Criar metas de serviço

Com as metas de serviço, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Criar metas de serviço

Todos os usuários em contas do Service hub professional ou Enterprise podem criar meta de serviço. O meta que um usuário pode exibir ou editar depende de suas permissões de Previsão. Saiba mais sobre permissões de Previsão. Para criar um meta de serviço:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione Criar a partir do modelo ou Criar do zero. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
• Selecione Criar do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, selecione Atendimento ao cliente.
• Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta.
  • Tempo médio de resposta do ticket: defina uma meta para resolver problemas do cliente mais rapidamente reduzindo o tempo de resposta do ticket.
  • Tempo médio de resolução do tíquete: defina uma meta para resolver com eficiência os problemas do cliente reduzindo o tempo médio de resolução do tíquete.
  • Tíquetes fechados: defina uma meta para aumentar a produtividade e a eficiência do suporte ao cliente aumentando o número de tíquetes fechados.

• Na página Configuração , personalize o nome da meta, os colaboradores e a duração:
  • No campo Nome da meta, informe um nome para o seu meta. 

• • Para configurar colaboradores:
    • Em Colaboradores, selecione Somente meta do usuário ou Equipes com meta do usuário. 
    • Se você selecionou Somente meta do usuário, clique no menu suspenso Usuários e selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários que você deseja incluir. 
    • Se você tiver selecionado Equipes com meta de usuário, clique no menu suspenso Equipes e marque as caixas de seleção ao lado das equipes que você deseja incluir. 
    • Para incluir membros extras da equipe em um meta da equipe, clique na caixa de seleção Incluir contribuições dos membros extras da equipe . 
      • O meta do grupo pode ser baseado em cada usuário individual do grupo ou do grupo como um todo. 
      • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma única equipe. Os usuários não podem definir metas de meta para várias equipes.
      • Se um usuário for membro de várias equipes, mas for membro principal de uma equipe específica, você só poderá aplicar metas de meta com a equipe principal.

• • Para configurar a duração do meta:

    • Clique no menu suspenso Duração e selecione se deseja que este meta de serviço seja medido Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado.

    • Se você tiver selecionado Personalizado, insira a data de início e a data de término .

    • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, clique na caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? . 

• Na parte inferior direita, clique em Next (Avançar).

Observe: você não pode criar previsões para nenhum meta com várias pipelines ou qualquer meta definido para uma etapa anual.

• Na página Desempenho , configure suas metas para o ano:
  
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês.
  • Para os usuários do Sales hub e do Service hub Professional ou do Empreendimento, você pode selecionar o meta da equipe e do usuário. 
  • Para atribuir uma pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar o meta.

• • Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
    • Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
    • Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar. 

• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer etapa de meta para a qual você deseja gatilho uma notificação.

• No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerenciar metas

Exiba suas metas por intervalo de datas, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar metas em sua conta HubSpot, o usuário deve tenha um assento pago.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• Na guia Visão geral , filtre seus objetivos:
  • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
  • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
  • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
  • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
  • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
  • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

• Os status a seguir indicam o andamento da meta:
  • Excedido: filtrar por metas que excederam 100% da meta pelo marco.

• • Pendente: filtrar por meta onde o andamento ainda não é medido quando a data atual é anterior à data inicial do meta.
  • Perdida: filtrar por metas que não atingiram 100% da meta até a etapa.
  • Atingido: filtrar por meta que atingiu 100% da meta por marco.
  • Em andamento: filtrar por meta em andamento quando a data atual estiver entre a data inicial e a data final do meta.

• Para exibir mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o mouse sobre o nome do colaborador e clique em Exibir detalhes. 
• Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta e clique em Clonar.
• Para editar o meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para atingir uma etapa de meta específica, passe o mouse sobre o usuário ou a equipe e clique em Editar.
  • No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

• Para excluir um meta, marque a caixa de seleção ao lado do colaborador e clique em Excluir.
• Para adicionar um novo membro da equipe, crie uma nova meta para esse membro.