Luo mukautettuja tavoitteita

Luo käyttäjille tai tiimeille mukautettuja tavoitteita satojen ominaisuuksien ja yhdistelmien yhdistelmien perusteella. Seuraa ja suodata näitä mukautettuja tavoitteita, jotta voit mitata tavoitteiden edistymistä tavoitemäärittelysi perusteella. Käytä kauppoihin perustuvia mukautettuja tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Mukautettujen tavoitteiden luominen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo tavoite > Luo tyhjästä.
• Muokkaa tavoite Määrittele-sivulla seuraavilla kriteereillä:
  • Objekti: objektityyppi, johon tavoitteesi perustuu. Kun olet valinnut objektityypin, voit lisätä suodattimia. Voit lisätä yli 20 suodatinta kohdetta kohden napsauttamalla näytön yläreunassa olevan Määrittele tavoite -kohdan vieressä olevaa Lisää suodattimia.
    
    • Soita
    • Yritys
    • Ota yhteyttä
    • Keskustelu
    • Sopimus
    • Kokous
    • Lippu( vain Service Hub)
    • Mukautettu objekti
  • Ominaisuus: Valitse objektin tyypistä riippuen ominaisuus (esim. määrä, objektin tunnus). Valitsemasi ominaisuus määrittää käytettävissä olevat aggregointityypit.

Huomaa: mukautettuja ominaisuuksia, joiden kohdalla on kytketty päälle Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta, ei voi käyttää uutta mukautettua tavoitetta luotaessa.

• • Aggregointityyppi: Käytettävissä olevat aggregointityypit määräytyvät valitsemasi ominaisuuden mukaan.

• • • Summa: ominaisuuden kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.
    • Keskiarvo: ominaisuuden arvon keskiarvo.
    • Min: ominaisuuden pienin arvo.
    • Max: ominaisuuden suurin arvo.
    • Count: ominaisuuden tietomerkintöjen kokonaismäärä.

• • Mittayksikkö: Anna mittayksikkö, esimerkiksi sekunnit, minuutit jne. Tämä koskee vain joitakin ominaisuuksia.
  • Preferred goal currency (Tavoitteen valuutta): Jos tavoite perustuu Deals-objektiin ja Property type (Ominaisuustyyppi ) on Amount (Määrä), valitse tavoitteelle valuutta. Valuutan valitseminen edellyttää, että se on määritetty tilin asetuksissa.
  • Päiväysominaisuus: Päiväysominaisuus, jota käytetään mukautetussa tavoitteessa.
  • Seurantamenetelmä: Valitse haluamasi seurantamenetelmä, jolla mitataan tavoitteen edistymistä:
    • • Suurempi arvo on parempi, pienempi on huonompi: tavoitteen arvon kasvu on parempi.
      • Pienempi arvo on parempi, suurempi on huonompi: tavoitearvon lasku on parempi.
        
        

• Näytä tietojen esikatselu oikeassa paneelissa. Esikatselupaneelissa näkyvät kaikki tilin tiedot, jotka vastaavat tavoitetta, kun taas kun tavoite on luotu, siinä näkyvät vain tiedot, jotka soveltuvat tavoitteen asetuksissa määriteltyyn käyttäjään tai tiimiin.
• Napsauta oikeassa alareunassa Seuraava.
• Mukauta asetussivulla tavoitteen nimi ja määritä tavoitteen avustajat ja kesto.
  • Kirjoita tavoitteen nimi -kenttään nimi tavoitteelle. Esimerkiksi Kasvata liikevaihtoa 20 %.
  • Tavoitteen myötävaikuttajien määrittäminen:
    • Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko Users goals only (Vain käyttäjien tavoitteet ) tai Team with user goals (Tiimi ja käyttäjien tavoitteet). Valitse valintasi perusteella Käyttäjät tai tiimit -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit mukautettua tavoitetta varten.
    • Tavoitteet voidaan asettaa mille tahansa käyttäjälle, joka on liitetty kauppaan tai muuhun CRM-objektiin, käyttämällä Tavoitteen omistaja -ominaisuutta. Tämä helpottaa myyntitiimejä, joilla on yhteistoiminnallisia myyntiprosesseja, asettamaan ja seuraamaan tavoitteita, jotka heijastavat tiimin jäsenten eri panoksia myynnin kokonaistuloksiin.
      • Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti kohteen omistaja, mutta se voidaan muuttaa minkä tahansa käyttäjän ominaisuudeksi siinä kohteessa, jota tavoite seuraa.
    • Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen käyttäjään tai koko tiimiin.
    • Jos haluat sisällyttää tiimin lisäjäsenet tiimitavoitteeseen, valitse Include contributions from extra team members -valintaruutu.
      
