建立自訂目標

您可以根據數百種屬性和聚合組合為用戶或團隊建立自訂目標。 您還可以追蹤和過濾這些自訂目標，以根據目標定義衡量目標進度。

不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標量度：

• Sales Hub Starter和Service Hub Professional僅提供收入目標測量。 
• Sales Hub Enterprise提供對已記錄的呼叫、已建立的交易、已預訂的會議和營收目標度量的存取權。
• Service Hub Enterprise提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間」、「收入」和「工單 關閉目標量度」的存取權限。

建立自訂目標

• 在您的HubSpot帳戶中，前往「報告」>「目標」。
• 在右上角，按一下建立目標。
• 按一下從頭開始建立。
• 按一下下一步。
• 在目標名稱部分，使用以下條件自訂目標： 
  • 目標名稱：寫一個描述性的、可操作的和可衡量的目標名稱。
  • 物件：按一下下拉式選單，然後選擇目標的物件類型。 選擇物件類型後，您可以新增篩選條件。 按一下畫面上方「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」，即可為每個物件新增超過20個篩選條件。  
    
    • 呼叫
    • 公司
    • 聯系方式
    • 對話
    • 成交
    • 會面
    • 工單（ 僅適用於Service Hub ）
    • 自定義對象
  • 屬性：按一下下拉式選單，然後選擇一個屬性（例如金額、物件ID ）。 您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。
  • 聚合類型：按一下下拉式選單，然後選擇聚合類型。 可用的聚合類型將由您選擇的屬性決定。
  • • AVERAGE ：物業價值的平均值
    • Min ：房源的最低值
    • Max ：房源的最高值
    • SUM ：房源所有值的加總值
    • COUNT ：該屬性的資料項目總數

• 在「追蹤」部分，按一下「追蹤方法」下拉式選單，選擇您偏好的追蹤方法，以衡量您的目標進度：
  • • 價值越高越差：目標價值越高越好
    • 越低越好，越高越差：目標價值越低越好

• 在「篩選條件」部分，您可以根據所選物件類型考慮某些資料點，來篩選目標進度。
• 按一下下一步。
• 設定目標貢獻者和持續時間：
  • 在貢獻者下方，選擇使用者或團隊。 根據您的選擇，在使用者或團隊下拉式選單中，選擇自訂目標的使用者或團隊。 團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
  • 在「持續時間」下拉式選單中，選擇是否要以每月、每 季度或每年來衡量此自訂目標。 按一下下拉式選單下方的勾選標記，將持續時間與您的會計年度設定對齊。

請注意：創建自訂目標後，您無法將新用戶或團隊新增到自訂目標。

• 為你的一年設定目標：
  • 對於您選擇的每個用戶或團隊，為每個月、每個季度或每年設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標，請選取用戶或團隊左側的復選框，然後按一下「套用目標」。 
    • 在對話方塊中，輸入目標金額。
    • 按一下套用。
  • 按一下每個使用者或團隊的管道下拉菜單，然後選擇單個管道或多個管道。 如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表格左上方的核取方塊，然後按一下「套用管道」。
    • 在對話方塊中，按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇管道。 
    • 按一下套用。

• 按一下下一步。
• 若要將通知發送給有助於自訂目標的使用者，請選取通知旁邊的核取方塊。

• 按一下完成。

管理自訂目標

您可以在創建自訂目標後查看或編輯它們。 

• 若要檢視自訂目標，請將遊標停留在使用者或團隊上，然後按一下「檢視詳情」。 在右側面板中，複習目標目標、目標時間表和當前進度。
• 若要編輯自訂目標或變更達到特定目標裏程碑的通知設定，請將滑鼠停留在使用者或團隊上，然後按一下「編輯目標」。
• 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何更改，或按一下「通知」分頁以編輯通知設定。

• 完成變更後，按一下「儲存」。