수백 가지의 속성 및 집계 조합을 기반으로 사용자 또는 팀에 대한 사용자 지정 목표를 만드세요. 이러한 사용자 지정 목표를 추적하고 필터링하여 목표 정의에 따라 목표 진행 상황을 측정하세요. 보고서에서 거래 기반 사용자 지정 목표를 사용하여 시간 경과에 따른 달성도를 시각화하고 추적하여 성과에 대한 더 나은 맥락적 인사이트를 제공하세요.
참고하세요:
- 계정당 사용자 지정 목표는 최대 1,000개까지만 만들 수 있습니다. 사용자 지정 목표는 생성하는 동안 사용자 또는 팀 수에 관계없이 할당할 수 있습니다.
- 거래 기반 사용자 지정 목표에 대해서만 보고할 수 있습니다.
- 개별 사용자에 대한 목표가 집계되려면 해당 사용자가 레코드의 소유자여야 합니다.
사용자 지정 목표 만들기
- HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 목표 만들기 > 처음부터 만들기를 클릭합니다.
- 정의 페이지에서 다음 기준에 따라 목표를 사용자 지정합니다:
- 대상: 목표의 기준이 될 대상 유형입니다. 객체 유형을 선택한 후 필터를 추가할 수 있습니다. 화면 상단의 목표 정의 옆에 있는 필터 추가를 클릭하여 개체당 20개 이상의 필터를 추가합니다.
- 속성: 개체 유형에 따라 속성(예: 금액, 개체 ID)을 선택합니다. 선택한 속성에 따라 사용 가능한 집계 유형이 결정됩니다.
- 집계 유형: 사용 가능한 집계 유형은 선택한 속성에 따라 결정됩니다.
-
- 합계: 속성에 대한 모든 값의 합산 합계입니다.
- 평균: 속성에 대한 값의 평균입니다.
- 최소: 속성의 가장 낮은 값입니다.
- 최대값: 속성의 최대값입니다.
- 개수: 속성에 대한 총 데이터 항목 수입니다.
- 측정 단위: 측정 단위(예: 초, 분 등)를 입력합니다. 일부 속성에만 적용됩니다.
- 기본 목표 통화: 목표가 거래 개체를 기반으로 하고 속성 유형이 금액인 경우 목표에 대한 통화를 선택합니다. 통화를 선택하려면 계정 설정에서 통화를 설정해야 합니다.
- 날짜 속성: 사용자 지정 목표에 사용될 날짜 속성입니다.
- 추적 방법: 목표 진행률을 측정하기 위해 선호하는 추적 방법을 선택합니다:
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- 값이 높을수록 좋음, 낮을수록 나쁨: 목표 값이 증가할수록 좋습니다.
- 값이 낮을수록 좋음, 높을수록 나쁨: 목표 값이 감소할수록 좋음.
- 오른쪽 패널에서 데이터 미리 보기를 확인합니다. 미리보기 패널에는 목표에 맞는 계정의 모든 데이터가 표시되며, 목표가 만들어지면 목표 설정에 정의된 사용자 또는 팀에 해당하는 데이터만 표시됩니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 설정 페이지에서 목표 이름을 사용자 지정하고 목표 기여자 및 기간을 설정합니다.
- 목표 이름 필드에 목표의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 매출 20% 늘리기를 입력합니다.
- 목표 기여자를 설정합니다:
- 기여자 아래에서 사용자 목표만 또는 사용자 목표가 있는 팀을 선택합니다. 선택한 내용에 따라 사용자 또는 팀 드롭다운 메뉴에서 사용자 지정 목표의 사용자 또는 팀을 선택합니다.
- 팀 목표는 팀의 각 개별 사용자 또는 팀 전체를 기준으로 설정할 수 있습니다.
- 팀 목표에 추가 팀원을 포함하려면 추가 팀원의 기여도 포함 확인란을 클릭합니다.
- 사용자가 두 개 이상의 팀에 속한 팀원인 경우, 목표 대상은 자신이 속한 팀 중 하나에만 적용할 수 있습니다.
