建立自訂目標

根據數百種屬性和聚合組合為使用者或團隊建立自訂目標。追蹤和過濾這些自訂目標，以根據您的目標定義衡量目標進度。在報告中使用基於交易的自訂目標來視覺化和追蹤一段時間內的成就，從而提供更好的績效背景洞察。

建立自訂目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在右上角，按一下「建立目標」 > “從頭開始建立” 。
• 在「定義」頁面上，使用以下條件自訂您的目標：
  • 物件：您的目標將基於的物件類型。選擇物件類型後，您可以新增篩選器。按一下螢幕頂部「定義目標」旁的「新增篩選器」可為每個物件新增 20 多個篩選器。
    
    • 稱呼
    • 公司
    • 接觸
    • 對話
    • 交易
    • 會議
    • 票務（服務中心 僅有的）
    • 自訂對象
  • 屬性：根據物件類型，選擇屬性（例如金額、物件 ID）。您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。
  • 聚合類型：可用的聚合類型將由您選擇的屬性決定。
  • • 總和：屬性的所有值的總和。
    • 平均值：財產價值的平均值。
    • 最小值：屬性的最低值。
    • 最大值：屬性的最高值。
    • 計數：屬性的資料條目總數。

• 測量單位：輸入測量單位，例如秒、分鐘等。
• 首選目標貨幣：如果目標是基於Deals物件且屬性類型為Amount ，請為目標選擇一種貨幣。若要選擇貨幣，必須在您的帳戶設定中進行設定。
• 日期屬性：將在自訂目標中使用的日期屬性。
• 追蹤方法：選擇您首選的追蹤方法來衡量您的目標進度：
  • • 數值越高越好，越低越差：目標值增加越好。
    • 數值越低越好，越高越差：目標值降低越好。
      
      

• 在右側面板中查看資料預覽。預覽面板將顯示帳戶中滿足目標的所有數據，而建立目標後，它將僅顯示適用於目標設定中定義的使用者或團隊的數據。
• 按一下“下一步” 。
• 在「設定」頁面上，自訂您的目標名稱並設定目標貢獻者和持續時間。
  • 在目標名稱欄位中，輸入您的目標的名稱。例如，將收入增加 20%。
  • 要設定目標貢獻者和持續時間：
    • 在「貢獻者」下，選擇「使用者」或「團隊」 。根據您的選擇，在使用者或團隊下拉式選單中，選擇自訂目標的使用者或團隊。團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
    • 在持續時間下拉式選單中，選擇是否要每月、每季、每年、每週或自訂測量此自訂目標。點擊與您的會計年度設定一致？複選框 使持續時間與您的會計年度設定保持一致 與您的會計年度設定。
      
      

• • 如果選擇「自訂」 ，請輸入開始日期和結束日期。
• 按一下“下一步” 。

請注意：建立自訂目標後，您無法將新使用者或團隊新增至自訂目標。

• 在「績效」頁面上，設定今年的目標。
  
  • 對於每個使用者或團隊，您可以為每個月、每季或每年選擇、設定和編輯不同的值。如果您想要為全年設定相同的月度或季度目標，請選取使用者或團隊左側的複選框，然後按一下套用目標。
    • 在對話方塊中輸入目標金額。
    • 按一下“應用” 。
  • 點擊每個使用者或團隊的管道下拉式選單，然後選擇單一管道或多管道。如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表左上角的複選框，然後按一下「套用管道」 。
    • 在對話方塊中，按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇一個管道。
    • 按一下“應用” 。

• 按一下“下一步” 。
• 在「設定」頁面上，建立目標範本並設定通知。
  
  • 若要將自訂目標轉換為模板，請按一下建立模板。該模板將儲存在「我的模板」中 可以重複使用。範本保存目標定義，而不是貢獻者、持續時間、目標或設定。
    
    • • 點選建立模板。
      • 在彈出框中輸入您的範本名稱和描述。
      • 點選儲存範本。

• • 若要向對自訂目標做出貢獻的使用者發送通知，請選取「目標啟動」複選框。
• 按一下“完成” 。
  
  

管理自訂目標

您可以在建立自訂目標後查看或編輯自訂目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下“管理”標籤。
• 若要查看自訂目標，請將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下查看詳細資訊。在右側面板中，查看目標目標、目標時間表和當前進度。
• 若要複製目標，請將滑鼠懸停在目標上，然後按一下克隆。
• 若要編輯自訂目標或變更達到特定目標里程碑的通知設置，請將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下編輯目標。
• 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何更改，或按一下「通知」標籤來編輯通知設定。

• 完成變更後，按一下「儲存」 。

在報告中使用基於交易的自訂目標

在基於交易的報表中使用目標資料。目標資料可用於長條圖、長條圖、折線圖和麵積圖。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。}
• 在基於交易的報告的右上角，按filter 「檢視和篩選器」圖示。

• 在“過濾器”標籤中，按一下“目標”下拉式選單 並選擇一個目標。目標下拉式選單將僅顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。

• 報告將更新以顯示目標資料。
• 按一下「儲存」 。

請注意：若要使用透過自訂交易屬性建立的基於交易的自訂目標，報表和自訂目標必須使用相同的日期屬性和頻率。例如，如果您的自訂目標是基於自訂日期屬性員工開始日期（設定為每月持續時間），則報告也必須基於自訂日期屬性員工開始日期並且日期範圍必須設定為每月。