Opret brugerdefinerede mål

Opret brugerdefinerede mål for brugere eller teams baseret på hundredvis af kombinationer af egenskaber og sammenlægninger. Spor og filtrer disse brugerdefinerede mål for at måle fremskridt baseret på dine måldefinitioner. Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter til at visualisere og spore opfyldelse over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i performance.

Opret brugerdefinerede mål

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på Opret mål > Opret fra bunden øverst til højre.
• På siden Definer skal du tilpasse dit mål med følgende kriterier:
  • Objekt: den objekttype, som dit mål skal være baseret på. Når du har valgt objekttypen, kan du tilføje filtre. Klik på Tilføj filtre ved siden af Definer mål øverst på skærmen for at tilføje over 20 filtre pr. objekt.
    
    • Opkald
    • Virksomhed
    • Kontakt
    • Samtale
    • Aftale
    • Møde
    • Billet ( kun Service Hub)
    • Brugerdefineret objekt
  • Egenskab: Vælg en egenskab afhængigt af objekttypen (f.eks. beløb, objekt-ID). Den egenskab, du vælger, bestemmer de tilgængelige aggregeringstyper.

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber, som har kontakten Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta slået til, kan ikke bruges, når du opretter et nyt brugerdefineret mål.

• • Aggregeringstype: De tilgængelige aggregeringstyper bestemmes af den egenskab, du har valgt.

• • • Sum: den samlede sum af alle værdier for egenskaben.
    • Gennemsnit:Gennemsnittet af værdien for egenskaben.
    • Min: den laveste værdi for egenskaben.
    • Max: den højeste værdi for egenskaben.
    • Count: det samlede antal dataposter for egenskaben.

• • Måleenhed : Indtast en måleenhed, f.eks. sekunder, minutter osv. Dette gælder kun for nogle egenskaber.
  • Foretrukken målvaluta: Hvis målet er baseret på objektet Tilbud , og egenskabstypen er Beløb, skal du vælge en valuta for målet. For at vælge en valuta skal den være konfigureret i dine kontoindstillinger.
  • Datoegenskab: den datoegenskab, der skal bruges i det brugerdefinerede mål.
  • Sporingsmetode: Vælg din foretrukne sporingsmetode til at måle dine målfremskridt med:
    • • Højere værdi er bedre, lavere er værre: Stigning i målværdi er bedre.
      • Lavere værdi er bedre, højere er værre: fald i målværdi er bedre.
        
        

• Se en forhåndsvisning af dine data i det højre panel. Forhåndsvisningspanelet viser alle data på den konto, der opfylder målet, mens det, når målet er oprettet, kun viser de data, der gælder for den bruger eller det team, der er defineret i målopsætningen.
• Klik på Næste nederst til højre.
• På siden Opsætning skal du tilpasse dit målnavn og indstille målbidragsydere og varighed.
  • I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål. For eksempel Øg omsætningen med 20 %.
  • Sådan opsætter du bidragsydere til målet:
    • Under Bidragsydere skal du vælge enten Kun brugermål eller Team med brugermål. Baseret på dit valg skal du i rullemenuen Brugere eller Teams vælge de brugere eller teams, der skal have det tilpassede mål.
    • Mål kan indstilles for enhver bruger, der er tilknyttet en aftale eller et andet CRM-objekt, ved hjælp af egenskaben Målets ejer. Det gør det nemmere for salgsteams med fælles salgsprocesser at sætte og følge mål, der afspejler teammedlemmernes forskellige bidrag til de samlede salgsresultater.
      • Denne mulighed er som standard objektets ejer, men kan ændres til en hvilken som helst brugeregenskab på det objekt, som målet sporer.
    • Teammål kan være baseret på hver enkelt bruger i teamet eller på teamet som helhed.
    • For at inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer.
      
      
    • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et mål kun anvendes for ét af de teams, vedkommende er medlem af.
    • Hvis en bruger er primært medlem af et af disse teams, er det det eneste team, deres mål kan anvendes på.
  • Sådan sættes varighed op:
    
    • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om dette brugerdefinerede mål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvist, årligt eller brugerdefineret.
    • Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du indtaste startdato og slutdato.
    • Klik på afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger .
      
      
• Klik på Næste nederst til højre.

Bemærk: Du kan ikke tilføje nye brugere eller teams til et brugerdefineret mål, når det først er oprettet.

• På siden Performance skal du oprette dine mål for året.
  
  • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
    • Klik på Anvend.
  • Klik på rullemenuen Pipeline for hver bruger eller hvert team, og vælg en enkelt pipeline eller flere pipelines. Hvis du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller hvert team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • Klik på rullemenuen Vælg pipelines i dialogboksen, og vælg derefter en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste nederst til højre.
• På siden Indstillinger skal du oprette en målskabelon og indstille notifikationer.
  
  • Klik på Opret skabelon for at gøre det brugerdefinerede mål til en skabelon. Skabelonen gemmes i Mine skabeloner , og kan genbruges. Skabeloner gemmer måldefinitionen, ikke bidragyderne, varigheden, målene eller indstillingerne.
    
    • • Klik på Opret skabelon.
      • Indtast skabelonens navn og beskrivelse i pop op-boksen.
      • Klik på Gem skabelon.
  • For at sende meddelelser til brugere, der bidrager til det brugerdefinerede mål, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver relevant målmilepæl.
    
    
• Klik på Udført nederst til højre.

Administrer brugerdefinerede mål

Du kan se eller redigere brugerdefinerede mål, efter at de er oprettet.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på fanen Administrer.
• For at se et brugerdefineret mål skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Vis detaljer. I højre panel kan du se mål, måltidslinje og aktuelle fremskridt.
• For at klone et mål skal du holde musen over målet og derefter klikke på Klon.
• Hvis du vil redigere et brugerdefineret mål eller ændre indstillingen for notifikationer, når du når en bestemt milepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Rediger mål.
• I højre panel kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Meddelelser for at redigere meddelelsesindstillingerne.

• Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.

Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter

Brug måldata i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og områdediagrammer.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

• På fanen Filtre skal du klikke på rullemenuen Mål og vælge et mål. Dropdown-menuen Mål viser kun mål, der bruger samme dataegenskab og frekvens som rapporten.

• Rapporten opdateres, så den viser måldataene.
• Klik på Gem.

Bemærk: For at bruge aftalebaserede brugerdefinerede mål, der er oprettet ved hjælp af brugerdefinerede aftaleegenskaber, skal rapporten og det brugerdefinerede mål bruge samme datoegenskab og frekvens. Hvis dit brugerdefinerede mål f.eks. er baseret på en brugerdefineret dataegenskab, Medarbejderens startdato, som er indstillet til en månedlig varighed, skal rapporten også være baseret på den brugerdefinerede dataegenskab Medarbejderens startdato, og datointervallet skal være indstillet til Månedlig.