Skapa anpassade mål

Skapa anpassade mål för användare eller team baserat på hundratals kombinationer av egenskaper och sammanställningar. Spåra och filtrera dessa anpassade mål för att mäta måluppfyllelse baserat på dina måldefinitioner. Använd avtalsbaserade anpassade mål i rapporter för att visualisera och spåra måluppfyllelse över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter om prestanda.

Skapa anpassade mål

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på Skapa mål > Skapa från början längst upp till höger.
• På sidan Definiera anpassar du ditt mål med följande kriterier:
  • Objekt: den objekttyp som ditt mål kommer att baseras på. När du har valt objekttyp kan du lägga till filter. Klicka på Lägg till filter bredvid Definiera mål längst upp på skärmen för att lägga till över 20 filter per objekt.
    
    • Samtal
    • Företag
    • Kontakt
    • Konvertering
    • Avtal
    • Möte
    • Biljett(endastService Hub )
    • Anpassat objekt
  • Egenskap: beroende på objekttyp väljer du en egenskap (t.ex. belopp, objekt-ID). Den egenskap du väljer avgör vilka aggregeringstyper som är tillgängliga.
  • Aggregeringstyp: de tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du valt.
  • • Sum: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Average: genomsnittet av värdet för egenskapen.
    • Min: det lägsta värdet för egenskapen.
    • Max: det högsta värdet för egenskapen.
    • Count: det totala antalet dataposter för egenskapen.

• Måttenhet: ange en måttenhet, t.ex. sekunder, minuter osv. Detta gäller endast för vissa egenskaper.
• Önskad målvaluta: om målet är baserat på affärsegenskapen och egenskapstypen är Belopp, välj en valuta för målet. För att kunna välja en valuta måste den vara inställd i dina kontoinställningar.
• Egenskap för datum: den egenskap för datum som ska användas i det anpassade målet.
• Spårningsmetod: välj önskad spårningsmetod för att mäta målets framsteg:
  • • Högre värde är bättre, lägre är sämre: ökning av målvärdet är bättre.
    • Lägre värde ärbättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
      
      

• Visa en förhandsgranskning av dina data i den högra panelen. I förhandsgranskningspanelen visas alla data på kontot som uppfyller målet, medan det när målet har skapats bara visas data som är tillämpliga på den användare eller det team som definieras i målinställningen.
• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• På sidan Setup (Inställningar) kan du anpassa målnamnet och ställa in målets bidragsgivare och varaktighet.
  • I fältet Målnamn anger du ett namn för ditt mål. Till exempel Öka intäkterna med 20 %.
  • Så här ställer du in målbidragare:
    • Under Bidragsgivare väljer du antingen Endast användarmål eller Team med användarmål. Baserat på ditt val väljer du användarna eller teamen för det anpassade målet i rullgardinsmenyn Användare eller Team.
    • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
    • Om du vill inkludera extra teammedlemmar i ett teammål klickar du på kryssrutan Inkludera bidrag från extra teammedlemmar.
      
      
    • Om en användare är medlem i mer än ett team kan ett mål endast tillämpas för ett av de team som användaren är medlem i.
    • Om en användare är en primär medlem i ett av dessa team är det det enda team som målet kan tillämpas på.
  • Så här ställer du in Duration:
    
    • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att det här anpassade målet ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat.
    • Om du valde Anpassad anger du startdatum och slutdatum.
    • För att anpassa varaktigheten till dina inställningar för räkenskapsåret klickar du på kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsåret?
      
      
• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Observera att du inte kan lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det väl har skapats.

• På sidan Performance sätter du upp dina mål för året.
  
  • För varje användare eller team som du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ange samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Apply targets.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enda pipeline eller flera pipelines. Om du vill ange samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj pipelines i dialogrutan och välj sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• På sidan Inställningar skapar du en målmall och ställer in aviseringar.
  
  • Klicka på Skapa mall för att omvandla det anpassade målet till en mall. Mallen kommer att lagras i Mina mallar och kan återanvändas. Mallar sparar måldefinitionen, men inte bidragsgivarna, varaktigheten, målen eller inställningarna.
    
    • • Klicka på Skapa mall.
      • Ange mallens namn och beskrivning i frågan som dyker upp.
      • Klicka på Spara mall.
  • Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutan för varje tillämplig milstolpe i målet.
    
    
• Klicka på Klar längst ned till höger.

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på fliken Hantera.
• Om du vill visa ett anpassat mål håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Visa detaljer. I den högra panelen kan du granska målmål, tidslinje för målet och aktuella framsteg.
• Om du vill klona ett mål håller du muspekaren över målet och klickar på Klona.
• Om du vill redigera ett anpassat mål eller ändra aviseringsinställningen för att nå en specifik milstolpe håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
• I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Notifieringar för att redigera inställningarna för notifieringar.

• När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.

Använda avtalsbaserade anpassade mål i rapporter

Använd måldata i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter View & filter längst upp till höger i en avtalsbaserad rapport.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Goals och väljer ett mål. Rullgardinsmenyn Mål kommer endast att visa mål som använder samma egenskap för datum och frekvens för rapporten.

• Rapporten uppdateras så att den visar måluppgifterna.
• Klicka på Spara.

Observera: Om du vill använda affärsbaserade anpassade mål som skapats med hjälp av anpassade affärsegenskaper måste rapporten och det anpassade målet använda samma datumegenskap och frekvens. Om ditt anpassade mål t.ex. baseras på en anpassad dategenskap, Anställdas startdatum, som är inställd på en månatlig varaktighet, måste rapporten också baseras på den anpassade dategenskapen Anställdas startdatum och datumintervallet måste vara inställt på Månad.