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Criar objectivos personalizados

Ultima atualização: Fevereiro 23, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Crie objectivos personalizados para utilizadores ou equipas com base em centenas de combinações de propriedades e agregações. Acompanhe e filtre estes objectivos personalizados para medir o progresso dos objectivos com base nas suas definições de objectivos. Utilize objectivos personalizados baseados em negócios em relatórios para visualizar e acompanhar a realização ao longo do tempo, fornecendo melhores informações contextuais sobre o desempenho.

Observação:

  • Só é possível criar até 1000 objectivos personalizados por conta. Podem ser atribuídos objectivos personalizados a qualquer número de utilizadores ou equipas durante a sua criação.
  • Só é possível fazer relatórios sobre metas personalizadas baseadas em negócios. 

Criar objectivos personalizados

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • No canto superior direito, clique em Criar objetivo > Criar a partir do zero.
  • Na página Definir , personalize o seu objetivo com os seguintes critérios: 
    • Objeto: o tipo de objeto em que o seu objetivo se baseará. Depois de seleccionar o tipo de objecto, pode adicionar filtros. Clique em Adicionar filtros ao lado de Definir objectivo no topo do ecrã para adicionar mais de 20 filtros por objecto.
      • Call
      • Empresa
      • Contato
      • Conversa
      • Negócios
      • Reunião
      • Bilhete (Centro de Serviços apenas)
      • Objeto personalizado
    • Propriedade: dependendo do tipo de objeto, selecionar uma propriedade (por exemplo, montante, ID do objeto). A propriedade que seleccionar determinará os tipos de agregação disponíveis.
    • Tipo de agregação: os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que seleccionou.
      • Soma: o total adicionado de todos os valores para a propriedade.
      • Média: a média do valor para a propriedade.
      • Mínimo: o valor mais baixo para a propriedade.
      • Máximo: o valor mais elevado para a propriedade.
      • Count: o número total de entradas de dados para a propriedade.
  • Unidade de medida: introduzir uma unidade de medida, por exemplo, segundos, minutos, etc. Isto aplica-se apenas a algumas propriedades.
  • Propriedade de data: a propriedade de data que será utilizada no objetivo personalizado.
  • Método de acompanhamento: seleccione o seu método de acompanhamento preferido para medir o progresso do seu objetivo:
      • Um valor mais elevado é melhor, um valor mais baixo é pior: aumento do valor do objetivo é melhor.
      • Um valor mais baixo é melhor, um valor mais alto é pior: diminuição do valor do objetivo é melhor.

        define-goal
  • Clique em Próximo.
  • Na página Setup, personalize o nome do seu objetivo e defina os contribuidores e a duração do objetivo.
    • No campo Goal name , introduza um nome para o seu objetivo. Por exemplo, aumentar as receitas em 20%.
    • Estabelecer contribuintes de objectivos e duração:
      • Em Contribuintes, seleccionar Utilizadores ou Equipas. Com base na sua seleção, no menu pendente Users ou Teams, seleccione users ou teams para o objetivo personalizado. Os objectivos da equipa podem ser baseados em cada pessoa individual da equipa ou da equipa como um todo.
      • No menu pendente Duração, seleccione se pretende que este objetivo personalizado seja medido MensalmenteTrimestralmente, Anualmente, Semanalmente ou Personalizado. Clique na caixa de verificação Alinhar com as definições do seu ano fiscal? para alinhar a duração com as definições do seu ano fiscal com as definições do seu ano fiscal .

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    • Se seleccionou Custom, introduza a data de início e a data final .
  • Clique em Próximo.

Nota: não é possível adicionar novos utilizadores ou equipas a um objetivo personalizado depois de este ter sido criado.

  • Na página Performance, defina os seus objectivos para o ano.
    • Para cada utilizador ou equipa que seleccionou, definir e editar valores diferentes para cada mês, trimestre, ou ano. Se desejar definir a mesma meta mensal ou trimestral para todo o ano, seleccione a caixa de verificação à esquerda de um utilizador ou equipa, depois clique em Aplicar metas
      • Na caixa de diálogo, introduza um montante alvo.
      • Clique em Aplicar.
    • Clique no menu pendente Pipeline para cada utilizador ou equipa e seleccione um único pipeline ou multi-pipeline. Se quiser definir a mesma conduta para cada utilizador ou equipa que seleccionou, seleccione a caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela, depois clique em Aplicar condutas.
      • Na caixa de diálogo, clicar no menu pendente Seleccionar condutas, depois seleccionar uma conduta
      • Clique em Aplicar.
  • Clique em Próximo.
  • Na página Settings, crie um modelo de objetivo e configure as notificações. 
    • Para transformar o objetivo personalizado num modelo, clique em Criar modelo. O modelo será guardado em . Os meus modelos e podem ser reutilizados. Os modelos guardam a definição do objetivo, não os contribuintes, a duração, os objectivos ou as definições.
        • Clique em Criar modelo.
        • Na caixa pop-up, introduza o seu modelo name e description.
        • Clique em Guardar modelo.
    • Para enviar notificações aos utilizadores que contribuem para o objetivo personalizado, seleccione a caixa de verificação Goal kick-off.
  • Clique em Done.

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Gerir objectivos personalizados

Pode visualizar ou editar objectivos personalizados após a sua criação. 

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Clique no separador Gerir.
  • Para ver um objectivo personalizado, flutuar sobre o utilizador ou equipa, depois clicar em Ver detalhes. No painel certo, rever os objectivos, a cronologia dos objectivos e o progresso actual.
  • Para editar um objectivo personalizado ou alterar a configuração de notificação para atingir um objectivo específico, passe o cursor sobre o utilizador ou equipa, depois clique em Editar objectivo.
  • No painel direito, fazer quaisquer alterações aos valores dos objectivos do contribuidor, ou clicar no separador Notificações para editar as definições de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

Utilizar objectivos personalizados baseados em negócios nos relatórios

Usar dados de metas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
  • No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.
view-and-filter
  • No separador Filters , clique no menu pendente Goals e seleccione um objetivo. O menu suspenso Goal exibirá apenas metas que estejam usando a mesma propriedade de data e frequência do relatório. 
select-goal
  • O relatório será atualizado para exibir os dados desejados da meta.
  • Clique em Salvar.

Observação: para usar metas personalizadas baseadas no negócio criadas usando propriedades personalizadas do negócio, o relatório e a meta personalizada devem usar a mesma propriedade de data e frequência. Por exemplo, se o seu objetivo personalizado se baseia numa propriedade de data personalizada, Employee start date, que está definida para uma duração mensal, então o relatório deve também basear-se na propriedade de data personalizada Employee start date e o intervalo de datas deve ser definido para Monthly.

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