Data ostatniej aktualizacji: września 12, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy, aby automatycznie rejestrować rekordy po zakończeniu zdarzenia. Wyzwalacze zdarzeń mogą być używane, jeśli chcesz wyzwalać akcje w przepływie pracy tylko wtedy, gdy wystąpi zdarzenie.
Na przykład, można tego użyć do wysłania wiadomości e-mail po wypełnieniu formularza lub kliknięciu wezwania do działania. Dowiedz się więcej o różnicach między wyzwalaczami zdarzeń a kryteriami opartymi na filtrach.
- Wyzwalacze zdarzeń: wyzwalają się, gdy wystąpi zdarzenie. Na przykład, gdy miasto kontaktu zmieni się na Dublin, wykonaj akcję [X].
- Wyzwalacze filtrów: wyzwalane, gdy spełnione są kryteria. Na przykład, gdy miasto kontaktu jest równe Dublin, wykonaj akcję [X].
Zanim zaczniesz
Podczas korzystania z wyzwalaczy rejestracji zdarzeń należy pamiętać o następujących kwestiach:- Nie można testować rejestracji rekordów przy użyciu wyzwalaczy rejestracji zdarzeń. Podczas testowania rejestracjibędą brane pod uwagę tylko filtry wsekcji AND only enroll contacts that also meet these filters used .
- Aby wyzwolić rejestrację zdarzenia, rekord musi zostać utworzony przed wystąpieniem zdarzenia. Na przykład osoba odwiedzająca witrynę kończy niestandardowe zdarzenie, które zostało ustawione jako wyzwalacz rejestracji zdarzenia, ale staje się kontaktem HubSpot dopiero minutę później. W tym przypadku, ponieważ kontakt został utworzony po wystąpieniu zdarzenia niestandardowego, nie zostanie on zarejestrowany.
- Nie można używać zaplanowanych wyzwalaczy z wyzwalaczami rejestracji zdarzeń.
- Wyzwalacze zdarzeń połączeń mogą być używane tylko z połączeniami inicjowanymi z HubSpot.
- W przypadku korzystania z marketingowych wiadomości e-mail do ustawiania wyzwalaczy rejestracji zdarzeń:
- Tylko marketing A/B i zautomatyzowane e-maile marketingowe mogą być używane do rejestracji zdarzeń.
- Jeśli konkretna marketingowa wiadomość e-mail nie zostanie zdefiniowana, działania podjęte we wszystkich marketingowych wiadomościach e-mail, w tym w wsadowych wiadomościach marketingowych, mogą spowodować, że rekord spełni warunek wyzwalacza rejestracji zdarzeń.
Ustawianie wyzwalaczy rejestracji zdarzeń
Podczas konfigurowania wyzwalaczy rejestracji zdarzeń wszystkie wyzwalacze zostaną rozdzielone za pomocą operatora OR. Oznacza to, że tylko jeden z wyzwalaczy rejestracji zdarzeń musi wystąpić, aby rekord został zarejestrowany w przepływie pracy.Aby skonfigurować wyzwalacze rejestracji zdarzeń:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
- W lewym panelu wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
- W panelu Dodaj wyzwalacz wybierz wyzwalacz zdarzenia.
- W ramach tej samej grupy wyzwalaczy kliknij przycisk + Dodaj wyzwalacz , aby dokładniej zdefiniować wyzwalacz. Na przykład można dokładniej określić wyzwalacze zdarzeń interakcji z reklamami według sieci reklamowej lub typu interakcji.
- Aby dodać kolejną grupę wyzwalaczy, kliknij + Dodaj grupę wyzwalaczy i kontynuuj konfigurowanie grupy wyzwalaczy.
- Po skonfigurowaniu wyzwalaczy zdarzeń kliknij przycisk Gotowe.
- Aby jeszcze bardziej zawęzić rekordy rejestrowane w przepływie pracy w oparciu o dodatkowe filtry, w sekcji AND only enroll contacts that also meet these filters kliknij + Add filter.
- Możesz wybrać dodatkowe właściwości, aby doprecyzować rekordy, które chcesz zarejestrować w przepływie pracy.
- Wyzwalacze zdarzeń muszą zostać zapisane przed dodaniem dodatkowych filtrów doprecyzowujących.
