Criar objectivos de serviço

Com objectivos de serviço, os gestores podem criar quotas para os seus utilizadores e equipas de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Criar objectivos de serviço

Todos os usuários podem criar uma meta. Saiba mais sobre as permissões de Previsão em Guia de permissões de utilizador do HubSpot. Para criar um objetivo de serviço:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
• Selecione Criar do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, seleccione Serviço ao cliente.
• Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta.
  • Tempo médio de resposta dos bilhetes: estabeleceu o objetivo de resolver os problemas dos clientes mais rapidamente, reduzindo o tempo de resposta dos bilhetes.
  • Tempo médio de resolução de bilhetes: estabeleceu o objetivo de resolver eficazmente os problemas dos clientes, reduzindo o tempo médio de resolução de bilhetes.
  • Bilhetes fechados: estabeleceu um objetivo para aumentar a produtividade e a eficiência do apoio ao cliente, aumentando o número de bilhetes fechados.

• No campo Goal name , introduza um nome de objetivo .

• Na secção Contribuidores seleccione os Utilizadores ou Equipas aos quais pretende atribuir o objetivo e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os utilizadores ou equipas associados na sua conta.

• Clique no menu pendente Duration e seleccione weekly, monthly, quarterly, yearly, ou custom.

  • Quando utilizar semanalmente, mensalmente, trimestralmente, ou anualmente, to alinhar a duração do objetivo com o ano fiscal da sua conta , seleccione a caixa de verificação Alinhar com as definições do seu ano fiscal? . 

  • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.

• Clique em Próximo.

Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.

• Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
• Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os utilizadores do Sales Hub Professional+ e do Service Hub Professional+, é possível selecionar os objectivos da equipa e do utilizador neste ecrã. Se optou por não utilizar previsões para o seu objetivo, clique no menu pendente Pipeline para cada utilizador ou equipa e seleccione um pipeline.
• Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
  • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
  • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar. 

• Clique em Próximo.
• Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

• Clique em Concluído.

Gerenciar metas

Veja os seus objectivos por intervalo de datas, equipa ou utilizador, gasoduto, tipo de marco, estado, e progresso. Para gerir objectivos na sua conta da HubSpot, o utilizador deve ter um lugar pago.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• No separador Overview, filtre os seus objectivos:
  • Modelo de objetivo: Para filtrar os seus objectivos por modelo, clique no menu pendente Modelo de objetivo.
  • Nome do objetivo: Para filtrar os seus objectivos pelo respetivo nome, clique no menu pendente Nome do objetivo.
  • Duração: para filtrar os seus objectivos por duração, clique no menu pendente Duração.
  • Equipas: para filtrar os seus objectivos por equipa, clique no menu pendente Teams . 
  • Utilizadores: para filtrar os seus objectivos por utilizadores, clique no menu pendente Utilizadores . 
  • Pipelines: Se estiver a acompanhar a receita, clique no menu pendente Pipelines para ver os objectivos de um pipeline específico.

• Os estados seguintes indicam o progresso do objectivo:
  • Excedido: os objectivos excederam 100% do objectivo até ao marco.

• • Pendente: o progresso do objectivo ainda não foi medido porque a data actual é anterior à data de início do objectivo.
  • Não cumprido: os objectivos não atingiram 100% da meta estabelecida para a etapa.
  • Atingido: os objectivos atingiram 100% da meta até ao marco.
  • Em curso: os objectivos estão em curso porque a data actual se situa entre a data de início e a data de fim do objectivo.

Atenção: o progresso do objectivo será actualizado de 24 em 24 horas. Enquanto o objectivo estiver em curso, as mudanças serão reflectidas na próxima actualização do progresso do objectivo. As alterações feitas a um acordo após a realização de um objectivo não irão actualizar o progresso do objectivo.

• Para ver mais detalhes sobre os objectivos de um contribuinte específico, passe o cursor sobre o nome do contribuinte e clique em Ver detalhes. 
• Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
  • No painel direito, faça quaisquer alterações aos valores dos objectivos do contribuidor ou clique no separador Notifications para editar as definições de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

• Para apagar um objectivo, seleccione a caixa de verificação ao lado do contribuinte, depois clique em Apagar.
• Para adicionar um novo membro da equipa, criar um novo objectivo para esse membro da equipa.