Kopiera tillgångar till ett annat HubSpot-konto med hantering av flera konton

Med hjälp av tillgångskopiering, en funktion i hanteringen av flera konton, kan du kopiera automatiserade marknadsföringsmeddelanden, formulär, segment och arbetsflöden till andra HubSpot-konton i din organisation för hantering av flera konton.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha satt upp och konfigurerat en organisation för hantering av flera konton.
  • För att ställa in hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar.
• När din organisation för hantering av flera konton har konfigurerats kan tillgångar kopieras mellan konton som har en Professional- eller Enterprise-prenumeration för valfri produkt (t.ex. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Observera: hantering av flera konton kan inte ställas in i sandlådekonton eller testkonton.

Förstå begränsningar och överväganden

• När du kopierar ett marknadsföringsmeddelande kopieras endast automatiserade marknads föringsmeddelanden och deras innehåll. Icke-automatiserade marknadsföringsmeddelanden kopieras inte. Se till att granska det kopierade e-postmeddelandet i destinationskontot, eftersom vissa inställningar (t.ex. en anpassad prenumerationstyp) måste ställas in manuellt i destinationskontot.
• Vid kopiering av formulär kopieras formulärnamn och fält, men inte de data som samlas in via dem.
• Vid kopiering av segment kopieras endast segmentdefinitionen, inte de CRM-poster som ingår i segmentet i källkontot.

Kopiera tillgångar

Så här ställer du in kopiering av tillgångar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Multi-Account under Organisationshantering .
3. Klicka på fliken Asset Copying.
4. Klicka på Starta kopiering.
5. Välj det konto som du vill kopiera tillgångar till. Om du inte kan se kontot som du vill kopiera till, kontrollera att det är konfigurerat för tillgångskopiering i din organisation.
6. Markera kryssrutorna bredvid de tillgångar som du vill kopiera och klicka sedan på Nästa.
   
   
   
7. Markera kryssrutorna bredvid de tillgångar som du vill kopiera till målkontot.
   
   • Om en tillgång använder en anpassad egenskap som inte finns på målkontot finns det en kolumn som visar antalet anpassade egenskaper som kommer att skapas på målkontot som en del av processen för kopiering av tillgångar. Klicka på numret för att se mer information om de specifika anpassade egenskaperna.
     
     
     
     
     
     
     
8. Klicka på Nästa.
9. Granska de tillgångar som du kopierar och klicka sedan på Starta kopiering.
10. Kopieringsförloppet och tidigare genomförda kopior av tillgångar visas i tabellen Kopieringshistorik.

Kopiera tillgångar från en indexsida

Förutom att du kan kopiera tillgångar från inställningar för hantering av flera konton kan du också kopiera dem från en indexsida.

Så här kopierar du tillgångar från en indexsida:

1. Navigera till något av följande:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
   • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

1. I tabellen klickar du i kryssrutorna bredvid de tillgångar som du vill kopiera och klickar sedan på Kopiera till ett annat konto.
   
   
   
2. Välj destinationskonto och klicka sedan på Nästa.
3. Granska tillgångarna som du kopierar och klicka sedan på Bekräfta.