-
- W przypadku korzystania z kryteriów filtrowania rafinacji , rekord musi również spełniać te filtry , gdy wystąpi zdarzenie z głównego wyzwalacza.
- Domyślnie rekordy będą rejestrowane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełnią wyzwalacze rejestracji. Aby włączyć ponowną rejestrację, w sekcji Should [object] be re-enrollled in this workflow? wybierz Yes, re-enroll every time the trigger occurs.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Zmiana typu wyzwalacza rejestracji przepływu pracy
Jeśli wcześniej utworzyłeś przepływ pracy przy użyciu wyzwalaczy Kiedy spełnione są kryteria filtrowania lub Na podstawie harmonogramu , możesz zaktualizować przepływ pracy, aby użyć wyzwalaczy Kiedy wystąpi zdarzenie . Aby zmienić typ wyzwalacza przepływu pracy
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij wyzwalacz zapisu [Obiekt]
- W lewym panelu kliknij przycisk Zmień typ wyzwalacza.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
- Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza rejestracji zdarzeń.
Wyzwalacze rejestracji zdarzeń
Nie można rejestrować rekordów, które nie ukończyły zdarzenia. Na przykład, nie można zarejestrować kontaktów, które nie przesłały formularza. Można jednak użyć rozgałęzień if/then w przepływie pracy, aby określić, czy zdarzenie wystąpiło, czy nie. Więcej informacji na temat wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy ze zdarzeniami znajduje się w poniższej tabeli:
| Typ przepływu pracy | Kategoria | Zdarzenie | Szczegóły |
| Kontakt | Reklamy | Interakcja z reklamą | Wyzwalane, gdy reklama zostanie poddana interakcji. |
| Kontakt | Połączenia |
Połączenie zakończone | Wyzwalane, gdy połączenie zainicjowane przez HubSpot zostanie zakończone. Nie zostanie to uruchomione, jeśli połączenie jest rejestrowane ręcznie. |
| Kontakt | Połączenie rozpoczęte | Wyzwalane, gdy połączenie zostanie zainicjowane przez HubSpot. Nie zostanie to uruchomione, jeśli połączenie zostanie ręcznie zarejestrowane. |
|
| Wszystkie typy przepływu pracy | CRM |
Utworzony obiekt | Wyzwalane, gdy w CRM zostanie utworzony nowy obiekt. To zdarzenie nie ma żadnych powiązanych właściwości. Aby odfiltrować niechciane obiekty z rejestracji, należy użyć kryteriów udoskonalania. |
| Wszystkie typy przepływu pracy | Dziennik playbooka | Wyzwalane, gdy playbook jest rejestrowany w rekordzie w CRM. | |
| Wszystkie typy przepływu pracy | Zmiana wartości właściwości | Wyzwalane, gdy wartość właściwości zostanie zaktualizowana w rekordzie w CRM. Ten wyzwalacz reprezentuje dokładnie jedną właściwość zmieniającą jedną wartość na inną. W przeciwieństwie do filtrów opartych na listach, nie uwzględnia operatorów historycznych, takich jak Updated in last [X] days. |
|
| Kontakt | Zdarzenie niestandardowe | Wystąpiło zdarzenie niestandardowe | Wyzwala, gdy niestandardowe zdarzenie wystąpi w istniejącym rekordzie kontaktu. Dowiedz się więcej o tworzeniu zdarzeń niestandardowych. Wyzwalacze zdarzeń niestandardowych będą rejestrować tylko istniejące rekordy. Jeśli odwiedzający nie przekształcił się w kontakt, nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Czasami zdarzenie niestandardowe może zostać wyzwolone , zanim odwiedzający stanie się kontaktem. W takich przypadkach nie był on jeszcze kontaktem i nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. |
| Kontakt | E-mail |
Kliknięcie łącza w wiadomości e-mail | Wyzwalane, gdy kontakt kliknie link w marketingowej wiadomości e-mail. Podczas dalszego definiowania wyzwalaczy rejestracji zdarzeń e-mail, zarówno kryteria Raw URL , jak i Original URL będą obejmować wszelkie parametry zapytania dodane przez użytkownika i parametry śledzenia dodane przez HubSpot. Podczas korzystania z tych kryteriów filtrowania zaleca się użycie opcji contains any of zamiast is equal to any of. |
