Ultimo aggiornamento: giugno 10, 2022
Con gli obiettivi, i manager possono creare quote per i loro utenti e team di vendita. I manager possono anche assegnare obiettivi a una pipeline. Gli obiettivi possono essere fissati mensilmente, trimestralmente o annualmente.
Nota bene: è possibile creare obiettivi di fatturato solo con questa versione dello strumento obiettivi. Scoprite come utilizzare lo strumento degli obiettivi di vendita precedente per creare obiettivi con misure diverse.
Creare obiettivi
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi di fatturato.
- In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
- Nel campoNome, inserire ilnome dell'obiettivo.
- Fare clic sul menu a discesa Categoria obiettivo e selezionare Vendite.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di obiettivo e selezionare Ricavi.
- Fare clic su Avanti.
- È possibile impostare più pipeline per un singolo obiettivo. Fare clic per attivare l'interruttoreAbilita obiettivi multipli.
Nota bene: non è possibile creare previsioni per un obiettivo con più pipeline o per un obiettivo impostato su una milestone annuale.
- Decidere se si desidera impostare questo obiettivo per un insieme di utenti singoli o per un insieme di team, quindi selezionare Utenti o Team. Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team a cui si desidera applicare l'obiettivo.
Nota bene: se è selezionato un obiettivo di squadra, non è possibile utilizzare lo strumento di previsione o analizzare l'obiettivo nello strumento dei rapporti.
- Per impostare la frequenza con cui si desidera raggiungere l'obiettivo, fare clic sul menu a discesaMilestonee selezionaremensile,trimestrale oannuale.
- Fare clic su Avanti.
- Per assegnare una pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare le pipeline a cui applicare l'obiettivo.
- Per impostare l'importo dell'obiettivo per ogni milestone, inserire l'importo mensile, trimestrale o annuale.
- Per applicare la stessa pipeline o lo stesso obiettivo per ogni milestone, selezionare lacasella di controlloaccanto al nome dell'utente o del team. Nella parte superiore della tabella, selezionareApplica obiettivioApplica pipeline:
- Per applicare lo stesso obiettivo a ogni milestone, inserire ilvaloretarget nel campoImporto, quindi fare clic suApplica.
- Per applicare la stessa pipeline a ogni milestone, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipelinee selezionare unapipeline, quindi fare clic suApplica.
- Fare clic su Avanti.
- Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.
- Fare clic su Fine.
Nota bene: non è possibile inviare notifiche sugli obiettivi del team.
Nota bene: non è possibile fare ilPDone.
Gestire gli obiettivi
Visualizzare gli obiettivi per utente o team, tipo di milestone, intervallo di date e stato. L'avanzamento degli obiettivi viene aggiornato ogni 24 ore.
Nota bene: non è possibile modificare lapipelineimpostata in un obiettivo una volta che è stato creato.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracciamento e analisi > Obiettivi di fatturato.
- Usare i menu a discesa per filtrare gli obiettivi per utente o team, tipo di milestone, intervallo di date, stato e progresso.
- Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, passate il mouse sul collaboratore e fate clic suVisualizza dettagli.
- Per aggiungere un nuovo membro del team, creare un nuovo obiettivo per quel membro del team.
- Per modificare un obiettivo, passare il mouse sul collaboratore e fare clic suModifica obiettivo.
- Per eliminare un obiettivo, selezionare la casella di controllo accanto all'obiettivo e fare clic su Elimina.
