BètaKopieer activa naar een ander HubSpot-account met multi-accountbeheer (BETA)

Activa kopiëren, een functie van multi-account beheer, stelt je in staat om geautomatiseerde marketing e-mails, formulieren en lijsten te kopiëren naar andere HubSpot accounts in je multi-account beheer organisatie.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Je moet een organisatie voor het beheren van meerdere accounts hebben ingesteld en geconfigureerd.
  • Om multi-account beheer in te stellen, moet je een HubSpot account in je organisatie hebben met Marketing Hub Enterprise. Sommige functies binnen multi-accountbeheer vereisen abonnementen op andere hubs.
• Zodra uw organisatie voor multi-accountbeheer is ingesteld, kunnen bedrijfsmiddelen worden gekopieerd tussen accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement voor elk product (bijvoorbeeld Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, enz.).

• Je moet een Super Admin zijn in het account waarvandaan je activa kopieert en in het bestemmingsaccount dat de activa zal ontvangen.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Bij het kopiëren van een marketing-e-mail worden alleen geautomatiseerde marketing-e-mails en hun inhoud gekopieerd. Niet-geautomatiseerde marketinge-mails worden niet gekopieerd.
• Bij het kopiëren van formulieren worden de namen en velden van formulieren gekopieerd, maar niet de gegevens die ermee worden verzameld. Alleen formulieren die zijn gemaakt met de oudere formuliereditor kunnen op dit moment worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van lijsten wordt alleen de lijstdefinitie gekopieerd, niet de CRM-records die deel uitmaken van de lijst in de bronaccount.

Activa kopiëren

Zo stelt u het kopiëren van activa in:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
• Klik op het tabblad Activa kopiëren.
• Klik op Beginnen met kopiëren.
• Selecteer het account waarnaar je activa wilt kopiëren. Als je het account waarnaar je wilt kopiëren niet ziet, controleer dan of het is geconfigureerd voor het kopiëren van assets in je organisatie.
• Schakel de selectievakjes in naast de assets die u wilt kopiëren en klik op Volgende.

• Selecteer de selectievakjes naast de onderdelen die u wilt kopiëren naar het doelaccount.
  • Als een asset een aangepaste eigenschap gebruikt die nog niet bestaat in het doelaccount, dan zal er een kolom zijn met het aantal aangepaste eigenschappen die zullen worden gemaakt in het doelaccount als onderdeel van het asset kopieerproces. Klik op het nummer om meer informatie te zien over de specifieke aangepaste eigenschappen.

• Klik op Volgende.

• Controleer de assets die je gaat kopiëren en klik dan op Start kopie.
• De voortgang van de kopie, samen met eerder voltooide kopieën van assets worden weergegeven in de tabel Kopieergeschiedenis.

Geautomatiseerde marketinge-mails kopiëren vanaf de indexpagina

Naast de mogelijkheid om marketinge-mails te kopiëren vanuit de instellingen voor het beheer van meerdere accounts, kunt u ze ook kopiëren vanuit de indexpagina voor marketinge-mails.

Om e-mails van de indexpagina te kopiëren:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
• Klik op de selectievakjes naast de e-mails die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren naar een ander account.

• Kies het bestemmingsaccount en klik op Volgende.
• Controleer de onderdelen die je kopieert en klik op Bevestigen.