Asset copying, en funksjon i administrasjon av flere kontoer, lar deg kopiere automatiserte markedsførings-e-poster, skjemaer og lister til andre HubSpot-kontoer i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.
Forstå kravene
- Du må ha satt opp og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
- For å konfigurere administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre hubber.
- Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er satt opp, kan ressurser kopieres mellom kontoer som har et Professional- eller Enterprise-abonnement for et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).
- Du må være Super Admin i kontoen du kopierer ressurser fra, og i målkontoen som skal motta ressursen.
Forstå begrensninger og hensyn
- Når du kopierer en markedsførings-e-post, er det bare automatiserte markedsførings-e-poster og innholdet i dem som kopieres. Ikke-automatiserte markedsførings-e-poster blir ikke kopiert.
- Når du kopierer skjemaer, kopieres skjemanavn og -felt, men ikke dataene som samles inn gjennom dem. Bare skjemaer som er opprettet ved hjelp av den gamle skjemaredigeringsprogrammet, kan kopieres på nåværende tidspunkt.
- Når du kopierer lister, er det bare listedefinisjonen som kopieres, ikke CRM-postene som er en del av listen i kildekontoen.
Kopiere ressurser
Slik konfigurerer du kopiering av ressurser:
- Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkontoer.
- Klikk på fanen Asset Copying.
- Klikk på Start kopiering.
- Velg kontoen du ønsker å kopiere eiendeler til. Hvis du ikke kan se kontoen du vil kopiere til, må du kontrollere at den er konfigurert for aktivakopiering i organisasjonen din.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikk deretter på Neste.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere til målkontoen.
- Hvis en ressurs bruker en egendefinert egenskap som ikke finnes i målkontoen, vises det en kolonne som viser antallet egendefinerte egenskaper som vil bli opprettet i målkontoen som en del av prosessen med å kopiere ressursen. Klikk på tallet for å se mer informasjon om de spesifikke egendefinerte egenskapene.
- Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Start kopiering.
- Fremdriften i kopieringen, sammen med tidligere fullførte kopier av ressurser, vises i tabellen Kopieringshistorikk.
Kopiere automatiserte markedsførings-e-poster fra indekssiden
I tillegg til at du kan kopiere markedsførings-e-poster fra innstillingene for administrasjon av flere kontoer, kan du også kopiere dem fra indekssiden for markedsførings-e-poster.
Slik kopierer du e-poster fra indekssiden:
- Klikk i avmerkingsboksene ved siden av e-postene du vil kopiere, og klikk deretter på Kopier til en annen konto.
- Velg målkontoen, og klikk deretter på Neste.
- Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Bekreft.