创建自定义目标

根据数百种属性和聚合组合为用户或团队创建自定义目标。跟踪和过滤这些自定义目标，根据目标定义衡量目标进度。在报告中使用基于交易的自定义目标，可视化并跟踪随时间推移的实现情况，从而更好地了解业绩的来龙去脉。

创建自定义目标

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
• 在右上角，单击 "创建目标 ">"从零开始创建"。
• 在 "定义 "页面，根据以下条件自定义目标：
  • 对象：目标所基于的对象类型。选择对象类型后，可以添加筛选器。单击 屏幕顶部 定义目标旁边的 添加筛选器 ，为每个对象添加 20 多个筛选器。
    
    • 调用
    • 公司
    • 联系人
    • 对话
    • 交易
    • 会议
    • 票据（ 仅限 服务中枢）
    • 自定义对象
  • 属性：根据对象类型，选择一个属性（如金额、对象 ID）。选择的属性将决定可用的聚合类型。

请注意： 创建新的自定义 目标时，不能使用已打开"使用记录货币 "而不是 "公司货币" 开关的自定义属性 。

• • 聚合类型：所选属性将决定可用的聚合类型。

• • • 总和：属性所有值的总和。
    • 平均值：属性值的平均值。
    • 最小值：属性的最小值。
    • 最大值：属性的最高值。
    • 计数：属性的数据条目总数。

• • 测量单位： 输入测量单位，如秒、分等。这只适用于某些属性。
  • 首选目标货币： 如果目标基于交易 对象，且属性类型 为金额，则为目标选择一种货币。要选择一种货币，必须在账户设置中进行设置。
  • 日期属性： 将在自定义目标中使用的日期属性。
  • 跟踪方法： 选择您喜欢的跟踪方法来衡量目标进度：
    • • 目标值越高越好，越低越差： 目标值越高越好。
      • 值越低越好、越高越差： 目标值降低越好。
        
        

• 在右侧面板查看数据预览。预览面板将显示符合目标的账户中的所有数据，而一旦创建了目标，它将只显示适用于目标设置中定义的用户或团队的数据。
• 在右下角单击 "下一步"。
• 在 "设置 "页面，自定义目标名称并设置目标贡献者和持续时间。
  • 在目标名称 字段中，输入目标 名称 。例如，增加 20% 的收入。
  • 设置目标贡献者：
    • 在"贡献者"下，选择 "仅限用户目标"或 "包含用户目标的团队"。根据您的选择，在用户或团队下拉菜单中，选择自定义目标的用户或团队。
    • 团队目标可以基于团队中的每个用户，也可以基于整个团队。
    • 要在团队目标中包括额外的团队成员，请单击 "包括额外团队成员的贡献"复选框。
      
      
    • 如果用户是多个团队的成员，目标只能应用于其中一个团队。
    • 如果用户是其中一个团队的主要成员，则其目标只能应用于该团队。
  • 设置 "持续时间"：
    
    • 在 "持续时间"下拉菜单中，选择是按周、按月、按季度、按年还是自定义来衡量这个自定义目标。
    • 如果选择 "自定义"，请输入开始日期和结束日期。
    • 要使持续时间与财政年度设置保持一致，请单击 与财政年度设置保持一致 复选框。
      
      
• 在右下角单击 "下一步"。

请注意：自定义目标一旦创建，就不能再添加新用户或团队。

• 在 "绩效"页面，设置本年度的目标。
  
  • 对于所选的每个用户或团队，为每月、每季度或每年设置和编辑不同的值。如果要为全年设置相同的月度或季度目标，请选择用户或团队左侧的复选框 ，然后单击 "应用目标"。
    • 在对话框中输入目标金额。
    • 单击应用。
  • 单击每个用户或团队的管道 下拉菜单，选择单管道或多 管道。如果要为所选的每个用户或团队设置相同的管道，请选择表格左上角的复选框，然后单击 "应用管道"。
    • 在对话框中，单击选择管道下拉菜单，然后选择管道。
    • 单击应用。

• 在右下角单击下一步。
• 在 "设置"页面，创建目标模板并设置通知。
  
  • 要将自定义目标转化为模板，请单击创建模板。模板将保存在"我的模板 "中， ，可以重复使用。模板保存的是目标定义，而不是贡献者、持续时间、目标或设置。
    
    • • 单击创建模板。
      • 在弹出框中输入模板名称和 描述。
      • 单击 保存模板。
  • 要向为自定义目标做出贡献的用户发送通知，请为每个适用的目标里程碑选择复选框。
    
    
• 在右下角单击完成。

管理自定义目标

创建自定义目标后，您可以查看或编辑它们。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
• 单击 "管理"选项卡。
• 要查看自定义目标，请将鼠标悬停在用户或团队上，然后单击查看详情。在右侧面板中，查看目标对象、目标时间线和当前进度。
• 要克隆目标，请将鼠标悬停在目标上，然后单击克隆。
• 要编辑自定义目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置，请将鼠标悬停在用户或团队上，然后单击编辑目标。
• 在右侧面板中，对贡献者的目标值进行任何更改，或单击通知选项卡编辑通知设置。

• 完成更改后，单击保存。

在报告中使用基于交易的自定义目标

在基于交易的报告中使用目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、线形图和区域图。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
• 在基于交易的报告右上方，单击filter 查看和筛选图标。

• 在 "筛选器 "选项卡中，单击 "目标 "下拉菜单 并选择目标。目标下拉菜单只会显示使用相同日期属性和报告频率的目标。

• 报告将更新以显示目标数据。
• 单击保存。

请注意：要使用使用自定义交易属性创建的基于交易的自定义目标，报告和自定义目标 必须使用相同的日期属性和频率。例如，如果自定义目标基于自定义日期属性 "员工开始日期"，并将其设置为每月持续时间，那么报告也必须基于自定义日期属性 "员工开始日期"，且日期范围必须设置为 "每月"。