| Kontakt | Email odesłany | Uruchamia się, gdy marketingowa wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu i zostanie odrzucona. | |
| Kontakt | E-mail dostarczony | Wyzwalane, gdy marketingowa wiadomość e-mail zostanie dostarczona do kontaktu. | |
| Kontakt | E-mail wysłany | Wyzwalane, gdy marketingowa wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu. | |
| Kontakt | Otwarta wiadomość e-mail | Wyzwalane, gdy kontakt otworzy marketingową wiadomość e-mail. | |
| Kontakt | Odpowiedziano na e-mail | Wyzwalane, gdy kontakt odpowie na marketingową wiadomość e-mail. | |
| Kontakt | Zaktualizowano status subskrypcji e-mail | Wyzwalane, gdy kontakt zaktualizuje swój status subskrypcji e-mail. | |
| Kontakt | Formularz |
Interakcja formularza | Wyzwalane, gdy kontakt kliknie pole tekstowe w formularzu. To zdarzenie zostanie wyzwolone przed przesłaniem formularza, ponieważ użytkownik musi wejść w interakcję z formularzem, aby go przesłać. Użytkownik może jednak wejść w interakcję z formularzem bez jego przesyłania. |
| Kontakt | Przesłanie formularza | Wyzwala po przesłaniu formularza. Podczas konfigurowania wyzwalaczy według adresu URL należy zwrócić uwagę na poniższe elementy: Przykładowy adres URL: https://www.hubspot.com/search Podstawowy adres URL: adres URL bez protokołu lub parametrów zapytania. (np. www.hubspot.com/search) Domena URL: tylko domena. (np. hubspot.com) Ścieżka URL: sekcja po domenie (np. /search) |
|
| Kontakt | Widok formularza | Uruchamia się, gdy kontakt wyświetli formularz. Użytkownik, który wyświetlił formularz, musi być już kontaktem w CRM. Odwiedzający, którzy jeszcze nie przekształcili się w kontakty, nie będą wyzwalać rejestracji. |
|
| Kontakt, Firma, Transakcja i Bilet | Integracje | Wystąpiło zdarzenie integracji | Wyzwalane, gdy zdarzenie integracji wystąpi w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu. Po zainstalowaniu aplikacji na koncie HubSpot wszelkie zdarzenia na osi czasu integracji pojawią się jako wyzwalacze zdarzeń przepływu pracy. |
| Kontakt, firma, transakcja i obiekt niestandardowy | Lista | Zmiana członkostwa na liście | Wyzwalane, gdy rekord zostanie dodany lub usunięty z listy. |
| Kontakt | Spotkania |
Spotkanie zarezerwowane | Wyzwalane, gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem narzędzia spotkań HubSpot. |
| Kontakt | Zmiana wyniku spotkania | Wyzwalane, gdy wynik spotkania zostanie zmieniony na koncie. | |
| Kontakt | Dokumenty sprzedaży( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Kontakt zakończył przeglądanie dokumentu | Wyzwalane, gdy kontakt zakończył przeglądanie dokumentu sprzedaży. Dzieje się tak, gdy użytkownik zakończy przeglądanie, klikając dokument. |
| Kontakt | Kontakt wyświetlił dokument | Wyzwalane, gdy kontakt wyświetli dokument sprzedaży. Reprezentuje to początkowy widok dokumentu, niezależnie od tego, czy kontakt zakończył jego przeglądanie. | |
| Kontakt | Dokument udostępniony kontaktowi | Wyzwalane, gdy dokument sprzedaży zostanie udostępniony kontaktowi. | |
| Kontakt | Sekwencje( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem sekwencji | Wyzwalane, gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem sekwencji. |
| Kontakt | Kontakt zapisany do sekwencji | Wyzwalane, gdy kontakt jest zarejestrowany w sekwencji. | |
| Kontakt | Kontakt zakończył sekwencję | Wyzwalane, gdy kontakt zakończy sekwencję. | |
| Kontakt | Kontakt wyrejestrowany z sekwencji | Wyzwalane, gdy kontakt zostanie wyrejestrowany z sekwencji. | |
