Kopieren von Elementen in einen anderen HubSpot Account mit Multi-Account-Management

Das Kopieren von Elementen, eine Funktion des Multi-Account-Managements, ermöglicht es Ihnen, automatisierte Marketing-E-Mails, Formulare und Segmente auf andere HubSpot-Accounts in Ihrer Multi-Account-Management-Organisation zu kopieren.   

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Anforderungen verstehen

• Sie müssen eine Organisation für die Multi-Account-Management eingerichtet und konfiguriert haben.
  • Um die Verwaltung mehrerer Konten einzurichten, müssen Sie über einen HubSpot Account in Ihrem Unternehmen verfügen, der über Marketing Hub Enterprise verfügt. Für einige Funktionen im Multi-Account-Management sind Abonnements für andere Produkte erforderlich. 
• Sobald Ihre Organisation für die Verwaltung mehrerer Accounts eingerichtet ist, können Elemente zwischen Accounts kopiert werden, die ein Professional - oder Enterprise-Abonnement für ein beliebiges Produkt haben (z. B. Marketing Hub, Sales Hub , Service Hub usw.). 

Bitte beachten Sie: Die Verwaltung mehrerer Accounts kann nicht in Sandbox-Accounts oder Test-Accounts eingerichtet werden.

• Sie müssen Super-Admin für den Account sein, von dem Sie Elemente kopieren, und für den Ziel-Account, der die Ressource erhält.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Beim Kopieren einer Marketing E-Mail werden nur automatisierte Marketing-E-Mails und deren Content kopiert. Nicht-automatisierte Marketing-E-Mails werden nicht kopiert. Überprüfen Sie die kopierte E-Mail unbedingt im Ziel-Account, da bestimmte Einstellungen (z. B. ein benutzerdefinierter Abonnementtyp) manuell im Ziel-Account festgelegt werden müssen.
• Beim Kopieren von Formularen werden Formularnamen und -felder kopiert, jedoch nicht die über sie erfassten Daten. Derzeit können nur Formulare kopiert werden, die mit dem alten Formular-Editor erstellt wurden.
• Beim Kopieren von Segmenten wird nur die Segmentdefinition kopiert, nicht die CRM-Datensätze, die Teil des Segments im Quell-Account sind.

Elemente kopieren

So richten Sie das Kopieren von Ressourcen ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen Kopieren.
4. Klicken Sie auf Kopieren beginnen.
5. Wählen Sie den Account aus, in den Sie Elemente kopieren möchten. Wenn das Account, in das Sie kopieren möchten, nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass es für das Kopieren von Ressourcen in Ihrer Organisation konfiguriert ist.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
   
   
7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie in den Ziel-Account kopieren möchten.
   
   • Wenn ein Ressource eine benutzerdefinierte Eigenschaft verwendet, die im Ziel-Account nicht vorhanden ist, wird in einer Spalte die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften angezeigt, die im Ziel-Account als Teil des Kopiervorgangs des Ressource erstellt werden. Klicken Sie auf die Zahl , um weitere Informationen zu den spezifischen benutzerdefinierten Eigenschaften anzuzeigen.
     
     
     
     
     
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Überprüfen Sie die Elemente, die Sie kopieren, und klicken Sie dann auf Kopie starten.
10. Der Fortschritt der Kopie wird zusammen mit zuvor fertiggestellten Ressourcen-Kopien in der Tabelle mit dem Kopierverlauf angezeigt.

Elemente von einer Indexseite kopieren

Sie können Elemente nicht nur aus den Einstellungen für das Multi-Account-Management kopieren, sondern auch von einer Indexseite.

So kopieren Sie Elemente von einer Indexseite:

1. Gehen Sie zu einem der folgenden Elemente:
   
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Segmente>.  
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Menüpunkt Marketing und klicken Sie dann auf E-Mail.
2. Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf In anderen Account kopieren.
   
   
3. Wählen Sie den Ziel-Account aus und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Überprüfen Sie die Elemente, die Sie kopieren, und klicken Sie dann auf Bestätigen.