Opprett tjenestemål

Med tjenestemål kan ledere opprette kvoter for tjenestebrukere og -team. Ledere kan også tilordne mål til en pipeline. Delmålene kan settes månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Opprett tjenestemål

Alle brukere kan opprette et mål. Les mer om Forecast-rettigheter i HubSpot-brukerrettighetsveiledningen. Slik oppretter du et tjenestemål:

• Gå til Rapporter > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
• Velg Opprett fra mal.
• Velg Kundeservice i panelet til venstre under Kategori.
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål.
• Skriv inn et målnavn i feltet Navn .
• I delen Bidragsyterevelger dubrukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og bruker deretter søkefeltet til å finne de tilknyttede brukerne eller teamene i kontoen din.

• Klikk på rullegardinmenyen Varighet og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

  • Hvis du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av for Juster med regnskapsårets innstillinger? for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.

• Klikk på Neste.

Merk: Du kan ikke opprette prognoser for mål som har flere pipelines eller mål som er satt til en årlig milepæl.

• Hvis du vil tilordne en pipeline, klikker du på rullegardinmenyen Pipeline og velger de pipelines du vil bruke målet på.
• Sett opp målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser som mål, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.
• Hvis du vil bruke samme pipeline eller målbeløp for hver milepæl, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av bruker- eller teamnavnet. Øverst i tabellen velger du Bruk mål eller Bruk pipeline:
  • Hvis du vil bruke samme mål for hver milepæl, angir du målverdien i feltet Beløp og klikker deretter på Bruk.
  • Hvis du vil bruke samme pipeline for hver milepæl, klikker du på rullegardinmenyen Velg pipeline, velger en pipeline og klikker deretter på Bruk.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til målet, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av varslene.

• Klikk på Ferdig.

Administrere mål

Se målene dine etter datointervall, team eller bruker, pipeline, milepæltype, status og fremdrift. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt sete.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Sporing og analyse > Mål i menyen til venstre.
• Bruk rullegardinmenyene til å filtrere målene etter datointervall, team eller bruker, pipeline, milepæltype, status og fremdrift. Følgende statuser angir målets fremdrift:
  • Overskredet: Målet har overskredet 100 % av målet innen milepælen.

• • Venter: fremdriften for målet er ikke målt ennå fordi dagens dato er før startdatoen for målet.
  • Bommet: målene nådde ikke 100 % av målet innen milepælen.
  • Oppnådd: målene nådde 100 % av målet innen milepælen.
  • Pågår: Målene pågår fordi dagens dato faller mellom startdatoen og sluttdatoen for målet.

Merk: Målets fremdrift oppdateres hver 24. time. Mens målet pågår, vil endringer gjenspeiles i neste oppdatering av målfremdriften. Endringer som gjøres i en avtale etter at et mål har forfalt, vil ikke oppdatere målets fremdrift.

• Hvis du vil se mer informasjon om en bestemt bidragsyters mål, holder du musepekeren over navnet på bidragsyteren og klikker på Vis detaljer.
• Hvis du vil redigere et mål, holder du musepekeren over bidragsyteren og klikker på Rediger mål.
• Hvis du vil slette et mål, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av bidragsyteren og klikker på Slett.
• Hvis du vil legge til et nytt teammedlem, oppretter du et nytt mål for dette teammedlemmet.