Bruk verktøyet for å lage datamodeller

I HubSpot CRM representerer objekter dine kunder og informasjon om forretningsprosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har egne poster som kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt knyttet til selskapet The Dragonfly Inn). I hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Hver HubSpot-konto inneholder som standard visse objekter, egenskaper og aktiviteter, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper ogobjekter.

Oversikten over datamodellen viser sammenhengene mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å konfigurere import, rapporter og automatisering på en bedre måte fremover. Du kan også se informasjon om hvordan objektene, aktivitetene og egenskapene dine brukes.

Følgende objekter og aktiviteter er inkludert i oversikten:

• CRM-objekter: som standard kontakter, selskaper og billetter. Hvis aktivert, avtaler, kurs, oppføringer og tjenester.
• Salgsobjekter: avtaler, potensielle kunder, linjeposter og tilbud.
• Tilpassede objekter: alle tilpassede objekter du har opprettet (kunEnterprise ).
• Aktiviteter: samtaler, e-poster, LinkedIn-meldinger, møter, notater, brevpost, SMS, oppgaver og WhatsApp-meldinger.

Objektene som vises, kan variere avhengig av abonnementet ditt. Les mer om hva som er inkludert i abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Bruk datamodellbyggeren

Datamodellverktøyet gir superadministratoren et grensesnitt for å administrere datamodellkonfigurasjoner.

Med datamodellbyggeren finner du:

• Innstillinger for egendefinerte egenskaper og objekter
• Mulighet til å aktivere eller deaktivere objekter

• Innstillinger for tilknytning

• Mulighet til å gi objekter nytt navn

Slik navigerer du til datamodellbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. Data Model Builder vises med en rekke tilpasningsalternativer.

Opprett en tilpasset egenskap

Slik oppretter du egendefinerte egenskaper i datamodellbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på«Rediger datamodell».
3. I grafvisningen kan du vise egenskaper ved å gå til et CRM-objekt og klikke for å utvide egenskapene.

• • Klikk pårullegardinmenyen for å vise de10 mest brukte egenskapene ellernylig opprettede tilpassede egenskaper. For å vise alle egenskaper for et objekt, klikk påVis alle.
  • For å opprette en egenskap for CRM-objektet, klikk på «+ Opprett egenskap».
  • I panelet til høyre fyller du ut feltene for å opprette egenskapen (f.eks. «Bedriftens beliggenhet»), og klikker deretter på «Opprett egenskap».
  • Egenskapen vises nå i CRM-objektet.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en tilpasset egenskap. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Opprett kontaktegenskapen Sekundær e-post». 

Opprett et egendefinert objekt og vis egenskaper

Slik oppretter du egendefinerte objekter og viser egenskaper i datamodellbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. I venstre sidefelt klikker du på pluss-ikonet ved siden av «Alle objekter». Hvis venstre sidefelt er skjult, klikker du på rirrririghrrhøyre pil-ikonet for å utvide sidepanelet.
4. I panelet til høyre fyller du ut feltene for å opprette objektet og vise egenskaper, og klikker deretter påOpprett. Objektet vises nå i datamodellen.

Du kan bruke Breeze Assistanttil å opprette et tilpasset objekt. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Opprett et jobobjekt». 

Du kan også bruke Breeze Assistant til å gi et objekt nytt navn. Gå for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Gi avtalen nytt navn til salgsmulighet».

Slå objekter på eller av i visningen

Slik slår du objekter på eller av i visningen i datamodellbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på«Rediger datamodell».
3. For å slå et objekt på eller av i visningen, klikk på rullegardinmenyen Vis alle objekter.
   • For å vise eller skjule et enkelt objekt eller en aktivitet, merk av i eller fjern merket i avmerkingsboksen. 
   • For å vise eller skjule en hel gruppe med objekter eller aktiviteter, merker du av eller fjerner avmerkingen i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Tilpassede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

4. Objektet vil enten vises eller ikke lenger vises i datamodellen.

Aktiver eller deaktiver et objekt

Slik aktiverer du et avtale-, kurs-, oppførings- eller tjenesteobjekt slik at det vises i datamodellbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. Slik aktiverer du objektet:
   • I grafvisningen klikker du på Aktiver objekt. I tabellvisningen klikker du på ikonet med de tre horisontale prikkene ved siden av objektet, og deretter klikker du på Aktiver objekt. Noen objekter er aktivert som standard og kan ikke deaktiveres. 

