Aangepaste doelen maken

Maak aangepaste doelen voor gebruikers of teams op basis van honderden combinaties van eigenschappen en aggregaties. Volg en filter deze aangepaste doelen om de voortgang van het doel te meten op basis van uw doeldefinities. Gebruik aangepaste doelen op basis van deals in rapporten om het bereiken ervan in de loop van de tijd te visualiseren en te volgen, zodat u beter inzicht krijgt in de context van prestaties.

Aangepaste doelen maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken > Begin opnieuw.
• Pas op de pagina Doel definiëren je doel aan met de volgende criteria:
  • Objecttype: het objecttype waarop je doel wordt gebaseerd. Nadat je het objecttype hebt geselecteerd, kun je filters toevoegen. Klik op Filters toevoegen naast Doel definiëren bovenaan het scherm om meer dan 20 filters per object toe te voegen.
    
    • Calling
    • Bedrijf
    • Contactpersoon
    • Gesprekken
    • Deal
    • Vergadering
    • Ticket(alleenService Hub )
    • Aangepast object
  • Eigenschap: afhankelijk van het objecttype selecteert u een eigenschap (bijv. bedrag, object-ID). De eigenschap die u selecteert, bepaalt de beschikbare aggregatietypes.
  • Aggregatietype: de beschikbare aggregatietypen worden bepaald door de eigenschap die u selecteert.
  • • Som: het opgetelde totaal van alle waarden voor de eigenschap.
    • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde voor de eigenschap.
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap.
    • Max: de hoogste waarde voor de eigenschap.
    • Aantal: het totale aantal gegevensitems voor de eigenschap.

• Meetwaarde: voer een meetwaarde in, bijvoorbeeld seconden, minuten enz. Dit is alleen van toepassing op sommige eigenschappen.
• Gewenste doelvaluta: als het doel is gebaseerd op het Deals object en het Objecttype is Bedrag, selecteer dan een valuta voor het doel. Om een valuta te selecteren moet deze zijn ingesteld in je accountinstellingen.
• Eigenschap datum: de eigenschap datum die wordt gebruikt in het aangepaste doel.
• Meetmethode: selecteer de meetmethode van je voorkeur om de voortgang van je doel te meten:
  • • Hogere waarde is beter, lager is slechter: stijging van de waarde van het doel is beter.
    • Lagere waarde is beter, hoger is slechter: daling van de doelwaarde is beter.
      
      

• Bekijk een voorbeeld van je gegevens in het rechter paneel. Het voorvertoningspaneel toont alle gegevens in de account die voldoen aan het doel, terwijl als het doel eenmaal is gemaakt, alleen de gegevens worden getoond die van toepassing zijn op de gebruiker of het team die zijn gedefinieerd bij het instellen van het doel.
• Klik op Volgende.
• Pas op de pagina Instellingen de naam van je doel aan en stel de doelbijdragers en -duur in.
  • Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel. Bijvoorbeeld: Verhoog de omzet met 20%.
  • Doel medewerkers en duur instellen:
    • Selecteer onder Contributors Gebruikers of Teams. Selecteer op basis van je selectie in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het aangepaste doel. Doelen voor teams kunnen gebaseerd zijn op elke individuele persoon in het team of op het team als geheel.
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit aangepaste doel maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, wekelijks of aangepast wordt gemeten . Klik op hetselectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar? om de duur op één lijn te brengen met je instellingen voor hetfiscale jaar .
      
      

• • Als u Aangepast hebt geselecteerd, voert u de begindatum en einddatum in.
• Klik op Volgende.

Let op: je kunt geen nieuwe gebruikers of teams toevoegen aan een aangepast doel als het eenmaal is gemaakt.

• Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in.
  
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je selecteert, kun je verschillende waarden instellen en bewerken voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als u hetzelfde maand- of kwartaaldoel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn voor elke gebruiker of elk team en selecteer een enkele pijplijn of meerdere pijplijnen. Als je dezelfde pijplijn wilt instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, schakel dan het selectievakje linksboven in de tabel in en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Maak op de pagina Instellingen een doelsjabloon en stel meldingen in.
  
  • Om van het aangepaste doel een sjabloon te maken, klik je op Sjabloon maken. De sjabloon wordt opgeslagen in Mijn sjablonen en kan worden hergebruikt. Sjablonen slaan de definitie van het doel op, niet de medewerkers, duur, doelen of instellingen.
    
    • • Klik op Sjabloon maken.
      • In het pop-upvenster voer je de naam en beschrijving van je sjabloon in.
      • Klik op Sjabloon opslaan.

• • Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het aangepaste doel, schakel je het selectievakje Doel kick-off in.
• Klik op Gereed.
  
  

Aangepaste doelen beheren

Je kunt aangepaste doelen bekijken of bewerken nadat je ze hebt gemaakt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik op het tabblad Beheren.
• Om een aangepast doel te bekijken, ga je met de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Details weergeven. Bekijk in het rechterpaneel de doelen, de tijdlijn van het doel en de huidige voortgang.
• Om een doel te klonen, beweeg je de muis over het doel en klik je op Klonen.
• Om een aangepast doel te bewerken of de notificatie-instelling voor het bereiken van een specifieke mijlpaal te wijzigen, beweeg je de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Doel bewerken.
• Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de deelnemer of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.

Gebruik aangepaste doelen op basis van deals in rapporten

Gebruik doelgegevens in rapporten op basis van deals. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik rechtsboven in een rapport op basis van deals op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik op het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doelen en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doel toont alleen doelen die dezelfde eigenschap datum en frequentie van het rapport gebruiken.

• Het rapport wordt bijgewerkt om de gegevens van het doel weer te geven.
• Klik op Opslaan.

Let op: om aangepaste doelen op basis van deals te gebruiken die zijn gemaakt met behulp van aangepaste Dealeigenschappen, moeten het rapport en het aangepaste doel dezelfde datum-eigenschap en frequentie gebruiken. Als je aangepaste doel bijvoorbeeld is gebaseerd op een aangepaste datumeigenschap, Begindatum werknemer, die is ingesteld op een maandelijkse duur, dan moet het rapport ook zijn gebaseerd op de aangepaste datumeigenschap Begindatum werknemer en moet het datumbereik zijn ingesteld op Maandelijks.