BêtaCopier des ressources dans un autre compte HubSpot avec la gestion multicompte (bêta)

La copie de ressources, une fonctionnalité de la gestion multicompte, vous permet de copier des e-mails, formulaires et listesmarketing automatisés vers d’autres comptes HubSpot de votre organisation de gestion multicomptes.  

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonction, assurez-vous de bien comprendre les mesures à prendre à l'avance ainsi que les limites de la fonction et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Comprendre les exigences

• Vous devez avoir mis en place et configuré une organisation de gestion multi-comptes.
  • Pour configurer la gestion multi-comptes, vous devez avoir un compte HubSpot dans votre organisation qui a Marketing Hub Entreprise . Certaines fonctions de la gestion multicompte nécessitent un abonnement à d’autres hubs. 
• Une fois votre organisation de gestion multicomptes configurée, les ressources peuvent être copiées entre les comptes disposant d’un abonnement Pro ou Entreprise pour n’importe quel produit ( Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, etc.). 

• Vous devez être un super administrateur dans le compte depuis lequel vous copiez des ressources et dans le compte de destination qui recevra la ressource.

Comprendre les limitations & à prendre en compte

• Lors de la copie d’un e-mail marketing, seuls les e-mails marketing automatisés et leur contenu seront copiés. Les "e-mails marketing" non automatisés ne seront pas copiés.
• Lors de la copie de formulaires, les noms et champs de formulaires, mais pas les données collectées grâce à eux, seront copiés. Actuellement, seuls les formulaires créés à l’aide de l’éditeur de formulaires hérité peuvent être copiés.
• Lors de la copie de listes, seule la définition de la liste sera copiée, pas les fiches d’informations du CRM qui font partie de la liste dans le compte source.

Copier des ressources

Pour configurer la copie des éléments :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans Gestion de l’organisation, cliquez sur Multi-compte.
• Cliquez sur l’onglet Copie de la ressource.
• Cliquez sur Démarrer la copie.
• Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez copier les éléments. Si vous ne voyez pas le compte dans lequel vous souhaitez effectuer la copie, assurez-vous qu’il est configuré pour la copie de ressources dans votre organisation.
• Sélectionnez les cases à cocher à côté des éléments que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Suivant.

• Sélectionnez les cases à cocher à côté des éléments que vous souhaitez copier sur le compte de destination.
  • Si une ressource utilise une propriété personnalisée qui n’existe pas dans le compte de destination, une colonne indiquera le nombre de propriétés personnalisées qui seront créées dans le compte de destination dans le cadre du processus de copie de la ressource. Cliquez sur le numéro pour afficher plus d’informations sur les propriétés personnalisées. 

• Cliquez sur Suivant.

• Vérifiez les ressources que vous copiez, puis cliquez sur Commencer la copie.
• La progression de la copie, ainsi que les copies de ressources déjà terminées, s’affichent dans le tableau Historique des copies .

Copier des e-mails de marketing automatisés depuis la page index

Outre la possibilité de copier des e-mails marketing depuis les paramètres de gestion multicomptes, vous pouvez également les copier depuis la page index des e-mails marketing.

Pour copier des e-mails depuis la page index :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
• Cochez les cases à côté des e-mails à copier, puis cliquez sur Copier dans un autre compte.

• Choisissez le compte de destination, puis cliquez sur Suivant.
• Vérifiez les ressources que vous copiez, puis cliquez sur Confirmer.