Kopioi omaisuuseriä toiselle tili monen tilin hallinta avulla (BETA)

monen tilin hallinta ominaisuus, Materiaalin kopiointi, antaa sinulle mahdollisuuden kopioida automatisoituja markkinointi, lomakkeet ja luettelot muihin HubSpot-tileihin usean monen tilin hallinta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä toimenpiteitä on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monen tilin hallinta.
  • monen tilin hallinta määrittäminen edellyttää, että organisaatiossasi on tili, jolla on Marketing Hub Enterprise . Jotkin monen tilin hallinta kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilaukset.
• Kun monen tilin hallinta on perustettu, varoja voidaan kopioida sellaisten tilien välillä, joilla on minkä tahansa tuote Professional- tai tilaus (esim. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, jne.).

Huomaa: Monen tilin hallinta ei voi määrittää hiekkalaatikko tai kokeilutileille.

• Sinun on oltava pääkäyttäjä tili, jolta kopioit omaisuuseriä, ja tili, jolle omaisuuserät siirretään.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Kun kopioit markkinointisähköposti, vain automaattiset markkinointi ja niiden sisältö kopioidaan. Ei-automaattisia markkinointi ei kopioida. Muista arvostelu kopioitu sähköposti tili, sillä tietyt asetukset (kuten mukautettu tilaustyyppi) on asetettava manuaalisesti tili.
• lomakkeet kopioitaessa kopioidaan lomake nimet ja kentät, mutta ei niiden kautta kerättyjä tietoja. Tällä hetkellä voidaan kopioida vain lomakkeet, jotka on luotu vanhaa lomake käyttäen.
• luettelot kopioitaessa kopioidaan vain luettelo määritelmä, ei tili luettelo kuuluvia CRM.

Kopioi varat

Voit määrittää materiaalin kopiointi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Multi-Account.
• Napsauta Varojen kopiointi -välilehteä.
• Valitse Aloita kopiointi.
• Valitse tili, jolle haluat kopioida varoja. Jos et näe tili, jolle haluat kopioida, varmista, että se on määritetty materiaalin kopiointi varten organisaatiossasi.
• Valitse valintaruudut niiden omaisuuserien vieressä, jotka haluat kopioida, ja napsauta sitten Seuraava.

• Valitse valintaruudut niiden omaisuuserien vieressä, jotka haluat kopioida tili.
  • Jos omaisuuserä käyttää mukautettua ominaisuus, jota ei ole olemassa tili, sarakkeessa näkyy niiden mukautettujen ominaisuuksien määrä, jotka luodaan tili osana materiaalin kopiointi. Napsauta numeroa nähdäksesi lisätietoja tietyistä mukautetuista ominaisuuksista.

• Napsauta Seuraava.

• Arvostelu kopioitavat omaisuuserät ja valitse sitten Aloita kopiointi.
• Kopioinnin edistyminen ja aiemmin suoritetut omaisuuserien kopiot näkyvät Kopiointihistoria-taulukossa.

Kopioi automatisoidut markkinointi indeksisivulta

Sen lisäksi, että voit kopioida markkinointi monen tilin hallinta, voit kopioida niitä myös markkinointi indeksisivulta.

Sähköpostiviestien kopioiminen indeksisivulta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Sähköposti.
• Napsauta kopioitavien sähköpostiviestien vieressä olevia valintaruutuja ja valitse sitten Kopioi toiselle tili.

• Valitse tili ja valitse sitten Seuraava.
• Arvostelu kopioitavat omaisuuserät ja valitse sitten Vahvista.