สร้างเป้าหมายที่กำหนดเอง

สร้างเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้หรือทีมตามการรวมกันของคุณสมบัติและการรวมกันหลายร้อยรายการติดตามและกรองเป้าหมายที่กำหนดเองเหล่านี้เพื่อวัดความคืบหน้าของเป้าหมายตามคำจำกัดความเป้าหมายของคุณใช้เป้าหมายที่กำหนดเองตามข้อตกลงในรายงานเพื่อแสดงภาพและติดตามความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

สร้างเป้าหมายที่กำหนดเอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย > สร้างตั้งแต่ต้น
• ในหน้ากำหนดปรับแต่งเป้าหมายของคุณด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้: 
  • อ็อบเจกต์: ประเภทอ็อบเจกต์ที่เป้าหมายของคุณจะอิงตาม หลังจากที่คุณเลือกประเภทวัตถุแล้วคุณสามารถเพิ่มตัวกรองได้ คลิกเพิ่มตัวกรองถัดจากกำหนดเป้าหมายที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเพิ่มตัวกรองมากกว่า 20 รายการต่อวัตถุ
    
    • โทร
    • บริษัท
    • ติดต่อ
    • การสนทนา
    • ดีล
    • การประชุม
    • ตั๋ว (ศูนย์บริการ เท่านั้น)
    • วัตถุที่กำหนดเอง
  • ที่พัก: เลือกที่พัก (เช่นจำนวนรหัสวัตถุ) ขึ้นอยู่กับประเภทวัตถุ คุณสมบัติที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดประเภทการรวมที่มีอยู่
  • ประเภทการรวม: ประเภทการรวมที่มีจะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติที่คุณเลือก
  • • ผลรวม: ยอดรวมของค่าที่พักทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามา
    • ค่าเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สิน
    • ขั้นต่ำ: ค่าที่ต่ำที่สุดสำหรับที่พัก
    • สูงสุด: มูลค่าสูงสุดสำหรับที่พัก
    • จำนวน: จำนวนรายการข้อมูลทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้

• หน่วยการวัด: ป้อนหน่วยการวัดเช่นวินาทีนาทีเป็นต้น ซึ่งจะใช้ได้กับที่พักบางแห่งเท่านั้น
• สกุลเงินเป้าหมายที่ต้องการ: หากเป้าหมายขึ้นอยู่กับวัตถุข้อเสนอและประเภททรัพย์สินคือจำนวนให้เลือกสกุลเงินสำหรับเป้าหมาย หากต้องการเลือกสกุลเงินจะต้องตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
• คุณสมบัติวันที่: คุณสมบัติวันที่ที่จะใช้ในเป้าหมายที่กำหนดเอง
• วิธีการติดตาม: เลือกวิธีการติดตามที่คุณต้องการเพื่อวัดความคืบหน้าเป้าหมายของคุณโดย:
  • • มูลค่าสูงกว่าดีกว่าต่ำกว่าแย่กว่า: มูลค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นดีกว่า
    • ค่าต่ำกว่าดีกว่าสูงกว่าแย่กว่า: การลดลงของค่าเป้าหมายดีกว่า
      
      
      
      

• ดูตัวอย่างข้อมูลของคุณในแผงด้านขวา แผงแสดงตัวอย่างจะแสดงข้อมูลทั้งหมดในบัญชีที่ตรงตามเป้าหมายซึ่งเมื่อสร้างเป้าหมายแล้วจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือทีมที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าเป้าหมายเท่านั้น 
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
• ในหน้าการตั้งค่าให้ปรับแต่งชื่อเป้าหมายของคุณและตั้งค่าผู้สนับสนุนเป้าหมายและระยะเวลา
  • ในช่องชื่อเป้าหมายให้ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่นเพิ่มรายได้อีก 20%
  • วิธีตั้งค่าผู้มีส่วนร่วมในเป้าหมาย:
    • ภายใต้ผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นหรือทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ จากการเลือกของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้หรือทีมให้เลือกผู้ใช้หรือทีมสำหรับเป้าหมายที่กำหนดเอง
    • เป้าหมายของทีมสามารถขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนในทีมหรือทีมโดยรวม
    • หากต้องการรวมสมาชิกทีมเพิ่มเติมในเป้าหมายของทีมให้คลิกช่องทำเครื่องหมายรวมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทีมเพิ่มเติม
      
      
      
