Med kontaktprofiler er kontaktinformasjonen synlig i en sidemeny i e-postklienten. Når du skriver e-poster til kontakter, ser du tilleggsinformasjon om dem som er lagret i HubSpot-kontoen din.
Du kan også utføre visse handlinger fra kontaktprofilene i utvidelsen, for eksempel opprette oppgaver eller avtaler knyttet til kontaktene dine.
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Office 365-tillegget på en Outlook-skrivebordskonto:
- Skriv en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker.
- Klikk på Salgsverktøy i meldingsbåndet.
- I ruten til høyre blar du ned til delen Kontaktprofil og klikker på Vis kontakt. Hvis kontakten ikke finnes i HubSpot-kontoen din, klikker du på Legg til i CRM i stedet. E-postmottakeren blir lagt til i HubSpot, og kontaktprofilen for den nylig tilføyde kontakten vises i ruten.
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Office 365-tillegget i en Outlook on the web- eller Outlook.com-konto:
- Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
- Klikk på HubSpot-ikonet nederst til høyre i vinduet for e-postkomponering sprocket.
- I ruten til høyre blar du ned til delen Kontaktprofil og klikker på Vis kontakt. Hvis kontakten ikke finnes i HubSpot-kontoen din, klikker du på Legg til i CRM i stedet. E-postmottakeren blir lagt til i HubSpot, og kontaktprofilen for den nylig tilføyde kontakten fylles ut i ruten.
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Outlook-tillegget:
- Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
- Når en mottaker er lagt til, vises ruten for kontaktprofiler på høyre side. Hvis mottakeren allerede er en kontakt i HubSpot, vises informasjonen i ruten. Hvis vedkommende ikke er en kontakt, klikker du på Legg til i CRM. Informasjonen om den nye kontakten vises da i ruten.
Hvis du har slått av kontaktprofiler, vises ikke kontaktprofilene som standard når du skriver en ny e-post. Du kan fortsatt se kontaktprofiler for en bestemt e-post ved å klikke på Kontaktprofiler i HubSpot-delen av Outlook-båndet.
Merk: Hvis personverninnstillingene er slått på i kontoen din, vil kontaktprofilene alltid være slått på i innboksen i Outlook.
I ruten for kontaktprofiler kan du bruke søkefeltet til å søke etter en bestemt kontakt i HubSpot-kontaktdatabasen etter navn eller e-postadresse. Når du har valgt kontakten, får du opp mer informasjon fra HubSpot-kontaktoppføringen i ruten.
Når du klikker på en kontakts navn i ruten, ser du mer informasjon om kontakten fra HubSpot-kontoen din, inkludert kontaktens Om-seksjon, avtaler, oppgaver og tidslinje. Du kan redigere kontaktens egenskaper under Om-delen og opprette oppgaver under Oppgaver-delen.
Merk: Det er bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet som vises i Tidslinje-delen på kontaktprofilen .
Hvis kontakten har meldt seg av e-postene dine, vil du i tillegg se en melding i ruten under e-postadressen.
Når du har søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du redigere kontaktens egenskaper i ruten for kontaktprofiler (denne informasjonen lagres også i HubSpot-kontaktoppføringen):
- I ruten klikker du på Om for å se kontaktens egenskaper. Egenskapene her er de som er angitt som standard i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over kontaktegenskapen du vil redigere, og klikk på blyantikonet.
- Skriv inn en ny verdi for egenskapen og klikk på Lagre.
Når du har søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten:
- Klikk på Oppgaver i ruten for kontaktprofiler.
- Her ser du kontaktens eventuelle eksisterende oppgaver. Klikk på Opprett oppgave for å opprette en ny oppgave for kontakten.
- To felter vises. Skriv inn oppgavens navn og velg en forfallsdato for oppgaven.
- Klikk på Lagre.
Oppgaven lagres i kontaktprofilruten under kontaktens Oppgaver-seksjon. Den lagres også i HubSpot under Oppgaver i hovednavigasjonsmenyen og på kontaktens tidslinje.
Opprette avtaler for en kontakt
- Klikk på Avtaler i ruten for kontaktprofiler.
- Her ser du alle eksisterende avtaler. Klikk på Opprett avtale for å opprette en ny avtale for posten.
- Angi eller velg en verdi for hvert av de obligatoriske feltene. Du kan oppdatere hvilke felt som skal vises når du oppretter en ny avtale.
- I delen Knytt avtalen til klikker du på rullegardinmenyen Kontakt og merker av for eventuelle ekstra kontakter som er tilknyttet avtalen. Klikk eventuelt på rullegardinmenyen Selskap for å velge et annet selskap å knytte avtalen til.
- Når du er ferdig, klikker du på Opprett avtale.
Den nyopprettede avtalen vises nå på
kontaktprofilen i Outlook og på
avtalesiden i HubSpot.
Du kan søke i databasen og redigere kontakter direkte fra innboksen, men du kan også navigere til kontaktoppføringen i HubSpot for å se mer informasjon. Det gjør du ved å klikke på kontaktens
navn i kontaktprofilruten. Klikk deretter på rullegardinmenyen
Handlinger og velg
Åpne i CRM.
Du kan også velge Ring. Kontaktens oppføring i HubSpot åpnes i en ny nettleserfane eller et nytt vindu, og fanen Ring over tidslinjen blir automatisk valgt.