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建立自訂目標

上次更新時間: 二月 23, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

根據數百種屬性和聚合組合,為使用者或團隊建立自訂目標。 追蹤和篩選這些自訂目標,根據您的目標定義衡量目標進度。 在報告中使用以交易為基礎的自訂目標,可視化並追蹤一段時間內的達成情況,從而為績效提供更好的情境洞察。

請注意:

  • 每個帳戶最多只能建立1000個自訂目標。 自訂目標可以在建立期間指派給任意數量的使用者或團隊。
  • 您只能報告以交易為基礎的自訂目標。 

建立自訂目標

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「目標」。
  • 在右上角,按一下「建立目標」>「從頭開始建立」。
  • 在「定義」頁面上,使用以下條件自訂目標:
    • 物件:目標所依據的物件類型。 選取物件類型後,即可新增篩選條件。 按一下畫面上方「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」,即可為每個物件新增超過20個篩選條件。  
      • 致電
      • 公司
      • 聯系方式
      • 對話
      • 交易
      • 會議
      • 支援查詢( 僅限服務中心)
      • 自定義對象
    • 屬性:根據物件類型,選擇屬性(例如金額、物件ID )。 你選擇的旅居將決定可用的聚合類型。
    • 聚合類型:可用的聚合類型將由您選擇的房源決定。
      • SUM :屬性所有值的加總總計。
      • 平均值:屬性值的平均值。
      • Min :屬性的最低值。
      • Max :屬性的最高值。
      • 計數:屬性的資料項目總數。
  • 測量單位:輸入測量單位,例如秒、分鐘等。 這僅適用於部分旅居。
  • 日期屬性:將在自訂目標中使用的日期屬性。
  • 追蹤方法:選擇您偏好的追蹤方法,透過以下方式衡量您的目標進度:
      • 價值越高越好,價值越低越差:目標價值越高越好。
      • 值越低越好,值越高越差:目標值越低越好。

        define-goal
  • 按一下下一步。
  • 在「設定」頁面上,自訂目標名稱,並設定目標貢獻者和持續時間。
    • 在「目標名稱」欄位中,輸入目標的名稱 。 例如,增加20%的收入。
    • 若要設定目標貢獻者和持續時間,請按照以下步驟操作
      • 在「提供者」下方,選取「使用者」或「團隊」。 根據您的選擇,在「使用者」或「團隊」下拉式選單中,為自訂目標選擇用戶或團隊。 團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
      • 在「持續時間」下拉式選單中,選擇此自訂目標是按月、按季、按年、按週還是按自訂進行衡量。 按一下「與會計年度設定一致?」核取方塊 ,將持續時間與計年度設定一致。

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    • 如果您選擇「自訂」,請輸入開始日期和結束日期。
  • 按一下下一步。

請注意:建立自訂目標後,您無法將新使用者或團隊新增至該目標。

  • 在「成效」頁面上,設定當年的目標。
    • 針對你選擇的每個用戶或團隊,為每個月、季度或年份設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標,請選取使用者或團隊左側的核取方塊,然後按一下套用目標。
      • 在對話框中,輸入目標量。
      • 按一下套用。
    • 按一下每個使用者或團隊的「管線」下拉式選單,然後選取單一管線或多個管線。 如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管線,請選取表格左上角的核取方塊,然後按一下套用管線。
      • 在對話框中,單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇管道。 
      • 按一下套用。
  • 按一下下一步。
  • 在「設定」頁面上,建立目標範本並設定通知。 
    • 若要將自訂目標轉換為範本,請按一下「建立範本」。 範本將儲存在「我的範本」中,並 可重複使用。 範本儲存目標定義,而不是貢獻者、持續時間、目標或設定。
        • 按一下建立範本。
        • 在彈出式視窗中,輸入範本名稱 和描述。
        • 按一下儲存範本。
    • 若要傳送通知給對自訂目標有貢獻的使用者,請選取「目標啟動」核取方塊。
  • 按一下完成。

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管理自訂目標

建立自訂目標後,您可以檢視或編輯目標。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「目標」。
  • 按一下「管理」索引標籤。
  • 若要檢視自訂目標,請將遊標暫留於使用者或團隊上,然後按一下「檢視詳細資訊」。 在右側面板中,檢閱目標目標、目標時間軸和目前進度。
  • 若要編輯自訂目標或變更達成特定目標裏程碑的通知設定,請將遊標暫留於使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」。
  • 在右側面板中,對貢獻者的目標值進行任何變更,或按一下「通知」索引標籤以編輯通知設定。
  • 完成變更後,請點擊「儲存」。

在報告中使用以交易為基礎的自訂目標

在交易報告中使用目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「顯示面板」。
  • 在交易報告的右上角,按一下篩選條件 檢視與篩選圖示。
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  • 在「篩選條件」索引標籤中,按 一下「目標」 下拉式選單,然後選擇一個 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。 
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  • 報告將更新以顯示目標目標資料。
  • 按一下儲存。

請注意:若要使用使用自訂交易屬性建立的基於交易的自訂目標,報告和自訂目標必須使用相同的日期屬性和頻率。 例如,如果您的自訂目標是基於自訂日期屬性「員工開始日期」(設定為每月持續時間) ,則報告也必須基於自訂日期屬性「員工開始日期」,且日期範圍必須設定為「每月」。

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