Skapa anpassade mål

Skapa anpassade mål för användare eller team baserat på hundratals kombinationer av egenskaper och sammanställningar. Spåra och filtrera dessa anpassade mål för att mäta måluppfyllelse baserat på dina måldefinitioner. Använd avtalsbaserade anpassade mål i rapporter för att visualisera och spåra måluppfyllelse över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter om prestanda.

Skapa anpassade mål

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på Skapa mål > Skapa från början längst upp till höger.
• På sidan Definiera anpassar du ditt mål med följande kriterier:
  • Objekt: den objekttyp som ditt mål ska baseras på. När du har valt objekttyp kan du lägga till filter. Klicka på Lägg till filter bredvid Definiera mål längst upp på skärmen för att lägga till över 20 filter per objekt.
    
    • Samtal
    • Företag
    • Kontakt
    • Samtal
    • Avtal
    • Möte
    • Biljett ( endast Service Hub)
    • Anpassat objekt
  • Property: beroende på objekttyp väljer du en egenskap (t.ex. belopp, objekt-ID). Den egenskap du väljer avgör vilka aggregeringstyper som är tillgängliga.

Observera: anpassade egenskaper som har alternativet Använd postvaluta i stället för företagsvaluta aktiverat kan inte användas när du skapar ett nytt anpassat mål.

• • Aggregeringstyp: de tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du har valt.

• • • Sum: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Average: genomsnittet av värdet för egenskapen.
    • Min: det lägsta värdet för fastigheten.
    • Max: det högsta värdet för egenskapen.
    • Count: det totala antalet dataposter för egenskapen.

• • Mätenhet: ange en måttenhet, t.ex. sekunder, minuter osv. Detta gäller endast för vissa fastigheter.
  • Önskad målvaluta: om målet är baserat på objektet Deals och egenskapstypen är Amount, välj en valuta för målet. För att kunna välja en valuta måste den vara inställd i dina kontoinställningar.
  • Datumegenskap: den datumegenskap som ska användas i det anpassade målet.
  • Spårningsmetod: välj önskad spårningsmetod för att mäta målets framsteg:
    • • Högre värde är bättre, lägre är sämre: ökning av målvärdet är bättre.
      • Lägre värde är bättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
        
        

• Visa en förhandsgranskning av dina data i den högra panelen. I förhandsgranskningspanelen visas alla data i kontot som uppfyller målet, medan det när målet har skapats bara visas data som är tillämpliga på den användare eller det team som definieras i målinställningen.
• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• På sidan Setup (Inställningar) kan du anpassa målnamnet och ställa in målets bidragsgivare och varaktighet.
  • I fältet Målnamn anger du ett namn för ditt mål. Till exempel Öka intäkterna med 20 %.
  • Så här ställer du in målbidragare:
    • Under Bidragsgivare väljer du antingen Endast användarmål eller Team med användarmål. Baserat på ditt val väljer du användare eller team för det anpassade målet i rullgardinsmenyn Användare eller Team.
    • Mål kan ställas in för alla användare som är associerade med en affär eller ett annat CRM-objekt med hjälp av egenskapen Goal owner. Detta gör det enklare för säljteam med säljprocesser som bygger på samarbete att ställa in och följa upp mål som återspeglar de olika bidrag som teammedlemmarna ger till de övergripande försäljningsresultaten.
      • Det här alternativet är som standard objektägaren, men kan ändras till valfri användaregenskap på det objekt som målet spårar.
    • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
    • Om du vill inkludera extra teammedlemmar i ett teammål klickar du på kryssrutan Inkludera bidrag från extra teammedlemmar.
      
      
    • Om en användare är medlem i mer än ett team kan ett mål endast tillämpas för ett av de team som användaren är medlem i.
    • Om en användare är en primär medlem i ett av dessa team är det det enda team som målet kan tillämpas på.
  • Så här ställer du in Duration:
    
    • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att det här anpassade målet ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat.
    • Om du valde Anpassad anger du startdatum och slutdatum.
    • För att anpassa varaktigheten till dina inställningar för räkenskapsåret klickar du på kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsåret?
      
      
• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Observera att du inte kan lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det väl har skapats.

• På sidan Performance ställer du in dina mål för året.
  
  • För varje användare eller team som du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ange samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Apply targets.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enda pipeline eller flera pipelines. Om du vill ange samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj pipelines i dialogrutan och välj sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• På sidan Inställningar skapar du en målmall och ställer in aviseringar.
  
  • Klicka på Skapa mall för att omvandla det anpassade målet till en mall. Mallen lagras i Mina mallar och kan återanvändas. Mallar sparar måldefinitionen, inte bidragsgivarna, varaktigheten, målen eller inställningarna.
    
    • • Klicka på Skapa mall.
      • Ange mallens namn och beskrivning i popup-rutan.
      • Klicka på Spara mall.
  • Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutan för varje tillämplig milstolpe i målet.
    
    
• Klicka på Klar längst ned till höger.

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på fliken Hantera.
• Om du vill visa ett anpassat mål håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Visa detaljer. I den högra panelen kan du granska målets mål, tidslinje och aktuella framsteg.
• Klona ett mål genom att hålla muspekaren över målet och sedan klicka på Klona.
• Om du vill redigera ett anpassat mål eller ändra aviseringsinställningen för att nå en specifik milstolpe håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
• I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Notifieringar för att redigera inställningarna för notifieringar.

• När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.

Använda avtalsbaserade anpassade mål i rapporter

Använd måldata i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter View & filter längst upp till höger i en avtalsbaserad rapport .

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Mål och väljer ett mål. I rullgardinsmenyn Mål visas endast mål som använder samma datumegenskap och frekvens som rapporten.

• Rapporten uppdateras för att visa målets måldata.
• Klicka på Spara.

Observera: Om du vill använda avtalsbaserade anpassade mål som skapats med hjälp av anpassade avtalsegenskaper måste rapporten och det anpassade målet använda samma datumegenskap och frekvens. Om ditt anpassade mål t.ex. baseras på en anpassad dategenskap, Anställdas startdatum, som är inställd på en månatlig varaktighet, måste rapporten också baseras på den anpassade dategenskapen Anställdas startdatum och datumintervallet måste vara inställt på Månatlig.