Ultima atualização: Maio 24, 2022
Com metas, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de vendas. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.
Observação: você só pode criar metas de receita com esta versão da ferramenta de metas. Saiba como usar a ferramenta de metas de vendas herdada para criar metas com diferentes medidas.
Criar metas
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises > Metas de receita.
- No canto superior direito, clique em Criar meta.
- No campo Nome , insira um nome de meta.
- Clique no menu suspenso Categoria da meta e selecione Vendas.
- Clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Receita.
- Clique em Próximo.
- Você tem a opção de definir vários pipelines para uma única meta. Clique para ativar o botão Ativar metas de vários pipelines.
Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.
- Decida se quer definir essa meta para um conjunto de usuários individuais ou para um conjunto de equipes, depois selecione Usuários ou Equipes. Clique no menu suspenso e seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores ou equipas a que pretende que a baliza se aplique.
Atenção: se um objectivo de equipa for seleccionado, não se pode utilizar a ferramenta de previsão nem analisar o objectivo na ferramenta de relatórios.
- Para definir a frequência em que a meta deve ser alcançada, clique no menu suspenso Marco e selecione mensal, trimestral ou anual.
- Clique em Próximo.
- Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
- Para definir o valor de direcionamento de cada marco, insira o valor mensal, trimestral ou anual.
- Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
- Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
- Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar.
- Clique em Próximo.
- Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.
- Clique em Concluído.
Atenção: não é possível relatar os objectivos da equipa.
por favor note: não é possívelPDone.
Gerenciar metas
Veja suas metas por usuário ou equipe, tipo de marco, intervalo de datas e status.
Observação: o progresso da meta é atualizado a cada 24 horas.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises > Metas de receita.
- Use os menus suspensos para filtrar as metas por usuário ou equipe, tipo de marco, intervalo de datas, status e progresso.
- Para ver mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o cursor do mouse sobre o colaborador e clique em Ver detalhes.
- Para adicionar um novo membro da equipa, criar um novo objectivo para esse membro da equipa.
- Para editar uma meta, passe o cursor do mouse sobre o contribuidor e clique em Editar meta.
- Para excluir uma meta, marque a caixa de verificação ao lado da meta e clique em Excluir.
