Criar objectivos personalizados

Pode criar objectivos personalizados para utilizadores ou equipas com base em centenas de combinações de propriedade e agregação. Também pode acompanhar e filtrar estes objectivos personalizados para medir o progresso do objectivo com base nas suas definições de objectivos.

Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:

• Sales Hub OStarter e o Service Hub Professional fornecem acesso apenas à medida do objectivo Receita. 
• O Sales Hub Enterprise fornece acesso às chamadas registadas, negócios criados, reuniões marcadas e medidas de objectivos de receitas. 
• Centro de serviçosO Enterprise fornece acesso às medidas de objectivo Tempo médio de resolução de bilhetes, Tempo médio de resposta de bilhetes, Receitas e Bilhetes fechados .

Criar objectivos personalizados

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clicar em Criar objectivo.
• Clique em Criar a partir do zero.
• Clique em Próximo.
• Sob a secção do nome do objectivo , personalize o seu objectivo com os seguintes critérios: 
  • Nome do objectivo: escrever um nome de objectivo descritivo, accionável, e mensurável.
  • Objecto: clique no menu suspenso, e seleccione o tipo de objecto para o seu objectivo. Depois de seleccionar o tipo de objecto, pode adicionar filtros. Clique em Adicionar filtros ao lado de Definir objectivo no topo do ecrã para adicionar mais de 20 filtros por objecto.
    
    • Call
    • Empresa
    • Contato
    • Conversa
    • Negócios
    • Reunião
    • Bilhete (Centro de Serviços apenas)
    • Objecto personalizado
  • Propriedade: clicar no menu pendente e seleccionar uma propriedade (por exemplo, quantia, ID do objecto). A propriedade que seleccionar determinará os tipos de agregação disponíveis.
  • Tipo de agregação: clicar no menu suspenso e seleccionar o tipo de agregação. Os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que seleccionou.
  • • Média: a média do valor para o imóvel
    • Min: o valor mais baixo para o imóvel
    • Max: o valor mais alto para o imóvel
    • Soma: o total adicionado de todos os valores para o imóvel
    • Contagem: o número total de entradas de dados para o bem

• Sob a secção Rastreio, clique no menu pendente Método de rastre io para seleccionar o seu método de rastreio preferido para medir o progresso do seu objectivo:
  • • Maior valor é melhor, menor é pior: aumento do valor do objectivo é melhor
    • Menor valor é melhor, maior é pior: a diminuição do valor do objectivo é melhor

• Sob a secção Filtros, pode filtrar o progresso do seu objectivo através do factoring em certos pontos de dados com base no tipo de objecto que seleccionou.
• Clique em Próximo.
• Estabelecer contribuintes de objectivos e duração:
  • Em Contribuintes, seleccionar Utilizadores ou Equipas. Com base na sua selecção, no menu suspenso Utilizadores ou Equipas, seleccione os utilizadores ou equipas para o objectivo personalizado. Os objectivos da equipa podem ser baseados em cada pessoa individual da equipa ou da equipa como um todo.
  • No menu suspenso Duração, seleccione se pretende que este objectivo personalizado seja medido Mensalmente, Trimestralmente, ou Anualmente. Clique na marca de seleção abaixo do menu suspenso para alinhar a duração com as configurações do seu ano fiscal.

Atenção: Não se pode adicionar novos utilizadores ou equipas a um objectivo personalizado uma vez criado.

• Para estabelecer as suas metas para o ano:
  • Para cada utilizador ou equipa que seleccionou, definir e editar valores diferentes para cada mês, trimestre, ou ano. Se desejar definir a mesma meta mensal ou trimestral para todo o ano, seleccione a caixa de verificação à esquerda de um utilizador ou equipa, depois clique em Aplicar metas. 
    • Na caixa de diálogo, introduza um montante alvo.
    • Clique em Aplicar.
  • Clique no menu pendente Pipeline para cada utilizador ou equipa e seleccione um único pipeline ou multi-pipeline. Se quiser definir a mesma conduta para cada utilizador ou equipa que seleccionou, seleccione a caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela, depois clique em Aplicar condutas.
    • Na caixa de diálogo, clicar no menu pendente Seleccionar condutas, depois seleccionar uma conduta. 
    • Clique em Aplicar.

• Clique em Próximo.
• Para enviar notificações aos utilizadores que contribuem para o objectivo personalizado, seleccione as caixas de verificação ao lado das notificações.

• Clique em Concluído.

Gerir objectivos personalizados

Pode visualizar ou editar objectivos personalizados após a sua criação. 

• Para ver um objectivo personalizado, flutuar sobre o utilizador ou equipa, depois clicar em Ver detalhes. No painel certo, rever os objectivos, a cronologia dos objectivos e o progresso actual.
• Para editar um objectivo personalizado ou alterar a configuração de notificação para atingir um objectivo específico, passe o cursor sobre o utilizador ou equipa, depois clique em Editar objectivo.
• No painel direito, fazer quaisquer alterações aos valores dos objectivos do contribuidor, ou clicar no separador Notificações para editar as definições de notificação.

• Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.