Créer des objectifs personnalisés

Vous pouvez créer des objectifs personnalisés pour les utilisateurs ou les équipes en fonction de centaines de combinaisons de propriétés et d'agrégations. Vous pouvez également suivre et filtrer ces objectifs personnalisés pour mesurer la progression des objectifs en fonction de leurs définitions.

Les différents niveaux d'abonnement donnent accès à différentes mesures concernant les objectifs :

• Sales Hub Starter et Service Hub Pro ne donnent accès qu'à la mesure de l'objectif de chiffre d'affaires. 
• SalesHub Entreprise permet d'accéder aux mesures des appels enregistrés, des affaires créées, des réunions réservées et des objectifs de chiffre d'affaires. 
• Service Hub Entreprise permet d'accéder aux mesures des objectifs de délai moyen de résolution des tickets, de délai moyen de réponse aux tickets, de chiffre d'affaires et de tickets clôturés .

Créer des objectifs personnalisés

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
• En haut à droite, cliquez sur Créer un objectif.
• Cliquez sur Créer à partir de zéro.
• Cliquez sur Suivant.
• Dans la section Nom de l'objectif , personnalisez votre objectif avec les critères suivants : 
  • Nom de l'objectif : rédigez un nom d'objectif descriptif, réalisable et mesurable.
  • Objet: cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le type d'objet correspondant à votre objectif. Après avoir sélectionné le type d'objet, vous pouvez ajouter des filtres. Cliquez sur Ajouter des filtres à côté de Définir l'objectif en haut de l'écran pour ajouter plus de 20 filtres par objet.
    
    • Appel
    • Entreprise
    • Contact
    • Conversation
    • Transaction
    • Réunion
    • Ticket (Service hub uniquement)
    • Objet personnalisé
  • Propriété : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété (par exemple, le montant, l'ID de l'objet). La propriété que vous sélectionnez détermine les types d'agrégation disponibles.
  • Type d'agrégation : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le type d'agrégation. Les types d'agrégation disponibles seront déterminés par la propriété que vous avez sélectionnée.
  • • Moyenne : la moyenne de la valeur du bien
    • Min : la valeur la plus basse pour la propriété
    • Max : la valeur la plus élevée pour la propriété
    • Somme : le total additionné de toutes les valeurs de la propriété
    • Count : le nombre total d'entrées de données pour la propriété

• Dans la section " Suivi", cliquez sur le menu déroulant " Méthode de suivi" pour sélectionner la méthode de suivi que vous préférez pour mesurer la progression de vos objectifs :
  • • Une valeur plus élevée est meilleure, une valeur plus faible est pire : l'augmentation de la valeur de l'objectif est meilleure
    • Une valeur plus faible est meilleure, une valeur plus élevée est pire : une diminution de la valeur de l'objectif est meilleure

• Dans la section Filtres, vous pouvez filtrer la progression de vos objectifs en prenant en compte certains points de données en fonction du type d'objet que vous avez sélectionné.
• Cliquez sur Suivant.
• Pour définir les contributeurs et la durée des objectifs :
  • Sous Contributeurs, sélectionnez soit Utilisateurs, soit Équipes. En fonction de votre sélection, dans le menu déroulant Utilisateurs ou Équipes, sélectionnez les utilisateurs ou les équipes pour l'objectif personnalisé. Les objectifs de l'équipe peuvent être basés sur chaque personne de l'équipe ou sur l'équipe dans son ensemble.
  • Dans le menu déroulant Durée, sélectionnez si vous souhaitez que cet objectif personnalisé soit mesuré mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Cliquez sur la coche sous le menu déroulant pour aligner la durée sur vos paramètres d'année fiscale.

Remarque : vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux utilisateurs ou équipes à un objectif personnalisé une fois qu'il est créé.

• Pour fixer vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois, trimestre ou année. Si vous souhaitez définir le même objectif mensuel ou trimestriel pour toute l'année, cochez la case à gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer les objectifs. 
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
    • Cliquez sur Appliquer.
  • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionnez un pipeline unique ou multi-pipeline. Si vous voulez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines, puis sélectionnez un pipeline. 
    • Cliquez sur Appliquer.

• Cliquez sur Suivant.
• Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif personnalisé, cochez les cases situées à côté des notifications.

• Cliquez sur Terminé.

Gérer les objectifs personnalisés

Vous pouvez visualiser ou modifier les objectifs personnalisés après leur création. 

• Pour afficher un objectif personnalisé, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Afficher les détails. Dans le panneau de droite, examinez les cibles des objectifs, le calendrier des objectifs et les progrès actuels.
• Pour modifier un objectif personnalisé ou changer le paramètre de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
• Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.

• Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.