• • Klikk på Bekreft.

• • Objektet er nå aktivert.

4. Når et objekt er aktivert i datamodellbyggeren, kan du knytte det til andre objekter, vise det på enCRM-indeksside og bruke det i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.
5. Slik deaktiverer du objektet:
   • Klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene i graf- eller tabellvisningen for objektet du vil deaktivere. Noen objekter kan ikke deaktiveres. 
   • Klikk på Deaktiver objekt.

1. • Klikk på Bekreft.
   • Objektet er nå deaktivert.

Opprett tilknytninger og begrensninger

Slik oppretter du tilknytningsetiketter og begrensninger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på«Rediger datamodell».
3. I grafvisningen kan du vise et objekts tilknytninger ved å klikke på Vis alle ved siden av antall tilknyttede objekter (f.eks. 14 tilknyttede objekter), eller klikke på ikonet med de tre horisontale prikkene og velge Vis alle tilknyttede objekter. 
4. Slik oppretter du en tilpasset objekttilknytning:
   • Klikk på+-knappen ved siden av CRM-objektet.

• • I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyen for å velge en tilpasset tilknytning. Klikk deretter påOpprett.
  • Tilknytningen vises nå for det aktuelle CRM-objektet.

5. Slik aktiverer du en tilknytning:

• • Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene på en tilknytning, og klikk deretter påAktiver tilknytning.

1. • I dialogboksen klikker du påBekreft.
   • Når en tilknytning er aktivert i datamodellbyggeren, kan du se den på enCRM-indeksside og bruke den i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.

6. Slik deaktiverer du en tilknytning:
   • Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene på en tilknytning, og klikk deretter på Deaktiver tilknytning.
   • Klikk på Bekreft.
7. Slik oppretter du en tilknytningsetikett:

• • Klikk på entilknytning.
  • Ulike tilknytningsetiketter vises.
  • Klikk på «+ Opprett tilknytningsetikett».
  • Fyll ut feltene i panelet til høyre for å opprette tilknytningsetiketten. Klikk deretter påOpprett.
  • Assosiasjonsetiketten vises nå i boksen.

8. Slik oppretter du en tilknytningsgrense:
   • Klikk på «1-til-mange » ved siden av en tilknytning.

1. • I panelet til høyre fyller du ut feltene for å tillate tilknytning av flere selskaper eller et tilpasset antall.
   • Klikk påLagre. 
   • Tilknytningsgrensen oppdateres i datamodellen.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en tilknytningsetikett. Gå for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Sett opp tilknytningsetiketter mellom billetter og kontakter. Én for 'kunde' og én for 'rørlegger'». 

Eksporter et bilde av arbeidsflaten

Slik eksporterer du et bilde av arbeidsflaten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på«Rediger datamodell».
3. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Mer » og velger deretter «Eksporter datamodell som bilde».
4. Bildet lastes ned til skrivebordet ditt.

Bruk oversikten over datamodellen

Slik får du tilgang til og navigerer i oversikten over datamodellen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på fanen «Administrer».
3. Som standard vises alle objekter og aktiviteter i tabellvisning første gang du ser oversikten over datamodellen.

Merk: Hvis du er superadministrator, klikker du påSjekkliste for dataoppsett øverst til høyre for å se en samling av sentrale oppgaver for oppsett av datamodellen som du kan fullføre når du setter opp datamodellen. I sjekklisten kan du navigere til de relevante innstillingssidene, kunnskapsbaseartiklene og HubSpot Academy-kursene.

4. For å vise objekter i et diagram klikker du på «siteTree »-diagramikonet øverst til venstre. Klikk påtabellikonet for ågå tilbake til tabellvisningen. 

5. For å administrere hvilke objekter og aktiviteter som skal inkluderes, klikker du på rullegardinmenyen «Vis alle objekter »:

• • For å vise eller skjule et enkelt objekt/en enkelt aktivitet, merk av i eller fjern merket i avmerkingsboksen.
  • For å vise eller skjule en hel gruppe av objekter eller aktiviteter, merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, tilpassede objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

6. Slik viser du relasjonene til et objekt eller en aktivitet:

• • I grafvisningen kan du vise tilknytningene til et objekt ved å klikke på Vis alle ved siden av antall tilknyttede objekter (f.eks. 14 tilknyttede objekter), eller klikke på ikonet med de tre horisontale prikkene og velge Vis alle tilknyttede objekter. 

