Creare obiettivi di servizio

Con gli obiettivi di servizio, i manager possono creare quote per gli utenti e i team dei loro servizi. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. I traguardi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Creare obiettivi di servizio

Tutti gli utenti possono creare un obiettivo. Per saperne di più sui permessi di previsione, consultare la guida ai permessi degli utenti di HubSpot. Per creare un obiettivo di servizio:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Report > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Assistenza clienti.
• Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo.
• Nel campo Nome , inserire un nome per l'obiettivo.
• Nella sezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.

• Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.

  • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

  • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.

• Fare clic su Avanti.

Nota bene: non è possibile creare previsioni per gli obiettivi che hanno più pipeline o per gli obiettivi che sono impostati su una milestone annuale.

• Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui si desidera applicare l'obiettivo.
• Impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostate e modificate valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.
• Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionare Applica obiettivi o Applica pipeline:
  • Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire il valore dell'obiettivo nel campo Importo , quindi fare clic su Applica.
  • Per applicare la stessa pipeline a ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• Fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi per intervallo di date, team o utente, pipeline, tipo di milestone, stato e progresso. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracking & Analytics > Obiettivi.
• Utilizzare i menu a discesa per filtrare gli obiettivi in base all'intervallo di date, al team o all'utente, alla pipeline, al tipo di milestone, allo stato e al progresso. I seguenti stati indicano lo stato di avanzamento dell'obiettivo:
  • Superato: gli obiettivi hanno superato il 100% dell'obiettivo entro la milestone.

• • In attesa: il progresso dell'obiettivo non è ancora stato misurato perché la data corrente è precedente alla data di inizio dell'obiettivo.
  • Mancato: gli obiettivi non hanno raggiunto il 100% del target entro la milestone.
  • Raggiunto: gli obiettivi hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • In corso: gli obiettivi sono in corso perché la data corrente è compresa tra la data di inizio e la data di fine dell'obiettivo.

Nota bene: l'avanzamento dell'obiettivo viene aggiornato ogni 24 ore. Mentre l'obiettivo è in corso, le modifiche si rifletteranno nel successivo aggiornamento dell'avanzamento dell'obiettivo. Le modifiche apportate a un accordo dopo la scadenza di un obiettivo non aggiorneranno l'avanzamento dell'obiettivo.

• Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passare il mouse sul nome del collaboratore e fare clic su Visualizza dettagli.
• Per modificare un obiettivo, passare il mouse sul collaboratore e fare clic su Modifica obiettivo.
• Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto al collaboratore e fare clic su Elimina.
• Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.