Opret brugerdefinerede mål

Du kan oprette brugerdefinerede mål for brugere eller teams baseret på hundredvis af kombinationer af egenskaber og aggregeringer. Du kan også spore og filtrere disse brugerdefinerede mål for at måle fremskridt baseret på dine måldefinitioner.

Forskellige abonnementsniveauer har adgang til forskellige mål:

• Sales HubStarter og Service Hub Professional giver kun adgang til indtægtsmålet.
• Sales HubEnterprise giver adgang til målene Loggede opkald, Oprettede aftaler, Bookede møder og Omsætning.
• Service Hub Enterprise giver adgang til målene Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue og Tickets closed .

Opret brugerdefinerede mål

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapporter > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Klik på Opret fra bunden.
• Klik på Næste.
• Under afsnittet Målnavn skal du tilpasse dit mål med følgende kriterier:
  • Målnavn: skriv et beskrivende, handlingsorienteret og målbart målnavn.
  • Objekt: Klik på dropdown-menuen, og vælg objekttypen for dit mål. Når du har valgt objekttype, kan du tilføje filtre. Klik på Tilføj filtre ved siden af Definer mål øverst på skærmen for at tilføje over 20 filtre pr. objekt.
    
    • Opkald
    • Virksomhed
    • Kontakt
    • Samtale
    • Aftale
    • Møde
    • Billet(kunService Hub)
    • Brugerdefineret objekt
  • Egenskab: Klik på dropdown-menuen, og vælg en egenskab (f.eks. beløb, objekt-ID). Den egenskab, du vælger, vil bestemme de tilgængelige aggregeringstyper.
  • Aggregeringstype: Klik på dropdown-menuen, og vælg aggregeringstypen. De tilgængelige aggregeringstyper bestemmes af den egenskab, du har valgt.
  • • Average: gennemsnittet af værdien for egenskaben
    • Min: den laveste værdi for ejendommen
    • Max: den højeste værdi for ejendommen
    • Sum: den tilføjede total af alle værdier for egenskaben
    • Count: det samlede antal dataposter for egenskaben

• I afsnittet Sporing skal du klikke på rullemenuen Sporingsmetode for at vælge din foretrukne sporingsmetode til at måle din målfremgang med:
  • • Højere værdi er bedre, lavere er værre: stigning i målværdi er bedre
    • Lavere værdi er bedre, højere er værre: fald i målværdi er bedre

• I afsnittet Filtre kan du filtrere din målfremgang ved at tage højde for bestemte datapunkter baseret på den objekttype, du har valgt.
• Klik på Næste.
• Sådan opsætter du målbidragere og varighed:
  • Under Bidragydere skal du vælge enten Brugere eller Teams. Baseret på dit valg skal du i dropdown-menuen Brugere eller Teams vælge brugere eller teams til det tilpassede mål. Team-mål kan være baseret på hver enkelt person i teamet eller teamet som helhed.
  • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om det brugerdefinerede mål skal måles månedligt, kvartalsvist eller årligt. Klik på fluebenet under rullemenuen for at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger.

Bemærk: Du kan ikke tilføje nye brugere eller teams til et brugerdefineret mål, når det først er oprettet.

• Sådan opsætter du dine mål for året:
  • For hver bruger eller team, du har valgt, skal du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, kvartal eller år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
    • Klik på Anvend.
  • Klik på dropdown-menuen Pipeline for hver bruger eller hvert team, og vælg en enkelt pip eline eller flere pipelines. Hvis du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen Vælg pipelines og derefter vælge en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste.
• Hvis du vil sende notifikationer til brugere, der bidrager til det brugerdefinerede mål, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for notifikationerne.

• Klik på Udført.

Administrer brugerdefinerede mål

Du kan se eller redigere brugerdefinerede mål, når du har oprettet dem.

• For at se et brugerdefineret mål skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Vis detaljer. I panelet til højre kan du se målets delmål, tidslinje og aktuelle fremskridt.
• Hvis du vil redigere et brugerdefineret mål eller ændre notifikationsindstillingen for at nå en bestemt milepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Rediger mål.
• I panelet til højre kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Notifikationer for at redigere indstillingerne for notifikationer.

• Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.