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建立自訂目標

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

你可以根據數百種旅居和聚合組合,為用戶或團隊建立自訂目標。 你也可以追蹤和篩選這些自訂目標,根據目標定義衡量目標進度。

不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標措施:

  • Sales Hub Starter  Service Hub Professional只 提供收入目標度量。  
  • 銷售中心企業號 可瀏覽已記錄的呼叫、已 建立的交易 已預訂會議  收入目標措施。
  • Service Hub Enterprise 提供平均工單解決時間、平均工單 回覆時間  收入 已結束工單 目標措施的存取權限。 

請注意:

  • 每個帳戶最多只能建立50個自訂目標。 自訂目標可以在建立期間指派給任意數量的用戶或團隊。
  • 無法將報告或預測工具與自訂目標一起使用。

建立自訂目標

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽「追蹤與分析」>「目標」
  • 在右上角點擊建立目標
  • 按一下從零開始建立
  • 按一下下一步
  • 目標名稱部分,按照以下標準自訂目標:
    • 目標名稱:撰寫描述性、可操作和可衡量的目標名稱。對象按一下下拉式選單,然後選擇目標的對象類型。 選擇物件類型後,您可以新增篩選條件( 僅限 銷售中心或服務中心企業版)。 按一下畫面頂部的「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」,即可為每個物件新增超過20個篩選條件  
      • 呼叫
      • 優惠
      • 開會
      • 工單( 僅限Service Hub
    • 屬性:按一下下拉選單,然後選擇屬性(例如金額、物件ID )。 您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。
    • 聚合類型:按一下下拉菜單,然後選擇聚合類型。 可用的聚合類型將由您選擇的旅居決定。
      • 平均值:房源價值的平均值
      • 最小值:房源的最低值
      • Max :房源的最高值
      • 總和:屬性的所有值的加總數
      • 計數:屬性資料項目的總數
define-goal
  • 在「追蹤」部分,按一下「追蹤方法」下拉式選單,選擇首選的追蹤方法,透過以下方式衡量目標進度:
      • 價值越高越好,價值越低越糟糕:目標價值越高越好
      • 較低的值越好,較高越糟糕:目標值越低越好
  • 在「篩選條件」部分,您可以根據所選的物件類型,將某些數據點計算為篩選目標進度。
  • 按一下下一步
  • 若要設定目標貢獻者及持續時間,請按照以下步驟操作:
    • 在「貢獻者」下方,選擇用戶團隊。 根據你的選擇,在用戶團隊下拉菜單中,選擇自訂目標的用戶或團隊。 團隊目標可以根據團隊中每個人或整個團隊。
    • 在「持續時間」下拉式選單中,選擇是否希望按、按季度按年計量此自訂目標。 點擊下拉菜單下方的選標記,以根據你的財政年度設定(測試版)來調整持續時間。

custom-goal-setup


請注意:新用戶或團隊建立後,您無法將其新增至自訂目標。

  • 要設定年度目標,請按照以下步驟操作:
    • 為你選擇的每個用戶或團隊,為每個月、每季度或每年設定及編輯不同的值。 如果您想為全年設定相同的月度或季度目標,請選擇用戶或團隊左側的選取方塊,然後按一下套用目標
      • 在「」對話方塊中,輸入目標金額。
      • 按一下套用
    • 按一下每個用戶或團隊的管下拉選單,然後選擇一個管道或多個道。 如果要為所選的每個用戶或團隊設定相同的管道,請選擇表格左上方的核取方塊,然後按一下套用管道
      • 在「」對話方塊中,按一下「選擇管道」下拉選單,然後選擇管道。 
      • 按一下套用

custom-goal-targets

  • 按一下下一步
  • 若要向有助於自訂目標的用戶發送通知,請選擇通知旁邊的核取方塊

goal-notification

  • 按一下完成

管理自訂目標

建立自訂目標後,您可以查看或編輯目標。 

  • 若要檢視自訂目標,請將鼠標懸停在用戶或團隊上,然後按一下檢視詳情。 在右側面板中,查看目標目標、目標時間表和目前進度。
  • 若要編輯自訂目標或更改達到特定目標裏程碑的通知設定,請將鼠標懸停在用戶或團隊上,然後按一下編輯目標
  • 在右側面板中,對貢獻者的目標值進行任何更改,或按一下[通知]分頁以編輯通知設定。

edit-custom-goal

  • 完成變更後,按一下儲存
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