Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
BETA

Skapa anpassade mål (BETA)

Senast uppdaterad: augusti 30, 2022

I beta

Gäller för:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Du kan skapa anpassade mål för användare eller team baserat på hundratals kombinationer av egenskaper och sammanställningar. Du kan också spåra och filtrera dessa anpassade mål för att mäta framstegen utifrån dina måldefinitioner.

Observera:

  • Du kan bara skapa upp till 50 anpassade mål per konto. Anpassade mål kan tilldelas ett obegränsat antal användare eller team när de skapas.
  • Du kan inte använda rapporterings- eller prognosverktyget med anpassade mål.

Skapa anpassade mål

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen för inställningar inställningar i huvudnavigationsfältet.
  • Navigera till Spårning och analys > Mål i den vänstra sidofältets meny.
  • Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
  • Klicka på Skapa ett anpassat mål.
  • Klicka på Nästa.
  • Under Definition anger du ett namn för målet och väljer det objekt som du vill basera målet på (t.ex. affärer).
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och välj belopp eller objekt-ID.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj för att välja sammanställningstyp:
    • Genomsnitt: medelvärdet av värdet för egenskapen.
    • Min: det minsta värdet för egenskapen.
    • Max: det största värdet för egenskapen.
    • Summa: den aritmetiska summan av alla värden för egenskapen.
  • Under Spårningsmetod väljer du den spårningsmetod som du föredrar för att se hur långt du kommit med dina mål:
    • Ökning : ökning av målvärdet är bättre.
    • Minskande: Minskning av målvärdet är bättre.

type-of-custom-goal-2

  • Klicka på Nästa.
  • Så här ställer du in målbidragstagare och varaktighet:
    • Välj antingen Användare eller Grupper under Bidragsgivare. Baserat på ditt val väljer du användare eller team för det anpassade målet i rullgardinsmenyn Användare eller team. Lagmål kan baseras på varje enskild person i laget eller på laget som helhet.
    • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att det anpassade målet ska mätas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

setup-custom-goal


Observera: Du kan inte lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det har skapats.

  • Så här ställer du in dina mål för året:
    • För varje användare eller team som du valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ställa in samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
      • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
      • Klicka på Tillämpa.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enda pipeline eller flera pipelines. Om du vill ställa in samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan uppe till vänster om surfplattan och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
      • Klicka på Tillämpa.

custom-goal-targets

  • Klicka på Nästa.
  • Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutorna bredvid meddelandena.

goal-notification

  • Klicka på Klar.

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

  • Om du vill visa ett anpassat mål håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Visa detaljer. I den högra panelen kan du granska målmål, måltidslinje och aktuella framsteg.
  • Om du vill redigera ett anpassat mål eller ändra inställningen för meddelande om du når en viss målmilstolpe, håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
  • I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Meddelanden för att redigera inställningar för meddelanden.

edit-custom-goal

  • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.