1. • I tabellvisningen klikker du på et objekt eller en aktivitet, og deretter klikker du på fanen «Tilknyttede objekter og etiketter» for å se tilknytningene deres. 

7. For å vise mer informasjon om et objekt:

• • I tabellvisningen klikker du på navnet på et objekt. 
    • På fanen «Egenskaper» kan du se alle egenskapene for den aktuelle objekttypen. For å redigere en egenskap klikker du på blyantikonet. Les mer omhvordan du administrerer egenskaper.
    • På fanen «Egenskapsgrupper » kan du se egenskapsgruppene for det aktuelle objektet. For å redigere gruppenavnet klikker du på «Rediger » ved siden av navnet, skriver inn det nye navnet og klikker deretter på «Lagre». 
    • På fanen «Tilknyttede objekter og etiketter » kan du se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. For å opprette en ny tilknytning klikker du på «+ Opprett tilknytning», velger et objekt fra rullegardinmenyen og klikker deretter på «Opprett». 
    • På fanen «Betinget logikk » kan du styre når tilleggsegenskaper skal vises eller kreve en verdi basert på brukerens tidligere inndata. Les mer om hvordan du konfigurerer betinget logikk for oppregningsegenskaper. 
  • I tabellvisningen kan du gå til indekssiden for et objekt eller en aktivitet ved å klikke på [x] poster ved siden av det ønskede objektet. 

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se hvor mange aktiviteter av den typen som er opprettet, og gå gjennom aktivitetens egenskaper.

Når du har blitt kjent med datamodellen din, kan du lære hvordan du administrerer CRM-databasen din. Hvis kontoen din har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten din.

Analyser datatrender

På fanen «Analyse» kan du se grafer og tabeller for å få en bedre forståelse av hvordan postene dine ble opprettet, oppdatert, slettet eller slått sammen over tid. Lær mer om kildeverdiene som brukes i rapportene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Gå til fanen «Analyse ».
3. Som standard vises kontaktdata. For å vise et annet objekt, klikk på «Kontakter» og velg deretter objektet.
4. For å redigere datointervallet som vises i rapportene, klikker du på datovalgene og velger deretter en startdato og sluttdato, eller et relativt tidsintervall for å angi datoene automatisk (f.eks. «Denne måneden»).
5. For å filtrere etter type handling, klikk på rullegardinmenyen Handlingstyper og velg deretter et alternativ:
   • Alle handlinger: Vis alle handlingsdata for poster, inkludert hvordan og når poster ble opprettet, slettet, oppdatert eller slått sammen.
   • Opprett: viser kun data om hvordan og når postene ble opprettet.
   • Slett: Vis kun data om hvordan og når postene ble slettet.
   • Oppdater: Vis kun data om hvordan og når poster ble slått sammen.
   • Slå sammen: Vis kun data om hvordan og når postene ble slått sammen.
6. For å filtrere etter handlingskilden, klikk på rullegardinmenyen «Kildetyper» og merk av i boksene for kildene du ønsker å se data for.
   • Som standard er de vanligste kildene valgt. Hvis du endrer standardvalgene, kan du gå tilbake til å bare inkludere de viktigste kildene ved å klikke på Velg standardtyper for de viktigste kildene.
   • For å fjerne alle valgte kilder, klikk på Fjern alle valg. 

7. I grafen er hver kilde representert med en unik farge og linje som viser antall poster som er berørt via den kilden. Hold musepekeren over et datapunkt for å se det totale antallet poster som er berørt på den datoen, fordelt etter kilde.
8. I tabellen representerer hver rad en dag og hver kolonne en kilde. Du kan se det totale antallet poster som er berørt av hver kilde i kolonnene. For å endre sorteringsrekkefølgen klikker du på kolonneoverskriftene ( f.eks. sorter etter nyeste eller eldste dato, sorter etter høyest eller lavest antall poster som er berørt via en gitt kilde).

Spor datagrenser og bruk

På fanen «Limits» kan du se bruksgrensene dine for poster, tilknytninger, pipeliner, tilpassede og beregnede egenskaper, tilknytningsetiketter og tilpassede objekter. Lær hvordan du sporer CRM-grensene og bruken din i denne artikkelen.