      
    • Jos käyttäjä on useamman kuin yhden tiimin jäsen, tavoitetavoite voidaan soveltaa vain yhteen niistä tiimeistä, joiden jäsen hän on.
    • Jos käyttäjä on ensisijainen jäsen yhdessä näistä tiimeistä, hänen tavoitteensa voidaan soveltaa vain siihen tiimiin.
  • Keston määrittäminen:
    
    • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, haluatko, että tätä mukautettua tavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
    • Jos valitsit Mukautettu, anna alku- ja loppupäivä.
    • Jos haluat yhdenmukaistaa keston verovuosiasetusten kanssa, napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua.
      
      
• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Huomaa: et voi lisätä uusia käyttäjiä tai tiimejä mukautettuun tavoitteeseen, kun se on luotu.

• Määritä vuoden tavoitteet Suorituskyky-sivulla.
  
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse yksittäinen putki tai useampi put ki. Jos haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Apply pipelines (Sovella putkistoja).
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Next (Seuraava).
• Luo Asetukset-sivulla tavoitemalli ja määritä ilmoitukset.
  
  • Jos haluat muuttaa mukautetun tavoitteen malliksi, valitse Luo malli. Malli tallennetaan Omat mallit -osioon ja voidaan käyttää uudelleen. Mallit tallentavat tavoitteen määrittelyn, eivät tekijöitä, kestoa, tavoitteita tai asetuksia.
    
    • • Napsauta Luo malli.
      • Kirjoita ponnahdusikkunaan mallin nimi ja kuvaus.
      • Napsauta Tallenna malli.
  • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät mukautetun tavoitteen saavuttamista, valitse valintaruutu kunkin sovellettavan tavoitteen virstanpylvään kohdalla.
    
    
• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Mukautettujen tavoitteiden hallinta

Voit tarkastella tai muokata mukautettuja tavoitteita niiden luomisen jälkeen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta Hallitse-välilehteä.
• Jos haluat tarkastella mukautettua tavoitetta, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Näytä tiedot. Tarkastele oikeassa paneelissa tavoitteen tavoitteita, tavoitteen aikajanaa ja nykyistä edistymistä.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat muokata mukautettua tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamisen ilmoitusasetusta, siirry käyttäjän tai ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
• Tee oikeanpuoleisessa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.

• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.

Sopimuspohjaisten mukautettujen tavoitteiden käyttäminen raporteissa

Käytä tavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

• Napsauta Suodattimet-välilehdellä Kohteet-pudotusvalikkoa ja valitse tavoite. Goal-pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa päivämääräominaisuutta ja raportin taajuutta.

• Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.
• Napsauta Tallenna.

Huomaa: Jotta voit käyttää kauppapohjaisia mukautettuja tavoitteita, jotka on luotu mukautettujen kauppaominaisuuksien avulla, raportin ja mukautetun tavoitteen on käytettävä samaa päivämääräominaisuutta ja taajuutta. Jos mukautettu tavoite perustuu esimerkiksi mukautettuun päivämääräominaisuuteen, Työntekijän aloituspäivämäärä, joka on asetettu kuukausittaiseksi, myös raportin on perustuttava mukautettuun päivämääräominaisuuteen Työntekijän aloituspäivämäärä ja päivämäärävälin on oltava asetettu arvoon Kuukausittain.