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BETA

カスタム目標の作成(ベータ版)

更新日時 2022年 8月 30日

In Beta

対象製品

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

数百のプロパティと集計の組み合わせに基づいて、ユーザーまたはチームのカスタム目標を作成できます。これらのカスタム目標を追跡およびフィルタリングして、目標定義に基づいて目標の進捗状況を測定することもできます。

注:

  • アカウントごとに作成できるカスタム目標は最大50個までです。カスタム目標は、作成中に任意の数のユーザーまたはチームに割り当てることができます。
  • カスタム目標でレポートまたは予測ツールを使用することはできません。

カスタム目標を作成

  • HubSpotアカウントで、メインナビゲーションバーの設定 設定アイコンをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[トラッキングと分析] > [目標]に移動します。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。
  • [カスタム目標の作成]をクリックします。
  • [次へ]をクリックします。
  • [定義]で、目標の名前を入力し、目標をベースにするオブジェクトを選択します(取引など)。
  • [プロパティ]ドロップダウンメニューをクリックし、金額またはオブジェクトIDを選択します。
  • [選択]ドロップダウンメニューをクリックして、集約タイプを選択します。 
    • AVERAGE:プロパティの値の平均平均
    • 最小:プロパティの最小値
    • Max:プロパティの最大値
    • SUM:プロパティのすべての値の算術合計
  • [トラッキング方法]で目的の進捗状況を確認するには、好みのトラッキング方法を選択します。
    • 増加:目標値の増加がより良い
    • 減少:目標値の減少が良い

カスタム目標のタイプ-2

  • [次へ]をクリックします。
  • 目標貢献者と期間を設定するには:
    • [コントリビューター]で、[ユーザー]または[チーム]のいずれかを選択します。選択したユーザーまたはチームのドロップダウンメニューで、カスタム目標のユーザーまたはチームを選択します。チームの目標は、チームまたはチーム全体の各個人に基づいています。
    • [期間]ドロップダウンメニューで、このカスタム目標を月単位、四半期単位、または年単位で測定するかどうかを選択します。

setup - custom - goal


注:新しいユーザーやチームを作成した後は、カスタム目標に追加することはできません。

  • その年の目標を設定するには:
    • 選択したユーザーまたはチームごとに、月、四半期、または年ごとに異なる値を設定および編集します。年間を通じて同じ月次目標または四半期目標を設定する場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスを選択し、[ターゲットを適用]をクリックします。 
      • ダイアログボックスで、目標金額を入力します。
      • [適用]をクリックします。
    • 各ユーザーまたはチームの[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、単一のパイプラインまたは複数のパイプラインを選択します。選択したすべてのユーザーまたはチームに対して同じパイプラインを設定する場合は、タブレットの左上にあるチェックボックスを選択し、[パイプラインを適用]をクリックします。
      • ダイアログボックスで、[パイプラインの選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。 
      • [適用]をクリックします。

カスタム目標ターゲット

  • [次へ]をクリックします。
  • カスタム目標に貢献するユーザーに通知を送信するには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

目標通知

  • [完了]をクリックします。

カスタム目標の管理

カスタム目標は作成後に表示または編集できます。 

  • カスタム目標を表示するには、ユーザーまたはチームの上にカーソルを置き、[詳細を表示]をクリックします。右側のパネルで、目標目標、目標タイムライン、および現在の進捗状況を確認します。
  • カスタム目標を編集するか、特定の目標マイルストーンに到達するための通知設定を変更するには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、[目標を編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで、コントリビューターの目標値を変更するか、[通知]タブをクリックして通知設定を編集します。

カスタム目標の編集

  • 変更が完了したら、[保存] をクリックします。
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