Wijzigingen in CRM-eigenschappen van workflow herstellen

Gebruik de functie voor het herstellen van workflowgegevens om wijzigingen in CRM-eigenschappen door een specifieke workflow ongedaan te maken. In plaats van het handmatig herstellen van records of het terugdraaien van ongerelateerde gegevens, kunt u alleen de waarden herstellen die door een specifieke workflow gedurende een geselecteerd tijdsbestek zijn gewijzigd.

Vanuit de revisiegeschiedenis van een workflow kunt u ook een geschiedenis van wijzigingen in de workflow bekijken en deze wijzigingen terugdraaien. Meer informatie over het bekijken en terugdraaien van wijzigingen in workflows.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zijn aangemeld voor de bètaversie van Workflow CRM Property Data Restore . Als dit niet het geval is, wordt de functie niet weergegeven in uw account.

• U kunt alleen wijzigingen in workflow CRM-eigenschappen van de afgelopen 14 dagen herstellen. Workflow CRM-eigenschapwijzigingen ouder dan 14 dagen kunnen niet worden hersteld.

• Om uw wijzigingen in workflow CRM-eigenschappen te herstellen, moet u uw HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om een in-app of e-mailbericht te ontvangen voordat u de melding herstelt.

Workflow CRM-eigenschapwijzigingen herstellen vanuit de workflow-editor

Zo herstelt u eigenschapwijzigingen vanuit uw workfloweditor:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de workflow met wijzigingen in de waarde van de CRM-eigenschap die u wilt terugdraaien.
3. Klik rechtsboven op Prestatiegeschiedenis en selecteer Registratiegeschiedenis.
4. Klik in het rechterpaneel op CRM-wijzigingen ongedaan maken.
   
   

5. Configureer in het dialoogvenster de begin- en eindtijd. U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die zijn veroorzaakt door workflows van maximaal 14 dagen geleden ongedaan maken.
6. Klik onderaan op Voorbeeld voorbereiden. Klik vervolgens op X om het dialoogvenster te sluiten.
   • Als de voorvertoning klaar is, ontvangt u een melding. Vervolgens kun je een voorbeeld bekijken van de terug te draaien records en je herstel voltooien.
   • Je moet je HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.

Wijzigingen in CRM-eigenschappen van de workflow herstellen vanaf de detailpagina van de workflow

U kunt wijzigingen in eigenschappen herstellen vanaf de detailpagina van de workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muis over de workflow met wijzigingen in de waarde van CRM-eigenschappen die u wilt terugdraaien en klik op Meer. Selecteer vervolgens Details weergeven.
3. Klik op het tabblad Action logs of Enrollment history.
4. Klik rechtsboven op CRM-wijzigingen ongedaan maken.
   

5. Configureer in het dialoogvenster de begin- en eindtijd. U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die zijn veroorzaakt door workflows van maximaal 14 dagen geleden terugdraaien.
6. Klik onderaan op Voorbeeld voorbereiden. Klik vervolgens op X om het dialoogvenster te sluiten.
   • Als de voorvertoning klaar is, ontvangt u een melding. Vervolgens kun je een voorbeeld bekijken van de terug te draaien records en je herstel voltooien.
   • Je moet je HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.
     
     

Voltooi het terugzetten van de wijzigingen in CRM-eigenschappen

1. Klik in uw in-app of e-mailbericht op Gegevens controleren en herstellen. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de instellingen voor Back-up en herstel.
2. Klik op [x] gewijzigde records om de te herstellen records te bekijken. Meer informatie over het gebruik van de tool Eigenschappenbewerkingen herstellen.
3. Om de records in hun oude staat te herstellen, schakelt u het selectievakje Alle [x] records selecteren in.
4. Klik op Herstel uitvoeren.