Aangepaste doelen creëren

U kunt aangepaste doelen maken voor gebruikers of teams op basis van honderden combinaties van eigenschappen en aggregaties. U kunt deze aangepaste doelen ook volgen en filteren om de voortgang van het doel te meten op basis van uw doeldefinities.

Verschillende abonnementsniveaus hebben toegang tot verschillende doelmaten:

• Sales HubStarter en Service Hub Professional bieden alleen toegang tot de doelmaat Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmaten Gelogde gesprekken, Aangemaakte deals, Geboekte vergaderingen en Inkomsten.
• Service Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Afgesloten tickets.

Aangepaste doelen maken

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Klik op Creëer vanuit het niets.
• Klik op Volgende.
• Pas onder het gedeelte Doelnaam je doel aan met de volgende criteria:
  • Doelnaam: schrijf een beschrijvende, bruikbare en meetbare doelnaam.
  • Object: klik op het dropdown menu en selecteer het objecttype voor je doel. Nadat je het objecttype hebt geselecteerd, kun je filters toevoegen. Klik op Filters toevoegen naast Doel definiëren bovenaan het scherm om meer dan 20 filters per object toe te voegen.
    
    • Oproep
    • Bedrijf
    • Contact
    • Gesprek
    • Deal
    • Vergadering
    • Ticket (Service Huballeen)
    • Aangepast object
  • Eigenschap: klik op het dropdown menu en selecteer een eigenschap (bijv. bedrag, object ID). De eigenschap die u selecteert bepaalt de beschikbare aggregatietypes.
  • Aggregatietype: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer het aggregatietype. De beschikbare aggregatietypes worden bepaald door de eigenschap die u selecteert.
  • • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde voor de eigenschap
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap
    • Max: de hoogste waarde voor de eigenschap
    • Som: het opgetelde totaal van alle waarden voor de eigenschap
    • Count: het totale aantal gegevensitems voor de eigenschap

• Klik in de sectie Volgen op het vervolgkeuzemenu Volgmethode om de volgmethode te selecteren waarmee je de voortgang van je doel wilt meten:
  • • Hogere waarde is beter, lager is slechter: stijging van de doelwaarde is beter
    • Lagere waarde is beter, hoger is slechter : daling van de doelwaarde is beter

• In de sectie Filters kun je je doelvoortgang filteren door bepaalde gegevenspunten mee te nemen, gebaseerd op het objecttype dat je hebt geselecteerd.
• Klik op Volgende.
• Doelbijdragers en duur instellen:
  • Selecteer onder Contributors (Bijdragers) Gebruikers of Teams. Op basis van je selectie, selecteer je in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het aangepaste doel. Teamdoelen kunnen worden gebaseerd op elke individuele persoon in het team of op het team als geheel.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit aangepaste doel maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wordt gemeten. Klik op het vinkje onder het dropdown menu om de duur af te stemmen op uw instellingen voor het fiscale jaar.

Let op: U kunt geen nieuwe gebruikers of teams toevoegen aan een aangepast doel als het eenmaal is gemaakt.

• Om uw doelen voor het jaar in te stellen:
  • Stel en bewerk voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd verschillende waarden in voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als u hetzelfde maand- of kwartaaldoel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn voor elke gebruiker of team en selecteer een enkele pijplijn of meerdere pijplijnen. Als u dezelfde pijplijn wilt instellen voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd, schakelt u het selectievakje linksboven in de tabel in en klikt u vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het aangepaste doel, schakelt u de selectievakjes naast de meldingen in.

• Klik op Klaar.

Aangepaste doelen beheren

U kunt aangepaste doelen bekijken of bewerken nadat ze zijn gemaakt.

• Om een aangepast doel te bekijken, gaat u met de muis over de gebruiker of het team en klikt u vervolgens op Details weergeven. In het rechterpaneel bekijkt u de doelen, de tijdlijn van het doel en de huidige voortgang.
• Als u een aangepast doel wilt bewerken of de meldingsinstelling voor het bereiken van een specifieke mijlpaal wilt wijzigen, gaat u met de muis over de gebruiker of het team en klikt u vervolgens op Doel bewerken.
• Maak in het rechterpaneel wijzigingen in de doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.

• Als je klaar bent met de wijzigingen, klik je op Opslaan.