Kopieer activa naar een ander HubSpot-account met multi-accountbeheer (BETA)

Activa kopiëren, een functie van multi-account beheer, stelt je in staat om geautomatiseerde marketing e-mails, formulieren en lijsten te kopiëren naar andere HubSpot accounts in je multi-account beheer organisatie.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Je moet een beheerorganisatie met meerdere accounts hebben ingesteld en geconfigureerd.
  • Om multi-accountbeheer in te stellen, moet je een HubSpot-account in je organisatie hebben met Marketing Hub Enterprise. Sommige functies binnen multi-accountbeheer vereisen abonnementen op andere hubs.
• Zodra uw organisatie voor multi-accountbeheer is ingesteld, kunnen bedrijfsmiddelen worden gekopieerd tussen accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement voor elk product (bijvoorbeeld Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, enz.).

Let op: beheer van meerdere accounts kan niet worden ingesteld in sandboxaccounts of proefaccounts.

• Je moet een Superbeheerder zijn in het account van waaruit je activa kopieert en in het bestemmingsaccount dat de activa zal ontvangen.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Bij het kopiëren van een marketing-e-mail worden alleen geautomatiseerde marketing-e-mails en hun inhoud gekopieerd. Niet-geautomatiseerde marketinge-mails worden niet gekopieerd. Controleer de gekopieerde e-mail in de bestemmingsaccount, omdat bepaalde instellingen (zoals een aangepast abonnementstype) handmatig moeten worden ingesteld in de bestemmingsaccount.
• Bij het kopiëren van formulieren worden de namen en velden van formulieren gekopieerd, maar niet de gegevens die ermee worden verzameld. Alleen formulieren die zijn gemaakt met de oudere formuliereditor kunnen op dit moment worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van lijsten wordt alleen de lijstdefinitie gekopieerd, niet de CRM-records die deel uitmaken van de lijst in de bronaccount.

Activa kopiëren

Het kopiëren van activa instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organization Management op Multi-Account.
• Klik op het tabblad Activa kopiëren.
• Klik op Beginnen met kopiëren.
• Selecteer het account waarnaar je activa wilt kopiëren. Als je het account waarnaar je wilt kopiëren niet ziet, controleer dan of het is geconfigureerd voor het kopiëren van assets in je organisatie.
• Schakel de selectievakjes in naast de onderdelen die u wilt kopiëren en klik op Volgende.

• Schakel de selectievakjes in naast de activa die je wilt kopiëren naar de bestemmingsaccount.
  • Als een asset een aangepaste eigenschap gebruikt die nog niet bestaat in het doelaccount, dan zal er een kolom zijn met het aantal aangepaste eigenschappen die zullen worden aangemaakt in het doelaccount als onderdeel van het asset kopieerproces. Klik op het nummer om meer informatie te zien over de specifieke aangepaste eigenschappen.

• Klik op Volgende.

• Controleer de onderdelen die u wilt kopiëren en klik op Start kopie.
• De voortgang van de kopie en eerder voltooide kopieën worden weergegeven in de tabel Kopieergeschiedenis.

Kopieer geautomatiseerde marketinge-mails van de indexpagina

Naast de mogelijkheid om marketinge-mails te kopiëren vanuit de instellingen voor het beheer van meerdere accounts, kun je ze ook kopiëren vanuit de indexpagina voor marketinge-mails.

E-mails kopiëren van de indexpagina:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
• Klik op de selectievakjes naast de e-mails die je wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren naar een andere account.

• Kies de bestemmingsaccount en klik op Volgende.
• Controleer de activa die je kopieert en klik op Bevestigen.