Criar metas personalizadas

Você pode criar metas personalizadas para usuários e equipes com base em centenas de combinações de propriedades e agregações. Você também pode rastreá-las e filtrá-las para medir o progresso com base nas suas definições de meta. Use metas personalizadas baseadas em negócios em relatórios para visualizar e acompanhar o cumprimento ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Criar metas personalizadas

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. No canto superior direito, clique em Criar meta > Criar do zero.
3. Na página Definir, personalize sua meta com os seguintes critérios: 
   • Objeto: o tipo de objeto no qual sua meta será baseada. Depois de selecionar o tipo de objeto, você poderá adicionar filtros. Clique em Adicionar filtros ao lado de Definir meta na parte superior da tela para adicionar mais de 20 filtros por objeto.
     
     • Chamada
     • Empresa
     • Contato
     • Conversa
     • Negócios
     • Reunião
     • Ticket (somente Service Hub)
     • Objeto personalizado
   • Propriedade: dependendo do tipo de objeto, selecione uma propriedade (por exemplo, valor, ID do objeto). A propriedade selecionada determinará os tipos de agregação disponíveis.

Observação: as propriedades personalizadas que têm a opção Use a moeda do registro em vez da moeda da empresa ativada não podem ser usadas ao criar uma nova meta personalizada.

• • Tipo de agregação: os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que foi selecionada.

• • • Soma: a soma total de todos os valores da propriedade.
    • Média: a média do valor da propriedade.
    • Mínimo: o menor valor para a propriedade.
    • Máximo: o maior valor para a propriedade.
    • Contagem: o número total de entradas de dados da propriedade.

• • Unidade de medida: insira uma unidade de medida, por exemplo, segundos, minutos etc. Isso se aplica apenas a algumas propriedades.
  • Moeda de meta preferencial: se a meta for baseada no objeto de Negócios e o tipo de propriedade for Valor, selecione uma moeda para a meta. Para selecionar uma moeda, ela deve ser configurada nas configurações da conta.
  • Propriedade de data: a propriedade de data que será usada na meta personalizada.
  • Método de rastreamento: selecione o método de rastreamento preferido para avaliar o progresso da sua meta:
    • • Quanto maior o valor, melhor: o aumento do valor da meta é melhor.
      • O valor mais baixo é melhor, o mais alto é pior: a diminuição do valor do meta é melhor.

4. Visualize seus dados no painel direito. O painel de visualização exibirá todos os dados da conta que atenderem à meta. Quando a meta for criada, ele mostrará apenas os dados aplicáveis ao usuário ou equipe definida na configuração da meta. 
5. No canto inferior direito, clique em Próximo.
6. Na página Configuração, personalize o nome da sua meta e configure os colaboradores e a duração da meta.
   • No campo Nome da meta, informe um nome para a seu meta. Por exemplo, aumentar a receita em 20%.
   • Para configurar contribuidores de meta:
     • Em Colaboradores, selecione Apenas metas de usuário ou Equipe com metas de usuário. Com base na sua seleção, no menu suspenso Usuários ou Equipes, selecione os usuários ou equipes para a meta de personalizada.
     • Metas pode ser definidas para qualquer usuário associado a um negócio ou outro objeto do CRM, usando a propriedade de proprietário da meta. Isso facilita para as equipes de vendas com processos de vendas colaborativas definir e rastrear metas que reflitam as diferentes contribuições dos membros da equipe aos resultados gerais das vendas.
       • Essa opção assumirá como padrão o proprietário do objeto, mas poderá ser alterada para qualquer propriedade de usuário no objeto que a meta estiver rastreando. 
     • A meta do grupo pode ser baseado em cada usuário individual do grupo ou do grupo como um todo.
     • Para incluir membros extras da equipe em uma meta da equipe, clique na caixa de seleção Incluir contribuições dos membros extras da equipe.

4. • • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma das equipes das quais ele é membro.
     • Se um usuário for um membro principal de uma dessas equipes, essa será a única equipe à qual sua meta pode ser aplicada.
   • Para configurar a Duração:
     
     • No menu suspenso Duração, selecione se deseja que essa meta personalizada seja avaliada Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado.
     • Se você selecionar Personalizado, insira a data de início e a data de término.
     • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, clique na caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? . 

7. No canto inferior direito, clique em Próximo.

Observação: você não pode adicionar novos usuários ou equipes a uma meta personalizada depois de criada.

8. Na página Desempenho, configure suas metas para o ano.
   
   • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês, trimestre ou ano. Se você deseja estabelecer a mesma meta mensal ou trimestral para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas. 
     • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
     • Clique em Aplicar.
   • Para importar alvos de um arquivo .CSV, clique em Importar alvos da equipe ou Importar alvos do usuário. Na caixa de diálogo, escolha um arquivo e clique em Importar.
   • Clique no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecione um pipeline único ou múltiplo. Se você quiser definir o mesmo pipeline para cada usuário ou equipe selecionado, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Aplicar pipelines.
     • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline. 
     • Clique em Aplicar.
9. No canto inferior direito, clique em Próximo.
10. Na página Configurações, crie um modelo de meta e configure notificações. 
    
    • Para transformar a meta personalizada em um modelo, clique em Criar modelo. O modelo será armazenado em Meus modelos e poderá ser reutilizado. Os modelos salvam a definição da meta, não os colaboradores, a duração, os objetivos nem as configurações.
      
      • • Clique Criar modelo.
        • Na caixa pop-up, insira o nome e a descrição do modelo.
        • Clique em Salvar modelo.
    • Para enviar notificações aos usuários que contribuem para o meta personalizado, marque a caixa de seleção para cada etapa do meta aplicável.
11. No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerenciar metas personalizadas

Você pode exibir ou editar metas personalizadas após sua criação. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique na guia Gerenciar.
3. Para exibir uma meta personalizada, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Ver detalhes. No painel direito, revise os objetivos, a programação e o progresso atual.
4. Para clonar uma meta, passe o mouse sobre ela e clique em Clonar.
5. Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
6. No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
7. Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

Usar metas personalizadas baseadas em negócios em relatórios

Usar dados de metas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone Exibir e filtrar filter.

3. Na guia Filtros, clique no menu suspenso Metas e selecione uma meta. O menu suspenso Meta exibirá apenas as metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório.

4. O relatório será atualizado para exibir os dados do alvo da meta.
5. Clique em Salvar.

Observação: para usar metas personalizadas baseadas em negócios criadas usando propriedades de negócios personalizadas, o relatório e a meta personalizada deverão usar a mesma propriedade de data e frequência. Por exemplo, se sua meta personalizada for baseada em uma propriedade de data personalizada Data de início do funcionário, que tem duração mensal, o relatório também deverá se basear na propriedade de data personalizada Data de início do funcionário e o intervalo de datas deverá ser definido como Mensal.