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Criar e monitorar metas

Ultima atualização: Maio 24, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise

Com metas, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de vendas. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Observação: você só pode criar metas de receita com esta versão da ferramenta de metas. Saiba como usar a ferramenta de metas de vendas herdada para criar metas com diferentes medidas.

Criar metas

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises > Metas de receita.
  • No canto superior direito, clique em Criar meta.

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  • No campo Nome , insira um nome de meta.
  • Clique no menu suspenso Categoria da meta e selecione Vendas.
  • Clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Receita.

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  • Clique em Próximo.
  • Você tem a opção de definir vários pipelines para uma única meta. Clique para ativar o botão Ativar metas de vários pipelines.

Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.

  • Decida se quer definir essa meta para um conjunto de usuários individuais ou para um conjunto de equipes, depois selecione Usuários ou Equipes. Clique no menu suspenso e seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores ou equipas a que pretende que a baliza se aplique.
Atenção: se um objectivo de equipa for seleccionado, não se pode utilizar a ferramenta de previsão nem analisar o objectivo na ferramenta de relatórios.  


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  • Para definir a frequência em que a meta deve ser alcançada, clique no menu suspenso Marco e selecione mensal, trimestral ou anual
  • Clique em Próximo.
  • Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
  • Para definir o valor de direcionamento de cada marco, insira o valor mensal, trimestral ou anual.
  • Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
    • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
    • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar

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  • Clique em Próximo.
  • Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

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  • Clique em Concluído.
Atenção: não é possível relatar os objectivos da equipa.

por favor note: não é possívelPDone.

Gerenciar metas

Veja suas metas por usuário ou equipe, tipo de marco, intervalo de datas e status. 

Observação: o progresso da meta é atualizado a cada 24 horas. 
  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises > Metas de receita.
  • Use os menus suspensos para filtrar as metas por usuário ou equipe, tipo de marco, intervalo de datas, status e progresso.

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  • Para ver mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o cursor do mouse sobre o colaborador e clique em Ver detalhes

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  • Para adicionar um novo membro da equipa, criar um novo objectivo para esse membro da equipa. 
  • Para editar uma meta, passe o cursor do mouse sobre o contribuidor e clique em Editar meta
  • Para excluir uma meta, marque a caixa de verificação ao lado da meta e clique em Excluir.
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