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BETA

Criar objectivos personalizados

Ultima atualização: Novembro 4, 2022

Disponível para

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Pode criar objectivos personalizados para utilizadores ou equipas com base em centenas de combinações de propriedade e agregação. Também pode acompanhar e filtrar estes objectivos personalizados para medir o progresso do objectivo com base nas suas definições de objectivos.

Diferentes níveis de assinatura têm acesso a diferentes medidas de objectivos:

  • Centro de Vendas OStarter e Service Hub Professional dão acesso apenas à medida de objectivos dereceitas
  • Sales Hub Enterprise dá acesso àschamadas registadas em  ,Acordos criados ,Reuniões marcadas , e Medidas de objectivos dereceitas.
  • Centro de Serviços A Enterprise dá acesso ao Tempo médio de resolução de bilhetes, Tempo médio de resposta aos bilhetes, Receitas, e Bilhetes fechados medidas de objectivos.

Observação:

  • se pode criar até 50 objectivos personalizados por conta. Podem ser atribuídos objectivos personalizados a qualquer número de utilizadores ou equipas durante a sua criação.
  • Não se pode utilizar a ferramenta de relatório ou previsão com objectivos personalizados.

Criar objectivos personalizados

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegar para Tracking & Analytics > Objectivos.
  • No canto superior direito, clicar em Criar objectivo.
  • Clique em Criar a partir do zero.
  • Clique em Próximo.
  • Sob a secção do nome do objectivo , personalize o seu objectivo com os seguintes critérios: 
    • Nome do objectivo: escrever um nome de objectivo descritivo, accionável, e mensurável.Objecto: clique no menu suspenso, e seleccione o tipo de objecto para o seu golo. Depois de seleccionar o tipo de objecto, pode adicionar filtros( apenas no Centro de Vendasou no Centro de Serviços Enterprise ). Clique em Adicionar filtros ao lado de Definir objectivo no topo do ecrã para adicionar mais de 20 filtros por objecto.
      • Chamada
      • Negócios
      • Reunião
      • Bilhete (Centro de Serviços apenas)
    • Propriedade: clicar no menu pendente e seleccionar uma propriedade (por exemplo, quantia, ID do objecto). A propriedade que seleccionar determinará os tipos de agregação disponíveis.
    • Tipo de agregação: clicar no menu suspenso e seleccionar o tipo de agregação. Os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que seleccionou.
      • Média: a média do valor para o imóvel
      • Min: o valor mais baixo para o imóvel
      • Max: o valor mais alto para o imóvel
      • Soma: o total adicionado de todos os valores para o imóvel
      • Contagem: o número total de entradas de dados para o bem
define-goal
  • Sob a secção Rastreio, clique no menu pendente Método de rastre io para seleccionar o seu método de rastreio preferido para medir o progresso do seu objectivo:
      • Maior valor é melhor, menor é pior: aumento do valor do objectivo é melhor
      • Menor valor é melhor, maior é pior: a diminuição do valor do objectivo é melhor
  • Sob a secção Filtros, pode filtrar o progresso do seu objectivo através do factoring em certos pontos de dados com base no tipo de objecto que seleccionou.
  • Clique em Próximo.
  • Estabelecer contribuintes de objectivos e duração:
    • Em Contribuintes, seleccionar Utilizadores ou Equipas. Com base na sua selecção, no menu suspenso Utilizadores ou Equipas, seleccione os utilizadores ou equipas para o objectivo personalizado. Os objectivos da equipa podem ser baseados em cada pessoa individual da equipa ou da equipa como um todo.
    • No menu suspenso Duração, seleccione se pretende que este objectivo personalizado seja medido Mensalmente, Trimestralmente, ou Anualmente.

custom-goal-setup


Atenção: Não se pode adicionar novos utilizadores ou equipas a um objectivo personalizado uma vez criado.

  • Para estabelecer as suas metas para o ano:
    • Para cada utilizador ou equipa que seleccionou, definir e editar valores diferentes para cada mês, trimestre, ou ano. Se desejar definir a mesma meta mensal ou trimestral para todo o ano, seleccione a caixa de verificação à esquerda de um utilizador ou equipa, depois clique em Aplicar metas
      • Na caixa de diálogo, introduza um montante alvo.
      • Clique em Aplicar.
    • Clique no menu pendente Pipeline para cada utilizador ou equipa e seleccione um único pipeline ou multi-pipeline. Se quiser definir a mesma conduta para cada utilizador ou equipa que seleccionou, seleccione a caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela, depois clique em Aplicar condutas.
      • Na caixa de diálogo, clicar no menu pendente Seleccionar condutas, depois seleccionar uma conduta
      • Clique em Aplicar.

objectivos personalizados

  • Clique em Próximo.
  • Para enviar notificações aos utilizadores que contribuem para o objectivo personalizado, seleccione as caixas de verificação ao lado das notificações.

notificação de objectivos

  • Clique em Concluído

Gerir objectivos personalizados

Pode visualizar ou editar objectivos personalizados após a sua criação. 

  • Para ver um objectivo personalizado, flutuar sobre o utilizador ou equipa, depois clicar em Ver detalhes. No painel certo, rever os objectivos, a cronologia dos objectivos e o progresso actual.
  • Para editar um objectivo personalizado ou alterar a configuração de notificação para atingir um objectivo específico, passe o cursor sobre o utilizador ou equipa, depois clique em Editar objectivo.
  • No painel direito, fazer quaisquer alterações aos valores dos objectivos do contribuidor, ou clicar no separador Notificações para editar as definições de notificação.

edit-custom-goal

  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
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