建立自訂目標

根據數百種屬性和聚合組合，為使用者或團隊建立自訂目標。追蹤並篩選這些自訂目標，以根據您的目標定義衡量目標進度。在報告中使用以交易為基礎的自訂目標，以視覺化並追蹤隨著時間的達成情況，提供更好的績效背景洞察力。

建立自訂目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在右上方，按一下建立目標 >從頭建立。
• 在「定義 」頁面中，使用下列條件自訂目標：
  • 物件：您的目標將會基於的物件類型。選擇物件類型後，您可以新增篩選條件。按一下 畫面上方 定義目標旁邊的 新增篩選條件 ，可為每個物件新增超過 20 個篩選條件。
    
    • 呼叫
    • 公司
    • 聯絡人
    • 對話
    • 交易
    • 會議
    • 票券( 僅限 服務中心)
    • 自訂物件
  • 屬性：依據物件類型，選擇一個屬性 (例如：金額、物件 ID)。您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。

請注意： 建立新的自訂目標時，無法使用已開啟 使用記錄貨幣而非公司貨幣 開關的自訂內容 。

• • 彙總類型：可用的彙總類型將由您選擇的屬性決定。

• • • 總和：該屬性所有值的總和。
    • 平均值：該屬性所有值的平均值。
    • 最小值：屬性的最低值。
    • Max：屬性的最高值。
    • Count：屬性的資料項目總數。

• • 測量單位： 輸入測量單位，例如秒、分鐘等。這只適用於某些屬性。
  • 首選目標貨幣： 若目標基於交易 物件，且屬性類型 為金額，請為目標選擇貨幣。若要選擇貨幣，必須在帳戶設定中設定。
  • 日期屬性： 自訂目標將使用的日期屬性。
  • 追蹤方法： 選擇您偏好的追蹤方法，以衡量目標進度：
    • • 值越高越好，值越低越差： 目標值 增加越好。
      • 值越低越好、越高越差： 減少目標值越好。
        
        

• 在右側面板檢視資料預覽。預覽面板將顯示符合目標的帳戶中的所有資料，而一旦建立目標，則只會顯示適用於目標設定中定義的使用者或小組的資料。
• 在右下方，按一下下一步。
• 在設定頁面中，自訂目標名稱，並設定目標貢獻者和持續時間。
  • 在目標名稱 欄位中，輸入目標 名稱 。例如，增加 20% 的收入。
  • 設定目標貢獻者：
    • 在「貢獻者」下，選擇僅使用者目標或有使用者目標的團隊。根據您的選擇，在使用者 或小組下拉式功能表中，選擇自訂目標的使用者 或小組。
    • 團隊目標可以基於團隊中的每個使用者或整體團隊。
    • 若要在團隊目標中包含額外的團隊成員，請按一下包含額外團隊成員貢獻核取方塊。
      
      
    • 如果使用者是多個團隊的成員，目標只能套用在其中一個團隊。
    • 如果使用者是其中一個團隊的主要成員，則其目標只能套用至該團隊。
  • 若要設定持續時間，請
    
    • 在時間長度下拉式功能表中，選擇您要衡量此自訂目標的時間是每週、每月、每季、每年，還是自訂。
    • 如果您選擇自訂，請輸入開始日期和結束日期。
    • 若要使時間長度與會計年度設定一致，請按一下 與會計年度設定一致？
      
      
• 在右下方，按一下下一步。

請注意：自訂目標建立後，就無法新增使用者或小組。

• 在「績效」頁面，設定您的年度目標。
  
  • 針對您選取的每個使用者或團隊，設定並編輯每個月、每季或每年的不同值。如果要為全年設定相同的每月或每季目標，請選取使用者或團隊左側的核取方塊 ，然後按一下套用目標。
    • 在對話方塊中，輸入目標金額。
    • 按一下套用。
  • 按一下每個使用者或團隊的管道下拉式功能表，然後選擇單一管道或多重 管道。如果要為所選的每個使用者或小組設定相同的管道，請選取表格左上方的核取方塊，然後按一下套用管道。
    • 在對話方塊中，按一下Select pipelines（選取管道）下拉式功能表，然後選擇管道。
    • 按一下套用。

• 在右下方，按一下下一步。
• 在「設定」頁面，建立目標範本並設定通知。
  
  • 若要將自訂目標轉換為範本，請按一下建立範本。範本會儲存在「我的範 本」中， ，並可重複使用。 範本會儲存目標定義，而非貢獻者、期限、目標或設定。
    
    • • 按一下建立範本。
      • 在彈出的方塊中，輸入範本名稱和 說明。
      • 按一下 儲存範本。
  • 若要傳送通知給對自訂目標有貢獻的使用者，請選取每個適用目標里程碑的核取方塊。
    
    
• 在右下方，按一下完成。

管理自訂目標

建立自訂目標後，您可以檢視或編輯自訂目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下管理索引標籤。
• 若要檢視自訂目標，請將滑鼠懸停在使用者或小組上，然後按一下檢視詳細資料。在右側面板中，檢視目標目標、目標時間表和目前進度。
• 若要複製目標，請將滑鼠停留在目標上，然後按一下複製。
• 若要編輯自訂目標或變更達到特定目標里程碑的通知設定，請將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下編輯目標。
• 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何變更，或按一下通知索引標籤以編輯通知設定。

• 完成變更後，按一下儲存。

在報告中使用基於交易的自訂目標

在以交易為基礎的報表中使用目標資料。目標資料可用於條狀圖、柱狀圖、線狀圖和區域圖。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在交易型報表的右上方，按一下filter View & filter 圖示。

• 在篩選器 索引標籤中，按一下目標 下拉式功能表 ，然後選擇一個目標。目標下拉式功能表只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。

• 報告將更新以顯示目標的目標資料。
• 按一下儲存。

請注意：若要使用使用自訂交易屬性建立的基於交易的自訂目標，報告和自訂目標必須使用相同的日期屬性和頻率。例如，如果您的自訂目標是基於自訂日期屬性Employee start date（僱員開始日期），而該日期屬性設定為每月持續時間，則報告也必須基於自訂日期屬性Employee start date（僱員開始日期），且日期範圍必須設定為Monthly（每月）。