メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

カスタム目標の作成

更新日時 2024年 2月 23日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

何百ものプロパティーと集計の組み合わせに基づいて、ユーザーとチームのカスタムプロパティー目標を作成します。これらのカスタム目標を追跡し、フィルターをかけて、目標の定義に基づいて目標の進行状況を測定します。取引ベースのカスタム目標をレポートに使用し、長期的な達成状況を可視化および追跡することで、パフォーマンスに関するより適切な洞察を提供します。

注:

  • カスタム目標は1アカウントにつき1000個までしか作成できません。カスタム目標は、作成時に任意の数のユーザーやチームに割り当てることができます。
  • 取引ベースのカスタム目標についてのみレポートできます。 

カスタム目標の作成

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 右上の目標作成 > ゼロから作成をクリックする。
  • Define ページで、以下の基準で目標をカスタマイズする: 
    • 「オブジェクト」:目標のベースとなるオブジェクトタイプ。オブジェクトの種類を選択した後、フィルターを追加することができます.画面上部の[目標の定義]の隣にある[フィルターの追加]をクリックすると、1つのオブジェクトに対して20以上のフィルターを追加することができます。
      • 呼び出し
      • 会社
      • コンタクト
      • コミュニケーション
      • 取引
      • ミーティング
      • チケット( Service Hub のみ)
      • カスタムオブジェクト
    • Property:オブジェクトタイプに応じて、プロパティーを選択(例:金額、オブジェクトID)。選択したプロパティーによって、利用可能な集計タイプが決定されます。
    • 「集計タイプ」:利用可能な集計タイプは、選択したプロパティーによって決定されます。
      • Sum:プロパティーの全ての値の合計を追加する。
      • 平均値:プロパティーの平均値。
      • Min:プロパティーの最低値。
      • Max:プロパティーの最高値。
      • Count:プロパティーのデータエントリーの合計数。
  • 測定単位:秒、分などの測定単位を入力する。これは一部のプロパティーにのみ適用される。
  • 日付プロパティー:カスタム目標で使用される日付プロパティー。
  • トラッキング方法:目標の進行状況を測定するために、お好みのトラッキング方法を選択してください:
      • 目標値の増加は良い。
      • 、目標値は低い方が良く、高い方が悪い。

        ディファイン目標
  • [次へ]をクリックします。
  • 設定ページで、目標名をカスタマイズし、目標貢献者と期間を設定します。
    • 目標名フィールドに、目標名を入力します。例えば、収益を20%増やす。
    • 目標貢献者と期間を設定すること。
      • Contributorsで、「ユーザー」または「チーム」のいずれかを選択します。選択した内容に基づいて、ユーザーまたはチームドロップダウンメニューで、ユーザーまたはチームをカスタム目標に選択します。チームの目標は、チームに所属する1人ひとりに基づいて設定することも、チーム全体に基づいて設定することもできます。
      • Duration(期間)ドロップダウンメニューで、今月の目標を、Quarterly(四半期)、Yearly(年ごと)、Weekly(週ごと)、Custom(カスタム)のどれで測定するかを選択します。会計年度設定に合わせますか? チェックボックス をクリックし、期間を会計年度設定に合わせますか? 会計年度設定に合わせますか? をクリックします。

        2024-02-13_15-11-28
    • カスタムを選択した場合は、開始日と終了日を入力してください。
  • [次へ]をクリックします。

注:、一度作成したカスタム目標に新規ユーザーまたはチームを追加することはできません。

  • Performanceページで、今年の目標を設定する。
    • 選択したユーザーまたはチームごとに、月、四半期、または年ごとに異なる値を設定し、編集します。年間を通じて同じ月次または四半期目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスを選択し、「目標の適用」をクリックします。 
      • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
      • [適用]をクリックします。
    • 各ユーザーまたはチームの[ パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、単一パイプラインまたは複数パイプラインを選択します。選択したすべてのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定したい場合は、表の左上のチェックボックスを選択し、「パイプラインの適用」をクリックします。
      • ダイアログボックスで、[パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。 
      • [適用]をクリックします。
  • [次へ]をクリックします。
  • 設定ページで、目標テンプレートを作成し、通知を設定します。
    • カスタム目標をテンプレートにするには、テンプレートを作成をクリックする。テンプレートはに保存されます。自分のテンプレートとは再利用できます。テンプレートは、貢献者、期間、目標、設定ではなく、目標の定義を保存します。
        • テンプレートの作成をクリックする。
        • ポップアップボックスに、自分のテンプレート名と説明を入力します。
        • テンプレートを保存をクリックする。
    • カスタム目標に貢献したユーザーに通知を送信するには、「目標のキックオフ」チェックボックスを選択します。
  • Dooneをクリックする。

    2024-02-13_12-46-07

カスタム目標の管理

カスタム目標は作成後、表示・編集することができます。 

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 「管理」 タブをクリックする。
  • カスタム目標を表示するには、ユーザーまたはチームの上にマウスポインターを置き、「詳細を表示」をクリックします。右側のパネルで、目標ターゲット、目標タイムライン、現在の進捗状況を確認します。
  • カスタム目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達したときの通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにマウスポインターを合わせて、「目標を編集する」をクリックします。
  • 右側のパネルで、投稿者の目標値を変更するか、[ 通知]タブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、[保存] をクリックします。

取引ベースのカスタム目標をレポートで使用箇所

取引ベースのレポートで目標データを使用する。目標データは、棒グラフ、列グラフ、折れ線グラフ、面グラフで使用することができる。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 取引ベースのレポートの右上で、filter表示と絞り込みアイコンをクリックします。
表示と絞り込み
  • フィルター タブで、 目標 ドロップダウンメニュー をクリックし、目標を選択します。Goalドロップダウンメニューは、レポートの同じ日付プロパティーと頻度を使用している目標のみを表示します。
選択目標
  • レポートが更新され、目標データが表示されます。
  • 保存 をクリックする。

注:、カスタム取引プロパティーを使用して作成した取引ベースのカスタム目標を使用するには、レポートとカスタム目標が同じ日付プロパティーと頻度を使用している必要があります。例えば、カスタム目標がカスタム日付プロパティー(Employee start date)に基づいており、この日付が月単位に設定されている場合、レポートもカスタム日付プロパティー(Employee start date)に基づいており、日付範囲がMonthlyに設定されていなければなりません。

この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。