Criar objectivos de serviço

Com objectivos de serviço, os gestores podem criar quotas para os seus utilizadores e equipas de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Criar objectivos de serviço

Todos os usuários podem criar uma meta. Saiba mais sobre as permissões de previsão no guia de permissões de utilizador do HubSpot. Para criar um objectivo de serviço:

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre criar objectivos a partir do zero.
• Selecionar Criar a partir do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, seleccione Serviço ao cliente.
• Seleccione o tipo de objetivo que pretende criar e, em seguida, clique em Definir objetivo.
• No campo Nome , introduza um nome de objectivo.
• Na seção Contribuidores , selecione os Usuários ou Equipes a que pretende atribuir a meta e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associadas na sua conta.

• Clique no menu pendente Duração e seleccione semanal, mensal, trimestral, anual ou personalizado.

  • Ao usar semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente , para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleção Alinha-se com as configurações do ano fiscal?. 

  • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.

• Clique em Próximo.

Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.

• Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
• Estabeleça suas metas para o ano:
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os utilizadores do Sales Hub Professional+ e do Service Hub Professional+, pode selecionar os objectivos da equipa e do utilizador neste ecrã. Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.
• Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
  • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
  • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar. 

• Clique em Próximo.
• Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

• Clique em Concluído.

Gerenciar metas

Veja os seus objectivos por intervalo de datas, equipa ou utilizador, gasoduto, tipo de marco, estado, e progresso. Para gerenciar metas na sua conta da HubSpot, o usuário deve ter uma licença paga.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegar para Tracking & Analytics > Objectivos.
• Utilize os menus dropdown para filtrar os seus objectivos por intervalo de datas, equipa ou utilizador, gasoduto, tipo de marco, estado, e progresso. Os estados seguintes indicam o progresso do objectivo:
  • Excedido: os objectivos excederam 100% do objectivo até ao marco.

• • Pendente: o progresso do objectivo ainda não foi medido porque a data actual é anterior à data de início do objectivo.
  • Não cumprido: os objectivos não atingiram 100% da meta estabelecida para a etapa.
  • Atingido: os objectivos atingiram 100% da meta até ao marco.
  • Em curso: os objectivos estão em curso porque a data actual se situa entre a data de início e a data de fim do objectivo.

Atenção: o progresso do objectivo será actualizado de 24 em 24 horas. Enquanto o objectivo estiver em curso, as mudanças serão reflectidas na próxima actualização do progresso do objectivo. As alterações feitas a um acordo após a realização de um objectivo não irão actualizar o progresso do objectivo.

• Para ver mais detalhes sobre os objectivos de um contribuinte específico, passe o cursor sobre o nome do contribuinte e clique em Ver detalhes. 
• Para editar uma meta, passe o cursor do mouse sobre o contribuidor e clique em Editar meta. 
• Para apagar um objectivo, seleccione a caixa de verificação ao lado do contribuinte, depois clique em Apagar.
• Para adicionar um novo membro da equipa, criar um novo objectivo para esse membro da equipa.