Kopier aktiver til en anden HubSpot-konto med administration af flere konti

Kopiering af aktiver, en funktion i administration af flere konti, giver dig mulighed for at kopiere automatiserede marketingmails, formularer og segmenter til andre HubSpot-konti i din organisation for administration af flere konti.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal have opsat og konfigureret en organisation til administration af flere konti.
  • For at opsætte administration af flere konti skal du have en HubSpot-konto i din organisation, der har Marketing Hub Enterprise. Nogle funktioner inden for administration af flere konti kræver abonnementer på andre hubs.
• Når din organisation til administration af flere konti er sat op, kan aktiver kopieres mellem konti, der har et Professional- eller Enterprise-abonnement på et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Bemærk: Administration af flere konti kan ikke sættes op i sandkassekonti eller prøvekonti.

• Du skal være superadministrator på den konto, du kopierer aktiver fra, og på den destinationskonto, der skal modtage aktivet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Når du kopierer en marketingmail, er det kun automatiserede marketingmails og deres indhold, der kopieres. Ikke-automatiserede marketingmails bliver ikke kopieret. Sørg for at gennemgå den kopierede e-mail på destinationskontoen, da visse indstillinger (f.eks. en brugerdefineret abonnementstype) skal indstilles manuelt på destinationskontoen.
• Ved kopiering af formularer kopieres formularnavne og -felter, men ikke de data, der indsamles via dem. Kun formularer, der er oprettet ved hjælp af den gamle formulareditor, kan kopieres på nuværende tidspunkt.
• Når man kopierer segmenter, er det kun segmentdefinitionen, der kopieres, ikke de CRM-poster, der er en del af segmentet i kildekontoen.

Kopiering af aktiver

Sådan konfigureres kopiering af aktiver:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Multi-Account under Organization Management.
3. Klik på fanen Asset Copying.
4. Klik på Start kopiering.
5. Vælg den konto, du gerne vil kopiere aktiver til. Hvis du ikke kan se den konto, du vil kopiere til, skal du sørge for, at den er konfigureret til aktivkopiering i din organisation.
6. Marker afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du vil kopiere, og klik derefter på Næste.
   
   
7. Marker afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du vil kopiere til destinationskontoen.
   
   • Hvis et aktiv bruger en brugerdefineret egenskab, som ikke findes på destinationskontoen, vil der være en kolonne, som viser antallet af brugerdefinerede egenskaber, der vil blive oprettet på destinationskontoen som en del af kopieringsprocessen. Klik på nummeret for at se flere oplysninger om de specifikke brugerdefinerede egenskaber.
     
     
     
     
     
8. Klik på Næste.
9. Gennemgå de aktiver, du kopierer, og klik derefter på Start kopiering.
10. Kopieringsforløbet vises sammen med tidligere gennemførte aktivkopier i tabellen Kopihistorik.

Kopier aktiver fra en indeksside

Ud over at kunne kopiere aktiver fra indstillingerne for administration af flere konti, kan man også kopiere dem fra en indeksside.

Sådan kopierer du aktiver fra en indeksside:

1. Naviger til en af følgende:
   
   • I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > E-mail.
2. I tabellen skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de aktiver, du gerne vil kopiere, og derefter klikke på Kopier til en anden konto.
   
   
3. Vælg destinationskontoen, og klik derefter på Næste.
4. Gennemgå de aktiver, du kopierer, og klik derefter på Bekræft.