Creare obiettivi personalizzati (BETA)

È possibile creare obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. È inoltre possibile monitorare e filtrare questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi.

Creare obiettivi personalizzati

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracking & Analytics > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Fare clic su Crea obiettivo personalizzato.
• Fare clic su Avanti.
• In Definizione, inserire un nome per l'obiettivo e selezionare l'oggetto su cui si vuole basare l'obiettivo (ad esempio, le offerte).
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare l'importo o l'ID dell'oggetto.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona per selezionare il tipo di aggregazione:
  • Media: la media del valore per la proprietà.
  • Min: il valore più piccolo della proprietà
  • Max: il valore più grande della proprietà
  • Somma: il totale aritmetico di tutti i valori della proprietà.
• In Metodo di monitoraggio, selezionare il metodo di monitoraggio preferito per visualizzare i progressi dell'obiettivo:
  • Crescente: l 'aumento del valore dell'obiettivo è migliore
  • Decrescente: è meglio diminuire il valore dell'obiettivo.

• Fare clic su Avanti.
• Per impostare i contribuenti e la durata dell'obiettivo:
  • In Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
  • Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

• Per impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tavoletta, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• Fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

• Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, è possibile esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
• Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
• Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.

• Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.