Ultima atualização: Dezembro 10, 2024
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Com as metas de serviço, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.
Criar metas de serviço
Todos os usuários podem criar uma meta. Saiba mais sobre permissões de Previsão no guia de permissões de usuário HubSpot. Para criar uma meta de serviço:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
- No canto superior direito, clique em Criar meta.
- Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
- Selecione Criar do modelo.
- No painel esquerdo, em Categoria, selecione Atendimento ao cliente.
- Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta.
- Tempo médio de resposta do ticket: defina uma meta para resolver problemas do cliente mais rapidamente reduzindo o tempo de resposta do ticket.
- Tempo médio de resolução do tíquete: defina uma meta para resolver com eficiência os problemas do cliente reduzindo o tempo médio de resolução do tíquete.
- Tíquetes fechados: defina uma meta para aumentar a produtividade e a eficiência do suporte ao cliente aumentando o número de tíquetes fechados.
- No campo Nome da meta, insira um nome da meta.
- Na seção Contribuidores , selecione os Usuários ou Equipes a que pretende atribuir a meta e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associadas na sua conta.
-
Clique no menu suspenso Duração e selecione semanalmente, mensalmente, trimestralmente,
-
Ao usar semanal, mensal, trimestral ou anual, para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleçãoAlinhar com as configurações do ano fiscal.
- Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.
-
- Clique em Próximo.
Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.
- Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
- Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os usuários do Sales hub Professional+ e Service hubProfessional+você pode selecionar as metas da equipe e do usuário nesta tela. Se você optou por não usar previsões para o seu objetivo, clique na lista suspensa Pipelines para cada usuário ou equipe e selecione uma pipeline .
- Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
- Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
- Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar.
- Clique em Próximo.
- Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.
- Clique em Concluído.
Observe: não é possível relatar os objetivos da equipe. observe: não é possível .
Gerenciar metas
Exiba suas metas por intervalo de datas, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar metas em sua conta HubSpot, o usuário deve tenha um assento pago.
Observação: não é possível editar a Pipeline definida para uma meta depois de criada.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
- Na guia Visão geral , filtre seus objetivos:
- Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
- Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
- Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
- Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes.
- Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários.
- Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.
- Os status a seguir indicam o andamento da meta:
- Excedido: as metas excederam 100% da meta pelo marco.
-
- Pendente: o andamento da meta ainda não foi medido porque a data atual é anterior à data inicial da meta.
- Perdido: as metas não atingiram 100% da meta até o marco.
- Atingidas: as metas atingiram 100 % da meta por etapa.
- Em andamento: as metas estão em andamento porque a data atual cai entre a data inicial e a data final da meta.
Observação:
- O andamento da meta será atualizado a cada 24 horas. Enquanto a meta estiver em andamento, as alterações serão refletidas na próxima atualização do andamento da meta. As alterações feitas em um acordo após o vencimento de uma meta não atualizarão o progresso da meta.
- Se o usuário atribuído à meta tiver sido desativado ou excluído, o andamento, o status ou os últimos dados calculados do KPI da meta não serão mais calculados ou atualizados ativamente.
- Para exibir mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o mouse sobre o nome do colaborador e clique em Exibir detalhes.
- Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta e clique em Clonar.
- Edite o meta de um mês ou altere as configurações de notificação para atingir uma etapa de meta específica, passe o mouse sobre o usuário ou a equipe e clique em Editar.
- No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
- Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
- Para excluir uma meta, marque a caixa de seleção ao lado do colaborador e clique em Excluir.
- Para adicionar um novo membro da equipe, crie uma nova meta para esse membro.