- 사용자가 해당 팀 중 하나의 주 팀원인 경우 해당 팀에만 목표를 적용할 수 있습니다.
- 기간을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 기간 드롭다운 메뉴에서 이 사용자 지정 목표를 주별, 월별, 분기별, 연간 또는 사용자 지정으로 측정할지 여부를 선택합니다.
- 사용자 지정을 선택한 경우 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
- 기간을 회계연도 설정에 맞추려면 회계연도 설정에 맞추시겠습니까? 확인란을클릭합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
참고: 사용자 지정 목표를 만든 후에는 사용자 지정 목표에 새 사용자나 팀을 추가할 수 없습니다.
- 실적 페이지에서 한 해의 목표를 설정합니다.
- 선택한 각 사용자 또는 팀에 대해 월별, 분기별 또는 연도별로 다른 값을 설정하고 편집합니다. 전체 연도에 대해 동일한 월별 또는 분기별 목표를 설정하려면 사용자 또는 팀 왼쪽에 있는 확인란을 선택한 다음 목표 적용을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 목표 금액을 입력합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 각 사용자 또는 팀의 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단일 파이프라인 또는 다중 파이프라인을 선택합니다. 선택한 모든 사용자 또는 팀에 대해 동일한 파이프라인을 설정하려면 표 왼쪽 상단의 확인란을 선택한 다음 파이프라인 적용을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파이프라인을 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 설정 페이지에서 목표 템플릿을 만들고 알림을 설정합니다.
- 사용자 지정 목표를 템플릿으로 전환하려면 템플릿 만들기를 클릭합니다. 템플릿은 내 템플릿에 저장되며 에서 재사용할 수 있습니다. 템플릿은 기여자, 기간, 대상 또는 설정이 아닌 목표 정의만 저장합니다.
-
- 템플릿 만들기를 클릭합니다 .
- 팝업 상자에 템플릿 이름과 설명을 입력합니다.
- 템플릿 저장을 클릭합니다.
- 사용자 지정 목표에 기여한 사용자에게 알림을 보내려면 해당되는 각 목표 마일스톤의 확인란을 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 완료를 클릭합니다.
사용자 지정 목표 관리
사용자 지정 목표를 만든 후 이를 보거나 편집할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
- 관리 탭을 클릭합니다.
- 사용자 지정 목표를 보려면 사용자 또는 팀 위로 마우스를 가져간 다음 세부 정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 목표 대상, 목표 타임라인 및 현재 진행 상황을 검토합니다.
- 목표를 복제하려면 목표 위로 마우스를 가져간 다음 복제를 클릭합니다.
- 사용자 지정 목표를 편집하거나 특정 목표 마일스톤 도달에 대한 알림 설정을 변경하려면 사용자 또는 팀 위로 마우스를 가져간 다음 목표 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기여자의 목표 값을 변경하거나 알림 탭을 클릭하여 알림 설정을 편집합니다.
보고서에서 거래 기반 사용자 지정 목표 사용
거래 기반 보고서에서 목표 데이터를 사용하세요. 목표 데이터는 막대형, 열, 선 및 영역 차트에서 사용할 수 있습니다.
- 거래 기반 보고서의 오른쪽 상단에서 filter 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.
- 필터 탭에서 목표 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 목표를 선택합니다. 목표 드롭다운 메뉴에는 보고서의 동일한 날짜 속성 및 빈도를 사용하는 목표만 표시됩니다.
- 목표 대상 데이터를 표시하도록 보고서가 업데이트됩니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고: 사용자 지정 거래 속성을 사용하여 만든 거래 기반 사용자 지정 목표를 사용하려면 보고서와 사용자 지정 목표가 동일한 날짜 속성 및 빈도를 사용해야 합니다. 예를 들어 사용자 지정 목표가 월 단위 기간으로 설정된 사용자 지정 날짜 속성인 직원 시작 날짜를 기반으로 하는 경우 보고서도 사용자 지정 날짜 속성인 직원 시작 날짜를 기반으로 해야 하며 날짜 범위는 월 단위로 설정해야 합니다.
Goals
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Enterprise
Service Hub
Enterprise