Opprett egendefinerte mål

Opprett egendefinerte mål for brukere eller team basert på hundrevis av egenskaps- og aggregeringskombinasjoner. Spor og filtrer disse egendefinerte målene for å måle målfremdriften basert på måldefinisjonene dine. Bruk avtalebaserte tilpassede mål i rapporter for å visualisere og spore oppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i ytelsen.

Opprett egendefinerte mål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre klikker du på Opprett mål > Opprett fra bunnen av.
• På Definer-siden tilpasser du målet med følgende kriterier: 
  • Objekt: objekttypen som målet skal baseres på. Når du har valgt objekttypen, kan du legge til filtre. Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst på skjermen for å legge til over 20 filtre per objekt.
    
    • Ring
    • Firma
    • Kontakt
    • Samtale
    • Tilbud
    • Møte
    • Billett ( kun servicesenter)
    • Egendefinert objekt
  • Egenskap: Avhengig av objekttype, velg en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger vil bestemme de tilgjengelige aggregeringstypene.
  • Aggregeringstype: Aggregeringstypene som er tilgjengelige, bestemmes av egenskapen du valgte.
  • • Sum: den adderte summen av alle verdier for eiendommen.
    • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for eiendommen.
    • Min: den laveste verdien for eiendommen.
    • Maks: den høyeste verdien for eiendommen.
    • Count: totalt antall dataregistreringer for egenskapen.

• Måleenhet: angi en måleenhet, for eksempel sekunder, minutter osv. Dette vil bare gjelde for enkelte eiendommer.
• Foretrukket målvaluta: Hvis målet er basert på tilbudsobjektet og eiendomstypen er Beløp, velger du en valuta for målet. For å velge en valuta må den konfigureres i kontoinnstillingene dine.
• Datoegenskap: datoegenskapen som skal brukes i det egendefinerte målet.
• Sporingsmetode: Velg ønsket sporingsmetode for å måle målfremdriften ved å:
  • • Høyere verdi er bedre, lavere er verre: økning i målverdi er bedre.
    • Lavere verdi er bedre, høyere er verre: reduksjon i målverdi er bedre.
      
      
      
      

• Vis en forhåndsvisning av dataene dine i det høyre panelet. Forhåndsvisningspanelet viser alle dataene i kontoen som oppfyller målet, og når målet er opprettet, viser det bare dataene som gjelder for brukeren eller teamet som er definert i måloppsettet. 
• Klikk på Neste nederst til høyre.
• På oppsettsiden tilpasser du målnavnet og angir målbidragsytere og varighet.
  • Skriv inn et navn for målet i feltet Målnavn . Du kan for eksempel øke inntektene med 20%.
  • Slik konfigurerer du målbidragsytere:
    • Under Bidragsytere velger du enten Brukere kun mål eller Team med brukermål. På rullegardinmenyen Brukere eller Teams velger du brukerne eller teamene for det egendefinerte målet, basert på hva du har valgt.
    • Teammål kan baseres på hver enkelt bruker i teamet eller teamet som helhet.
    • Hvis du vil inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, klikker du på Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer.
      
      
      
      
    • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål kun brukes for ett av teamene de er medlem av.
    • Hvis en bruker er et primært medlem av et av disse teamene, er det det eneste teamet målet deres kan brukes på.
  • For å konfigurere varighet:
    
    • På rullegardinmenyen Varighet velger du om du vil at dette egendefinerte målet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert.
    • Hvis du valgte Egendefinert, angir du startdato og sluttdato.
    • Hvis du vil justere varigheten med innstillingene for regnskapsår, klikker du avmerkingsboksen Juster med innstillingene for regnskapsår? . 
      
      
      
      
• Klikk på Neste nederst til høyre.

Merk: Du kan ikke legge til nye brukere eller team i et egendefinert mål når det er opprettet.

• På siden Ytelse angir du målene for året.
  
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, angir og redigerer du forskjellige verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål. 
    • Skriv inn et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Rørledning for hver bruker eller hvert team, og velg en enkelt rørledning eller flere rørledninger. Hvis du vil angi den samme pipelinen for hver bruker eller hvert team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipeliner.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg rørledninger i dialogboksen, og velg deretter en rørledning. 
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste nederst til høyre.
• På Innstillinger-siden oppretter du en målmal og konfigurerer varslinger. 
  
  • Klikk på Opprett mal for å gjøre det egendefinerte målet om til en mal. Malen lagres i Mine maler og kan brukes på nytt. Maler lagrer måldefinisjonen, ikke bidragsyterne, varigheten, målene eller innstillingene.
    
    • • Klikk på Opprett mal.
      • Skriv inn navnet og beskrivelsen på malen i popup-boksen.
      • Klikk på Lagre mal.
  • Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til det egendefinerte målet, merker du av for hver gjeldende målmilepæl.
    
    
    
    
• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrer egendefinerte mål

Du kan vise eller redigere egendefinerte mål etter at de er opprettet. 

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Administrer-fanen.
• Hvis du vil vise et egendefinert mål, holder du markøren over brukeren eller teamet og klikker på Vis detaljer. Gå gjennom målmål, måltidslinje og gjeldende fremdrift i panelet til høyre.
• Hvis du vil klone et mål, holder du musepekeren over et mål og klikker deretter på Klon.
• Hvis du vil redigere et egendefinert mål eller endre varslingsinnstillingen for å nå en bestemt milepæl for målet, holder du markøren over brukeren eller teamet og klikker deretter på Rediger mål.
• Gjør endringer i bidragsyterens målverdier i panelet til høyre, eller klikk på fanen Varsler for å redigere varslingsinnstillingene.

• Klikk på Lagre når du er ferdig med å gjøre endringene.

Bruk avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter

Bruk måldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, kolonne- , linje- og områdediagrammer.

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre i en avtalebasert rapport klikker du på filter Vis og filtrer-ikonet.

• Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre, og velg et mål. På rullegardinmenyen Mål vises bare mål som bruker samme datoegenskap og hyppighet for rapporten. 

• Rapporten oppdateres for å vise måldataene.
• Klikk på Lagre.

Merk: For å bruke avtalebaserte egendefinerte mål opprettet ved hjelp av egendefinerte avtaleegenskaper, må rapporten og det egendefinerte målet bruke samme datoegenskap og frekvens. Hvis det egendefinerte målet for eksempel er basert på en egendefinert datoegenskap, Ansattes startdato, som er satt til en månedlig varighet, må rapporten også være basert på den egendefinerte datoegenskapen Ansattes startdato og datoperioden må settes til Månedlig.