Opprett tilpassede mål

Opprett egendefinerte mål for brukere eller team basert på hundrevis av kombinasjoner av egenskaper og aggregeringer. Spor og filtrer disse egendefinerte målene for å måle fremdriften basert på måldefinisjonene dine. Bruk avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter for å visualisere og spore måloppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i resultatene.

Opprett egendefinerte mål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål > Opprett fra bunnen av øverst til høyre.
• På Definer-siden tilpasser du målet med følgende kriterier:
  • Objekt: Objekttypen som målet skal være basert på. Når du har valgt objekttype, kan du legge til filtre. Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst i skjermbildet for å legge til over 20 filtre per objekt.
    
    • Ring
    • Firma
    • Kontakt
    • Samtale
    • Avtale
    • Møte
    • Billett ( kun Service Hub)
    • Egendefinert objekt
  • Egenskap: Avhengig av objekttype velger du en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger, avgjør hvilke aggregeringstyper som er tilgjengelige.

Merk: Egendefinerte egenskaper som har bryteren Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta slått på, kan ikke brukes når du oppretter et nytt egendefinert mål.

• • Aggregeringstype: Hvilke aggregeringstyper som er tilgjengelige, bestemmes av egenskapen du har valgt.

• • • Sum: summen av alle verdiene for egenskapen.
    • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for egenskapen.
    • Min: den laveste verdien for egenskapen.
    • Maks: den høyeste verdien for egenskapen.
    • Count: det totale antallet dataoppføringer for egenskapen.

• • Måleenhet : Angi en måleenhet, for eksempel sekunder, minutter osv. Dette gjelder bare for enkelte egenskaper.
  • Foretrukket målvaluta: Hvis målet er basert på objektet Tilbud og egenskapstypen er Beløp, velger du en valuta for målet. For å velge en valuta må den være konfigurert i kontoinnstillingene.
  • Datoegenskap: dato egenskapen som skal brukes i det egendefinerte målet.
  • Sporingsmetode : Velg den sporingsmetoden du foretrekker for å måle fremdriften i målet:
    • • Høyere verdi er bedre, lavere er dårligere: økning i målverdien er bedre.
      • Lavere verdi er bedre, høyere er dårligere: nedgang i målverdi er bedre.
        
        

• Se en forhåndsvisning av dataene dine i panelet til høyre. Forhåndsvisningspanelet viser alle data i kontoen som oppfyller målet, mens når målet er opprettet, vises bare de dataene som gjelder for brukeren eller teamet som er definert i måloppsettet.
• Klikk på Neste nederst til høyre.
• På Oppsett-siden kan du tilpasse målnavnet og angi målets bidragsytere og varighet.
  • I feltet Målnavn skriver du inn et navn på målet. For eksempel Øke inntektene med 20 %.
  • Slik konfigurerer du målbidragsytere:
    • Under Bidragsytere velger du enten Bare brukermål eller Team med brukermål. Basert på valget ditt velger du brukerne eller teamene for det egendefinerte målet i rullegardinmenyen Brukere eller Team.
    • Mål kan settes for alle brukere som er knyttet til en avtale eller et annet CRM-objekt, ved hjelp av egenskapen Målets eier. Dette gjør det enklere for salgsteam med samarbeidende salgsprosesser å sette og spore mål som gjenspeiler de ulike teammedlemmenes bidrag til de samlede salgsresultatene.
      • Dette alternativet vil som standard være objektets eier, men kan endres til en hvilken som helst brukeregenskap på objektet som målet sporer.
    • Teammål kan være basert på hver enkelt bruker i teamet eller teamet som helhet.
    • Hvis du vil inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, merker du av for Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer.
      
      
    • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål bare brukes for ett av teamene vedkommende er medlem av.
    • Hvis en bruker er hovedmedlem i ett av disse teamene, er dette det eneste teamet målet kan brukes på.
  • Slik konfigurerer du Varighet:
    
    • I rullegardinmenyen Varighet velger du om du vil at dette egendefinerte målet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert.
    • Hvis du har valgt Egendefinert, angir du startdato og sluttdato.
    • Hvis du vil tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret, klikker du på avmerkingsboksen Tilpass til innstillingene for regnskapsåret?
      
      
• Klikk på Neste nederst til høyre.

Merk: Du kan ikke legge til nye brukere eller team i et egendefinert mål når det først er opprettet.

• På siden Ytelse setter du opp målene for året.
  
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere forskjellige verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål.
    • Skriv inn et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team, og velg en enkelt pipeline eller flere pipelines. Hvis du vil angi samme pipeline for alle brukerne eller teamene du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg rørledninger og velger deretter en rørledning.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste nederst til høyre.
• På siden Innstillinger oppretter du en målmal og konfigurerer varslinger.
  
  • Klikk på Opprett mal for å gjøre det egendefinerte målet om til en mal. Malen lagres i Mine maler , og kan brukes på nytt. Malene lagrer måldefinisjonen, men ikke bidragsyterne, varigheten, målene eller innstillingene.
    
    • • Klikk på Opprett mal.
      • Skriv inn navn og beskrivelse for malen i popup-boksen.
      • Klikk på Lagre mal.
  • Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til det egendefinerte målet, merker du av i avmerkingsboksen for hver aktuelle milepæl.
    
    
• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrere egendefinerte mål

Du kan vise eller redigere egendefinerte mål etter at de er opprettet.

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Administrer-fanen.
• Hvis du vil vise et egendefinert mål, holder du musepekeren over brukeren eller teamet, og klikker deretter på Vis detaljer. I det høyre panelet kan du se gjennom målmål, tidslinjen for målet og gjeldende fremdrift.
• Hvis du vil klone et mål, holder du musepekeren over målet og klikker på Klon.
• Hvis du vil redigere et egendefinert mål eller endre varslingsinnstillingen for å nå en spesifikk milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker deretter på Rediger mål.
• I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier, eller klikke på fanen Varsler for å redigere varslingsinnstillingene.

• Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.

Bruk avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter

Bruk måldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i søyle-, kolonne-, linje- og flatediagrammer.

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på ikonet filter Vis og filtrer øverst til høyre i en avtalebasert rapport .

• I kategorien Filtre klikker du på nedtrekksmenyen Mål og velger et mål. Rullegardinmenyen Mål viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.

• Rapporten oppdateres slik at den viser måldataene.
• Klikk på Lagre.

Merk: For å bruke avtalebaserte egendefinerte mål som er opprettet ved hjelp av egendefinerte avtaleegenskaper, må rapporten og det egendefinerte målet bruke samme datoegenskap og frekvens. Hvis det egendefinerte målet ditt for eksempel er basert på en egendefinert dataegenskap, Ansattes startdato, som er satt til en månedlig varighet, må rapporten også være basert på den egendefinerte dataegenskapen Ansattes startdato, og datointervallet må være satt til Månedlig.