Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Luo mukautettuja tavoitteita

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 6, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Voit luoda käyttäjille tai tiimeille mukautettuja tavoitteita, jotka perustuvat satoihin ominaisuuksien ja yhdistelmien yhdistelmiin. Voit myös seurata ja suodattaa näitä mukautettuja tavoitteita mitataksesi tavoitteiden edistymistä tavoitemäärittelysi perusteella.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitemittauksiin:

  • Sales Hub Starter- ja Service Hub Professional -palvelut tarjoavat pääsyn vainTulot-tavoitetoimenpiteeseen.
  • Sales Hub Enterprise tarjoaa pääsynkirjautuneisiin puheluihin, luotuihin sopimuksiin, varattuihin kokouksiin ja liikevaihtotavoitteisiin.
  • Service Hub Enterprise tarjoaa pääsynKeskimääräinen lippujen ratkaisuaika, Keskimääräinen lippujen vastausaika, Tulot ja Suljetut liput -tavoitemittareihin .

Huom:

  • Voit luoda enintään 50 mukautettua tavoitetta tiliä kohti. Mukautetut tavoitteet voidaan määrittää mille tahansa määrälle käyttäjiä tai tiimejä niiden luomisen aikana.
  • Et voi käyttää raportointi- tai ennustetyökalua mukautettujen tavoitteiden kanssa.

Luo mukautettuja tavoitteita

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
  • Napsauta Luo tyhjästä.
  • Napsauta Seuraava.
  • Mukauta tavoite kohdassa Tavoitteen nimi seuraavilla kriteereillä:
    • Tavoitteen nimi: Kirjoita kuvaava, toteuttamiskelpoinen ja mitattavissa oleva tavoitteen nimi.Kohde: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse tavoitteesi kohdetyyppi. Kun olet valinnut kohdetyypin, voit lisätä suodattimia( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise). Voit lisätä yli 20 suodatinta kohdetta kohden napsauttamalla näytön yläosassa olevan Määrittele tavoite -kohdan vieressä olevaa Lisää suodattimia.
      • Soita osoitteeseen
      • Deal
      • Kokous
      • Lippu (Palvelukeskusvain)
    • Ominaisuus: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus (esim. määrä, kohteen tunnus). Valitsemasi ominaisuus määrittää käytettävissä olevat aggregointityypit.
    • Aggregointityyppi: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse aggregointityyppi. Käytettävissä olevat aggregointityypit määräytyvät valitsemasi ominaisuuden mukaan.
      • Keskiarvo: ominaisuuden arvon keskiarvo.
      • Min: ominaisuuden pienin arvo
      • Max: ominaisuuden korkein arvo
      • Summa: ominaisuuden kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.
      • Count: ominaisuuden tietomerkintöjen kokonaismäärä.
define-goal
  • Napsauta Seuranta-osiossa Seurantamenetelmä-pudotusvalikkoa valitaksesi haluamasi seurantamenetelmän, jolla mittaat tavoitteesi edistymistä:
      • Suurempi arvo on parempi, pienempi on huonompi: tavoitearvon nousu on parempi.
      • Pienempi arvo on parempi, suurempi on huonompi: tavoitearvon pieneneminen on parempi.
  • Suodattimet-osiossa voit suodattaa tavoitteen edistymistä ottamalla huomioon tietyt tietopisteet valitsemasi kohdetyypin perusteella.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tavoitteen myötävaikuttajien ja keston määrittäminen:
    • Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko Users (Käyttäjät ) tai Teams (Tiimit). Valitse valintasi perusteella Users or Teams ( Käyttäjät tai tiimit ) -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit mukautettua tavoitetta varten. Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen henkilöön tai koko tiimiin.
    • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, mitataanko tätä mukautettua tavoitetta kuukausittain, neljännesvuosittain vai vuosittain. Napsauta valintamerkkiä pudotusvalikon alapuolella yhdenmukaistaaksesi keston verovuosiasetusten kanssa.

custom-goal-setup


Huomaa: Et voi lisätä uusia käyttäjiä tai tiimejä mukautettuun tavoitteeseen, kun se on luotu.

  • Aseta tavoitteet vuodelle:
    • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
      • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
      • Napsauta Käytä.
    • Napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla avattavaa Putkisto-valikkoa ja valitse yksi putki tai useampi put ki. Jos haluat asettaa saman putken jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkia.
      • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
      • Napsauta Käytä.

custom-goal-targets

  • Napsauta Seuraava.
  • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat mukautetun tavoitteen saavuttamiseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

goal-notification

  • Napsauta Valmis.

Mukautettujen tavoitteiden hallinta

Voit tarkastella tai muokata mukautettuja tavoitteita niiden luomisen jälkeen.

  • Jos haluat tarkastella mukautettua tavoitetta, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Näytä tiedot. Tarkastele oikeassa paneelissa tavoitteen tavoitteita, tavoitteen aikajanaa ja senhetkistä edistymistä.
  • Jos haluat muokata mukautettua tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamisen ilmoitusasetusta, siirry käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.

edit-custom-goal

  • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.