BetaCopiare le attività in un altro account HubSpot con la gestione multi-account (BETA)

La copia delle risorse, una funzione della gestione multiaccount, consente di copiare e-mail di marketing automatico, moduli ed elenchi su altri account HubSpot nella vostra organizzazione di gestione multiaccount.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario aver impostato e configurato un'organizzazione di gestione multiaccount.
  • Per configurare la gestione multiaccount, è necessario che nella propria organizzazione vi sia un account HubSpot con Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni della gestione multiaccount richiedono abbonamenti ad altri hub.
• Una volta impostata l'organizzazione di gestione multiaccount, le risorse possono essere copiate tra gli account che hanno un abbonamento Professional o Enterprise per qualsiasi prodotto (ad es. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, ecc.).

• È necessario essere un Super Admin nell'account da cui si stanno copiando le risorse e nell'account di destinazione che le riceverà.

Limitazioni e considerazioni

• Quando si copia un'e-mail di marketing, vengono copiate solo le e-mail di marketing automatizzate e il loro contenuto. Le e-mail di marketing non automatizzate non verranno copiate.
• Quando si copiano i moduli, vengono copiati i nomi e i campi dei moduli, ma non i dati raccolti attraverso di essi. Al momento è possibile copiare solo i moduli creati con l'editor di moduli legacy.
• Quando si copiano gli elenchi, viene copiata solo la definizione dell'elenco, non i record CRM che fanno parte dell'elenco nell'account di origine.

Copiare le risorse

Per impostare la copia delle risorse:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Account multipli.
• Fare clic sulla scheda Copia delle risorse.
• Fare clic su Avvia copia.
• Selezionare l'account in cui si desidera copiare le risorse. Se non si vede l'account in cui si desidera copiare, verificare che sia configurato per la copia delle risorse nell'organizzazione.
• Selezionare le caselle di controllo accanto alle risorse che si desidera copiare, quindi fare clic su Avanti.

• Selezionare le caselle di controllo accanto alle risorse da copiare nell'account di destinazione.
  • Se una risorsa utilizza una proprietà personalizzata che non esiste nell'account di destinazione, ci sarà una colonna che mostra il numero di proprietà personalizzate che verranno create nell'account di destinazione come parte del processo di copia delle risorse. Fare clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni sulle proprietà personalizzate specifiche.

• Fare clic su Avanti.

• Esaminare le risorse da copiare, quindi fare clic su Avvia copia.
• L'avanzamento della copia e le copie delle risorse completate in precedenza saranno visualizzate nella tabella Cronologia copie.

Copiare le e-mail di marketing automatizzate dalla pagina indice

Oltre a poter copiare le e-mail di marketing dalle impostazioni di gestione degli account multipli, è possibile copiarle anche dalla pagina di indice delle e-mail di marketing.

Per copiare le e-mail dalla pagina di indice:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
• Fare clic sulle caselle di controllo accanto alle e-mail che si desidera copiare, quindi fare clic su Copia in un altro account.

• Scegliere l'account di destinazione e fare clic su Avanti.
• Rivedere le risorse che si stanno copiando, quindi fare clic su Conferma.