BetaCopia recursos a otra cuenta de HubSpot con gestión multicuenta (BETA)

La copia de recursos, una característica de la gestión multicuenta, te permite copiar emails de marketing automatizados, formularios y listas a otras cuentas de HubSpot en tu organización de gestión multicuenta. 

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de su uso. 

Comprender los requisitos

• Debe haber establecido y configurado una organización de gestión multicuenta.
  • Para ajustar la gestión multicuenta, debes tener una cuenta de HubSpot en tu organización que tenga Marketing Hub Enterprise. Algunas funciones de la gestión multicuenta requieren suscripciones a otros Hubs. 
• Una vez configurada su organización de gestión multicuenta, los recursos se pueden copiar entre cuentas que tengan una suscripción Professional o Enterprise para cualquier producto (por ejemplo, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, etc.). 

• Debe ser Superadministrador en la cuenta desde la que copia los recursos y en la cuenta de destino que los recibirá.

Comprender las limitaciones & consideraciones

• Al copiar un email marketing, sólo se copiarán los emails marketing automatizados y su contenido. Los correos electrónicos de marketing no automatizados no se copiarán.
• Al copiar formularios, se copiarán los nombres de los formularios y los campos, pero no los datos recogidos a través de ellos. Por el momento, sólo pueden copiarse los formularios creados con el editor de formularios heredado.
• Al copiar listas, sólo se copiará la definición de la lista, no los registros de CRM que formen parte de la lista en la cuenta de origen.

Copiar recursos

Para ajustar la copia de recursos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Haga clic en la pestaña Copia de Recursos.
• Haga clic en Comience a copiar.
• Seleccione la cuenta a la que desea copiar los recursos. Si no puede ver la cuenta a la que desea copiar, asegúrese de que está configurada para la copia de recursos en su organización.
• Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los recursos que desea copiar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

• Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los recursos que desea copiar en la cuenta de destino.
  • Si un recurso utiliza una propiedad personalizada que no existe en la cuenta de destino, habrá una columna que mostrará el número de propiedades personalizadas que se crearán en la cuenta de destino como parte del proceso de copia de recursos. Haga clic en el número para ver más información sobre las propiedades personalizadas específicas. 

• Haz clic en Siguiente.

• Revise los recursos que va a copiar y haga clic en Iniciar copia.
• El progreso de la copia, junto con las copias de recursos completadas anteriormente, se mostrará en la tabla del historial de copias .

Copiar emails marketing automatizados de la página índice

Además de poder copiar correos electrónicos de marketing desde los ajustes de gestión multicuenta, también puede copiarlos desde la página de índice de correos electrónicos de marketing.

Para copiar correos electrónicos de la página de índice:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Correo electrónico.
• Haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los correos electrónicos que deseas copiar y, a continuación, haz clic en Copiar a otra cuenta.

• Elija la cuenta de destino y haga clic en Siguiente.
• Revise los recursos que va a copiar y haga clic en Confirmar.