Opret servicemål

Med servicemål kan ledere oprette kvoter for deres servicebrugere og teams. Ledere kan også tildele mål til en pipeline. Målenes milepæle kan fastsættes månedligt, kvartalsvist eller årligt.

Opret servicemål

Alle brugere kan oprette et mål. Få mere at vide om Forecast-tilladelser i HubSpots brugervejledning. Sådan opretter du et servicemål:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Kundeservice i venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål.
  • Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Sæt et mål om at løse kundeproblemer hurtigere ved at reducere sagsbehandlingstiden.
  • Gennemsnitlig sags behandlingstid: Sæt et mål om at løse kundeproblemer effektivt ved at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
  • Lukkede sager: Sæt et mål for at øge produktiviteten og kundesupportens effektivitet ved at øge antallet af lukkede sager.

• Indtast et målnavn i feltet Målnavn .

• Iafsnittet Bidragsydere skal du vælge de brugere eller teams, som du vil tildele målet, og derefter bruge søgefeltet til at finde de tilknyttede brugere eller teams på din konto.

• Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig, eller brugerdefineret.

  • Når du bruger ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig varighed, skal du markere afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.

  • Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.

• Klik på Næste.

Bemærk: Du kan ikke oprette prognoser for et mål, der har flere pipelines, eller et mål, der er indstillet til en årlig milepæl.

• For at tildele en pipeline skal du klikke på rullemenuen Pipeline og vælge de pipelines, du vil anvende målet på.
• For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned. For brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du vælge både team- og brugermål på dette skærmbillede. Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, skal du klikke på rullemenuen Pipeline for hver bruger eller team og vælge en pipeline.
• Hvis du vil anvende den samme pipeline eller det samme målbeløb for hver milepæl, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens eller teamets navn. Øverst i tabellen skal du vælge Anvend mål eller Anvend pipelines:
  • Hvis du vil anvende det samme mål for hver milepæl, skal du indtaste målværdien i feltet Beløb og derefter klikke på Anvend.
  • Hvis du vil anvende den samme pipeline for hver milepæl, skal du klikke på rullemenuen Vælg pipelines og vælge en pipeline og derefter klikke på Anvend.

• Klik på Næste.
• Hvis du vil sende meddelelser til brugere, der bidrager til målet, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af meddelelserne.

• Klik på Færdig.

Administrer mål

Se dine mål efter datointerval, team eller bruger, pipeline, milepælstype, status og fremskridt. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Filtrer dine mål på fanen Oversigt:
  • Målskabelon: Klik på rullemenuen Målskabelon for at filtrere dine mål efter skabelon.
  • Målnavn: Klik på rullemenuen Målnavn for at filtrere dine mål efter deres navn.
  • Varighed: Klik på rullemenuen Varighed for at filtrere dine mål efter varighed.
  • Hold: Klik på rullemenuenHold for at filtrere dine mål efter hold.
  • Brugere: Klik på rullemenuen Brugere for at filtrere dine mål efter brugere.
  • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen Pipelines for at se mål for en bestemt pipeline.

• De følgende statusser angiver målets fremskridt:
  • Overskredet: Målene overskred 100% af målet ved milepælen.

• • Afventer: målets fremskridt er ikke målt endnu, fordi den aktuelle dato ligger før målets startdato.
  • Missed: Målene opfyldte ikke 100 % af målet ved milepælen.
  • Opnået: Målene nåede 100 % af målet ved milepælen.
  • I gang: Målene er i gang, fordi den aktuelle dato falder mellem målets start- og slutdato.

• Hvis du vil se flere detaljer om en bestemt bidragsyders mål, skal du holde musen over bidragsyderens navn og klikke på Vis detaljer.
• Hvis du vil redigere en måneds mål eller ændre notifikationsindstillingerne for at nå en bestemt milepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Rediger mål.
  • I højre panel kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Meddelelser for at redigere meddelelsesindstillingerne.
  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.

• Hvis du vil slette et mål, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af bidragyderen og derefter klikke på Slet.
• Hvis du vil tilføje et nyt teammedlem, skal du oprette et nyt mål for det pågældende teammedlem.