Med tjenestemål kan ledere opprette kvoter for tjenestebrukere og -team. Ledere kan også tilordne mål til en pipeline. Delmålene kan settes månedlig, kvartalsvis eller årlig.
Opprett tjenestemål
Alle brukere kan opprette et mål. Les mer om Forecast-rettigheter i HubSpot-brukerrettighetsveiledningen. Slik oppretter du et tjenestemål:
- Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
- Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
- Velg Opprett fra mal.
- Velg Kundeservice i panelet til venstre under Kategori.
- Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål.
- Gjennomsnittlig svartid på henvendelser: Angi et mål om å løse kundeproblemer raskere ved å redusere svartiden på henvendelser.
- Gjennomsnittlig behandlingstid: Angi et mål om å løse kundeproblemer på en effektiv måte ved å redusere den gjennomsnittlige behandlingstiden.
- Avsluttede saker: Angi et mål for å øke produktiviteten og effektiviteten i kundestøtten ved å øke antallet avsluttede saker.
- Skriv inn et målnavn i feltet Målnavn.
Merk: Du kan ikke opprette prognoser for mål som har flere pipelines eller mål som er satt til en årlig milepæl.
- For å tilordne en pipeline klikker du på rullegardinmenyen Pipeline og velger de pipelines du vil bruke målet på.
- For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, klikker du på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velger en pipeline.
- Hvis du vil bruke samme pipeline eller målbeløp for hver milepæl, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av bruker- eller teamnavnet. Øverst i tabellen velger du Bruk mål eller Bruk pipeline:
- Hvis du vil bruke samme mål for hver milepæl, angir du målverdien i feltet Beløp og klikker deretter på Bruk.
- Hvis du vil bruke samme pipeline for hver milepæl, klikker du på rullegardinmenyen Velg pipeline, velger en pipeline og klikker deretter på Bruk.
- Klikk på Neste.
- Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til målet, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av varslene.
Merk: Det er ikke mulig å rapportere om teammål. Vær oppmerksom på at
det ikke er mulig
.
Administrere mål
Se målene dine etter datointervall, team eller bruker, pipeline, milepæltype, status og fremdrift. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt sete.
Merk: Det er ikke mulig å redigere
pipeline-settet for et mål etter at det er opprettet.
- Filtrer målene dine i Oversikt-fanen:
- Målmal: Klikk på rullegardinmenyen Målmal for å filtrere målene etter mal.
- Målnavn: Klikk på rullegardinmenyen Målnavn for å filtrere målene etter navn.
- Varighet: Klikk på rullegardinmenyen Varighet for å filtrere målene etter varighet.
- Lag: Klikk på rullegardinmenyenLag for å filtrere målene etter lag.
- Brukere: Klikk på rullegardinmenyen Brukere for å filtrere målene etter brukere.
- Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å se mål for en bestemt pipeline.
- Følgende statuser viser fremdriften for målet:
- Overskredet: Målet overskred 100 % av målet innen milepælen.
-
- Venter: fremdriften for målet er ikke målt ennå fordi dagens dato er før startdatoen for målet.
- Bommet: målene nådde ikke 100 % av målet innen milepælen.
- Oppnådd: målene nådde 100 % av målet innen milepælen.
- Pågår: Målene pågår fordi dagens dato faller mellom startdatoen og sluttdatoen for målet.
Merk: Målets fremdrift oppdateres hver 24. time. Mens målet pågår, vil endringer gjenspeiles i neste oppdatering av målfremdriften. Endringer som gjøres i en avtale etter at et mål har forfalt, vil ikke oppdatere målets fremdrift.
- Hvis du vil se mer informasjon om en bestemt bidragsyters mål, holder du musepekeren over navnet på bidragsyteren og klikker på Vis detaljer.
- Hvis du vil redigere et månedsmål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker på Rediger mål.
- I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier eller klikke på Varslinger-fanen for å redigere varslingsinnstillingene.
- Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
- Hvis du vil slette et mål, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av bidragsyteren og klikker deretter på Slett.
- Hvis du vil legge til et nytt teammedlem, oppretter du et nytt mål for dette teammedlemmet.