Skapa anpassade mål

Skapa anpassade mål för användare eller team baserat på hundratals kombinationer av egenskaper och aggregeringar. Spåra och filtrera dessa anpassade mål för att mäta framsteg baserat på dina måldefinitioner. Använd avtalsbaserade anpassade mål i rapporter för att visualisera och spåra måluppfyllelse över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter i prestandan.

Skapa anpassade mål

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Mål.
• Klicka på Skapa mål > Skapa från grunden längst upp till höger.
• På sidan Definiera anpassar du ditt mål med följande kriterier:
  • Objekt: den objekttyp som ditt mål kommer att baseras på. När du har valt objekttyp kan du lägga till filter. Klicka på Lägg till filter bredvid Definiera mål högst upp på skärmen för att lägga till över 20 filter per objekt.
    
    • Samtal
    • Företag
    • Kontakt
    • Konversation
    • Affär
    • Möte
    • Biljett( endast Service Hub)
    • Anpassat objekt
  • Egenskap: beroende på objekttyp väljer du en egenskap (t.ex. belopp, objekt-ID). Den egenskap du väljer avgör vilka aggregeringstyper som är tillgängliga.
  • Aggregeringstyp: de tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du valt.
  • • Summa: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Genomsnitt: genomsnittet av värdet för fastigheten.
    • Min: det lägsta värdet för fastigheten.
    • Max: det högsta värdet för fastigheten.
    • Antal: det totala antalet dataposter för egenskapen.

• Måttenhet: ange en måttenhet, t.ex. sekunder, minuter etc. Detta gäller endast för vissa egenskaper.
• Datumegenskap: den datumegenskap som kommer att användas i det anpassade målet.
• Spårningsmetod: välj önskad spårningsmetod för att mäta dina målframsteg:
  • • Högre värde är bättre, lägre är sämre: ökning av målvärdet är bättre.
    • Lägre värde är bättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
      
      

• Klicka på Nästa.
• På sidan Inställningar anpassar du målnamnet och ställer in målbidragare och varaktighet.
  • I fältet Målnamn anger du ett namn för ditt mål. Till exempel Öka intäkterna med 20 %.
  • Så här ställer du in målbidragare och varaktighet:
    • Under Bidragsgivare väljer du antingen Användare eller Team. Baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Användare eller Team väljer du användare eller team för det anpassade målet. Teammål kan baseras på varje enskild person i teamet eller på teamet som helhet.
    • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att det anpassade målet ska mätas månadsvis, kvartalsvis , årsvis, veckovis eller anpassat .Klicka påkryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar? för att anpassa varaktigheten till dina räkenskapsårsinställningar med dina räkenskapsårsinställningar.
      
      

• • Om du valde Anpassad anger du startdatum och slutdatum.
• Klicka på Nästa.

Observera: Du kan inte lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det har skapats.

• På sidan Prestanda ställer du in dina mål för året.
  
  • För varje användare eller team du valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ange samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enda pipeline eller flera pipelines. Om du vill ange samma pipeline för varje användare eller team du valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• På sidan Inställningar skapar du en målmall och ställer in aviseringar.
  
  • Klicka på Skapa mall för att omvandla det anpassade målet till en mall. Mallen lagras i Mina mall ar och kan återanvändas. Mallar sparar måldefinitionen, inte bidragsgivarna, varaktigheten, målen eller inställningarna.
    
    • • Klicka på Skapa mall.
      • Ange mallens namn och beskrivning i popup-rutan.
      • Klicka på Spara mall.

• • Om du vill skicka aviseringar till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutan Målets kick-off.
• Klicka på Klar.
  
  

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Mål.
• Klicka på fliken Hantera.
• Om du vill visa ett anpassat mål håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Visa detaljer. I den högra panelen kan du granska målmål, tidslinje för mål och aktuella framsteg.
• Om du vill redigera ett anpassat mål eller ändra aviseringsinställningen för att nå en viss milstolpe håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
• I den högra panelen kan du göra ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klicka på fliken Meddelanden för att redigera aviseringsinställningarna.

• Klicka på Spara när du är klar med ändringarna.

Använda avtalsbaserade anpassade mål i rapporter

Använd måldata i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter Visa och filtrera längst upp till höger i en affärsbaserad rapport.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Mål och väljer ett mål. Rullgardinsmenyn Mål visar endast mål som använder samma datumegenskap och frekvens som rapporten.

• Rapporten uppdateras för att visa måldata för målet.
• Klicka på Spara.

Observera: Om du vill använda affärsbaserade anpassade mål som skapats med hjälp av anpassade affärsegenskaper måste rapporten och det anpassade målet använda samma datumegenskap och frekvens. Om ditt anpassade mål t.ex. baseras på en anpassad datumegenskap, Anställds startdatum, som är inställd på en månatlig varaktighet, måste rapporten också baseras på den anpassade datumegenskapen Anställds startdatum och datumintervallet måste vara inställt på Månatlig.