Creare obiettivi personalizzati
Ultimo aggiornamento: febbraio 2, 2023
Si applica a:
Sales Hub Enterprise |
Service Hub Enterprise |
È possibile creare obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. È inoltre possibile monitorare e filtrare questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi.
I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse per gli obiettivi:
- Sales HubStartereService HubProfessionalconsentono di accedere solo alla misura delfatturato.
- Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettiviChiamate registrate,Contratti creati,Riunioni prenotate eRicavi.
- Service Hub Enterprisefornisce l'accesso alle misure degli obiettiviTempo medio di risoluzione dei ticket,Tempo medio di risposta ai ticket,Ricavi eBigliettichiusi.
Nota bene:
- È possibile creare solo fino a 50 obiettivi personalizzati per account. Gli obiettivi personalizzati possono essere assegnati a qualsiasi numero di utenti o team durante la loro creazione.
- Non è possibile utilizzare lo strumento di reporting o di previsione con gli obiettivi personalizzati.
Creare obiettivi personalizzati
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
- In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
- Fare clic su Crea da zero.
- Fare clic su Avanti.
- Nella sezione Nome obiettivo , personalizzare l'obiettivo con i seguenti criteri:
- Nome dell'obiettivo: scrivere un nome descrittivo, perseguibile e misurabile.
- Oggetto: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di oggetto per l'obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, è possibile aggiungere i filtri. Fare clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore della schermata per aggiungere oltre 20 filtri per oggetto.
- Chiamata
- Azienda
- Contatto
- Conversazione
- Affare
- Riunione
- Biglietto (Hub di serviziosolo)
- Proprietà: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà (ad esempio, importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determina i tipi di aggregazione disponibili.
- Tipo di aggregazione: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di aggregazione. I tipi di aggregazione disponibili saranno determinati dalla proprietà selezionata.
-
- Media: la media dei valori della proprietà.
- Min: il valore più basso della proprietà
- Max: il valore più alto della proprietà
- Somma: il totale aggiunto di tutti i valori per la proprietà
- Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà

- Nella sezione Tracciamento, fare clic sul menu a discesa Metodo di tracciamento per selezionare il metodo di tracciamento preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
-
- Unvalore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore
- Unvalore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: la diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore
-
- Nella sezione Filtri è possibile filtrare l'avanzamento dell'obiettivo tenendo conto di alcuni dati in base al tipo di oggetto selezionato.
- Fare clic su Avanti.
- Per impostare i collaboratori e la durata dell'obiettivo:
- In Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
- Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente o annualmente. Fare clic sul segno di spunta sotto il menu a discesa per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale.
Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.
- Per impostare gli obiettivi per l'anno:
- Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
- Fare clic su Applica.
- Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Fare clic su Avanti.
- Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.
- Fare clic su Fine.
Gestire gli obiettivi personalizzati
È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.
- Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, è possibile esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
- Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
- Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
- Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
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