Kopiera tillgångar till ett annat HubSpot-konto med hantering av flera konton

Med funktionen för kopiering av tillgångar, som ingår i hanteringen av flera konton, kan du kopiera automatiserade marknadsföringsmejl, formulär, segment och arbetsflöden till andra HubSpot-konton inom din organisation för hantering av flera konton.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du fullt ut förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha skapat och konfigurerat en organisation för hantering av flera konton.
  • För att få tillgång till hantering av flera konton måste det huvudsakliga HubSpot-kontot där du skapar organisationen ha ett Enterprise-abonnemang. Varje anslutet konto måste vara ett separat HubSpot-konto med ett Professional- eller Enterprise-abonnemang. Gratis konton måste uppgraderas innan de ansluts.

• När din organisation för hantering av flera konton är konfigurerad kan tillgångar kopieras mellan konton som har ett Professional- eller Enterprise- abonnemang för valfri produkt (t.ex. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Observera: hantering av flera konton kan inte konfigureras i sandlådekonton eller provkonton.

Förstå begränsningar och överväganden

• När du kopierar ett marknadsföringsmejl kopieras endast automatiserade marknadsföringsmejl och deras innehåll. Icke-automatiserade marknadsföringsmejl kopieras inte. Se till att granska det kopierade mejlet i målkontot, eftersom vissa inställningar (t.ex. en anpassad prenumerationstyp) måste ställas in manuellt i målkontot.
• När du kopierar formulär kopieras formulärnamn och fält, men inte de data som samlats in via dem.
• När du kopierar segment kopieras endast segmentdefinitionen, inte de CRM-poster som ingår i segmentet i källkontot.

Kopiera tillgångar

Så här ställer du in kopiering av tillgångar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Under Organisationshantering klickar du på Flera konton.
3. Klicka på fliken Kopiering av tillgångar.
4. Klicka på Starta kopiering.
5. Välj det konto som du vill kopiera tillgångar till. Om du inte ser det konto som du vill kopiera till, kontrollera att det är konfigurerat för kopiering av tillgångar i din organisation.
6. Markera kryssrutorna bredvid de tillgångar du vill kopiera och klicka sedan på Nästa.
   
   
   
7. Markera kryssrutorna bredvid de tillgångar som du vill kopiera till målkontot.
   
   • Om en tillgång använder en anpassad egenskap som inte finns i målkontot visas en kolumn med antalet anpassade egenskaper som kommer att skapas i målkontot som en del av tillgångskopieringsprocessen. Klicka på siffran för att se mer information om de specifika anpassade egenskaperna.
     
     
     
     
     
     
     
8. Klicka på Nästa.
9. Granska de tillgångar du kopierar och klicka sedan på Starta kopiering.
10. Kopieringens förlopp, tillsammans med tidigare slutförda tillgångskopieringar, visas i tabellen Kopieringshistorik.

Kopiera tillgångar från en indexsida

Förutom att du kan kopiera tillgångar från inställningarna för hantering av flera konton kan du även kopiera dem från en indexsida.

Så här kopierar du tillgångar från en indexsida:

1. Gå till något av följande:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > E-post. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > E-post.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.

1. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid de tillgångar du vill kopiera och klickar sedan på Kopiera till ett annat konto.
   
   
   
2. Välj målkontot och klicka sedan på Nästa.
3. Granska de tillgångar du kopierar och klicka sedan på Bekräfta.