Crie metas personalizadas

Crie metas personalizadas para usuários ou equipes com base em centenas de combinações de propriedades e agregações. Rastreie e filtre essas metas personalizadas para medir o progresso da meta com base em suas definições de meta. Use metas personalizadas baseadas em negócios em relatórios para visualizar e acompanhar as conquistas ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Crie metas personalizadas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta > Crie do zero.
• No Definir página, personalize sua meta com os seguintes critérios: 
  • Objeto: o tipo de objeto no qual seu objetivo será baseado. Depois de selecionar o tipo de objeto, você pode adicionar filtros. Clique Adicionar filtros ao lado de Definir objetivo na parte superior da tela para adicionar mais de 20 filtros por objeto.
    
    • Chamada
    • Empresa
    • Contato
    • Conversa
    • Negócios
    • Reunião
    • Bilhete (Centro de serviços apenas)
    • Objeto personalizado
  • Propriedade: dependendo do tipo de objeto, selecione uma propriedade (por exemplo, valor, ID do objeto). A propriedade selecionada determinará os tipos de agregação disponíveis.
  • Tipo de agregação: os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que foi selecionada.
  • • Soma: o total somado de todos os valores da propriedade.
    • Média: a média do valor do imóvel.
    • Mínimo: o menor valor do imóvel.
    • Máx.: o maior valor do imóvel.
    • Contar: o número total de entradas de dados da propriedade.

• Unidade de medida: insira uma unidade de medida, por exemplo, segundos, minutos etc. Isso se aplica apenas a algumas propriedades.
• Moeda de meta preferencial: se o meta for baseado no objeto de Ofertas e o tipo de Propriedade for meta Valor, selecione uma moeda para o . Para selecionar uma moeda, ela deve ser configurada nas configurações da conta.
• Propriedade de data: a propriedade de data que será usada na meta personalizada.
• Método de rastreamento: selecione seu método de rastreamento preferido para medir o progresso de sua meta:
  • • Valor maior é melhor, menor é pior: o aumento no valor da meta é melhor.
    • O valor mais baixo é melhor, o mais alto é pior: a diminuição do valor do meta é melhor.
      
      

• Veja uma prévia dos seus dados no painel direito. O painel de visualização exibirá todos os dados da conta que atende à meta, onde assim que a meta for criada, mostrará apenas os dados aplicáveis ao usuário ou equipe definido na configuração da meta. 
• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• No Configurar página, personalize o nome da sua meta e configure os contribuidores e a duração da meta.
  • No Nome da meta campo, insira um nome para o seu objetivo. Por exemplo, aumentar a receita em 20%.
  • Para configurar contribuidores de meta:
    • Em Colaboradores, selecione Somente meta de usuários ou Equipe com meta de usuários. Com base na sua seleção, no Usuários ou Equipes menu suspenso, selecione o Usuários ou equipes para a meta personalizada.
    • O meta do grupo pode ser baseado em cada usuário individual do grupo ou do grupo como um todo.
    • Para incluir membros extras da equipe em um meta da equipe, clique na caixa de seleção Incluir contribuições dos membros extras da equipe .
      
      
    • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma das equipes das quais ele é membro.
    • Se um usuário for um membro principal de uma dessas equipes, essa será a única equipe à qual seu alvo pode ser aplicado.
  • Para configurar a Duração:
    
    • No menu suspenso Duração , selecione se deseja que esse meta personalizado seja medido Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado.
    • Se você selecionou Personalizado, insira a data de início e a data de término.
    • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, clique na caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? . 
      
      
• No canto inferior direito, clique em Próximo.

Observe: você não pode adicionar novos usuários ou equipes a uma meta personalizada depois de criada.

• No Desempenho página, defina suas metas para o ano.
  
  • Para cada usuário ou equipe selecionado, defina e edite valores diferentes para cada mês, trimestre ou ano. Se você quiser definir o mesmo meta mensal ou trimestral para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar alvos. 
    • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
    • Clique em Aplicar.
  • Clique no Gasoduto menu suspenso para cada usuário ou equipe e selecione um pipeline único ou multipipeline. Se você quiser definir o mesmo pipeline para cada usuário ou equipe selecionado, selecione a opção caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no Selecione pipelines menu suspenso e selecione um gasoduto. 
    • Clique em Aplicar.

• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• No Configurações página, crie um modelo de meta e configure notificações. 
  
  • Para transformar a meta personalizada em um modelo, clique em Criar modelo. O modelo será armazenado em Meus modelos e pode ser reutilizado. Os modelos salvam a definição da meta, não os contribuidores, a duração, as metas ou as configurações.
    
    • • Clique Crie um modelo.
      • Na caixa pop-up, insira seu modelo nome e descrição.
      • Clique Salvar modelo.
  • Para enviar notificações aos usuários que contribuem para o meta personalizado, marque a caixa de seleção para cada etapa do meta aplicável.
    
    
• No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerenciar metas personalizadas

Você pode visualizar ou editar metas personalizadas após sua criação. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• Clique no Gerenciar aba.
• Para visualizar uma meta personalizada, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Ver detalhes. No painel direito, revise as metas, o cronograma das metas e o progresso atual.
• Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta e clique em Clonar.
• Para editar uma meta personalizada ou alterar a configuração de notificação para atingir um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
• No painel direito, faça alterações nos valores da meta do colaborador ou clique no botão Notificações guia para editar as configurações de notificação.

• Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

Use metas personalizadas baseadas em negócios em relatórios

Usar dados de metas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.

• Na guia Filtros, clique no menu suspenso Metas e selecione uma meta. O Meta O menu suspenso exibirá apenas metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório. 

• O relatório será atualizado para exibir os dados desejados da meta.
• Clique em Salvar.

Observe: para usar metas personalizadas baseadas em negócios criadas usando propriedades de negócios personalizadas, o relatório e a meta personalizada devem usar a mesma propriedade de data e frequência. Por exemplo, se sua meta personalizada for baseada em uma propriedade de data personalizada, Data de início do funcionário , que tem duração mensal, o relatório também deverá se basear na propriedade de data personalizada Data de início do funcionário e o intervalo de datas deve ser definido como Por mês.