Overfør aktiver til en anden HubSpot-konto ved hjælp af administration af flere konti

Med funktionen »Kopiering af aktiver«, der er en del af administrationen af flere konti, kan du kopiere automatiserede marketing-e-mails, formularer, segmenter og arbejdsgange til andre HubSpot-konti i din organisation med administration af flere konti.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke trin der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal have oprettet og konfigureret en organisation til administration af flere konti.
  • For at få adgang til administration af flere konti skal den primære HubSpot-konto, hvor du opretter organisationen, have et Enterprise-abonnement. Hver tilknyttet konto skal være en separat HubSpot-konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement. Gratis konti skal opgraderes, før de kan tilknyttes.

• Når din organisation til administration af flere konti er oprettet, kan aktiver kopieres mellem konti, der har et Professional- eller Enterprise -abonnement på et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Bemærk: Administration af flere konti kan ikke oprettes på sandkassekonti eller prøvekonti.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Når du kopierer en marketing-e-mail, kopieres kun automatiserede marketing-e-mails og deres indhold. Ikke-automatiserede marketing-e-mails kopieres ikke. Sørg for at gennemgå den kopierede e-mail i modtagerkontoen, da visse indstillinger (f.eks. en brugerdefineret abonnementstype) skal indstilles manuelt i modtagerkontoen.
• Når du kopierer formularer, kopieres formularnavne og felter, men ikke de data, der er indsamlet via dem.
• Når du kopierer segmenter, kopieres kun segmentdefinitionen, ikke de CRM-poster, der er en del af segmentet i kildekontoen.

Kopier aktiver

Sådan konfigureres kopiering af aktiver:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Flere konti under Organisationsadministration .
3. Klik på fanen " Kopiering af aktiver ".
4. Klik på Start kopiering.
5. Vælg den konto, du vil kopiere aktiver til. Hvis du ikke kan se den konto, du vil kopiere til, skal du sikre dig, at den er konfigureret til kopiering af aktiver i din organisation.
6. Markér afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du vil kopiere, og klik derefter på Næste.
   
   
   
7. Markér afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du vil kopiere til destinationskontoen.
   
   • Hvis et aktiv bruger en brugerdefineret egenskab, der ikke findes på modtagerkontoen, vises der en kolonne med antallet af brugerdefinerede egenskaber, der vil blive oprettet på modtagerkontoen som led i kopieringen af aktivet. Klik på tallet for at se flere oplysninger om de specifikke brugerdefinerede egenskaber.
     
     
     
     
     
     
     
8. Klik på Næste.
9. Gennemgå de aktiver, du kopierer, og klik derefter på Start kopiering.
10. Kopieringsforløbet samt tidligere gennemførte aktivkopier vises i tabellen Kopieringshistorik.

Kopier aktiver fra en indeksside

Ud over at kunne kopiere aktiver fra indstillingerne for administration af flere konti kan du også kopiere dem fra en indeksside.

Sådan kopierer du aktiver fra en indeksside:

1. Gå til et af følgende steder:
   
   • I din HubSpot-konto skal du gå til CRM > Segmenter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > E-mail. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > E-mail.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.

1. I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du vil kopiere, og derefter klikke på Kopier til en anden konto.
   
   
   
2. Vælg den konto, der skal bruges som destination, og klik derefter på Næste.
3. Gennemgå de aktiver, du kopierer, og klik derefter på Bekræft.