Creazione di obiettivi di servizio

Con gli obiettivi di servizio, i manager possono creare quote per gli utenti e i team dei loro servizi. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Creazione di obiettivi di servizio

Tutti gli utenti degli account Service Hub Professional o Enterprise possono creare obiettivi di servizio. Gli obiettivi che un utente può visualizzare o modificare dipendono dai suoi permessi di previsione. Per saperne di più sui permessi di previsione. Per creare un obiettivo di servizio:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Selezionare Crea da modello o Crea da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Assistenza clienti.
• Selezionare il tipo di obiettivo da creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo.
  • Tempo medio di risposta ai ticket: impostare un obiettivo per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti riducendo il tempo di risposta ai ticket.
  • Tempo medio di risoluzione dei ticket: obiettivo per risolvere in modo efficiente i problemi dei clienti, riducendo il tempo medio di risoluzione dei ticket.
  • Ticket chiusi: impostare un obiettivo per aumentare la produttività e l'efficienza dell'assistenza clienti aumentando il numero di ticket chiusi.

• Nella pagina Impostazione, personalizzare il nome dell'obiettivo, i collaboratori e la durata:
  • Nel campo Nome obiettivo , inserire un nome per l'obiettivo.

• • Per impostare i collaboratori:
    • In Contributori, selezionare Solo obiettivi utente o Team con obiettivi utente.
    • Se avete selezionato Solo obiettivi utente, fate clic sul menu a discesa Utenti e selezionate le caselle di controllo accanto agli utenti che desiderate includere.
    • Se si è selezionato Squadre con obiettivi utente, fare clic sul menu a discesa Squadre e selezionare le caselle di controllo accanto alle squadre che si desidera includere.
    • Per includere altri membri del team in un obiettivo di squadra, fare clic sulla casella Includi contributi di altri membri del team.
      • Gli obiettivi del team possono essere basati su ogni singolo utente del team o sul team nel suo complesso.
      • Se un utente è membro di più di un team, l'obiettivo può essere applicato solo a un singolo team. Gli utenti non possono impostare obiettivi per più team.
      • Se un utente è membro di più team, ma è un membro primario di un team specifico, è possibile applicare gli obiettivi solo al suo team primario.

• • Per impostare la durata dell'obiettivo:

    • Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare se si desidera che questo obiettivo di servizio sia misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o su misura.

    • Se avete selezionato Personalizzato, inserite la data di inizio e la data di fine.

    • Per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Nota bene: non è possibile creare previsioni per obiettivi con pipeline multiple o per obiettivi impostati su una milestone annuale.

• Nella pagina Prestazioni, impostare gli obiettivi per l'anno:
  
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese.
  • Per gli utenti di Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise, è possibile selezionare obiettivi sia per i team che per gli utenti.
  • Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.

• • Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionare Applica obiettivi o Applica pipeline:
    • Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire il valore dell'obiettivo nel campo Importo , quindi fare clic su Applica.
    • Per applicare la stessa pipeline per ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.

• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Selezionare le caselle di controllo accanto alle pietre miliari degli obiettivi per le quali si desidera attivare una notifica.

• In basso a destra, fare clic su Fatto.

Gestione degli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi in base all'intervallo di date, al team o all'utente, alla pipeline, al tipo di milestone, allo stato e all'avanzamento. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve disporre di una postazione a pagamento.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Nella scheda Panoramica, filtrare gli obiettivi:
  • Modello obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello obiettivo.
  • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
  • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
  • Squadre: per filtrare gli obiettivi per squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
  • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
  • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• I seguenti stati indicano lo stato di avanzamento dell'obiettivo:
  • Superato: filtrare gli obiettivi che hanno superato il 100% dell'obiettivo entro la milestone.

• • In attesa: filtra gli obiettivi per i quali non sono ancora stati misurati i progressi quando la data corrente è precedente alla data di inizio dell'obiettivo.
  • Mancato: filtrare gli obiettivi che non hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • Raggiunto: filtrare gli obiettivi che hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • In corso: filtrare gli obiettivi in corso quando la data corrente è compresa tra la data di inizio e la data di fine dell'obiettivo.

• Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passare il mouse sul nome del collaboratore e fare clic su Visualizza dettagli.
• Per clonare un obiettivo, passare il mouse su un obiettivo e fare clic su Clona.
• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare dell'obiettivo, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.

• Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto al collaboratore, quindi fare clic su Elimina.
• Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.