Kopiowanie zasobów na inne konto HubSpot z zarządzaniem wieloma kontami

Kopiowanie zasobów, funkcja zarządzania wieloma kontami, umożliwia kopiowanie zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail, formularzy i segmentów na inne konta HubSpot w organizacji zarządzania wieloma kontami.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Musisz skonfigurować i skonfigurować organizację zarządzania wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów.
• Po skonfigurowaniu zarządzania wieloma kontami zasoby można kopiować między kontami, które mają subskrypcję Professional lub Enterprise dla dowolnego produktu (np. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub itp.).

Uwaga: Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach piaskownicy lub kontach próbnych.

• Musisz być super administratorem na koncie, z którego kopiujesz zasoby, oraz na koncie docelowym, które otrzyma zasób.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Podczas kopiowania marketingowych wiadomości e-mail kopiowane będą tylko zautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail i ich treść. Niezautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail nie zostaną skopiowane. Pamiętaj, aby przejrzeć skopiowaną wiadomość e-mail na koncie docelowym, ponieważ niektóre ustawienia (takie jak niestandardowy typ subskrypcji) będą musiały zostać ustawione ręcznie na koncie docelowym.
• Podczas kopiowania formularzy skopiowane zostaną nazwy i pola formularzy, ale nie dane zebrane za ich pośrednictwem. W tej chwili można kopiować tylko formularze utworzone przy użyciu starszego edytora formularzy.
• Podczas kopiowania segmentów skopiowana zostanie tylko definicja segmentu, a nie rekordy CRM, które są częścią segmentu na koncie źródłowym.

Kopiowanie zasobów

Aby skonfigurować kopiowanie zasobów:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
3. Kliknij kartę Kopiowanie zasobów.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij kopiowanie.
5. Wybierz konto, na które chcesz skopiować zasoby. Jeśli nie widzisz konta, które chcesz skopiować, upewnij się, że jest ono skonfigurowane do kopiowania zasobów w Twojej organizacji.
6. Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   
   
7. Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować na konto docelowe.
   
   • Jeśli zasób używa właściwości niestandardowej, która nie istnieje na koncie docelowym, pojawi się kolumna pokazująca liczbę właściwości niestandardowych, które zostaną utworzone na koncie docelowym w ramach procesu kopiowania zasobu. Kliknij numer, aby wyświetlić więcej informacji na temat określonych właściwości niestandardowych.
     
     
     
     
     
8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Przejrzyj kopiowane zasoby, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij kopiowanie.
10. Postęp kopiowania, wraz z wcześniej ukończonymi kopiami zasobów, zostanie wyświetlony w tabeli historii kopiowania.

Kopiowanie zasobów ze strony indeksu

Oprócz możliwości kopiowania zasobów z ustawień zarządzania wieloma kontami, można również kopiować je ze strony indeksu.

Aby skopiować zasoby ze strony indeksu:

1. Przejdź do jednego z poniższych elementów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Segmenty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
2. W tabeli kliknij pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować, a następnie kliknij Kopiuj na inne konto.
   
   
3. Wybierz konto docelowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Przejrzyj kopiowane zasoby, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.