| Kontakt | Kontakt wyrejestrowany z sekwencji za pośrednictwem przepływu pracy | Wyzwalane, gdy kontakt zostanie wyrejestrowany z sekwencji za pośrednictwem przepływu pracy. Inne źródła wyrejestrowania nie wyzwalają tego zdarzenia. | |
| Kontakt | Kontakt ręcznie wyrejestrowany z sekwencji | Wyzwalane, gdy kontakt zostanie ręcznie wyrejestrowany z sekwencji. Inne źródła wyrejestrowania nie wyzwalają tego zdarzenia. | |
| Kontakt | Strona internetowa |
Kliknięcie CTA | Wyzwalane, gdy kontakt kliknie wezwanie do działania lub interaktywną stronę internetową. |
| Kontakt | Wyświetlone wezwanie do działania | Wyzwalane, gdy kontakt wyświetli wezwanie do działania lub interaktywną stronę internetową. | |
| Kontakt | Kliknięcie wezwania do działania (starsze) | Wyzwalane, gdy kontakt kliknie wezwanie do działania (starsze). | |
| Kontakt | Widok wezwania do działania (starsze wersje) | Wyzwalane, gdy kontakt wyświetli wezwanie do działania (starsze wersje). | |
| Kontakt | Odwiedzona strona | Wyzwalane, gdy kontakt wyświetli stronę docelową lub stronę witryny. Jeśli użytkownik wyświetli stronę i nie dokonał jeszcze konwersji z odwiedzającego na kontakt, nie spowoduje to uruchomienia przepływu pracy. Podczas konfigurowania wyzwalaczy według adresu URL należy zwrócić uwagę na poniższe elementy: Przykładowy adres URL: https://www.hubspot.com/search. |
|
| Kontakt | Strona internetowa lub e-mail | Odtwarzanie multimediów | Uruchamia się, gdy kontakt odtwarza plik multimedialny osadzony w treści (np. na stronie internetowej, w wiadomości e-mail itp.). |
| Kontakt | Przepływy pracy | Osiągnięty cel przepływu pracy | Wyzwalane, gdy kontakt osiągnie cel przepływu pracy. |
| Wszystkie typy przepływów pracy | Przepływy pracy |
Zarejestrowano w przepływie pracy | Wyzwalane, gdy obiekt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. |
| Wszystkie typy przepływów pracy | Wyrejestrowany z przepływu pracy | Wyzwalane, gdy obiekt zostanie wyrejestrowany z przepływu pracy. |
Różnice między wyzwalaczami zdarzeń a kryteriami opartymi na filtrach
W poniższej tabeli przedstawiono różnice między wyzwalaczami opartymi na filtrach a wyzwalaczami opartymi na zdarzeniach:
| Wyzwalacz | Zachowanie wyzwalacza opartego na filtrze | Zachowanie wyzwalacza opartego na zdarzeniach |
| Nie jest członkiem listy (przepływy pracy kontaktów) | Kontakty, które zostały usunięte z listy LUB dodane do portalu i nie zostały dodane do listy, są rejestrowane w tym przepływie pracy. | Istnieją dwa zdarzenia, zdarzenie Object Created i zdarzenie Removed from a list. Podczas konfigurowania wyzwalacza można dodać oba zdarzenia za pomocą "OR". Oznacza to, że można jeszcze bardziej doprecyzować kontakty, które wchodzą do przepływu pracy. |
| Ponowna rejestracja | Domyślnie obiekty są rejestrowane za pierwszym razem, gdy spełniają kryteria lub można skonfigurować kryteria ponownej rejestracji. | Obiekt można zarejestrować tylko raz lub za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie. |
| Powiązane dane właściwości obiektu | Dostęp do danych powiązanych obiektów można uzyskać podczas konfigurowania danych w kroku Dodaj filtry. Za pomocą panelu danych można pobrać powiązaną właściwość obiektu w przepływie pracy. |
|
| Has not filter (na przykład: nie wypełnił formularza, nie wyświetlił strony, nie zdecydował się na subskrypcję itp.) | Przepływy pracy mogą być wyzwalane, jeśli nie wystąpiło zdarzenie. | Zdarzenia są oparte na czymś, co się dzieje lub występuje. W rezultacie nie jest możliwe określenie, czy zdarzenie nie wystąpiło. Można jednak użyć rozgałęzienia if/then w przepływie pracy, aby określić, czy zdarzenie wystąpiło, czy nie. |