Angi en kontos regnskapsår i HubSpot

Angi regnskapsår for å segmentere dataene basert på bedriftens kalender.

Du kan spore mål og prognoser i henhold til kontoens regnskapsår, selv om det ikke stemmer overens med standardperioden fra januar til desember.

Endre en kontos regnskapsår

Kontoens regnskapsår er som standard satt til januar til desember.

Slik endrer du regnskapsåret:

• Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Regnskapsår, og velg deretter den tidsrammen som best representerer ditt regnskapsår.
  
  
• Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Filtrer etter regnskapsår

CRM-poster

Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere CRM-poster. Hvis du for eksempel vil se kontakter som er opprettet i løpet av inneværende regnskapskvartal:

• Legg til et filter i kontaktoversikten ved å klikke på Flere filtre.
• I rullegardinmenyen er i høyre panel velger du Dette regnskapskvartalet så langt.
  
  
• Klikk på Bruk filter.

Kontaktoversikten vil nå bare vise kontaktene som er opprettet så langt i dette regnskapskvartalet.

Rapporter

Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere rapporter som er opprettet ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren og som bruker en datovelgeregenskap.

• Følg trinnene for å opprette en egendefinert rapport.
• I datovelgerfeltet merker du av for Bruk regnskaps år.