Opret brugerdefinerede mål

Opret brugerdefinerede mål for brugere eller teams baseret på hundredvis af kombinationer af egenskaber og aggregeringer. Spor og filtrer disse brugerdefinerede mål for at måle målfremskridt baseret på dine måldefinitioner. Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter til at visualisere og spore opnåelse over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i performance.

Opret brugerdefinerede mål

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Mål.
• Klik på Opret mål > Opret fra bunden øverst til højre.
• På siden Definer skal du tilpasse dit mål med følgende kriterier:
  • Objekt: den objekttype, som dit mål vil være baseret på. Når du har valgt objekttypen, kan du tilføje filtre. Klik på Tilføj filtre ved siden af Definer mål øverst på skærmen for at tilføje over 20 filtre pr. objekt.
    
    • Opkald
    • Virksomhed
    • Kontakt
    • Samtale
    • Aftale
    • Møde
    • Billet( kun Service Hub)
    • Brugerdefineret objekt
  • Egenskab: afhængigt af objekttypen skal du vælge en egenskab (f.eks. beløb, objekt-ID). Den egenskab, du vælger, bestemmer de tilgængelige aggregeringstyper.
  • Aggregeringstype: de tilgængelige aggregeringstyper bestemmes af den egenskab, du har valgt.
  • • Sum: den samledesum af alle værdier for egenskaben.
    • Gennemsnit: gennemsnittet af værdien for egenskaben.
    • Min: den laveste værdi for egenskaben.
    • Max: den højeste værdi for egenskaben.
    • Count: det samlede antal dataposter for egenskaben.

• Måleenhed: Indtast en måleenhed, f.eks. sekunder, minutter osv. Dette vil kun gælde for nogle egenskaber.
• Datoegenskab: den datoegenskab, der vil blive brugt i det brugerdefinerede mål.
• Sporingsmetode: Vælg din foretrukne sporingsmetode til at måle dine målfremskridt med:
  • • Højere værdi er bedre, lavere er værre: stigning i målværdi er bedre.
    • Lavere værdi er bedre, højere er værre: fald i målværdi er bedre.
      
      

• Klik på Næste.
• På siden Opsætning skal du tilpasse dit målnavn og indstille målbidrag og varighed.
  • I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål. For eksempel Øg omsætningen med 20%.
  • Sådan opretter du målbidragsydere og varighed:
    • Under Bidragsydere skal du vælge enten Brugere eller Teams. Baseret på dit valg skal du i dropdown-menuen Brugere eller Teams vælge brugere eller teams til det tilpassede mål. Team-mål kan være baseret på hver enkelt person i teamet eller teamet som helhed.
    • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om det brugerdefinerede mål skal måles månedligt, kvartalsvist , årligt, ugentligt eller brugerdefineret .Klik påafkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger med dine regnskabsårsindstillinger.
      
      

• • Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du indtaste startdato og slutdato.
• Klik på Næste.

Bemærk: Du kan ikke tilføje nye brugere eller teams til et brugerdefineret mål, når det først er oprettet.

• På siden Performance skal du indstille dine mål for året.
  
  • For hver bruger eller team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, kvartal eller år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
    • Klik på Anvend.
  • Klik på dropdown-menuen Pipeline for hver bruger eller hvert team, og vælg en enkelt pip eline eller flere pipelines. Hvis du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen Vælg pipelines og derefter vælge en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste.
• På siden Indstillinger skal du oprette en målskabelon og konfigurere notifikationer.
  
  • Klik på Opret skabelon for at gøre det brugerdefinerede mål til en skabelon. Skabelonen gemmes i Mine skabeloner, og kan genbruges. Skabeloner gemmer måldefinitionen, ikke bidragydere, varighed, mål eller indstillinger.
    
    • • Klik på Opret skabelon .
      • Indtast skabelonens navn og beskrivelse i pop op-boksen.
      • Klik på Gem skabelon.

• • Hvis du vil sende notifikationer til brugere, der bidrager til det brugerdefinerede mål, skal du markere afkrydsningsfeltet Goal kick-off.
• Klik på Udført.
  
  

Administrer brugerdefinerede mål

Du kan se eller redigere brugerdefinerede mål, når du har oprettet dem.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Mål.
• Klik på fanen Administrer.
• For at se et brugerdefineret mål skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Vis detaljer. I panelet til højre kan du se målets mål, tidslinje og aktuelle fremskridt.
• Hvis du vil redigere et brugerdefineret mål eller ændre notifikationsindstillingen for at nå en bestemt målmilepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og klikke på Rediger mål.
• I panelet til højre kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Notifikationer for at redigere indstillingerne for notifikationer.

• Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.

Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter

Brug måldata i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i bjælke-, søjle-, linje- og områdediagrammer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

• På fanen Filtre skal du klikke på rullemenuen Mål og vælge et mål. Mål-rullemenuen vil kun vise mål, der bruger samme datoegenskab og frekvens som rapporten.

• Rapporten opdateres, så den viser målets måldata.
• Klik på Gem.

Bemærk: For at bruge deal-baserede brugerdefinerede mål, der er oprettet ved hjælp af brugerdefinerede deal-egenskaber, skal rapporten og det brugerdefinerede mål bruge den samme datoegenskab og frekvens. Hvis dit brugerdefinerede mål f.eks. er baseret på en brugerdefineret datoegenskab, Medarbejderens startdato, som er indstillet til en månedlig varighed, skal rapporten også være baseret på den brugerdefinerede datoegenskab Medarbejderens startdato, og datointervallet skal være indstillet til Månedlig.