Luo mukautettuja tavoitteita

Luo käyttäjille tai tiimeille mukautettuja tavoitteita satojen ominaisuus ja yhdistelmien yhdistelmien perusteella. Seuraa ja suodata näitä mukautettuja tavoitteita, jotta voit mitta tavoitteiden edistymistä tavoitemäärittelyjesi perusteella. Käytä kauppoihin perustuvia mukautettuja tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Luo mukautettuja tavoitteita

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo tavoite > Luo tyhjästä.
• Muokkaa tavoite Määrittele-sivulla seuraavilla kriteereillä:
  • Objekti: objektityyppi, johon tavoitteesi perustuu. Kun olet valinnut objektityypin, voit lisätä suodattimia. Voit lisätä yli 20 suodatinta kohdetta kohden napsauttamalla näytön yläreunassa olevan Määrittele tavoite -kohdan vieressä olevaa Lisää suodattimia.
    
    • Soita
    • Yritys
    • Ota yhteyttä
    • Keskustelu
    • Sopimus
    • Kokous
    • Lippu ( vainService Hub )
    • Mukautettu objekti
  • Ominaisuus: Valitse objektin tyypistä riippuen ominaisuus (esim. määrä, objektin tunnus). Valitsemasi ominaisuus määrittää käytettävissä olevat aggregointityypit.
  • Aggregointityyppi: käytettävissä olevat aggregointityypit määräytyvät valitsemasi ominaisuus mukaan.
  • • Summa: ominaisuus kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.
    • Keskiarvo: ominaisuus arvon keskiarvo.
    • Min: ominaisuus pienin arvo.
    • Max: ominaisuus korkein arvo.
    • Count: ominaisuus tietomerkintöjen kokonaismäärä.

• Mittayksikkö: anna mittayksikkö, esimerkiksi sekunnit, minuutit jne. Tämä koskee vain joitakin ominaisuuksia.
• Preferred goal currency (Tavoitteen valuutta): Jos tavoite perustuu Deals-objektiin ja Ominaisuus type ( Ominaisuustyyppi ) on Amount (Määrä), valitse tavoitteen valuutta. Valuutan valitseminen edellyttää, että se on määritetty tilisi asetuksissa.
• ominaisuus: ominaisuus, jota käytetään mukautetussa tavoitteessa.
• Seurantamenetelmä: Valitse haluamasi seurantamenetelmä, jolla mitta tavoitteen edistymistä:
  • • Suurempi arvo on parempi, pienempi on huonompi: tavoitteen arvon kasvu on parempi.
    • Pienempi arvo on parempi, suurempi on huonompi: tavoitearvon lasku on parempi.
      
      

• Näytä tietojen esikatselu oikeassa paneelissa. Esikatselupaneelissa näkyvät kaikki tilin tiedot, jotka vastaavat tavoitetta, kun taas kun tavoite on luotu, se näyttää vain tiedot, jotka koskevat tavoitteen määrityksessä määriteltyä käyttäjää tai tiimiä.
• Napsauta Seuraava.
• Mukauta asetussivulla tavoitteen nimi ja määritä tavoitteen avustajat ja kesto.
  • Kirjoita tavoitteelle nimi kenttään Goal name (Tavoitteen nimi ). Esimerkiksi: Lisää liikevaihtoa 20 %.
  • Tavoitteen tekijöiden ja keston määrittäminen:
    • Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko Users (Käyttäjät ) tai Teams (Tiimit). Valitse valintasi perusteella Käyttäjät tai Tiimit -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit mukautettua tavoitetta varten. Tiimitavoitteet voivat perustua tiimin jokaiseen yksittäiseen henkilöön tai koko tiimiin.
    • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, mitataanko tätä mukautettua tavoitetta kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain, viikoittain vai mukautetusti. Napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua yhdenmukaistaaksesi keston tilivuosiasetusten kanssa with your fiscal year settings.
      
      

• • Jos valitsit Mukautettu, syötä alku- ja loppupäivä.
• Napsauta Seuraava.

Huomaa: et voi lisätä uusia käyttäjiä tai tiimejä mukautettuun tavoitteeseen, kun se on kerran luotu.

• Aseta vuoden tavoitteet Suorituskyky-sivulla.
  
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Myyntiputki ) -pudotusvalikkoa ja valitse yksittäinen myyntiputki tai useampi put ki . Jos haluat asettaa saman myyntiputki jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta Seuraava.
• Luo Asetukset-sivulla tavoitemalli ja määritä ilmoitukset.
  
  • Jos haluat muuttaa mukautetun tavoitteen malliksi, valitse Luo malli. Malli tallennetaan Omat mallit -osioon ja voidaan käyttää uudelleen. Mallit tallentavat tavoitteen määrittelyn, eivät osallisia, kestoa, tavoitteita tai asetuksia.
    
    • • Napsauta Luo malli.
      • Kirjoita ponnahdusikkunaan mallin nimi ja kuvaus.
      • Napsauta Tallenna malli.

• • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät mukautetun tavoitteen saavuttamista, valitse Tavoitteen käynnistäminen -valintaruutu.
• Napsauta Valmis.
  
  

Hallitse mukautettuja tavoitteita

Voit tarkastella tai muokata mukautettuja tavoitteita niiden luomisen jälkeen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta Hallitse-välilehteä.
• Jos haluat tarkastella mukautettua tavoitetta, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Näytä tiedot. Tarkastele oikeassa paneelissa tavoitteen tavoitteita, aikajana ja nykyistä edistymistä.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat muokata mukautettua tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamisen ilmoitusasetusta, siirry käyttäjän tai ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
• Tee oikeanpuoleisessa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.

• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.

Käytä kauppapohjaisia mukautettuja tavoitteita raporteissa

Käytä tavoitetietoja sopimuksiin perustuvissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

• Napsauta Suodattimet-välilehdellä avattavaa Tavoitteet-valikkoa ja valitse tavoite. Goal (Tavoite ) -pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa ominaisuus ja raportin taajuutta.

• Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.
• Napsauta Tallenna.

Huomaa: jotta voit käyttää kauppapohjaisia mukautettuja tavoitteita, jotka on luotu mukautettujen kauppaominaisuuksien avulla, raportissa ja mukautetussa tavoitteessa on käytettävä samaa ominaisuus ja taajuutta. Jos mukautettu tavoitteesi perustuu esimerkiksi mukautettuun ominaisuus, Työntekijän alkamispäivään, joka on asetettu kuukausittaiseksi, myös raportin on perustuttava mukautettuun ominaisuus Työntekijän alkamispäivä, ja päivämäärävälin on oltava Kuukausittainen.