tous les types de workflow | Modification de la valeur de la propriété | Se déclenche lorsque la valeur d'une propriété est mise à jour dans un enregistrement du CRM. Ce déclencheur représente exactement une propriété passant d'une valeur à une autre. À la différence des filtres basés sur des listes, il ne tient pas compte des opérateurs historiques tels que Mis à jour au cours des [X] derniers jours. |
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| Contact | Événement personnalisé | Un événement personnalisé se produit | Se déclenche lorsqu'un événement personnalisé se produit avec un enregistrement de contact existant. En savoir plus sur la création d'événements personnalisés. Les déclencheurs d'événements personnalisés n'enrôleront que les enregistrements existants. Si un visiteur ne s'est pas converti en contact, il ne s'inscrira pas dans le workflow. Parfois, l'événement personnalisé peut être déclenché avant que le visiteur ne devienne un contact. Dans ces cas, ils n'étaient pas encore un contact et n'auraient pas s'inscrire dans le workflow. |
| Contact | E-mail |
Lien cliqué dans l'E-mail | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un lien dans un e-mail marketing. Lorsque vous définissez plus précisément vos déclencheurs d'inscription aux événements d'e-mail, les critères Raw URL et Original URL incluront tous les paramètres de requête ajoutés par l'utilisateur et les paramètres de suivi ajoutés par HubSpot. Lors de l'utilisation de ce critère de filtrage, il est recommandé d'utiliser contient l'un des éléments de au lieu de est égal à l'un des éléments de. |
| Contact | L'e-mail a été rejeté | Se déclenche lorsqu'un e-mail marketing est envoyé à un contact et qu'il rebondit. | |
| Contact | E-mail délivré | Se déclenche lorsqu'un e-mail de marketing est envoyé à un contact. | |
| Contact | E-mail envoyé | Se déclenche lorsqu'un e-mail marketing est envoyé à un contact. | |
| Contact | Ouverture de l'e-mail | Se déclenche lorsqu'un contact ouvre un e-mail marketing. | |
| Contact | Réponse à l'e-mail | Se déclenche lorsqu'un contact répond à un e-mail marketing. | |
| Contact | Mise à jour de l'état de l'abonnement à l'e-mail | Se déclenche lorsqu'un contact met à jour son statut d'abonnement à l'e-mail. | |
| Contact | Formulaire |
Interaction des formes | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un champ de texte dans le formulaire. Cet événement se déclenche avant la soumission d'un formulaire, car l'utilisateur doit interagir avec le formulaire pour le soumettre. Toutefois, un utilisateur peut interagir avec un formulaire sans le soumettre. |
| Contact | Soumission de formulaire | Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis. Lorsque vous configurez vos déclencheurs par URL, tenez compte des éléments ci-dessous : Exemple d'URL : https://www.hubspot.com/search URL de base : l'URL sans le protocole ni les paramètres d'interrogation. (par exemple : www.hubspot.com/search) URL domaine : uniquement le domaine. (par exemple hubspot.com) URL path : la section après le domaine (par exemple /search) |
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| Contact | Vue du formulaire | Se déclenche lorsqu'un contact affiche un formulaire. L'utilisateur qui a consulté le formulaire doit déjà être un contact dans le CRM. Les visiteurs qui ne se sont pas encore convertis en contacts ne déclenchent pas d'inscription. |
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| Contact, société, transaction et ticket | Intégrations | L'événement d'intégration se produit | Se déclenche lorsqu'un événement d'intégration se produit sur un enregistrement de contact, de société, de transaction ou de ticket. Après l'installation d'une app dans votre compte HubSpot, tous les événements de la chronologie d'intégration apparaîtront comme des déclencheurs d'événements de flux de travail. |
| Objet contact, entreprise, transaction et objet personnalisé | Liste | Liste des membres modifiée | Se déclenche lorsqu'un enregistrement est ajouté ou supprimé d'une liste. |
| Contact | Réunions |
Réunion réservée | Se déclenche lorsqu'un contact réserve une réunion via l'outil HubSpot meetings . |
| Contact | Modification des résultats de la réunion | Se déclenche lorsqu'un résultat de réunion est modifié dans le compte. | |
| Contact | Documents de vente (Sales Hub et Service Hub Professionnel et Entreprise uniquement) |
Le contact a terminé la visualisation d'un document | Se déclenche lorsqu'un contact a fini de consulter un document de vente. Cela se produit lorsque l'utilisateur termine l'affichage en cliquant sur le document. |
