カスタム目標の作成

何百ものプロパティーと集計の組み合わせに基づいて、ユーザーとチームのカスタムプロパティー目標を作成します。これらのカスタム目標を追跡し、フィルターをかけて、目標の定義に基づいて目標の進行状況を測定します。取引ベースのカスタム目標をレポートに使用し、長期的な達成状況を可視化および追跡することで、パフォーマンスに関するより適切な洞察を提供します。

カスタム目標の作成

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の目標作成 > ゼロから作成をクリックする。
• Define ページで、以下の基準で目標をカスタマイズする： 
  • 「オブジェクト」:目標のベースとなるオブジェクトタイプ。オブジェクトの種類を選択した後、フィルターを追加することができます.画面上部の［目標の定義］の隣にある［フィルターの追加］をクリックすると、1つのオブジェクトに対して20以上のフィルターを追加することができます。
    
    • コール
    • 会社
    • コンタクト
    • コミュニケーション
    • 取引
    • ミーティング
    • チケット( Service Hub のみ)
    • カスタムオブジェクト
  • Property:オブジェクトタイプに応じて、プロパティーを選択（例：金額、オブジェクトID）。選択したプロパティーによって、利用可能な集計タイプが決定されます。
  • 集計タイプ：利用可能な集計タイプは、選択したプロパティーによって異なります。
  • • Sum:プロパティーの全ての値の合計を追加する。
    • 平均値：プロパティーの平均値。
    • Min:プロパティーの最低値。
    • Max:プロパティーの最高値。
    • Count:プロパティーのデータエントリーの合計数。

• 測定の単位：測定単位を入力します（例：秒、分）。これは一部のプロパティーにのみ適用されます。
• 優先目標通貨:目標が取引 オブジェクトに基づいており、プロパティータイプが[金額]の場合、目標の通貨を選択します。通貨を選択するには、 アカウント設定で設定する必要があります。
• 日付プロパティー:カスタム目標で使用される日付プロパティー。
• トラッキング方法:目標の進行状況を測定するために、お好みのトラッキング方法を選択してください：
  • • 目標値の増加は良い。
    • 値が低いほど良く、高いほど悪い:目標値の減少は良いです。
      
      

• 右のパネルでデータのプレビューを表示します。プレビューパネルには、アカウント内の目標を満たす全てのデータが表示されます。一方、目標を作成すると、目標設定で定義したユーザーまたはチームに該当するデータのみが表示されます。 
• 右下の［次へ］をクリックします。
• 設定ページで、目標名をカスタマイズし、目標貢献者と期間を設定します。
  • 目標名フィールドに、目標名を入力します。例えば、収益を20％増やす。
  • 目標の対象者を設定するには:
    • [共同作成者] で、[ ユーザーの目標のみ ] または [ユーザーの目標を持つチーム] を選択します。選択した内容に基づいて、ユーザーまたはチームドロップダウンメニューで、ユーザーまたはチームをカスタム目標に選択します。
    • チームの目標は、チームの個々のユーザーまたはチーム全体に基づくことができます。
    • 追加のチームメンバーをチーム目標に含めるには、[ 追加のチームメンバーからの貢献を含める ]チェックボックスをオンにします。
      
      
    • ユーザーが複数のチームのメンバーである場合、目標ターゲットはメンバーであるチームの 1 つにのみ適用できます。
    • ユーザーがいずれかのチームのプライマリーメンバーである場合、そのチームだけがターゲットを適用できます。
  • 期間を設定するには:
    
    • [Duration(期間 )]ドロップダウンメニューで、カスタム目標を測定するタイミングを[ Weekly(週次)]、[Monthly(月次)]、[Quarterly(四半期)]、[Yearly(年間)]、[Custom(カスタム)]の中から選択します。
    • 「カスタム」を選択した場合は、開始日と終了日を入力します。
    • 期間を 会計年度の設定に合わせるには、[ 会計年度の設定に合わせますか?] チェックボックスにチェックを入れます。
      
      
• 右下の［次へ］をクリックします。

注：、一度作成したカスタム目標に新規ユーザーまたはチームを追加することはできません。

• Performanceページで、今年の目標を設定する。
  
  • 選択したユーザーまたはチームごとに、月、四半期、または年ごとに異なる値を設定し、編集します。年間を通して同じ月間または四半期の目標を設定する場合は、ユーザーまたはチームの左側にある チェックボックスをオンにしてから、[ターゲットを適用]をクリックします。 
    • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
    • ［適用］をクリックします。
  • 各ユーザーまたはチームの[ パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、単一パイプラインまたは複数パイプラインを選択します。選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定したい場合は、表の左上のチェックボックスを選択し、「パイプラインの適用」をクリックします。
    • ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。 
    • ［適用］をクリックします。

• 右下の［次へ］をクリックします。
• 設定ページで、目標テンプレートを作成し、通知を設定します。
  
  • カスタム目標をテンプレートにするには、テンプレートを作成をクリックする。テンプレートはに保存されます。自分のテンプレートとは再利用できます。テンプレートは、貢献者、期間、目標、設定ではなく、目標の定義を保存します。
    
    • • テンプレートの作成をクリックする。
      • ポップアップボックスに、自分のテンプレート名と説明を入力します。
      • テンプレートを保存をクリックする。
  • カスタム目標に貢献したユーザーに通知を送信するには、該当する各目標マイルストーンの チェックボックス をオンにします。
    
    
• 右下の［完了］をクリックします。

カスタム目標の管理

カスタム目標は作成後、表示・編集することができます。 

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 「管理」 タブをクリックする。
• カスタム目標を表示するには、ユーザーまたはチームの上にマウスポインターを置き、「詳細を表示」をクリックします。右側のパネルで、目標ターゲット、目標タイムライン、現在の進捗状況を確認します。
• 目標複製するには、目標の上にマウスポインターを置き、[ 複製]をクリックします。
• カスタム目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達したときの通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにマウスポインターを合わせて、「目標を編集する」をクリックします。
• 右側のパネルで、投稿者の目標値を変更するか、[ 通知]タブをクリックして通知設定を編集します。

• 変更が完了したら、［保存］をクリックします。

取引ベースのカスタム目標をレポートで使用箇所

取引ベースのレポートで目標データを使用する。目標データは、「棒」グラフ、「縦棒」グラフ、「折れ線」グラフ、「面」グラフで使用できます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 取引ベースのレポートの右上で、filter表示と絞り込みアイコンをクリックします。

• ［フィルター］タブで、［目標］ドロップダウンメニューをクリックし、目標を選択します。Goalドロップダウンメニューは、レポートの同じ日付プロパティーと頻度を使用している目標のみを表示します。

• レポートが更新され、目標データが表示されます。
• ［保存］をクリックします。

注：、カスタム取引プロパティーを使用して作成した取引ベースのカスタム目標を使用するには、レポートとカスタム目標が同じ日付プロパティーと頻度を使用している必要があります。例えば、カスタム目標がカスタム日付プロパティー（Employee start date）に基づいており、この日付が月単位に設定されている場合、レポートもカスタム日付プロパティー（Employee start date）に基づいており、日付範囲がMonthlyに設定されていなければなりません。