Aangepaste doelen maken

Maak aangepaste doelen voor gebruikers of teams op basis van honderden combinaties van eigenschappen en aggregaties. Volg en filter deze aangepaste doelen om de voortgang te meten op basis van je doeldefinities. Gebruik deal-gebaseerde aangepaste doelen in rapporten om het bereiken ervan in de loop van de tijd te visualiseren en te volgen, zodat je een beter contextueel inzicht krijgt in je prestaties.

Aangepaste doelen maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken > Creëer vanuit het niets.
• Op de pagina Definieer pas je je doel aan met de volgende criteria:
  • Object: het objecttype waarop je doel wordt gebaseerd. Nadat je het objecttype hebt geselecteerd, kun je filters toevoegen. Klik op Filters toevoegen naast Doel definiëren bovenaan het scherm om meer dan 20 filters per object toe te voegen.
    
    • Oproep
    • Bedrijf
    • Contact
    • Gesprek
    • Deal
    • Vergadering
    • Ticket( alleen Service Hub)
    • Aangepast object
  • Eigenschap: afhankelijk van het objecttype selecteert u een eigenschap (bijv. bedrag, object-ID). De eigenschap die u selecteert, bepaalt de beschikbare aggregatietypes.

Let op: aangepaste eigenschappen waarbij de schakelaar Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta is ingeschakeld, kunnen niet worden gebruikt bij het maken van een nieuw aangepast doel.

• • Aggregatietype: de beschikbare aggregatietypen worden bepaald door de eigenschap die u hebt geselecteerd.

• • • Som: het opgetelde totaal van alle waarden voor de eigenschap.
    • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde voor de eigenschap.
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap.
    • Max: de hoogste waarde voor de eigenschap.
    • Aantal: het totale aantal gegevensitems voor de eigenschap.

• • Meeteenheid: voer een meeteenheid in, bijvoorbeeld seconden, minuten enz. Dit is alleen van toepassing op sommige eigenschappen.
  • Gewenste doelvaluta: als het doel is gebaseerd op het object Tegoeden en het eigenschapstype Bedrag is, selecteer dan een valuta voor het doel. Om een valuta te selecteren moet deze zijn ingesteld in je accountinstellingen.
  • Datum eigenschap: de datum eigenschap die zal worden gebruikt in het aangepaste doel.
  • Volgmethode: selecteer de volgmethode van je voorkeur om de voortgang van je doel te meten:
    • • Hogere waarde is beter, lager is slechter: stijging van de doelwaarde is beter.
      • Lagere waarde is beter, hoger is slechter: daling van de doelwaarde is beter.
        
        

• Bekijk een voorbeeld van je gegevens in het rechterpaneel. Het voorvertoningspaneel toont alle gegevens in de account die voldoen aan het doel. Zodra het doel is gemaakt, worden alleen de gegevens getoond die van toepassing zijn op de gebruiker of het team dat is gedefinieerd in de doelinstellingen.
• Klik rechtsonder op Volgende.
• Op de pagina Instellingen pas je de naam van je doel aan en stel je de doelbijdragers en -duur in.
  • Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel. Bijvoorbeeld: Verhoog de omzet met 20%.
  • Om de medewerkers aan het doel in te stellen:
    • Selecteer onder Contributors alleen gebruikersdoelen of Team met gebruikersdoelen. Selecteer op basis van je selectie in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het aangepaste doel.
    • Doelen kunnen worden ingesteld voor elke gebruiker die is gekoppeld aan een deal of een ander CRM-object, met behulp van de eigenschap Goal owner. Dit maakt het eenvoudiger voor verkoopteams met collaboratieve verkoopprocessen om doelen in te stellen en bij te houden die de verschillende bijdragen van teamleden aan de totale verkoopresultaten weerspiegelen.
      • Deze optie wordt standaard ingesteld op de eigenaar van het object, maar kan worden gewijzigd in elke gebruikerseigenschap op het object dat het doel volgt.
    • Teamdoelen kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
    • Om extra teamleden op te nemen in een teamdoel, klik je op het selectievakje Bijdragen van extra teamleden opnemen.
      
      
    • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doeldoel alleen worden toegepast op één van de teams waar hij of zij lid van is.
    • Als een gebruiker primair lid is van één van deze teams, dan is dat het enige team waarop het doel kan worden toegepast.
  • Duur instellen:
    
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit aangepaste doel wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast wordt gemeten.
    • Als je Aangepast hebt geselecteerd, voer je de begindatum en einddatum in.
    • Om de duur af te stemmen op je instellingen voor het fiscale jaar, klik je op het selectievakje Afstemmen op je instellingen voor het fiscale jaar?
      
      
• Klik rechtsonder op Volgende.

Let op: je kunt geen nieuwe gebruikers of teams toevoegen aan een aangepast doel als het eenmaal is gemaakt.

• Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in.
  
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, kun je verschillende waarden instellen en bewerken voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als je voor het hele jaar hetzelfde maand- of kwartaaldoel wilt instellen, schakel je het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik je vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn voor elke gebruiker of team en selecteer een enkele pijplijn of meerdere pijplijnen. Als je dezelfde pijplijn wilt instellen voor elke gebruiker of team die je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik rechtsonder op Volgende.
• Maak op de pagina Instellingen een doelsjabloon aan en stel meldingen in.
  
  • Om van het aangepaste doel een sjabloon te maken, klik je op Sjabloon maken. De sjabloon wordt opgeslagen in Mijn sjablonen en kan worden hergebruikt. Sjablonen slaan de doeldefinitie op, niet de medewerkers, duur, doelen of instellingen.
    
    • • Klik op Sjabloon maken.
      • In het pop-upvenster voer je de naam en beschrijving van je sjabloon in.
      • Klik op Sjabloon opslaan.
  • Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het aangepaste doel, schakel je het selectievakje in voor elke mijlpaal die van toepassing is.
    
    
• Klik rechtsonder op Gereed.

Aangepaste doelen beheren

Je kunt aangepaste doelen bekijken of bewerken nadat je ze hebt gemaakt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik op het tabblad Beheren.
• Als u een aangepast doel wilt bekijken, gaat u met de muis over de gebruiker of het team en klikt u vervolgens op Details weergeven. Bekijk in het rechterpaneel de doelen, de tijdlijn van het doel en de huidige voortgang.
• Om een doel te klonen, beweeg je de muis over het doel en klik je op Klonen.
• Om een aangepast doel te bewerken of de notificatie-instelling voor het bereiken van een specifieke mijlpaal te wijzigen, beweeg je de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Doel bewerken.
• Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de deelnemer of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.

Aangepaste doelen op basis van overeenkomsten gebruiken in rapporten

Gebruik doelgegevens in rapporten die op transacties zijn gebaseerd. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en gebiedsdiagrammen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik rechtsboven in een deal-gebaseerd rapport op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik in het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doelen en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doelen toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie van het rapport gebruiken.

• Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.
• Klik op Opslaan.

Let op: om aangepaste doelen op basis van deals te gebruiken die zijn gemaakt met behulp van aangepaste deal eigenschappen, moeten het rapport en het aangepaste doel dezelfde datum-eigenschap en frequentie gebruiken. Als je aangepaste doel bijvoorbeeld is gebaseerd op een aangepaste datumeigenschap, Begindatum werknemer, die is ingesteld op een maandelijkse duur, dan moet het rapport ook zijn gebaseerd op de aangepaste datumeigenschap Begindatum werknemer en moet het datumbereik zijn ingesteld op Maandelijks.