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建立自訂目標
上次更新時間: 二月 2, 2023
您可以根據數百種屬性和聚合組合為用戶或團隊建立自訂目標。 您還可以追蹤和過濾這些自訂目標,以根據目標定義衡量目標進度。
不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標量度:
- Sales Hub Starter 和 Service Hub Professional僅 提供收入目標測量。
- Sales Hub Enterprise 提供對已記錄的呼叫 、已建立的交易 、已預訂的會議 和 營收目標度量的存取權。
- Service Hub Enterprise 提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間 」、「 收入」和「工 單 關閉 目標量度」的存取權限。
請注意:
- 每個帳戶最多只能建立50個自訂目標。 自訂目標可以在創建期間分配給任何數量的用戶或團隊。
- 您無法將報告或預測工具與自訂目標一起使用。
建立自訂目標
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往「追蹤與分析」>「目標」。
- 在右上角,按一下建立目標。
- 按一下從頭開始建立。
- 按一下下一步。
- 在目標名稱部分,使用以下條件自訂目標:
- 目標名稱:寫一個描述性的、可操作的和可衡量的目標名稱。
- 物件:按一下下拉式選單,然後選擇目標的物件類型。 選擇物件類型後,您可以新增篩選條件。 按一下畫面上方「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」,即可為每個物件新增超過20個篩選條件。
- 呼叫
- 公司
- 聯系方式
- 對話
- 成交
- 會面
- 工單( 僅適用於Service Hub )
- 屬性:按一下下拉式選單,然後選擇一個屬性(例如金額、物件ID )。 您選擇的屬性將決定可用的聚合類型。
- 聚合類型:按一下下拉式選單,然後選擇聚合類型。 可用的聚合類型將由您選擇的屬性決定。
-
- AVERAGE :物業價值的平均值
- Min :房源的最低值
- Max :房源的最高值
- SUM :房源所有值的加總值
- COUNT :該屬性的資料項目總數

- 在「追蹤」部分,按一下「追蹤方法」下拉式選單,選擇您偏好的追蹤方法,以衡量您的目標進度:
- 價值越高越差:目標價值越高越好
- 越低越好,越高越差:目標價值越低越好
- 在「篩選條件」部分,您可以根據所選物件類型考慮某些資料點,來篩選目標進度。
- 按一下下一步。
- 設定目標貢獻者和持續時間:
- 在貢獻者下方,選擇使用者或團隊。 根據您的選擇,在使用者或團隊下拉式選單中,選擇自訂目標的使用者或團隊。 團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
- 在「持續時間」下拉式選單中,選擇是否要以每月、每 季度或每年來衡量此自訂目標。 按一下下拉式選單下方的勾選標記,將持續時間與您的會計年度設定對齊。
請注意:創建自訂目標後,您無法將新用戶或團隊新增到自訂目標。
- 為你的一年設定目標:
- 對於您選擇的每個用戶或團隊,為每個月、每個季度或每年設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標,請選取用戶或團隊左側的復選框,然後按一下「套用目標」。
- 在對話方塊中,輸入目標金額。
- 按一下套用。
- 按一下每個使用者或團隊的管道下拉菜單,然後選擇單個管道或多個管道。 如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道,請選取表格左上方的核取方塊,然後按一下「套用管道」。
- 在對話方塊中,按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇管道。
- 按一下套用。
- 對於您選擇的每個用戶或團隊,為每個月、每個季度或每年設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標,請選取用戶或團隊左側的復選框,然後按一下「套用目標」。
- 按一下下一步。
- 若要將通知發送給有助於自訂目標的使用者,請選取通知旁邊的核取方塊。
- 按一下完成。
管理自訂目標
您可以在創建自訂目標後查看或編輯它們。
- 若要檢視自訂目標,請將遊標停留在使用者或團隊上,然後按一下「檢視詳情」。 在右側面板中,複習目標目標、目標時間表和當前進度。
- 若要編輯自訂目標或變更達到特定目標裏程碑的通知設定,請將滑鼠停留在使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」。
- 在右側面板中,對貢獻者的目標值進行任何更改,或按一下「通知」分頁以編輯通知設定。
- 完成變更後,按一下「儲存」。
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