Copia le risorse su un altro account HubSpot grazie alla gestione multi-account

La copia delle risorse, una funzionalità della gestione multi-account, ti consente di copiare email di marketing automatizzate, moduli, segmenti e flussi di lavoro su altri account HubSpot all’interno della tua organizzazione di gestione multi-account.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché i limiti della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Devi aver creato e configurato un’organizzazione di gestione multi-account.
  • Per accedere alla gestione multi-account, l'account HubSpot principale in cui si crea l'organizzazione deve disporre di un abbonamento Enterprise. Ogni account collegato deve essere un account HubSpot separato con un abbonamento Professional o Enterprise. Gli account gratuiti devono essere aggiornati prima del collegamento.

• Una volta configurata l’organizzazione per la gestione multi-account, le risorse possono essere copiate tra account che dispongono di un abbonamento Professional o Enterprise per qualsiasi prodotto (ad esempio, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, ecc.).

Nota: la gestione multi-account non può essere configurata in account sandbox o account di prova.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Quando si copia un’e-mail di marketing, verranno copiate solo le e-mail di marketing automatizzate e il loro contenuto. Le e-mail di marketing non automatizzate non verranno copiate. Assicurati di controllare l’e-mail copiata nell’account di destinazione, poiché alcune impostazioni (come un tipo di abbonamento personalizzato) dovranno essere configurate manualmente nell’account di destinazione.
• Quando si copiano i moduli, verranno copiati i nomi dei moduli e i campi, ma non i dati raccolti tramite essi.
• Quando si copiano i segmenti, verrà copiata solo la definizione del segmento, non i record CRM che fanno parte del segmento nell’account di origine.

Copia delle risorse

Per configurare la copia delle risorse:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. In Gestione organizzazione , fare clic su Multi-account.
3. Fare clic sulla scheda " Copia delle risorse ".
4. Fare clic su Avvia copia.
5. Selezionare l'account in cui si desidera copiare le risorse. Se l'account di destinazione non è visibile, assicurarsi che sia configurato per la copia delle risorse all'interno dell'organizzazione.
6. Seleziona le caselle di controllo accanto alle risorse che desideri copiare, quindi fai clic su Avanti.
   
   
   
7. Seleziona le caselle di controllo accanto alle risorse che desideri copiare nell'account di destinazione.
   
   • Se una risorsa utilizza una proprietà personalizzata che non esiste nell'account di destinazione, verrà visualizzata una colonna che indica il numero di proprietà personalizzate che verranno create nell'account di destinazione come parte del processo di copia delle risorse. Fai clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni sulle specifiche proprietà personalizzate.
     
     
     
     
     
     
     
8. Fare clic su Avanti.
9. Verifica le risorse che stai copiando, quindi fai clic su Avvia copia.
10. Lo stato di avanzamento della copia, insieme alle copie delle risorse completate in precedenza, verrà visualizzato nella tabella Cronologia delle copie.

Copia delle risorse da una pagina indice

Oltre a poter copiare le risorse dalle impostazioni di gestione multi-account, è possibile copiarle anche da una pagina indice.

Per copiare risorse da una pagina indice:

1. Accedere a una delle seguenti opzioni:
   
   • Nel proprio account HubSpot, accedere a CRM > Segmenti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > E-mail. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > E-mail.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.

1. Nella tabella, seleziona le caselle di controllo accanto alle risorse che desideri copiare, quindi fai clic su Copia in un altro account.
   
   
   
2. Scegli l'account di destinazione, quindi clicca su Avanti.
3. Verifica le risorse che stai copiando, quindi fai clic su Conferma.