Ultimo aggiornamento: novembre 21, 2022
Con gli obiettivi, i manager possono creare quote per i loro utenti e team di vendita. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.
Creare obiettivi
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
- In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
- Nel campo Nome , inserire il nome dell'obiettivo.
- Fare clic sul menu a discesa Categoria e selezionare Vendite.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare Ricavi.
- Fare clic su Avanti.
- È possibile impostare più pipeline per un singolo obiettivo. Per abilitare questa funzione, alla voce Intendi fare previsioni per questo obiettivo? selezionare No.
Nota bene: non è possibile creare previsioni per un obiettivo che abbia più pipeline o per un obiettivo impostato su una milestone annuale.
- Decidere se si desidera impostare questo obiettivo per un insieme di singoli utenti o per un insieme di team, quindi selezionare Utenti o Team. Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team a cui si desidera applicare l'obiettivo.
- Per impostare la frequenza con cui si desidera raggiungere l'obiettivo, fare clic sul menu a discesa Pietra miliare e selezionare Mensile, Trimestrale o Annuale. Fare clic sul segno di spunta sotto il menu a discesa per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale (BETA).
- Fare clic su Avanti.
- Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.
- Per impostare l'importo dell'obiettivo per ogni milestone, inserire l'importo mensile, trimestrale o annuale.
- Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionare Applica obiettivi o Applica pipeline:
- Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire il valore target nel campo Importo , quindi fare clic su Applica.
- Per applicare la stessa pipeline a ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline, quindi fare clic su Applica.
- Fare clic su Avanti.
- Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.
- Fare clic su Fine.
Gestire gli obiettivi
Visualizzate gli obiettivi per intervallo di date, team o utente, pipeline, tipo di milestone, stato e progresso. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve avere una sessione a pagamento.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, navigare in Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
- Usare i menu a discesa per filtrare gli obiettivi per intervallo di date, team o utente, pipeline, tipo di milestone, stato e progresso. I seguenti stati indicano l'avanzamento dell'obiettivo:
- Superato: gli obiettivi hanno superato il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
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- In attesa: i progressi dell'obiettivo non sono ancora stati misurati perché la data corrente è precedente alla data di inizio dell'obiettivo.
- Mancato: gli obiettivi non hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
- Raggiunto: gli obiettivi hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo entro la milestone.
- In corso: gli obiettivi sono in corso perché la data corrente è compresa tra la data di inizio e la data di fine dell'obiettivo.
Nota bene: l'avanzamento dell'obiettivo viene aggiornato ogni 24 ore. Mentre l'obiettivo è in corso, le modifiche si rifletteranno nel successivo aggiornamento dell'avanzamento dell'obiettivo. Le modifiche apportate a un accordo dopo la scadenza di un obiettivo non aggiorneranno l'avanzamento dell'obiettivo.
- Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passare il mouse sul nome del collaboratore e fare clic su Visualizza dettagli.
- Per modificare un obiettivo, passare il mouse sul collaboratore e fare clic su Modifica obiettivo.
- Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto al collaboratore e fare clic su Elimina.
- Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.
