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建立自訂目標

上次更新時間: 五月 9, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

您可以根據數百種屬性和聚合組合為用戶或團隊建立自訂目標。 您還可以追蹤和過濾這些自訂目標,以根據目標定義衡量目標進度。

不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標量度:

  • Sales Hub Starter和Service Hub Professional僅提供收入目標測量。 
  • Sales Hub Enterprise提供對已記錄的呼叫、已建立的交易、已預訂的會議和營收目標度量的存取權。
  • Service Hub Enterprise提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間」、「收入」和「工單 關閉目標量度」的存取權限。

請注意:

  • 每個帳戶最多只能建立50個自訂目標。 自訂目標可以在創建期間分配給任何數量的用戶或團隊。
  • 無法將報告或預測工具與自訂目標一起使用。

建立自訂目標

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往「報告」>「目標」。
  • 在右上角,按一下建立目標。
  • 按一下從頭開始建立。
  • 按一下下一步。
  • 在目標名稱部分,使用以下條件自訂目標: 
    • 目標名稱:寫一個描述性的、可操作的和可衡量的目標名稱。
    • 物件:按一下下拉式選單,然後選擇目標的物件類型。 選擇物件類型後,您可以新增篩選條件。 按一下畫面上方「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」,即可為每個物件新增超過20個篩選條件。  
      • 呼叫
      • 公司
      • 聯系方式
      • 對話
      • 成交
      • 會面
      • 工單( 僅適用於Service Hub )
      • 自定義對象
    • 屬性:按一下下拉式選單,然後選擇一個屬性(例如金額、物件ID )。 您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。
    • 聚合類型:按一下下拉式選單,然後選擇聚合類型。 可用的聚合類型將由您選擇的屬性決定。
      • AVERAGE :物業價值的平均值
      • Min :房源的最低值
      • Max :房源的最高值
      • SUM :房源所有值的加總值
      • COUNT :該屬性的資料項目總數
define-goal
  • 在「追蹤」部分,按一下「追蹤方法」下拉式選單,選擇您偏好的追蹤方法,以衡量您的目標進度:
      • 價值越高越差:目標價值越高越好
      • 越低越好,越高越差:目標價值越低越好
  • 在「篩選條件」部分,您可以根據所選物件類型考慮某些資料點,來篩選目標進度。
  • 按一下下一步。
  • 設定目標貢獻者和持續時間:
    • 在貢獻者下方,選擇使用者或團隊。 根據您的選擇,在使用者或團隊下拉式選單中,選擇自訂目標的使用者或團隊。 團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
    • 在「持續時間」下拉式選單中,選擇是否要以每月、每 季度或每年來衡量此自訂目標。 按一下下拉式選單下方的勾選標記,將持續時間與您的會計年度設定對齊。

請注意:創建自訂目標後,您無法將新用戶或團隊新增到自訂目標。

  • 為你的一年設定目標:
    • 對於您選擇的每個用戶或團隊,為每個月、每個季度或每年設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標,請選取用戶或團隊左側的復選框,然後按一下「套用目標」。 
      • 在對話方塊中,輸入目標金額。
      • 按一下套用。
    • 按一下每個使用者或團隊的管道下拉菜單,然後選擇單個管道或多個管道。 如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道,請選取表格左上方的核取方塊,然後按一下「套用管道」。
      • 在對話方塊中,按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇管道。 
      • 按一下套用。
  • 按一下下一步。
  • 若要將通知發送給有助於自訂目標的使用者,請選取通知旁邊的核取方塊。
  • 按一下完成。

管理自訂目標

您可以在創建自訂目標後查看或編輯它們。 

  • 若要檢視自訂目標,請將遊標停留在使用者或團隊上,然後按一下「檢視詳情」。 在右側面板中,複習目標目標、目標時間表和當前進度。
  • 若要編輯自訂目標或變更達到特定目標裏程碑的通知設定,請將滑鼠停留在使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」。
  • 在右側面板中,對貢獻者的目標值進行任何更改,或按一下「通知」分頁以編輯通知設定。
  • 完成變更後,按一下「儲存」。
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