Luo mukautettuja tavoitteita

Voit luoda käyttäjille tai tiimeille mukautettuja tavoitteita, jotka perustuvat satoihin ominaisuuksien ja yhdistelmien yhdistelmiin. Voit myös seurata ja suodattaa näitä mukautettuja tavoitteita mitataksesi tavoitteiden edistymistä tavoitemäärittelysi perusteella.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitemittauksiin:

• Sales HubStarter ja Service Hub Professional tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
• Sales Hub Enterprise tarjoaa pääsyn kirjautuneisiin puheluihin, luotuihin sopimuksiin, varattuihin tapaamisiin ja liikevaihtotavoitteisiin.
• Service Hub Enterprise tarjoaa pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Luo mukautettuja tavoitteita

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Napsauta Luo tyhjästä.
• Napsauta Seuraava.
• Mukauta tavoitteesi Goal name (Tavoitteen nimi ) -osiossa seuraavilla kriteereillä:
  • Tavoitteen nimi: Kirjoita kuvaava, toiminnallinen ja mitattavissa oleva tavoitteen nimi.
  • Kohde: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse tavoitteesi kohdetyyppi. Kun olet valinnut kohdetyypin, voit lisätä suodattimia.. Voit lisätä yli 20 suodatinta kohdetta kohden napsauttamalla näytön yläosassa olevan Määrittele tavoite -kohdan vieressä olevaa Lisää suodattimia.
    
    • Soita
    • Yritys
    • Ota yhteyttä
    • Keskustelu
    • Sopimus
    • Kokous
    • Lippu (Palvelukeskusvain)
    • Mukautettu objekti
  • Ominaisuus: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus (esim. määrä, objektin ID). Valitsemasi ominaisuus määrittää käytettävissä olevat aggregointityypit.
  • Aggregointityyppi: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse aggregointityyppi. Käytettävissä olevat aggregointityypit määräytyvät valitsemasi ominaisuuden mukaan.
  • • Keskiarvo: ominaisuuden arvon keskiarvo.
    • Min: ominaisuuden pienin arvo
    • Max: ominaisuuden korkein arvo
    • Summa: ominaisuuden kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.
    • Count: ominaisuuden tietomerkintöjen kokonaismäärä.

• Napsauta Seuranta-osiossa Seurantamenetelmä-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi seurantamenetelmä, jonka avulla voit mitata tavoitteesi edistymistä:
  • • Suurempi arvo on parempi, pienempi on huonompi: tavoitteen arvon kasvu on parempi
    • Pienempi arvo on parempi, suurempi on huonompi: tavoitearvon lasku on parempi.

• Suodattimet-osiossa voit suodattaa tavoitteesi edistymistä ottamalla huomioon tietyt tietopisteet valitsemasi kohdetyypin perusteella.
• Napsauta Seuraava.
• Tavoitteen myötävaikuttajien ja keston määrittäminen:
  • Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko Users (Käyttäjät ) tai Teams (Tiimit). Valitse valintasi perusteella Users tai Teams -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit mukautettua tavoitetta varten. Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen henkilöön tai koko tiimiin.
  • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, mitataanko tätä mukautettua tavoitetta kuukausittain, neljännesvuosittain vai vuosittain. Napsauta valintamerkkiä pudotusvalikon alapuolella yhdenmukaistaaksesi keston verovuosiasetusten kanssa.

Huomaa: Et voi lisätä uusia käyttäjiä tai tiimejä mukautettuun tavoitteeseen, kun se on luotu.

• Voit määrittää vuoden tavoitteet:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse yksittäinen putki tai useampi put ki. Jos haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Apply pipelines (Sovella putkistoja).
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta Seuraava.
• Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät mukautettua tavoitetta, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta Valmis.

Mukautettujen tavoitteiden hallinta

Voit tarkastella tai muokata mukautettuja tavoitteita niiden luomisen jälkeen.

• Jos haluat tarkastella mukautettua tavoitetta, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Näytä tiedot. Tarkastele oikeassa paneelissa tavoitteen tavoitteita, tavoitteen aikajanaa ja senhetkistä edistymistä.
• Jos haluat muokata mukautettua tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamisen ilmoitusasetusta, siirry käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
• Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.

• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.