Kopier ressurser til en annen HubSpot-konto med administrasjon av flere konti (BETA)

Med ressurskopiering, en funksjon for administrasjon av flere konti, kan du kopiere automatiserte e-poster, skjemaer og lister for markedsføring til andre HubSpot-kontoer i organisasjonen for administrasjon av flere konti. 

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den. 

Forstå krav

• Du må ha konfigurert og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere konti.
  • Hvis du vil konfigurere administrasjon av flere konti, må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere konti krever abonnement på andre hubber. 
• Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er konfigurert, kan ressurser kopieres mellom kontoer som har et Professional-  eller Enterprise-abonnement for et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.). 

Merk: Administrasjon av flere kontoer kan ikke konfigureres i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

• Du må være superadministrator i kontoen du kopierer ressurser fra, og i destinasjonskontoen som mottar ressursen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Når du kopierer en markedsførings-e-post, kopieres bare automatiserte markedsførings-e-poster og innholdet i dem. Ikke-automatiserte markedsførings-e-poster vil ikke bli kopiert. Sørg for å se gjennom den kopierte e-posten i destinasjonskontoen, da visse innstillinger (for eksempel en egendefinert abonnementstype) må angis manuelt i destinasjonskontoen.
• Når du kopierer skjemaer, vil skjemanavn og felt, men ikke dataene som samles inn gjennom dem, kopieres. Bare skjemaer som er opprettet ved hjelp av det eldre skjemaredigeringsprogrammet, kan kopieres for øyeblikket.
• Når du kopierer lister, kopieres bare listedefinisjonen, ikke CRM-postene som er en del av listen i kildekontoen.

Kopier ressurser

Slik konfigurerer du kopiering av ressurser:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk  på Flerkonto under Organisasjonsadministrasjon.
• Klikk på fanen Kopiering av ressurser.
• Klikk på Start kopiering.
• Velg kontoen du vil kopiere ressurser til. Hvis du ikke kan se kontoen du vil kopiere til, må du kontrollere at den er konfigurert for ressurskopiering i organisasjonen.
• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikk deretter på Neste.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere til destinasjonskontoen.
  • Hvis en ressurs bruker en egendefinert egenskap som ikke finnes i destinasjonskontoen, vil det være en kolonne som viser antall egendefinerte egenskaper som vil bli opprettet i destinasjonskontoen som en del av ressurskopieringsprosessen. Klikk på nummeret for å se mer informasjon om de spesifikke egendefinerte egenskapene. 

• Klikk på Neste.

• Se gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Start kopi.
• Fremdriften til kopien, sammen med tidligere fullførte ressurskopier, vises i tabellen Kopier historikk.

Kopier automatiserte markedsførings-e-poster fra indekssiden

I tillegg til å kunne kopiere markedsførings-e-poster fra administrasjonsinnstillinger for flere konti, kan du også kopiere dem fra indekssiden for markedsførings-e-poster.

Slik kopierer du e-poster fra indekssiden:

• Gå til Markedsføring > E-post i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avmerkingsboksene ved siden av epostene du vil kopiere, og klikk deretter på Kopier til en annen konto.

• Velg destinasjonskontoen, og klikk deretter på Neste.
• Se gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Bekreft.