Opret servicemål

Med servicemål kan ledere oprette kvoter for deres servicebrugere og teams. Ledere kan også tildele mål til en pipeline. Målmilepæle kan sættes månedligt, kvartalsvist eller årligt.

Opret servicemål

Alle brugere kan oprette et mål. Læs mere om Forecast-tilladelser i HubSpots guide til brugertilladelser. Sådan opretter du et servicemål:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapporter > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Læs mere om, hvordan du opretter mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Kundeservice i det venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål.
• Indtast et målnavn i feltet Navn .
• I afsnittet Bidragsydere skal duvælge de brugere eller teams, som du vil tildele målet til, og derefter bruge søgefeltet til at finde de tilknyttede brugere eller teams på din konto.

• Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

  • Når du bruger ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, skal du markere afkrydsningsfeltet Juster med dine regnskabsårsindstillinger for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.

  • Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.

• Klik på Næste.

Bemærk: Du kan ikke oprette prognoser for mål, der har flere pipelines, eller for mål, der er indstillet til en årlig milepæl.

• For at tildele en pipeline skal du klikke på dropdown-menuen Pipeline og vælge de pipelines, du vil anvende målet på.
• Opsæt dine mål for året:
  • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned. For brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du vælge både team- og brugermål på dette skærmbillede. Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, kan du klikke på Pipeline dropdown for hver bruger eller team og vælge en pipeline.
• Hvis du vil anvende den samme pipeline eller det samme målbeløb for hver milepæl, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens eller teamets navn. Vælg Anvend mål eller Anvend pipelines øverst i tabellen:
  • Hvis du vil anvende det samme mål for hver milepæl, skal du indtaste målværdien i feltet Beløb og derefter klikke på Anvend.
  • Hvis du vil anvende den samme pipeline for hver milepæl, skal du klikke på rullemenuen Vælg pipelines og vælge en pipeline, og derefter klikke på Anvend.

• Klik på Næste.
• Hvis du vil sende notifikationer til brugere, der bidrager til målet, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for notifikationerne.

• Klik på Udført.

Administrer mål

Se dine mål efter datointerval, team eller bruger, pipeline, milepælstype, status og fremskridt. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Tracking & Analytics > Goals.
• Brug dropdown-menuerne til at filtrere dine mål efter datointerval, team eller bruger, pipeline, milepælstype, status og fremskridt. De følgende statusser angiver målets fremskridt:
  • Overskredet: Målene overskred 100% af målet ved milepælen.

• • Afventer: målets fremskridt er ikke målt endnu, fordi den aktuelle dato er før målets startdato.
  • Missed: målene opfyldte ikke 100% af målet ved milepælen.
  • Opnået: målene nåede 100% af målet ved milepælen.
  • I gang: Målene er i gang, fordi den aktuelle dato ligger mellem startdatoen og slutdatoen for målet.

Bemærk venligst: Målets fremdrift opdateres hver 24. time. Mens målet er i gang, vil ændringer blive afspejlet i den næste opdatering af målets fremdrift. Ændringer, der foretages i en aftale, efter at et mål er udløbet, vil ikke opdatere målets status.

• Hvis du vil se flere detaljer om en bestemt bidragyders mål, skal du holde musen over bidragyderens navn og klikke på Vis detaljer.
• For at redigere et mål skal du holde musen over bidragsyderen og klikke på Rediger mål.
• Hvis du vil slette et mål, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for bidragyderen og derefter klikke på Slet.
• Hvis du vil tilføje et nyt teammedlem, skal du oprette et nyt mål for det pågældende teammedlem.