Dernière mise à jour: juillet 26, 2023
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Déclencher une inscription au workflow lorsqu'un événement se produit sur un enregistrement. Par exemple, lorsqu'un lien est cliqué dans un e-mail ou lorsqu'une page est visitée.
- Vous ne pouvez pas transformer des workflows créés précédemment en workflows d'inscription à un événement.
- Certaines fonctionnalités disponibles dans l'outil de gestion des flux de travail ne sont pas disponibles pour les flux de travail utilisant des déclencheurs d'inscription d'événements. Cela comprend : la fonctionnalité de test d'inscription, et la fonctionnalité de déclenchement programmé. Ceux-ci continueront à fonctionner dans tous les flux de travail qui n'utilisent pas de déclencheurs basés sur des événements.
- Actuellement, les déclencheurs d'événements ne prennent pas en charge les courriels par lots, mais nous prévoyons de prendre en charge cette fonctionnalité à l'avenir.
Définir les déclencheurs d'inscription aux événements
- Dans l'éditeur de flux de travail, cliquez sur Configurer les déclencheurs.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez l'option lorsqu'un événement se produit. Configurez le déclencheur, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
- Pour affiner davantage votre déclencheur, cliquez sur Add refinement filters. Vous pouvez sélectionner des propriétés supplémentaires pour affiner les objets que vous souhaitez inscrire dans le flux de travail.
- Par défaut, les enregistrements ne s'inscrivent dans un flux de travail que la première fois qu'ils répondent aux critères d'inscription. Pour activer la réinscription, dans la section Should [object] be re-enrollrolled in this workflow ? , sélectionnez Yes, re-enroll every time the trigger occurs.
- Ajoutez des déclencheurs d'affiliation supplémentaires si nécessaire.
Remarque : tous les déclencheurs d'inscription d'événements seront séparés à l'aide de l'opérateur OR. Cela signifie qu'un seul des événements déclencheurs d'inscription doit se produire pour que l'enregistrement soit inscrit dans le workflow.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Foire aux questions
Que sont les déclencheurs basés sur des critères de filtrage ?
Les déclencheurs basés sur des critères de filtrage sont des déclencheurs d'inscription disponibles depuis la création de l'outil de Workflow. Ils déclenchent des flux de travail basés sur les informations actuelles d'un compte.
Quelle est la différence entre les déclencheurs d'événements et les déclencheurs basés sur des critères de filtrage ?
Déclencheurs d'événements : se déclenche lorsqu'un événement se produit. Par exemple, lorsque la ville d'un contact devient Dublin, effectuer l'action [X].
Déclencheurs de filtre : se déclenche lorsqu'un critère est rempli. Par exemple, les contacts dont la ville est égale à Dublin, effectuent l'action [X].
Les déclencheurs d'événements peuvent être utilisés si vous souhaitez déclencher des actions dans un Workflow uniquement lorsqu'un événement se produit. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer un e-mail lorsqu'un formulaire a été rempli ou lorsqu'un CTA a été cliqué.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des différences entre les déclencheurs basés sur des filtres et les déclencheurs basés sur des événements :
| Déclencheur | Comportement de déclenchement basé sur des filtres | Comportement de déclenchement basé sur des événements |
| N'est pas membre d'une liste (flux de travail des contacts) | Les contacts qui ont été supprimés d'une liste OU ajoutés à un portail sans être ajoutés à une liste ont été enregistrés dans ce flux de travail. | Il existe deux événements : Objet créé et Objet retiré d'une liste. Vous pouvez ajouter les deux événements en utilisant "OR" lors de la configuration de votre déclencheur. Cela signifie que vous pouvez affiner davantage les contacts qui entrent dans le flux de travail. |
| Réinscription | Par défaut, les objets sont inscrits la première fois qu'ils répondent aux critères ou vous pouvez configurer les critères de réinscription. | Vous pouvez inscrire l'objet une seule fois ou à chaque fois que l'événement se produit. |
| Données sur les propriétés de l'objet associé | Vous pouvez accéder aux données inter-objets lorsque vous configurez vos données à l'étape Ajouter des filtres. En utilisant le panneau de données, vous pouvez récupérer une propriété d'objet associée dans un flux de travail. |
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| N'a pas filtré (par exemple, n'a pas rempli un formulaire, n'a pas consulté une page, n'a pas souscrit à un abonnement, etc | Les flux de travail peuvent être déclenchés si un événement ne s'est pas produit. | Les événements sont basés sur quelque chose qui se produit ou sur une occurrence, il n'y a donc aucun moyen de déterminer qu'un événement n'a pas lieu. Toutefois, vous pouvez utiliser la branche if/then dans le flux de travail pour déterminer si un événement s'est produit ou non. |
Puis-je créer des flux de travail pour des événements qui ne se sont PAS produits ?
Il n'y a pas de moyen de déterminer qu'un événement n'est pas. Toutefois, dans le cadre du flux de travail, vous pouvez utiliser les branches if/then pour déterminer une réponse.
