Lag egendefinerte mål

Lag egendefinerte mål for brukere eller team basert på hundrevis av eiendoms- og aggregeringskombinasjoner. Spor og filtrer disse egendefinerte målene for å måle målfremgang basert på måldefinisjonene dine. Bruk avtalebaserte tilpassede mål i rapporter for å visualisere og spore oppnåelse over tid, og gi bedre kontekstuell innsikt i ytelse.

Lag egendefinerte mål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål > Opprett fra bunnen av øverst til høyre.
• På Definer- siden tilpasser du målet ditt med følgende kriterier:
  • Objekt : objekttypen som målet ditt vil være basert på. Etter at du har valgt objekttypen, kan du legge til filtre . Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst på skjermen for å legge til over 20 filtre per objekt.
    
    • Ringe
    • Bedrift
    • Kontakt
    • Samtale
    • Avtale
    • Møte
    • Billett ( Service Hub bare)
    • Egendefinert objekt
  • Egenskap: avhengig av objekttypen, velg en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger vil bestemme de tilgjengelige aggregeringstypene.
  • Aggregeringstype: Aggregeringstypene som er tilgjengelige, bestemmes av egenskapen du valgte.
  • • Sum: summen av alle verdier for eiendommen.
    • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for eiendommen.
    • Min: den laveste verdien for eiendommen.
    • Maks: høyeste verdi for eiendommen.
    • Antall: det totale antallet dataoppføringer for eiendommen.

• Måleenhet: skriv inn en måleenhet, for eksempel sekunder, minutter osv. Dette vil kun gjelde for enkelte egenskaper.
• Foretrukket målvaluta (BETA): hvis målet er basert på Deals- objektet og egenskapstypen er Beløp , velg en valuta for målet. For å velge en valuta må den settes opp i kontoinnstillingene .
• Datoegenskap: datoegenskapen som skal brukes i det egendefinerte målet.
• Sporingsmetode: velg din foretrukne sporingsmetode for å måle målfremgangen din ved å:
  • • Høyere verdi er bedre, lavere er dårligere: Økning i målverdi er bedre.
    • Lavere verdi er bedre, høyere er verre: nedgang i målverdi er bedre.
      
      

• Se en forhåndsvisning av dataene dine i panelet til høyre. Forhåndsvisningspanelet vil vise alle data i kontoen som oppfyller målet, der når målet er opprettet, vil det kun vise dataene som gjelder for brukeren eller teamet som er definert i måloppsettet.
• Klikk Neste .
• På Oppsett -siden tilpasser du målnavnet ditt og konfigurerer målbidragsytere og varighet.
  • I Målnavn- feltet skriver du inn et navn for målet ditt. Øk for eksempel inntektene med 20 %.
  • Slik konfigurerer du målbidragsytere og varighet:
    • Under Bidragsytere velger du enten Brukere eller Team . Basert på valget ditt, på rullegardinmenyen Brukere eller team , velg brukerne eller teamene for det egendefinerte målet. Teammål kan baseres på hver enkelt person i teamet eller teamet som helhet.
    • På rullegardinmenyen Varighet velger du om du vil at dette egendefinerte målet skal måles Månedlig , Kvartalsvis , Årlig, Ukentlig eller Egendefinert. Klikk på Juster med regnskapsårets innstillinger? avmerkingsboksen for å justere varigheten med innstillingene for regnskapsåret med regnskapsårets innstillinger .
      
      

• • Hvis du valgte Egendefinert , skriv inn startdatoen og sluttdatoen .
• Klikk Neste .

Merk: du kan ikke legge til nye brukere eller team til et tilpasset mål når det først er opprettet.

• På ytelsessiden setter du opp målene dine for året.
  
  • For hver bruker eller team du velger, angi og rediger forskjellige verdier for hver måned, kvartal eller år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål .
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller team og velg en enkelt pipeline eller multi-pipeline . Hvis du vil angi samme pipeline for hver bruker eller team du valgte, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen, og klikker deretter på Bruk pipelines .
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg rørledninger i dialogboksen, og velg deretter en rørledning .
    • Klikk på Bruk .

• Klikk Neste .
• På Innstillinger -siden lager du en målmal og setter opp varsler.
  
  • For å gjøre det egendefinerte målet om til en mal, klikk på Opprett mal . Malen vil bli lagret i Mine maler og kan gjenbrukes. Maler lagrer måldefinisjonen, ikke bidragsyterne, varigheten, målene eller innstillingene.
    
    • • Klikk på Opprett mal.
      • Skriv inn malnavnet og beskrivelsen i popup-boksen.
      • Klikk Lagre mal.

• • For å sende varsler til brukere som bidrar til det egendefinerte målet, merk av i avmerkingsboksen Goal kick-off .
• Klikk på Ferdig .
  
  

Administrer egendefinerte mål

Du kan se eller redigere egendefinerte mål etter at de er opprettet.

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Administrer- fanen.
• For å se et egendefinert mål, hold musepekeren over brukeren eller teamet og klikk på Vis detaljer . I det høyre panelet kan du se gjennom mål, måltidslinje og nåværende fremgang.
• For å redigere et egendefinert mål eller endre varslingsinnstillingen for å nå en spesifikk målmilepæl, hold markøren over brukeren eller teamet og klikk på Rediger mål .
• I det høyre panelet gjør du eventuelle endringer i bidragsyterens målverdier, eller klikker på Varsler -fanen for å redigere varslingsinnstillingene.

• Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på Lagre .

Bruk avtalebaserte egendefinerte mål i rapporter

Bruk måldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe- , kolonne- , linje- og områdediagrammer .

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre i en avtalebasert rapport klikker du på filter Vis og filtrer .

• Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre og velg et mål. Mål- rullegardinmenyen viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.

• Rapporten oppdateres for å vise måldataene.
• Klikk Lagre .

Merk: For å bruke avtalebaserte egendefinerte mål opprettet med egendefinerte avtaleegenskaper, må rapporten og det egendefinerte målet bruke samme datoegenskap og frekvens. Hvis for eksempel det egendefinerte målet ditt er basert på en egendefinert datoegenskap, Startdato for ansatt , som er satt til en månedlig varighet, må rapporten også være basert på den egendefinerte datoegenskapen Startdato for ansatt og datoperioden må settes til Månedlig .