Opret servicemål

Med servicemål kan ledere oprette kvoter for deres servicebrugere og teams. Ledere kan også tildele mål til en pipeline. Målenes milepæle kan fastsættes månedligt, kvartalsvist eller årligt.

Opret servicemål

Alle brugere i Service Hub Professional- eller Enterprise-konti kan oprette servicemål. De mål, som en bruger kan se eller redigere, afhænger af deres Forecast-tilladelser. Få mere at vide om Forecast-tilladelser. Sådan opretter du et servicemål:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at Oprette fra skabelon eller Oprette fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Kundeservice i venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål.
  • Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Sæt et mål om at løse kundeproblemer hurtigere ved at reducere sagsbehandlingstiden.
  • Gennemsnitlig sags behandlingstid: Sæt et mål om at løse kundeproblemer effektivt ved at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
  • Lukkede sager: Sæt et mål for at øge produktiviteten og kundesupportens effektivitet ved at øge antallet af lukkede sager.

• På siden Opsætning kan du tilpasse målets navn, bidragsydere og varighed:
  • I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål.

• • For at oprette bidragydere:
    • Under Bidragsydere skal du vælge Kun brugermål eller Teams med brugermål.
    • Hvis du har valgt Kun brugermål, skal du klikke på rullemenuen Brugere og markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du gerne vil have med.
    • Hvis du har valgt Teams med brugermål, skal du klikke på rullemenuen Teams og markere afkrydsningsfelterne ud for de teams, du gerne vil have med.
    • Hvis du vil inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer.
      • Teammål kan være baseret på hver enkelt bruger på teamet eller på teamet som helhed.
      • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et mål kun anvendes for et enkelt team. Brugere kan ikke sætte mål for flere teams.
      • Hvis en bruger er medlem af flere teams, men er et primært medlem af et bestemt team, kan du kun anvende mål for deres primære team.

• • Sådan indstiller du varigheden af dit mål:

    • Klik på rullemenuen Varighed, og vælg, om dette servicemål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvist, årligt eller brugerdefineret.

    • Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du indtaste startdato og slutdato.

    • Klik på afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger .

• Klik på Næste nederst til højre.

Bemærk: Du kan ikke oprette prognoser for et mål med flere pipelines eller et mål, der er indstillet til en årlig milepæl.

• På siden Performance kan du opstille dine mål for året:
  
  • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned.
  • For brugere af Sales Hub og Service Hub Professional eller Enterprise kan du vælge både team- og brugermål.
  • For at tildele en pipeline skal du klikke på rullemenuen Pipeline og vælge de pipelines, du vil anvende målet på.

• • For at anvende samme pipeline eller målbeløb for hver milepæl skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af bruger- eller teamnavnet. Vælg Anvend mål eller Anvend pipelines øverst i tabellen:
    • Hvis du vil anvende det samme mål for hver milepæl, skal du indtaste målværdien i feltet Beløb og derefter klikke på Anvend.
    • Hvis du vil anvende den samme pipeline for hver milepæl, skal du klikke på rullemenuen Vælg pipelines og vælge en pipeline og derefter klikke på Anvend.

• Klik på Næste nederst til højre.
• Marker afkrydsningsfelterne ud for de målmilepæle, som du vil udløse en notifikation for.

• Klik på Udført nederst til højre.

Administrer mål

Se dine mål efter datointerval, team eller bruger, pipeline, milepælstype, status og fremskridt. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Filtrer dine mål på fanen Oversigt:
  • Målskabelon: Klik på rullemenuen Målskabelon for at filtrere dine mål efter skabelon.
  • Målnavn: Klik på rullemenuen Målnavn for at filtrere dine mål efter deres navn.
  • Varighed: Klik på rullemenuen Varighed for at filtrere dine mål efter varighed.
  • Hold: Klik på rullemenuenHold for at filtrere dine mål efter hold.
  • Brugere: Klik på rullemenuen Brugere for at filtrere dine mål efter brugere.
  • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen Pipelines for at se mål for en bestemt pipeline.

• De følgende statusser angiver målets fremskridt:
  • Overskredet: filtrer efter mål, der har overskredet 100 % af målet ved milepælen.

• • Afventer: filtrer efter mål, hvor fremdriften endnu ikke er målt, når den aktuelle dato ligger før målets startdato.
  • Missed: filtrer efter mål, der ikke opfyldte 100 % af målet ved milepælen.
  • Opnået: filtrer efter mål, der nåede 100 % af målet ved milepælen.
  • I gang: filtrer efter igangværende mål, når den aktuelle dato falder mellem startdatoen og slutdatoen for dit mål.

• Hvis du vil se flere detaljer om en bestemt bidragsyders mål, skal du holde musen over bidragsyderens navn og klikke på Vis detaljer.
• Hvis du vil klone et mål, skal du holde musen over målet og klikke på Klon.
• Hvis du vil redigere en måneds mål eller ændre meddelelsesindstillingerne for at nå en bestemt milepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og klikke på Rediger.
  • I højre panel kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Meddelelser for at redigere meddelelsesindstillingerne.
  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.

• Hvis du vil slette et mål, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af bidragyderen og derefter klikke på Slet.
• Hvis du vil tilføje et nyt teammedlem, skal du oprette et nyt mål for det pågældende teammedlem.