| Contact | Le contact a consulté un document | Se déclenche lorsqu'un contact affiche un document de vente. Il s'agit de l'affichage initial d'un document, que le contact ait ou non fini de le consulter. | |
| Contact | Document partagé avec un contact | Se déclenche lorsqu'un document de vente est partagé avec un contact. | |
| Contact | Séquences (Sales Hub et Service Hub Professional et Entreprise uniquement) |
Le contact a réservé une réunion par le biais d'une séquence | Se déclenche lorsqu'un contact réserve une réunion par le biais d'une séquence. |
| Contact | Contact inscrit dans une séquence | Se déclenche lorsqu'un contact est inscrit dans une séquence. | |
| Contact | Contact séquence terminée | Se déclenche lorsqu'un contact termine une séquence. | |
| Contact | Contact désinscrit de la séquence | Se déclenche lorsqu'un contact est désinscrit d'une séquence. | |
| Contact | Contact désinscrit de la séquence via le Workflow | Se déclenche lorsqu'un contact est désinscrit d'une séquence via un Workflow. Les autres sources de désinscription ne déclenchent pas cet événement. | |
| Contact | Contact désinscrit de la séquence manuellement | Se déclenche lorsqu'un contact est désinscrit manuellement d'une séquence. Les autres sources de désinscription ne déclenchent pas cet événement. | |
| Contact | Site web |
Clic CTA | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un CTA ou un site Web interactif. |
| Contact | CTA consulté | Se déclenche lorsqu'un contact affiche un CTA ou un site Web interactif. | |
| Contact | Clic sur le CTA (ancien) | Se déclenche lorsqu'un contact clique sur un CTA (anciennement). | |
| Contact | Vue CTA (ancienne) | Se déclenche lorsqu'un contact affiche un CTA (anciennement). | |
| Contact | Page visitée | Se déclenche lorsqu'un contact consulte une page de destination ou une page de site web. Si un utilisateur consulte une page et n'est pas encore passé du statut de visiteur à celui de contact, cela ne déclenchera pas le Workflow. Lorsque vous configurez vos déclencheurs par URL, tenez compte des éléments ci-dessous : Exemple d'URL : https://www.hubspot.com/search. |
|
| Contact | Site web ou e-mail | Media Play | Se déclenche lorsqu'un contact lit un fichier multimédia intégré à votre contenu (par exemple, sur une page de site web, dans un e-mail, etc.) |
| Contact | Workflows | Objectif atteint en matière de Workflow | Se déclenche lorsqu'un contact atteint un objectif de Workflow. |
| Tous les types de workflow | Workflows |
Inscrit au Workflow | Se déclenche lorsqu'un objet est inscrit dans un Workflow. |
| Tous les types de workflow | Désinscription du Workflow | Se déclenche lorsqu'un objet est retiré d'un Workflow. |
Différences entre les déclencheurs d'événements et les critères basés sur des filtres
Vérifier les différences entre les déclencheurs basés sur des filtres et les déclencheurs basés sur des événements dans le tableau ci-dessous :
| Déclencheur | Comportement de déclenchement basé sur des filtres | Comportement de déclenchement basé sur les événements |
| N'est pas membre d'une liste (workflow des contacts) | Les contacts qui ont été supprimés d'une liste OU ajoutés à un portail sans être ajoutés à une liste sont inscrits dans ce workflow. | Il existe deux événements : Objet créé et Objet retiré d'une liste. Vous pouvez ajouter les deux événements en utilisant "OR" lors de la configuration de votre déclencheur. Cela signifie que vous pouvez affiner davantage les contacts qui entrent dans le workflow. |
| Réinscription | Par défaut, les objets sont inscrits la première fois qu'ils répondent aux critères ou vous pouvez configurer les critères de réinscription. | Vous pouvez inscrire l'objet une seule fois ou à chaque fois que l'événement se produit. |
| Données sur les propriétés de l'objet associé | Vous pouvez accéder aux données inter-objets lorsque vous configurez vos données à l'étape Ajouter des filtres. En utilisant le panneau de données, vous pouvez récupérer une propriété d'objet associée dans un workflow. |
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| N'a pas filtré (par exemple, n'a pas rempli un formulaire, n'a pas vu une page, n'a pas souscrit à un abonnement, etc.) | Les workflows peuvent être déclenchés si un événement ne s'est pas produit. | Les événements sont basés sur quelque chose qui se produit ou sur une occurrence. À faire, il n'est pas possible de déterminer si un événement n'a pas eu lieu. Toutefois, vous pouvez utiliser une branche si/alors dans le workflow pour déterminer si un événement s'est produit ou non. |
