Crie e monitore metas de receita

• Clique em Próximo.
• Você tem a opção de definir vários pipelines para uma única meta. Para activar esta funcionalidade, em Pretende prever este objectivo?, seleccione Não. 

Observação: você não pode criar previsões para nenhuma meta que tenha vários pipelines ou nenhuma meta que seja definida para um marco anual.

• Decida se quer definir essa meta para um conjunto de usuários individuais ou para um conjunto de equipes, depois selecione Usuários ou Equipes. Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes às quais você deseja aplicar a meta.

• Para definir a frequência em que a meta deve ser alcançada, clique no menu suspenso Marco e selecione mensal, trimestral ou anual. 

• Clique em Próximo.
• Para atribuir um pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar a meta.
• Para definir o valor de direcionamento de cada marco, insira o valor mensal, trimestral ou anual.
• Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
  • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
  • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar. 

• Clique em Próximo.
• Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

• Clique em Concluído.

Gerenciar metas

Visualize suas metas por período, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar metas em sua conta da HubSpot, o usuário deve ter um assento pago.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises > Metas.
• Use os menus suspensos para filtrar suas metas por período, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Os status a seguir indicam o progresso da meta:
  • Excedido: as metas excederam 100% da meta pelo marco.

• • Pendente: o progresso da meta ainda não foi medido porque a data atual é anterior à data de início da meta.
  • Perdidos: as metas não atingiram 100% da meta pelo marco.
  • Alcançado: as metas atingiram 100% da meta pelo marco.
  • Em andamento: as metas estão em andamento porque a data atual fica entre a data de início e a data de término da meta.

Observação: o progresso da meta será atualizado a cada 24 horas. Enquanto a meta estiver em andamento, as alterações serão refletidas na próxima atualização do progresso da meta. Alterações feitas a uma oferta após o vencimento de uma meta não atualizarão o progresso da meta.

• Para exibir mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o cursor do mouse sobre o nome do colaborador e clique em Exibir detalhes. 
• Para editar uma meta, passe o cursor do mouse sobre o contribuidor e clique em Editar meta. 
• Para excluir uma meta, marque a caixa de seleção ao lado do colaborador e clique em Excluir.
• Para adicionar um novo membro de equipe, crie um novo objetivo para esse membro de equipe.