Asset copying, en funksjon i administrasjon av flere kontoer, lar deg kopiere automatiserte markedsførings-e-poster, skjemaer og segmenter til andre HubSpot-kontoer i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.
Forstå kravene
- Du må ha satt opp og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
- For å konfigurere administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre hubber.
- Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er satt opp, kan eiendeler kopieres mellom kontoer som har et Professional- eller Enterprise-abonnement for et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).
Merk: Flerkontoadministrasjon kan ikke settes opp i sandkassekontoer eller prøvekontoer.
- Du må være superadministrator i kontoen du kopierer ressurser fra, og i målkontoen som skal motta ressursen.
Forstå begrensninger og hensyn
- Når du kopierer en markedsførings-e-post, er det bare automatiserte markedsførings-e-poster og innholdet i dem som kopieres. Ikke-automatiserte markedsførings-e-poster blir ikke kopiert. Sørg for å gå gjennom den kopierte e-posten i målkontoen, ettersom visse innstillinger (for eksempel en egendefinert abonnementstype) må angis manuelt i målkontoen.
- Når du kopierer skjemaer, kopieres skjemanavn og -felt, men ikke dataene som samles inn gjennom dem. Bare skjemaer som er opprettet ved hjelp av den gamle skjemaredigereren, kan kopieres på dette tidspunktet.
- Når du kopierer segmenter, kopieres bare segmentdefinisjonen, ikke CRM-postene som er en del av segmentet i kildekontoen.
Kopiere ressurser
Slik konfigurerer du kopiering av ressurser:
- Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
- Klikk på fanen Asset Copying.
- Klikk på Start kopiering.
- Velg kontoen du ønsker å kopiere eiendeler til. Hvis du ikke kan se kontoen du vil kopiere til, må du kontrollere at den er konfigurert for aktivakopiering i organisasjonen din.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikk deretter på Neste.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere til målkontoen.
- Hvis en ressurs bruker en egendefinert egenskap som ikke finnes i målkontoen, vises det en kolonne som viser antallet egendefinerte egenskaper som vil bli opprettet i målkontoen som en del av prosessen med å kopiere ressursen. Klikk på tallet for å se mer informasjon om de spesifikke egendefinerte egenskapene.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Start kopiering.
- Fremdriften i kopieringen, sammen med tidligere fullførte kopier av ressurser, vises i tabellen Kopieringshistorikk.
Kopiere ressurser fra en indeksside
I tillegg til å kunne kopiere ressurser fra innstillinger for administrasjon av flere kontoer, kan du også kopiere dem fra en indeksside.
Slik kopierer du ressurser fra en indeksside:
- Naviger til en av følgende:
- Gå til CRM > Segmenter i HubSpot-kontoen din.
- I tabellen klikker du i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og deretter klikker du på Kopier til en annen konto.
- Velg målkontoen, og klikk deretter på Neste.
- Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Bekreft.