Créer des objectifs personnalisés

Créez des objectifs personnalisés pour les utilisateurs ou les équipes en fonction de centaines de combinaisons de propriétés et d'agrégations. Suivez et filtrez ces objectifs personnalisés pour mesurer les progrès accomplis en fonction de vos définitions d'objectifs. Utilisez des objectifs personnalisés basés sur les contrats dans les rapports pour visualiser et suivre la réalisation au fil du temps, en fournissant de meilleures informations contextuelles sur les performances.

Créer des objectifs personnalisés

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
• En haut à droite, cliquez sur Create goal > Create from scratch.
• Sur la page Define , personnalisez votre objectif en fonction des critères suivants : 
  • Objet: le type d'objet sur lequel votre objectif sera basé. Après avoir sélectionné le type d'objet, vous pouvez ajouter des filtres. Cliquez sur Ajouter des filtres à côté de Définir l'objectif en haut de l'écran pour ajouter plus de 20 filtres par objet.
    
    • Appel
    • Entreprise
    • Contact
    • Conversation
    • Transaction
    • Réunion
    • Ticket (Service hub uniquement)
    • Objet personnalisé
  • Propriété : en fonction du type d'objet, sélectionnez une propriété (par exemple, montant, ID de l'objet). La propriété que vous sélectionnez détermine les types d'agrégation disponibles.
  • Type d'agrégation : les types d'agrégation disponibles seront déterminés par la propriété que vous avez sélectionnée.
  • • Somme : le total additionné de toutes les valeurs de la propriété.
    • Moyenne : la moyenne de la valeur de la propriété.
    • Min : la valeur la plus basse pour la propriété.
    • Max : la valeur la plus élevée pour la propriété.
    • Count : le nombre total d'entrées de données pour la propriété.

• Unité de mesure : saisissez une unité de mesure, comme des secondes, des minutes, etc. Cela ne s'appliquera qu'à certaines propriétés.
• Devise objectif préférée : si la objectif est basée sur l’objet Transactions et que le type d’Propriété est Montant, sélectionnez une devise pour la objectif. Pour sélectionner une devise, celle-ci doit être configurée dans les paramètres de votre compte.
• Propriété de la date : la propriété de la date qui sera utilisée dans l'objectif personnalisé.
• Méthode de suivi : sélectionnez la méthode de suivi que vous préférez pour mesurer la progression de votre objectif :
  • • Une valeur plus élevée est meilleure, une valeur plus faible est moins bonne : l'augmentation de la valeur de l'objectif est meilleure.
    • Une valeur faible est meilleure, une valeur élevée est pire : une diminution de la valeur de l’objectif est meilleure.
      
      

• Affichez un aperçu de vos données dans le panneau de droite. Le panneau de prévisualisation affiche toutes les données du compte qui correspondent à l'objectif, alors qu'une fois l'objectif créé, il n'affiche que les données applicables à l'utilisateur ou à l'équipe défini(e) dans la configuration de l'objectif. 
• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
• Sur la page Setup, personnalisez le nom de votre objectif et définissez les contributeurs et la durée de l'objectif.
  • Dans le champ Goal name , entrez un nom pour votre objectif. Par exemple, augmenter les recettes de 20 %.
  • Pour configurer des contributeurs objectifs :
    • Sous Contributeurs, sélectionnez Objectifs d’utilisateurs uniquement ou Équipe avec objectifs d’utilisateur. En fonction de votre sélection, dans le menu déroulant Utilisateurs ou Équipes, sélectionnez utilisateurs ou équipes pour l'objectif personnalisé.
    • Les objectifs d’équipe peuvent être basés sur chaque utilisateur individuel de l’équipe ou sur l’équipe dans son ensemble.
    • Pour inclure des membres supplémentaires de l’équipe dans une objectif d’équipe, cliquez sur la case à cocher Inclure les contributions des membres supplémentaires de l’équipe .
      
      
    • Si un utilisateur est membre de plusieurs équipes, une cible d’objectif ne peut être appliquée qu’à l’une des équipes dont il est membre.
    • Si un utilisateur est un membre principal de l’une de ces équipes, c’est la seule équipe à laquelle sa cible peut être appliquée.
  • Pour configurer la durée :
    
    • Dans le menu déroulant Durée , indiquez si vous souhaitez mesurer cet objectif personnalisé : Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé.
    • Si vous avez sélectionné Personnalisé, saisissez la date de début et la date de fin.
    • Pour aligner la durée sur les paramètres de votre exercice fiscal, cliquez sur les paramètres Aligner sur vos paramètres d’exercice fiscal ? case à cocher.
      
      
• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.

Remarque : vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles équipes à un objectif personnalisé une fois qu'il a été créé.

• Sur la page Performance, définissez vos objectifs pour l'année.
  
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois, trimestre ou année. Si vous souhaitez définir les mêmes objectifs mensuels ou trimestriels pour toute l’année, sélectionnez la case à cocher à gauche d’un utilisateur ou d’une équipe, puis cliquez sur Appliquer des cibles. 
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
    • Cliquez sur Appliquer.
  • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionnez un pipeline unique ou multi-pipeline. Si vous voulez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines, puis sélectionnez un pipeline. 
    • Cliquez sur Appliquer.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
• Sur la page Settings, créez un modèle d'objectif et configurez les notifications. 
  
  • Pour transformer l'objectif personnalisé en modèle, cliquez sur Créer un modèle. Le modèle sera stocké dans . Mes modèles et peuvent être réutilisés. Les modèles sauvegardent la définition de l'objectif, mais pas les contributeurs, la durée, les cibles ou les paramètres.
    
    • • Cliquez sur Créer un modèle.
      • Dans la fenêtre contextuelle, entrez votre modèle nom et description.
      • Cliquez sur Enregistrer le modèle.
  • Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent au objectif personnalisé, sélectionnez la case à cocher pour chaque étape objectif applicable.
    
    
• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Gérer les objectifs personnalisés

Vous pouvez visualiser ou modifier les objectifs personnalisés après leur création. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
• Cliquez sur l'onglet Manage.
• Pour afficher un objectif personnalisé, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Afficher les détails. Dans le panneau de droite, examinez les cibles des objectifs, le calendrier des objectifs et les progrès actuels.
• Pour cloner une objectif, passez le curseur de la souris sur une objectif, puis cliquez sur Cloner.
• Pour modifier un objectif personnalisé ou changer le paramètre de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
• Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.

• Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.

Utiliser des objectifs personnalisés basés sur les contrats dans les rapports

Utiliser les données relatives aux objectifs dans les rapports sur les transactions. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans des graphiques à barres, des diagrammes à colonnes, des graphiques à lignes et des graphiques en aires.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• En haut à droite d'un rapport basé sur les transactions, cliquez sur l'icône filter Afficher et filtrer.

• Dans l'onglet Filtres , cliquez sur le menu déroulant Objectifs et sélectionnez un objectif. Le menu déroulant Goal n'affichera que les objectifs qui utilisent la même propriété de date et la même fréquence du rapport. 

• Le rapport sera mis à jour pour afficher les données relatives à l'objectif.
• Cliquez sur Enregistrer.

Veuillez noter : pour utiliser les objectifs personnalisés basés sur les transactions et créés à l'aide des propriétés des transactions personnalisées, le rapport et l'objectif personnalisé doivent utiliser la même propriété de date et la même fréquence. Par exemple, si votre objectif personnalisé est basé sur une propriété de date personnalisée, Date de début de l'employé, qui est définie sur une durée mensuelle, le rapport doit également être basé sur la propriété de date personnalisée Date de début de l'employé et la plage de dates doit être définie sur Mensuel.