Wersja betaKopiowanie zasobów na inne konto HubSpot z zarządzaniem wieloma kontami (BETA)

Kopiowanie zasobów, funkcja zarządzania wieloma kontami, umożliwia kopiowanie zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail, formularzy i list na inne konta HubSpot w organizacji zarządzania wieloma kontami.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Musisz mieć ustawioną i skonfigurowaną organizację zarządzania wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów.
• Po skonfigurowaniu zarządzania wieloma kontami zasoby można kopiować między kontami, które mają subskrypcję Professional lub Enterprise dla dowolnego produktu (np. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub itp.).

• Musisz być super administratorem na koncie, z którego kopiujesz zasoby, oraz na koncie docelowym, które otrzyma zasób.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Podczas kopiowania marketingowych wiadomości e-mail kopiowane będą tylko zautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail i ich zawartość. Niezautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail nie zostaną skopiowane.
• Podczas kopiowania formularzy skopiowane zostaną nazwy i pola formularzy, ale nie dane zebrane za ich pośrednictwem. W tej chwili można kopiować tylko formularze utworzone przy użyciu starszego edytora formularzy.
• Podczas kopiowania list skopiowana zostanie tylko definicja listy, a nie rekordy CRM, które są częścią listy na koncie źródłowym.

Kopiowanie zasobów

Aby skonfigurować kopiowanie zasobów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
• Kliknij kartę Kopiowanie zasobów.
• Kliknij przycisk Rozpocznij kopiowanie.
• Wybierz konto, na które chcesz skopiować zasoby. Jeśli nie widzisz konta, które chcesz skopiować, upewnij się, że jest ono skonfigurowane do kopiowania zasobów w Twojej organizacji.
• Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować na konto docelowe.
  • Jeśli zasób używa właściwości niestandardowej, która nie istnieje na koncie docelowym, pojawi się kolumna pokazująca liczbę właściwości niestandardowych, które zostaną utworzone na koncie docelowym w ramach procesu kopiowania zasobu. Kliknij numer, aby wyświetlić więcej informacji na temat określonych właściwości niestandardowych.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Przejrzyj kopiowane zasoby, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij kopiowanie.
• Postęp kopiowania, wraz z wcześniej ukończonymi kopiami zasobów, zostanie wyświetlony w tabeli Historia kopiowania.

Kopiowanie automatycznych marketingowych wiadomości e-mail ze strony indeksu

Oprócz możliwości kopiowania marketingowych wiadomości e-mail z ustawień zarządzania wieloma kontami, można również kopiować je ze strony indeksu marketingowych wiadomości e-mail.

Aby skopiować wiadomości e-mail ze strony indeksu:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail..
• Kliknij pola wyboru obok wiadomości e-mail, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj na inne konto.

• Wybierz konto docelowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Przejrzyj kopiowane zasoby, a następnie kliknij Potwierdź.