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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare e monitorare gli obiettivi di fatturato

Ultimo aggiornamento: giugno 10, 2022

In Beta

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote per i loro utenti e team di vendita. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Nota bene: è possibile creare obiettivi di fatturato solo con questa versione dello strumento obiettivi. Scoprite come utilizzare lo strumento degli obiettivi di vendita precedente per creare obiettivi con misure diverse.

Creare obiettivi

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi di fatturato.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.

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  • Nel campoNome, inserire ilnome dell'obiettivo.
  • Fare clic sul menu a discesa Categoria obiettivo e selezionare Vendite.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di obiettivo e selezionare Ricavi.

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  • Fare clic su Avanti.
  • È possibile impostare più pipeline per un singolo obiettivo. Fare clic per attivare l'interruttoreAbilita obiettivi multipli.

Nota bene: non è possibile creare previsioni per un obiettivo con più pipeline o per un obiettivo impostato su una milestone annuale.

  • Decidere se si desidera impostare questo obiettivo per un insieme di utenti singoli o per un insieme di team, quindi selezionare Utenti o Team. Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team a cui si desidera applicare l'obiettivo.
Nota bene: se è selezionato un obiettivo di squadra, non è possibile utilizzare lo strumento di previsione o analizzare l'obiettivo nello strumento dei rapporti.


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  • Per impostare la frequenza con cui si desidera raggiungere l'obiettivo, fare clic sul menu a discesaMilestonee selezionaremensile,trimestrale oannuale.
  • Fare clic su Avanti.
  • Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.
  • Per impostare l'importo dell'obiettivo per ogni milestone, inserire l'importo mensile, trimestrale o annuale.
  • Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare lacasella di controlloaccanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionareApplica obiettivioApplica pipeline:
    • Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire ilvaloretarget nel campoImporto, quindi fare clic suApplica.
    • Per applicare la stessa pipeline a ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipelinee selezionare unapipeline, quindi fare clic suApplica.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

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  • Fare clic su Fine.
Nota bene: non è possibile inviare notifiche sugli obiettivi del team.

Nota bene: non è possibile fare ilPDone.

Gestire gli obiettivi

Visualizzare gli obiettivi per utente o team, tipo di milestone, intervallo di date e stato. L'avanzamento degli obiettivi viene aggiornato ogni 24 ore.

Nota bene: non è possibile modificare lapipelineimpostata in un obiettivo una volta che è stato creato.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracciamento e analisi > Obiettivi di fatturato.
  • Usare i menu a discesa per filtrare gli obiettivi per utente o team, tipo di milestone, intervallo di date, stato e progresso.

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  • Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passate il mouse sul collaboratore e fate clic suVisualizza dettagli.

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  • Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.
  • Per modificare un obiettivo, passare il mouse sul collaboratore e fare clic suModifica obiettivo.
  • Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto all'obiettivo e fare clic su Elimina.
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