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创建自定义目标

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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根据数百种属性和聚合组合为用户或团队创建自定义目标。跟踪和过滤这些自定义目标,根据目标定义衡量目标进度。在报告中使用基于交易的自定义目标,可视化并跟踪随时间推移的实现情况,从而更好地了解业绩的来龙去脉。

请注意

  • 每个账户最多只能创建 1000 个自定义目标。在创建自定义目标时,可将其分配给任意数量的用户或团队。
  • 您只能报告基于交易的自定义目标。
  • 要计算单个用户的目标,该用户必须也是记录的所有者。

创建自定义目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在右上角,单击 "创建目标 ">"从零开始创建"
  • 在 "定义 "页面,根据以下条件自定义目标:
    • 对象目标所基于的对象类型。选择对象类型后,可以添加筛选器。单击 屏幕顶部 定义目标旁边的 添加筛选器 ,为每个对象添加 20 多个筛选器。
      • 调用
      • 公司
      • 联系人
      • 对话
      • 交易
      • 会议
      • 票据 仅限 服务中枢)
      • 自定义对象
    • 属性:根据对象类型,选择一个属性(如金额、对象 ID)。所选属性将决定可用的聚合类型。
    • 聚合类型:所选属性将决定可用的聚合类型。
      • 总和:属性所有值的总和。
      • 平均值:属性值的平均值。
      • 最小值:属性的最小值。
      • 最大值:属性的最高值。
      • 计数:属性的数据条目总数。
  • 度量单位: 输入度量单位,如秒、分等。这只适用于某些属性。
  • 首选目标货币: 如果目标基于交易 对象,且属性类型 金额,则为目标选择一种货币。要选择一种货币,必须在账户设置中进行设置
  • 日期属性: 将在自定义目标中使用的日期属性。
  • 跟踪方法: 选择您喜欢的跟踪方法来衡量目标进度:
      • 目标值越高越好,越低越差: 目标值越高越好。
      • 值越低越好、越高越差: 目标值降低越好。

  • 在右侧面板查看数据预览。预览面板将显示符合目标的账户中的所有数据,而一旦创建了目标,它将只显示适用于目标设置中定义的用户或团队的数据。
  • 单击下一步
  • 在 "设置"页面,自定义目标名称并设置目标贡献者和持续时间。
    • 目标名称 字段中,输入目标 名称 。例如,增加 20% 的收入。
    • 设置目标贡献者和持续时间:
      • 贡献者下,选择用户团队。根据您的选择,在用户团队下拉菜单中,选择自定义目标的用户团队。团队目标可以基于团队中的每个人,也可以基于整个团队。
      • 在 "持续时间"下拉菜单中,选择自定义目标是按月按季按年、按周还是自定义 衡量单击 与您的财政年度设置一致? 复选框 ,使持续时间与您的财政年度设置一致 使持续时间与您的财政年度设置一致

    • 如果选择自定义,请输入开始日期结束日期
  • 单击下一步

请注意:自定义目标创建后就不能再添加新用户或团队了。

  • 在 "绩效"页面,设置本年度的目标。
    • 对于您选择的每个用户或团队,为每月、每季度或每年设置和编辑不同的值。如果要为全年设置相同的月度或季度目标,请选择用户或团队左侧的复选框 ,然后单击 "应用目标"。
      • 在对话框中输入目标金额。
      • 单击应用
    • 单击每个用户或团队的管道 下拉菜单,选择单管道 管道。如果要为所选的每个用户或团队设置相同的管道,请选择表格左上角的复选框,然后单击 "应用管道"。
      • 在对话框中,单击选择管道下拉菜单,然后选择管道
      • 单击应用
  • 单击下一步
  • "设置"页面,创建目标模板并设置通知。
    • 要将自定义目标转化为模板,请单击创建模板。模板将保存在"我的模板 "中, ,可以重复使用。模板保存的是目标定义,而不是贡献者、持续时间、目标或设置。
        • 单击创建模板。
        • 在弹出框中输入模板名称 描述
        • 单击 保存模板。
    • 要向为自定义目标做出贡献的用户发送通知,请选择目标启动复选框。
  • 单击完成

管理自定义目标

创建自定义目标后,您可以查看或编辑它们。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击 "管理"选项卡。
  • 要查看自定义目标,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击查看详情。在右侧面板中,查看目标对象、目标时间线和当前进度。
  • 要克隆目标,请将鼠标悬停在目标上,然后单击克隆
  • 要编辑自定义目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击编辑目标
  • 在右侧面板中,对贡献者的目标值进行任何更改,或单击通知选项卡编辑通知设置。
  • 完成更改后,单击保存

在报告中使用基于交易的自定义目标

在基于交易的报告中使用目标数据。目标数据可用于条形图柱形图折线图面积图。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板
  • 在基于交易的报告右上方,单击filter 查看和筛选图标

  • 在 "筛选器 "选项卡中,单击 "目标 "下拉菜单 并选择目标。目标下拉菜单只会显示使用相同日期属性和报告频率的目标。

  • 报告将更新以显示目标数据。
  • 单击保存

请注意:要使用使用自定义交易属性创建的基于交易的自定义目标,报告和自定义目标 必须使用相同的日期属性和频率。例如,如果自定义目标基于自定义日期属性 "员工开始日期",并将其设置为每月持续时间,那么报告也必须基于自定义日期属性 "员工开始日期",且日期范围必须设置为 "每月"。

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