Creazione di obiettivi di servizio

Con gli obiettivi di servizio, i manager possono creare quote per gli utenti e i team dei loro servizi. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Creazione di obiettivi di servizio

Tutti gli utenti possono creare un obiettivo. Per saperne di più sui permessi di Forecast, consultare la Guida dell' utente di HubSpot. Per creare un obiettivo di servizio:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Assistenza clienti.
• Selezionare il tipo di obiettivo da creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo.
  • Tempo medio di risposta ai ticket: impostare un obiettivo per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti riducendo il tempo di risposta ai ticket.
  • Tempo medio di risoluzione dei ticket: obiettivo per risolvere in modo efficiente i problemi dei clienti, riducendo il tempo medio di risoluzione dei ticket.
  • Ticket chiusi: impostare un obiettivo per aumentare la produttività e l'efficienza dell'assistenza clienti aumentando il numero di ticket chiusi.

• Nel campo Nome obiettivo , inserire il nome dell'obiettivo.

• Nellasezione Contributori , selezionare gli Utenti o i Team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.

• Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale, o personalizzato.

  • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale, per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

  • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.

• Fare clic su Avanti.

Nota bene: non è possibile creare previsioni per gli obiettivi che hanno più pipeline o per gli obiettivi che sono impostati su una milestone annuale.

• Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.
• Per ogni utente o team selezionato, è possibile impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo, fare clic sul menu a tendina Pipeline per ogni utente o team e selezionare una pipeline.
• Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionare Applica obiettivi o Applica pipeline:
  • Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire il valore dell'obiettivo nel campo Importo , quindi fare clic su Applica.
  • Per applicare la stessa pipeline per ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• Fare clic su Fatto.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi in base all'intervallo di date, al team o all'utente, alla pipeline, al tipo di milestone, allo stato e all'avanzamento. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve disporre di una postazione a pagamento.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Nella scheda Panoramica, filtrare gli obiettivi:
  • Modello obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello obiettivo.
  • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
  • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
  • Squadre: per filtrare gli obiettivi per squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
  • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
  • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• I seguenti stati indicano lo stato di avanzamento dell'obiettivo:
  • Superato: gli obiettivi hanno superato il 100% dell'obiettivo entro la milestone.

• • In attesa: i progressi dell'obiettivo non sono ancora stati misurati perché la data corrente è precedente alla data di inizio dell'obiettivo.
  • Mancato: gli obiettivi non hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • Raggiunto: gli obiettivi hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
  • In corso: gli obiettivi sono in corso perché la data attuale è compresa tra la data di inizio e la data di fine dell'obiettivo.

• Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di uno specifico collaboratore, passare il mouse sul nome del collaboratore e fare clic su Visualizza dettagli.
• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare dell'obiettivo, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.

• Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto al collaboratore, quindi fare clic su Elimina.
• Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.