Opprett egendefinerte mål

Du kan opprette egendefinerte mål for brukere eller team basert på hundrevis av kombinasjoner av egenskaper og aggregeringer. Du kan også spore og filtrere disse egendefinerte målene for å måle måloppnåelse basert på måldefinisjonene dine.

Ulike abonnementsnivåer har tilgang til ulike mål:

• Sales HubStarter og Service Hub Professional gir kun tilgang til måltallet for omsetning.
• Sales HubEnterprise gir tilgang til målene Samtaler loggført, Avtaler opprettet, Møter booket og Inntekter.
• Service Hub Enterprise gir tilgang til måltallene Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue og Tickets closed .

Opprett egendefinerte mål

• Gå til Rapporter > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Klikk på Opprett fra bunnen av.
• Klikk på Neste.
• Under delen Målnavn tilpasser du målet med følgende kriterier:
  • Målnavn: Skriv et beskrivende, handlingsrettet og målbart målnavn.
  • Objekt: Klikk på rullegardinmenyen, og velg objekttypen for målet ditt. Når du har valgt objekttype, kan du legge til filtre. Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst i skjermbildet for å legge til over 20 filtre per objekt.
    
    • Anrop
    • Bedrift
    • Kontakt
    • Samtale
    • Avtale
    • Møte
    • Billett(kunService Hub)
    • Egendefinert objekt
  • Egenskap: Klikk på rullegardinmenyen og velg en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger, bestemmer hvilke aggregeringstyper som er tilgjengelige.
  • Aggregeringstype: Klikk på rullegardinmenyen og velg aggregeringstype. De tilgjengelige aggregeringstypene bestemmes av egenskapen du valgte.
  • • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for egenskapen.
    • Min: den laveste verdien for egenskapen
    • Maks: den høyeste verdien for egenskapen
    • Sum: summen av alle verdiene for egenskapen.
    • Count: totalt antall dataposter for egenskapen.

• I delen Sporing klikker du på rullegardinmenyen Sporingsmetode for å velge hvilken sporingsmetode du foretrekker for å måle måloppnåelsen:
  • • Høyere verdi er bedre, lavere er dårligere: økning i målverdien er bedre.
    • Lavere verdi er bedre, høyere er dårligere: reduksjon i målverdi er bedre.

• Under Filter-delen kan du filtrere målfremgangen ved å ta hensyn til visse datapunkter basert på objekttypen du har valgt.
• Klikk på Neste.
• Slik konfigurerer du målbidragsytere og varighet:
  • Under Bidragsytere velger du enten Brukere eller Teams. Avhengig av hva du har valgt, velger du brukere eller team for det egendefinerte målet i rullegardinmenyen Brukere eller Team. Teammål kan være basert på hver enkelt person i teamet eller teamet som helhet.
  • I rullegardinmenyen Varighet velger du om det egendefinerte målet skal måles månedlig, kvartalsvis eller årlig. Klikk på haken under nedtrekksmenyen for å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret.

Merk: Du kan ikke legge til nye brukere eller team i et egendefinert mål etter at det er opprettet.

• Slik setter du opp målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team og klikker deretter på Bruk mål.
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team, og velg én pip eline eller flere pipelines. Hvis du vil angi samme pipeline for alle brukerne eller teamene du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg pipelines i dialogboksen, og velg deretter en pipeline.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til det egendefinerte målet, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av varslene.

• Klikk på Ferdig.

Administrere egendefinerte mål

Du kan se eller redigere egendefinerte mål etter at de er opprettet.

• Du kan se et egendefinert mål ved å holde musepekeren over brukeren eller teamet og deretter klikke på Vis detaljer. I panelet til høyre kan du gå gjennom målets delmål, tidslinje og nåværende fremdrift.
• Hvis du vil redigere et egendefinert mål eller endre varslingsinnstillingen for å nå en bestemt milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker på Rediger mål.
• I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier eller klikke på Varslinger-fanen for å redigere varslingsinnstillingene.

• Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.