Opprett egendefinerte mål

Opprett egendefinerte mål for brukere eller team basert på hundrevis av kombinasjoner av egenskaper og aggregeringer. Spor og filtrer disse egendefinerte målene for å måle måloppnåelse basert på måldefinisjonene dine. Bruk avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter for å visualisere og spore måloppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i resultatene.

Opprett egendefinerte mål

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• Klikk på Opprett mål > Opprett fra bunnen av øverst til høyre.
• På Definer-siden tilpasser du målet med følgende kriterier:
  • Objekt: objekttypen som målet skal baseres på. Når du har valgt objekttype, kan du legge til filtre. Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst i skjermbildet for å legge til over 20 filtre per objekt.
    
    • Anrop
    • Bedrift
    • Kontakt
    • Samtale
    • Avtale
    • Møte
    • Billett( kun Service Hub)
    • Egendefinert objekt
  • Egenskap: Avhengig av objekttype velger du en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger, bestemmer hvilke aggregeringstyper som er tilgjengelige.
  • Aggregeringstype: De tilgjengelige aggregeringstypene bestemmes av egenskapen du har valgt.
  • • Sum: sum men av alle verdiene for egenskapen.
    • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for egenskapen.
    • Min: den laveste verdien for egenskapen.
    • Max: den høyeste verdien for egenskapen.
    • Count: totalt antall dataposter for egenskapen.

• Måleenhet: Angi en måleenhet, for eksempel sekunder, minutter osv. Dette gjelder bare for noen egenskaper.
• Datoegenskap: datoegenskapen som skal brukes i det egendefinerte målet.
• Sporingsmetode: Velg hvilken sporingsmetode du foretrekker for å måle fremdriften i målet:
  • • Høyere verdi er bedre, lavere er dårligere: økning i målverdien er bedre.
    • Lavere verdi er bedre, høyere er dårligere: reduksjon i målverdi er bedre.
      
      

• Klikk på Neste.
• På Oppsett-siden kan du tilpasse målnavnet og angi målbidragsytere og varighet.
  • I feltet Målnavn skriver du inn et navn på målet. For eksempel Øke omsetningen med 20 %.
  • Slik konfigurerer du målbidragsytere og varighet:
    • Under Bidragsytere velger du enten Brukere eller Team. I rullegardinmenyen Brukere eller Team velger du brukere eller team for det egendefinerte målet. Teammål kan være basert på hver enkelt person i teamet eller teamet som helhet.
    • I rullegardinmenyen Varighet velger du om det egendefinerte målet skal måles månedlig, kvartalsvis , årlig, ukentlig eller egendefinert .Klikk påavkrysningsruten Tilpass til innstillingene for regnskapsåret for å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret med innstillingene for regnskapsåret.
      
      

• • Hvis du har valgt Egendefinert, angir du startdato og sluttdato.
• Klikk på Neste.

Merk: Du kan ikke legge til nye brukere eller team i et egendefinert mål når det først er opprettet.

• På siden Ytelse setter du opp målene for året.
  
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team og klikker deretter på Bruk mål.
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team, og velg én pip eline eller flere pipelines. Hvis du vil angi samme pipeline for alle brukerne eller teamene du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg pipelines i dialogboksen, og velg deretter en pipeline.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste.
• På Innstillinger-siden oppretter du en målmal og konfigurerer varslinger.
  
  • Klikk på Opprett mal for å gjøre det egendefinerte målet om til en mal. Malen lagres i Mine maler og kan gjenbrukes på . Maler lagrer måldefinisjonen, ikke bidragsyterne, varigheten, målene eller innstillingene.
    
    • • Klikk på Opprett mal.
      • Skriv inn malens navn og beskrivelse i popup-boksen.
      • Klikk på Lagre mal.

• • Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til det egendefinerte målet, merker du av for Målstart.
• Klikk på Ferdig.
  
  

Administrere egendefinerte mål

Du kan se eller redigere egendefinerte mål etter at de er opprettet.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• Klikk på Administrer-fanen.
• For å se et egendefinert mål holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker deretter på Vis detaljer. I panelet til høyre kan du se målmål, tidslinje for målet og gjeldende fremdrift.
• Hvis du vil redigere et egendefinert mål eller endre varslingsinnstillingen for å nå en bestemt milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker på Rediger mål.
• I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier eller klikke på Varslinger-fanen for å redigere varslingsinnstillingene.

• Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.

Bruke avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter

Bruk måldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, søyle-, linje- og områdediagrammer.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på ikonet filter View & filter øverst til høyre i en avtalebasert rapport.

• Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre , og velg et mål. Nedtrekksmenyen Mål viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.

• Rapporten oppdateres for å vise måldataene.
• Klikk på Lagre.

Merk: Hvis du vil bruke avtalebaserte egendefinerte mål som er opprettet med egendefinerte avtaleegenskaper, må rapporten og det egendefinerte målet bruke samme datoegenskap og frekvens. Hvis det egendefinerte målet ditt for eksempel er basert på en egendefinert datoegenskap, startdato for ansatt, som er satt til en månedlig varighet, må rapporten også være basert på den egendefinerte datoegenskapen startdato for ansatt, og datointervallet må være satt til Månedlig.