创建自定义目标
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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根据数百种属性和聚合组合为用户或团队创建自定义目标。跟踪和过滤这些自定义目标,根据目标定义衡量目标进度。在报告中使用基于交易的自定义目标,可视化并跟踪随时间推移的实现情况,从而更好地了解业绩的来龙去脉。
请注意
- 每个账户最多只能创建 1000 个自定义目标。在创建自定义目标时,可将其分配给任意数量的用户或团队。
- 您只能报告基于交易的自定义目标。
- 要计算单个用户的目标,该用户必须也是记录的所有者。
创建自定义目标
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标。
- 在右上角,单击 "创建目标 ">"从零开始创建"。
- 在 "定义 "页面,根据以下条件自定义目标:
- 对象:目标所基于的对象类型。选择对象类型后,可以添加筛选器。单击 屏幕顶部 定义目标旁边的 添加筛选器 ,为每个对象添加 20 多个筛选器。
- 调用
- 公司
- 联系人
- 对话
- 交易
- 会议
- 票据( 仅限 服务中枢)
- 自定义对象
- 属性:根据对象类型,选择一个属性(如金额、对象 ID)。所选属性将决定可用的聚合类型。
- 聚合类型:所选属性将决定可用的聚合类型。
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- 总和:属性所有值的总和。
- 平均值:属性值的平均值。
- 最小值:属性的最小值。
- 最大值:属性的最高值。
- 计数:属性的数据条目总数。
- 对象:目标所基于的对象类型。选择对象类型后,可以添加筛选器。单击 屏幕顶部 定义目标旁边的 添加筛选器 ,为每个对象添加 20 多个筛选器。
- 度量单位: 输入度量单位,如秒、分等。这只适用于某些属性。
- 首选目标货币: 如果目标基于交易 对象,且属性类型 为金额,则为目标选择一种货币。要选择一种货币,必须在账户设置中进行设置。
- 日期属性: 将在自定义目标中使用的日期属性。
- 跟踪方法: 选择您喜欢的跟踪方法来衡量目标进度:
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- 目标值越高越好,越低越差: 目标值越高越好。
- 值越低越好、越高越差: 目标值降低越好。
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- 在右侧面板查看数据预览。预览面板将显示符合目标的账户中的所有数据,而一旦创建了目标,它将只显示适用于目标设置中定义的用户或团队的数据。
- 单击下一步。
- 在 "设置"页面,自定义目标名称并设置目标贡献者和持续时间。
- 在目标名称 字段中,输入目标 名称 。例如,增加 20% 的收入。
- 设置目标贡献者和持续时间:
- 在贡献者下,选择用户或团队。根据您的选择,在用户或团队下拉菜单中,选择自定义目标的用户或团队。团队目标可以基于团队中的每个人,也可以基于整个团队。
- 在 "持续时间"下拉菜单中,选择自定义目标是按月、按季、按年、按周还是自定义 衡量。 单击 与您的财政年度设置一致? 复选框 ,使持续时间与您的财政年度设置一致 ,使持续时间与您的财政年度设置一致。
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- 如果选择自定义,请输入开始日期和结束日期。
- 单击下一步。
请注意:自定义目标创建后就不能再添加新用户或团队了。
- 在 "绩效"页面,设置本年度的目标。
- 对于您选择的每个用户或团队,为每月、每季度或每年设置和编辑不同的值。如果要为全年设置相同的月度或季度目标,请选择用户或团队左侧的复选框 ,然后单击 "应用目标"。
- 在对话框中输入目标金额。
- 单击应用。
- 单击每个用户或团队的管道 下拉菜单,选择单管道或多 管道。如果要为所选的每个用户或团队设置相同的管道,请选择表格左上角的复选框,然后单击 "应用管道"。
- 在对话框中,单击选择管道下拉菜单,然后选择管道。
- 单击应用。
- 对于您选择的每个用户或团队,为每月、每季度或每年设置和编辑不同的值。如果要为全年设置相同的月度或季度目标,请选择用户或团队左侧的复选框 ,然后单击 "应用目标"。
- 单击下一步。
- 在"设置"页面,创建目标模板并设置通知。
- 要将自定义目标转化为模板,请单击创建模板。模板将保存在"我的模板 "中, ,可以重复使用。模板保存的是目标定义,而不是贡献者、持续时间、目标或设置。
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- 单击创建模板。
- 在弹出框中输入模板名称和 描述。
- 单击 保存模板。
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- 要将自定义目标转化为模板,请单击创建模板。模板将保存在"我的模板 "中, ,可以重复使用。模板保存的是目标定义,而不是贡献者、持续时间、目标或设置。
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- 要向为自定义目标做出贡献的用户发送通知,请选择目标启动复选框。
- 单击完成。
管理自定义目标
创建自定义目标后,您可以查看或编辑它们。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标。
- 单击 "管理"选项卡。
- 要查看自定义目标,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击查看详情。在右侧面板中,查看目标对象、目标时间线和当前进度。
- 要克隆目标,请将鼠标悬停在目标上,然后单击克隆。
- 要编辑自定义目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击编辑目标。
- 在右侧面板中,对贡献者的目标值进行任何更改,或单击通知选项卡编辑通知设置。
- 完成更改后,单击保存。
在报告中使用基于交易的自定义目标
在基于交易的报告中使用目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、折线图和面积图。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在基于交易的报告右上方,单击filter 查看和筛选图标。
- 在 "筛选器 "选项卡中,单击 "目标 "下拉菜单 并选择目标。目标下拉菜单只会显示使用相同日期属性和报告频率的目标。
- 报告将更新以显示目标数据。
- 单击保存。
请注意:要使用使用自定义交易属性创建的基于交易的自定义目标,报告和自定义目标 必须使用相同的日期属性和频率。例如,如果自定义目标基于自定义日期属性 "员工开始日期",并将其设置为每月持续时间,那么报告也必须基于自定义日期属性 "员工开始日期",且日期范围必须设置为 "每月"。
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