Creare obiettivi di servizio

Con gli obiettivi di servizio, i manager possono creare quote per gli utenti e i team dei loro servizi. I manager possono anche assegnare gli obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Creare obiettivi di servizio

Tutti gli utenti degli account Service Hub Professional o Enterprise possono creare obiettivi di servizio. Gli obiettivi che un utente può visualizzare o modificare dipendono dalle sue autorizzazioni di previsione. Per saperne di più sulle autorizzazioni di previsione. Per creare un obiettivo di servizio:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
3. Selezionare Crea da modello o Crea da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
4. Selezionare Crea da modello.
5. Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Assistenza clienti.
6. Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo.
   • Tempo medio di risposta ai ticket: impostare un obiettivo per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti riducendo i tempi di risposta ai ticket.
   • Tempo medio di risoluzione dei ticket: impostare un obiettivo per risolvere in modo efficiente i problemi dei clienti, riducendo il tempo medio di risoluzione dei ticket.
   • Biglietti chiusi: impostare un obiettivo per aumentare la produttività e l'efficienza dell'assistenza clienti aumentando il numero di biglietti chiusi.

7. Nella pagina di impostazione, personalizzare il nome dell'obiettivo, i collaboratori e la durata:
   • Nel campo Nome obiettivo , inserire un nome per l'obiettivo.

• • Per impostare i collaboratori:
    • In Contributori, selezionare Solo obiettivi utente o Team con obiettivi utente.
    • Se si è selezionato Solo obiettivi utente, fare clic sul menu a discesa Utenti e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera includere.
    • Se avete selezionato Squadre con obiettivi utente, fate clic sul menu a discesa Squadre e selezionate le caselle di controllo accanto alle squadre che desiderate includere.
    • Per includere i membri extra del team in un obiettivo di squadra, fare clic sulla casella di controllo Includi contributi da membri extra del team.
      • Gli obiettivi del team possono essere basati su ogni singolo utente del team o sul team nel suo complesso.
      • Se un utente è membro di più di un team, l'obiettivo può essere applicato solo a un singolo team. Gli utenti non possono impostare obiettivi per più team.
      • Se un utente è membro di più team, ma è un membro primario di un team specifico, è possibile applicare gli obiettivi solo al suo team primario.

• • Per impostare la durata dell'obiettivo:

    • Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare se si desidera che questo obiettivo di servizio sia misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o personalizzato.

    • Se avete selezionato Personalizzato, inserite la data di inizio e la data di fine.

    • Per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

8. In basso a destra, fare clic su Avanti.

Nota bene: non è possibile creare previsioni per obiettivi con pipeline multiple o per obiettivi impostati su una milestone annuale.

9. Nella pagina Prestazioni, impostare gli obiettivi per l'anno:
   
   • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese.
   • Per gli utenti di Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise, è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti.
   • Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.

• • Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionare Applica obiettivi o Applica pipeline:
    • Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire il valore dell'obiettivo nel campo Importo , quindi fare clic su Applica.
    • Per applicare la stessa pipeline a ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.
    • Per importare gli obiettivi da un file .CSV, fare clic su Importa obiettivi team o Importa obiettivi utente. Nella finestra di dialogo, scegliere un file e fare clic su Importa.

10. In basso a destra, fare clic su Avanti.
11. Selezionare le caselle di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
12. In basso a destra, fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi per intervallo di date, team o utente, pipeline, tipo di milestone, stato e progresso. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve disporre di un account a pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Nella scheda Panoramica, filtrare gli obiettivi:
   • Modello dell'obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello dell'obiettivo.
   • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
   • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
   • Squadre: per filtrare gli obiettivi in base alla squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
   • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
   • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

3. I seguenti stati indicano l'avanzamento dell'obiettivo:
   • Superato: filtrare gli obiettivi che hanno superato il 100% dell'obiettivo entro la milestone.

• • In attesa: filtra gli obiettivi il cui progresso non è ancora stato misurato quando la data corrente è precedente alla data di inizio dell'obiettivo.
  • Mancato: filtrare gli obiettivi che non hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • Raggiunto: filtrare gli obiettivi che hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • In corso: filtrare gli obiettivi in corso quando la data corrente è compresa tra la data di inizio e la data di fine dell'obiettivo.

4. Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passare il mouse sul nome del collaboratore e fare clic su Visualizza dettagli.
5. Per clonare un obiettivo, passare il mouse su un obiettivo e fare clic su Clona.
6. Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica.
   • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
   • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
7. Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto al collaboratore, quindi fare clic su Elimina.
8. Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.