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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
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Crie e monitore metas de receita

Ultima atualização: Agosto 23, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise

Com metas, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de vendas. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Observação: você só pode criar metas de receita com esta versão da ferramenta de metas. Saiba como usar a ferramenta de metas de vendas herdada para criar metas com diferentes medidas.

Criar metas

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises > Metas.
  • No canto superior direito, clique em Criar meta.

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  • No campo Nome, insira um nome de meta.
  • Clique no menu suspenso Categoria e selecione Vendas.
  • Clique no menu suspenso Tipo e selecione Receita.

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  • Clique em Próximo.
  • Você tem a opção de definir vários pipelines para uma única meta. Para activar esta funcionalidade, em Pretende prever este objectivo?, seleccione Não

Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.

  • Decida se quer definir essa meta para um conjunto de usuários individuais ou para um conjunto de equipes, depois selecione Usuários ou Equipes. Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes às quais você deseja aplicar a meta.
  • Para definir a frequência em que a meta deve ser alcançada, clique no menu suspenso Marco e selecione mensal, trimestral ou anual
definição de metas
  • Clique em Próximo.
  • Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
  • Para definir o valor de direcionamento de cada marco, insira o valor mensal, trimestral ou anual.
  • Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
    • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
    • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar

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  • Clique em Próximo.
  • Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

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  • Clique em Concluído.
Observação: não é possível relatar as metas da equipe. Observação: não é possível.

 

Gerenciar metas

Visualize suas metas por período, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar metas em sua conta da HubSpot, o usuário deve ter um assento pago.

Observação: não é possível editar o pipeline definido em uma meta depois que ele foi criado.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises > Metas.
  • Use os menus suspensos para filtrar suas metas por período, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Os status a seguir indicam o progresso da meta:
    • Excedido: as metas excederam 100% da meta pelo marco.
    • Pendente: o progresso da meta ainda não foi medido porque a data atual é anterior à data de início da meta.
    • Perdidos: as metas não atingiram 100% da meta pelo marco.
    • Alcançado: as metas atingiram 100% da meta pelo marco.
    • Em andamento: as metas estão em andamento porque a data atual fica entre a data de início e a data de término da meta.

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Observação: o progresso da meta será atualizado a cada 24 horas. Enquanto a meta estiver em andamento, as alterações serão refletidas na próxima atualização do progresso da meta. Alterações feitas a uma oferta após o vencimento de uma meta não atualizarão o progresso da meta.

  • Para exibir mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o cursor do mouse sobre o nome do colaborador e clique em Exibir detalhes
  • Para editar uma meta, passe o cursor do mouse sobre o contribuidor e clique em Editar meta
  • Para excluir uma meta, marque a caixa de seleção ao lado do colaborador e clique em Excluir.
  • Para adicionar um novo membro de equipe, crie um novo objetivo para esse membro de equipe. 
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