Criar metas de serviço

Com as metas de serviço, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Criar metas de serviço

Todos os usuários em contas do Service hub professional ou Enterprise podem criar meta de serviço. As metas que um usuário pode visualizar ou editar dependem de suas permissões para a Meta. Saiba mais sobre as permissões de Meta. Para criar um meta de serviço:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Metas. Se a opção Mais não aparecer na sua conta, navegue para Relatórios > Metas.
2. No canto superior direito, clique em Criar meta. 
3. Selecione Criar a partir do modelo ou Criar do zero. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
4. Selecione Criar do modelo.
5. No painel esquerdo, em Categoria, selecione Atendimento ao cliente.
6. Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta.
   • Tempo médio de resposta do ticket: defina uma meta para resolver problemas do cliente mais rapidamente reduzindo o tempo de resposta do ticket.
   • Tempo médio de resolução do tíquete: defina uma meta para resolver com eficiência os problemas do cliente reduzindo o tempo médio de resolução do tíquete.
   • Tíquetes fechados: defina uma meta para aumentar a produtividade e a eficiência do suporte ao cliente aumentando o número de tíquetes fechados.

7. Na página Configuração , personalize o nome da meta, os colaboradores e a duração:
   • No campo Nome da meta, informe um nome para a seu meta. Os nomes das Meta devem ser exclusivos em sua conta. Se você inserir um nome que já existe, será solicitado que você escolha um nome diferente antes de continuar.

• • Para configurar colaboradores:
    • Em Colaboradores, selecione uma das seguintes opções:
      • Somente metas do usuário: atribua metas individuais em nível de usuário sem acúmulo de equipe.
      • Somente metas da equipe: atribua metas apenas no nível da equipe, sem rastrear o desempenho individual do usuário.
      • Equipes com metas de usuário: atribua metas tanto no nível da equipe quanto do usuário individual. Um seletor de equipe e um seletor de usuários serão exibidos, permitindo que você escolha explicitamente quais equipes e usuários dessas equipes devem fazer parte da meta. Use esta opção se você precisar acompanhar o desempenho individual dentro do contexto da equipe.
    • Com base na sua seleção, no menu suspenso, selecione os usuários ou equipes para a meta de serviço.

• • • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma única equipe. Os usuários não podem definir metas de meta para várias equipes.
    • Se um usuário for membro de várias equipes, mas for membro principal de uma equipe específica, você só poderá aplicar metas de meta com a equipe principal.

• • • Se você selecionou Somente meta do usuário, clique no menu suspenso Usuários e selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários que você deseja incluir.

• • Para configurar a duração do meta:

    • Clique no menu suspenso Duração e selecione se deseja que este meta de serviço seja medido Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado.

    • Se você tiver selecionado Personalizado, insira a data de início e a data de término .

    • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, clique na caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? . 

8. No canto inferior direito, clique em Próximo.

Observe: você não pode criar previsões para nenhum meta com várias pipelines ou qualquer meta definido para uma etapa anual.

9. Na página Desempenho , configure suas metas para o ano:
   
   • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês.
   • Para os usuários do Sales hub e do Service hub Professional ou do Empreendimento, você pode selecionar o meta da equipe e do usuário. 
   • Para atribuir uma pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar o meta.

• • Para aplicar o mesmo alvo ou pipeline a vários colaboradores de uma só vez, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes que deseja atualizar. Uma faixa de ação em massa aparecerá acima da tabela. Clique em Aplicar metas para definir o mesmo valor nos marcos selecionados para todas as linhas selecionadas ou em Aplicar pipelines para atribuir o mesmo pipeline a todas as linhas selecionadas.
  • Para importar destinos de um . CSV, clique em Importar direcionamentos de equipe ou Importar direcionamentos de usuário. Na caixa de diálogo, escolha um arquivo e clique em Importar.
    

10. No canto inferior direito, clique em Próximo.
11. Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer etapa de meta para a qual você deseja gatilho uma notificação.
12. No canto inferior direito, clique em Concluído.
13. Depois de clicar em Concluído, você será levado para a guia Visão geral das metas, filtrada para mostrar sua meta recém-criada.

Gerenciar metas

Exiba suas metas por intervalo de datas, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar o meta na sua conta HubSpot, o usuário deve ter um assento pago.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Metas. Se a opção Mais não aparecer na sua conta, navegue para Relatórios > Metas.
2. Na guia Visão geral , filtre seus objetivos:
   • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
   • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
   • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
   • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
   • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
   • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

3. Os status a seguir indicam o andamento da meta:
   • Excedido: filtrar por metas que excederam 100% da meta pelo marco.

• • Pendente: filtrar por meta onde o andamento ainda não é medido quando a data atual é anterior à data inicial do meta.
  • Perdida: filtrar por metas que não atingiram 100% da meta até a etapa.
  • Atingido: filtrar por meta que atingiu 100% da meta por marco.
  • Em andamento: filtrar por meta em andamento quando a data atual estiver entre a data inicial e a data final do meta.

4. Para ver mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, clique na meta . 
5. Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta, clique em Ação e selecione Clonar. Na caixa de diálogo, clique em Clonar.
6. Passe o mouse sobre uma meta e clique em Editar.
   • Para atualizar os colaboradores, na guia Editar destinos , clique em Adicionar usuários ou Adicionar equipes acima de suas respectivas tabelas para adicionar vários designados simultaneamente. Os valores de destino existentes para designados são preservados quando você adiciona ou remove outros usuários ou equipes.
   • Faça alterações nas guias Editar meta, Editar destinos e Editar notificações e clique em Salvar para preservar suas alterações. Quando todas as alterações forem concluídas, clique em Sair.

7. Para excluir uma meta, marque a caixa de verificação ao lado da meta e clique em Excluir.
8. Para adicionar um novo membro da equipe, crie uma nova meta para esse membro da equipe.