Copiare le attività in un altro account HubSpot con la gestione multi-account

La copia delle risorse, una funzione della gestione multiaccount, consente di copiare le e-mail di marketing automatizzate, i moduli e i segmenti in altri account HubSpot della vostra organizzazione di gestione multiaccount.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario aver impostato e configurato un'organizzazione di gestione multiaccount.
  • Per configurare la gestione multiaccount, è necessario che nella propria organizzazione vi sia un account HubSpot con Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni della gestione multiaccount richiedono abbonamenti ad altri hub.
• Una volta impostata l'organizzazione di gestione multiaccount, le risorse possono essere copiate tra gli account che hanno un abbonamento Professional o Enterprise per qualsiasi prodotto (ad es. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, ecc.).

Nota bene: la gestione multiaccount non può essere impostata negli account sandbox o di prova.

• È necessario essere un Super Admin nell'account da cui si stanno copiando le risorse e nell'account di destinazione che riceverà la risorsa.

Limitazioni e considerazioni

• Quando si copia un'e-mail di marketing, vengono copiate solo le e-mail di marketing automatizzate e il loro contenuto. Le e-mail di marketing non automatizzate non verranno copiate. Assicuratevi di rivedere l'email copiata nell'account di destinazione, poiché alcune impostazioni (come un tipo di abbonamento personalizzato) dovranno essere impostate manualmente nell'account di destinazione.
• Quando si copiano i moduli, vengono copiati i nomi e i campi dei moduli, ma non i dati raccolti attraverso di essi. Al momento è possibile copiare solo i moduli creati con l'editor di moduli legacy.
• Quando si copiano i segmenti, viene copiata solo la definizione del segmento, non i record CRM che fanno parte del segmento nell'account di origine.

Copiare le risorse

Per impostare la copia delle risorse:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. In Gestione organizzazione , fare clic su Account multipli.
3. Fare clic sulla scheda Copia delle risorse.
4. Fare clic su Avvia copia.
5. Selezionare l'account in cui si desidera copiare le risorse. Se non si vede l'account in cui si desidera copiare, verificare che sia configurato per la copia delle risorse nell'organizzazione.
6. Selezionare le caselle di controllo accanto alle risorse che si desidera copiare, quindi fare clic su Avanti.
   
   
7. Selezionare le caselle di controllo accanto alle risorse da copiare nell'account di destinazione.
   
   • Se una risorsa utilizza una proprietà personalizzata che non esiste nell'account di destinazione, ci sarà una colonna che mostra il numero di proprietà personalizzate che verranno create nell'account di destinazione come parte del processo di copia delle risorse. Fare clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni sulle proprietà personalizzate specifiche.
     
     
     
     
     
8. Fare clic su Avanti.
9. Esaminare le risorse da copiare, quindi fare clic su Avvia copia.
10. L'avanzamento della copia e le copie delle risorse completate in precedenza verranno visualizzate nella tabella Cronologia copie.

Copiare le risorse da una pagina di indice

Oltre a poter copiare le risorse dalle impostazioni di gestione di più conti, è possibile copiarle anche da una pagina di indice.

Per copiare le risorse da una pagina di indice:

1. Accedere a una delle seguenti pagine:
   
   • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Segmenti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
   • Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
2. Nella tabella, fare clic sulle caselle di controllo accanto alle risorse che si desidera copiare, quindi fare clic su Copia in un altro account.
   
   
3. Scegliere l'account di destinazione e fare clic su Avanti.
4. Rivedere le risorse da copiare, quindi fare clic su Conferma.