      
    • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมเป้าหมายจะสามารถใช้ได้กับหนึ่งในทีมที่พวกเขาเป็นสมาชิกเท่านั้น
    • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกหลักของหนึ่งในทีมเหล่านั้นนั่นคือทีมเดียวที่เป้าหมายของพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้
  • วิธีตั้งค่าระยะเวลา:
    
    • ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาให้เลือกว่าคุณต้องการให้วัดเป้าหมายที่กำหนดเองนี้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง
    • หากคุณเลือกกำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
    • หากต้องการจัดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้คลิกช่องทำเครื่องหมายจัดให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่  
      
      
      
      
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้หรือทีมใหม่ไปยังเป้าหมายที่กำหนดเองได้เมื่อสร้างแล้ว

• ในหน้าประสิทธิภาพให้ตั้งค่าเป้าหมายของคุณสำหรับปีนี้
  
  • สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือทีมที่คุณเลือกให้ตั้งค่าและแก้ไขค่าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเดือนไตรมาสหรือปี หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสเดียวกันตลอดทั้งปีให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิกใช้เป้าหมาย 
    • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนเป้าหมาย
    • คลิกนำไปใช้
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนและเลือกไปป์ไลน์เดียวหรือหลาย ไปป์ไลน์ หากคุณต้องการตั้งค่าไปป์ไลน์เดียวกันสำหรับผู้ใช้หรือทีมทุกคนที่คุณเลือกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางจากนั้นคลิกใช้ไปป์ไลน์
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือก ท่อ 
    • คลิกนำไปใช้

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
• ในหน้าการตั้งค่าให้สร้างเทมเพลตเป้าหมายและตั้งค่าการแจ้งเตือน 
  
  • หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายที่กำหนดเองให้เป็นเทมเพลตให้คลิกสร้างเทมเพลต เทมเพลตจะถูกจัดเก็บไว้ในเทมเพลตของฉันและ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เทมเพลตจะบันทึกคำจำกัดความเป้าหมายไม่ใช่ผู้ร่วมให้ข้อมูลระยะเวลาเป้าหมายหรือการตั้งค่า
    
    • • คลิกสร้างเทมเพลต
      • ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนชื่อเทมเพลตและคำอธิบายของคุณ
      • คลิกบันทึกเทมเพลต
  • หากต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในเป้าหมายที่กำหนดเองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
    
    
    
    
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น

จัดการเป้าหมายที่กำหนดเอง

คุณสามารถดูหรือแก้ไขเป้าหมายที่กำหนดเองหลังจากการสร้าง 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• คลิกแท็บ จัดการ
• หากต้องการดูเป้าหมายที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิกดูรายละเอียด ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบเป้าหมายไทม์ไลน์เป้าหมายและความคืบหน้าปัจจุบัน
• หากต้องการโคลนเป้าหมายให้วางเมาส์เหนือเป้าหมายจากนั้นคลิก โคลน
• หากต้องการแก้ไขเป้าหมายที่กำหนดเองหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิกแก้ไขเป้าหมาย
• ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือคลิกแท็บการแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน

• เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ใช้เป้าหมายที่กำหนดเองตามข้อตกลงในรายงาน

ใช้ข้อมูลเป้าหมายในรายงานตามข้อตกลงข้อมูลเป้าหมายสามารถใช้ในแผนภูมิแท่ง คอลัมน์ เส้นและ พื้นที่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนขวาของรายงานตามข้อตกลงให้คลิกไอfilter คอนมุมมองและตัวกรองตัวกรอง

• ในแท็บตัวกรองให้คลิกเมนูแบบเลื่อน ลงเป้าหมายแล้วเลือกเป้าหมาย เมนูแบบเลื่อนลงเป้าหมายจะแสดงเฉพาะเป้าหมายที่ใช้คุณสมบัติวันที่และความถี่เดียวกันของรายงาน 

• รายงานจะอัปเดตเพื่อแสดงข้อมูลเป้าหมายเป้าหมาย
• คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากต้องการใช้เป้าหมายที่กำหนดเองตามข้อตกลงที่สร้างขึ้นโดยใช้คุณสมบัติข้อตกลงที่กำหนดเองรายงานและเป้าหมายที่กำหนดเองจะต้องใช้คุณสมบัติวันที่และความถี่เดียวกันตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณขึ้นอยู่กับคุณสมบัติวันที่ที่กำหนดเองวันที่เริ่มต้นของพนักงานซึ่งตั้งค่าเป็นระยะเวลารายเดือนรายงานจะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติวันที่ที่กำหนดเองวันที่เริ่มต้นของพนักงานและช่วงวันที่ต้องตั้งค่าเป็นรายเดือน