Creare obiettivi personalizzati

Create obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. Tracciate e filtrate questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi. Utilizzate gli obiettivi personalizzati basati sulle trattative nei report per visualizzare e monitorare il raggiungimento nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.

Creare obiettivi personalizzati

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo > Crea da zero.
• Nella pagina Definisci , personalizzare l'obiettivo con i seguenti criteri:
  • Oggetto: il tipo di oggetto su cui si baserà l'obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, è possibile aggiungere dei filtri. Fare clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore della schermata per aggiungere oltre 20 filtri per oggetto.
    
    • Chiamata
    • Azienda
    • Contatto
    • Conversazioni
    • Trattativa
    • Riunioni
    • Ticket(soloService Hub )
    • Oggetto personalizzato
  • Proprietà: a seconda del tipo di oggetto, selezionare una proprietà (ad esempio, importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determina i tipi di aggregazione disponibili.
  • Tipo di aggregazione: i tipi di aggregazione disponibili sono determinati dalla proprietà selezionata.
  • • Somma: il totale aggiunto di tutti i valori della proprietà.
    • Media: la media dei valori della proprietà.
    • Min: il valore più basso della proprietà.
    • Massimo: il valore più alto della proprietà.
    • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà.

• Unità di misura: inserire un'unità di misura, ad esempio secondi, minuti ecc. Questa opzione si applica solo ad alcune proprietà.
• Valuta preferita per l'obiettivo: se l'obiettivo è basato sull'oggetto Trattativa e il Tipo di proprietà è Importo, selezionare una valuta per l'obiettivo. Per selezionare una valuta, questa deve essere impostata nelle impostazioni dell'account.
• Proprietà data: la proprietà della data che sarà utilizzata nell'obiettivo personalizzato.
• Metodo di monitoraggio: selezionare il metodo di monitoraggio preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
  • • Un valore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore.
    • Un valore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: una diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore.
      
      

• Visualizzare un'anteprima dei dati nel pannello di destra. Il pannello di anteprima mostrerà tutti i dati dell'account che soddisfano l'obiettivo, mentre una volta creato l'obiettivo, mostrerà solo i dati applicabili all'utente o al team definito nell'impostazione dell'obiettivo.
• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Nella pagina Impostazione, personalizzare il nome dell'obiettivo e impostare i collaboratori e la durata dell'obiettivo.
  • Nel campo Nome obiettivo , inserire un nome per l'obiettivo. Ad esempio, Aumentare le entrate del 20%.
  • Per impostare i collaboratori dell'obiettivo:
    • In corrispondenza di Contributori, selezionare Obiettivi solo per gli utenti o Team con obiettivi per gli utenti. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato.
    • Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singolo utente del team o sul team nel suo complesso.
    • Per includere i membri extra del team in un obiettivo di squadra, fare clic sulla casella Includi contributi da membri extra del team.
      
      
    • Se un utente è membro di più di un team, l'obiettivo può essere applicato solo a uno dei team di cui fa parte.
    • Se un utente è un membro principale di uno di questi team, è l'unico team a cui può essere applicato l'obiettivo.
  • Per impostare la Durata:
    
    • Nel menu a discesa Durata, selezionare se si desidera che questo obiettivo personalizzato sia misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o su misura.
    • Se si seleziona Personalizzato, inserire la data di inizio e la data di fine.
    • Per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?
      
      
• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

• Nella pagina Prestazioni, impostare gli obiettivi per l'anno.
  
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Nella pagina Impostazioni, creare un modello di obiettivo e impostare le notifiche.
  
  • Per trasformare l'obiettivo personalizzato in un modello, fare clic su Crea modello. Il modello sarà memorizzato in I miei modelli e potrà essere riutilizzato. I modelli salvano la definizione dell'obiettivo, non i collaboratori, la durata, gli obiettivi o le impostazioni.
    
    • • Fare clic su Crea modello.
      • Nella domanda, inserire il nome e la descrizione del modello.
      • Fare clic su Salva modello.
  • Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare la casella di controllo per ciascuna milestone dell'obiettivo.
    
    
• In basso a destra, fare clic su Fatto.

Gestire obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sulla scheda Gestisci.
• Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
• Per clonare un obiettivo, passare il mouse su un obiettivo e fare clic su Clona.
• Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
• Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.

• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva.

Utilizzare gli obiettivi personalizzati basati sulla trattativa nei rapporti

Utilizzate i dati sugli obiettivi nei report trattativi. I dati sugli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a destra di una trattativa, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.

• Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivi e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivo visualizzerà solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà della data e la stessa frequenza del report.

• Il report verrà aggiornato per visualizzare i dati dell'obiettivo.
• Fare clic su Salva.

Nota bene: per utilizzare gli obiettivi personalizzati basati sulla trattativa creati utilizzando proprietà trattative personalizzate, il report e l'obiettivo personalizzato devono utilizzare la stessa proprietà data e la stessa frequenza. Ad esempio, se l'obiettivo personalizzato è basato su una proprietà data personalizzata, Data inizio dipendente, impostata su una durata mensile, anche il report deve essere basato sulla proprietà data personalizzata Data inizio dipendente e l'intervallo di date deve essere impostato su Mensile.