Kopier eiendeler til en annen HubSpot-konto med administrasjon av flere kontoer

Asset copying, en funksjon i administrasjon av flere kontoer, lar deg kopiere automatiserte markedsførings-e-poster, skjemaer og segmenter til andre HubSpot-kontoer i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må ha satt opp og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
  • For å konfigurere administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre hubber.
• Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er satt opp, kan eiendeler kopieres mellom kontoer som har et Professional- eller Enterprise-abonnement for et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Merk: Flerkontoadministrasjon kan ikke settes opp i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

• Du må være superadministrator i kontoen du kopierer ressurser fra, og i målkontoen som skal motta ressursen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Når du kopierer en markedsførings-e-post, er det bare automatiserte markedsførings-e-poster og innholdet i dem som kopieres. Ikke-automatiserte markedsførings-e-poster blir ikke kopiert. Sørg for å gå gjennom den kopierte e-posten i målkontoen, ettersom visse innstillinger (for eksempel en egendefinert abonnementstype) må angis manuelt i målkontoen.
• Når du kopierer skjemaer, kopieres skjemanavn og -felt, men ikke dataene som samles inn gjennom dem. Bare skjemaer som er opprettet ved hjelp av den gamle skjemaredigereren, kan kopieres på dette tidspunktet.
• Når du kopierer segmenter, kopieres bare segmentdefinisjonen, ikke CRM-postene som er en del av segmentet i kildekontoen.

Kopiere ressurser

Slik konfigurerer du kopiering av ressurser:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
3. Klikk på fanen Asset Copying.
4. Klikk på Start kopiering.
5. Velg kontoen du ønsker å kopiere eiendeler til. Hvis du ikke kan se kontoen du vil kopiere til, må du kontrollere at den er konfigurert for aktivakopiering i organisasjonen din.
6. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikk deretter på Neste.
   
   
7. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere til målkontoen.
   
   • Hvis en ressurs bruker en egendefinert egenskap som ikke finnes i målkontoen, vises det en kolonne som viser antallet egendefinerte egenskaper som vil bli opprettet i målkontoen som en del av prosessen med å kopiere ressursen. Klikk på tallet for å se mer informasjon om de spesifikke egendefinerte egenskapene.
     
     
     
     
     
8. Klikk på Neste.
9. Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Start kopiering.
10. Fremdriften i kopieringen, sammen med tidligere fullførte kopier av ressurser, vises i tabellen Kopieringshistorikk.

Kopiere ressurser fra en indeksside

I tillegg til å kunne kopiere ressurser fra innstillinger for administrasjon av flere kontoer, kan du også kopiere dem fra en indeksside.

Slik kopierer du ressurser fra en indeksside:

1. Naviger til en av følgende:
   
   • Gå til CRM > Segmenter i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
   • Gå til Markedsføring > E-post i HubSpot-kontoen din.
2. I tabellen klikker du i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og deretter klikker du på Kopier til en annen konto.
   
   
3. Velg målkontoen, og klikk deretter på Neste.
4. Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Bekreft.