Copier des ressources dans un autre compte HubSpot avec la gestion multicompte

La copie de ressources, une fonctionnalité de gestion multi-comptes, vous permet de copier des e-mails marketing automatisés, des formulaires et des segments vers d’autres comptes HubSpot de votre organisation de gestion multi-comptes. 

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Comprendre les exigences

• Vous devez avoir mis en place et configuré une organisation de gestion multi-comptes.
  • Pour configurer la gestion multi-comptes, vous devez avoir un compte HubSpot dans votre organisation qui a Marketing Hub Entreprise . Certaines fonctions de la gestion multicompte nécessitent un abonnement à d'autres hubs. 
• Une fois votre organisation de gestion multicomptes configurée, les ressources peuvent être copiées entre les comptes disposant d'un abonnement Pro ou Entreprise pour n'importe quel produit ( Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, etc.). 

À noter : La gestion multicompte ne peut pas être configurée dans les comptes sandbox ou les comptes d'essai.

• Vous devez être un super administrateur dans le compte depuis lequel vous copiez des ressources et dans le compte de destination qui recevra la ressource.

Comprendre les limites et considérations

• Lors de la copie d'un e-mail marketing, seuls les e-mails marketing automatisés et leur contenu seront copiés. Les "e-mails marketing" non automatisés ne seront pas copiés. Assurez-vous de vérifier l’e-mail copié dans le compte de destination, car certains paramètres (tels qu’un type d’abonnement personnalisé) devront être définis manuellement dans le compte de destination.
• Lors de la copie de formulaires, les noms et champs de formulaires, mais pas les données collectées grâce à eux, seront copiés. Actuellement, seuls les formulaires créés à l'aide de l'éditeur de formulaires hérité peuvent être copiés.
• Lorsque vous copiez des segments, seule la définition du segment sera copiée, et non les fiches d’informations du CRM qui font partie du segment dans le compte source.

Copier des ressources

Pour configurer la copie des éléments :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans Gestion de l'organisation, cliquez sur Multi-compte.
3. Cliquez sur l'onglet Copie de la ressource.
4. Cliquez sur Démarrer la copie.
5. Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez copier les éléments. Si vous ne voyez pas le compte dans lequel vous souhaitez effectuer la copie, assurez-vous qu'il est configuré pour la copie de ressources dans votre organisation.
6. Sélectionnez les cases à cocher à côté des éléments que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Suivant.
   
   
7. Sélectionnez les cases à cocher à côté des éléments que vous souhaitez copier sur le compte de destination.
   
   • Si une ressource utilise une propriété personnalisée qui n'existe pas dans le compte de destination, une colonne indiquera le nombre de propriétés personnalisées qui seront créées dans le compte de destination dans le cadre du processus de copie de la ressource. Cliquez sur le nombre pour afficher plus d’informations sur les propriétés personnalisées spécifiques.
     
     
     
     
     
8. Cliquez sur Suivant.
9. Vérifiez les ressources que vous copiez, puis cliquez sur Commencer la copie.
10. La progression de la copie, ainsi que les copies de ressources déjà terminées, s'affichent dans le tableau Historique des copies .

Copier des ressources depuis une page index

En plus de pouvoir copier des ressources à partir de paramètres de gestion multi-comptes, vous pouvez également les copier à partir d’une page index.

Pour copier des éléments à partir d’une page index :

1. Accédez à l’un des éléments suivants :
   
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Segments du CRM>.  
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
2. Dans le tableau, cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Copier dans un autre compte.
   
   
3. Choisissez le compte de destination, puis cliquez sur Suivant.
4. Vérifiez les ressources que vous copiez, puis cliquez sur Confirmer.