Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare obiettivi personalizzati

Ultimo aggiornamento: febbraio 2, 2023

Si applica a:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

È possibile creare obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. È inoltre possibile monitorare e filtrare questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse per gli obiettivi:

  • Sales HubStartereService HubProfessionalconsentono di accedere solo alla misura delfatturato.
  • Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettiviChiamate registrate,Contratti creati,Riunioni prenotate eRicavi.
  • Service Hub Enterprisefornisce l'accesso alle misure degli obiettiviTempo medio di risoluzione dei ticket,Tempo medio di risposta ai ticket,Ricavi eBigliettichiusi.

Nota bene:

  • È possibile creare solo fino a 50 obiettivi personalizzati per account. Gli obiettivi personalizzati possono essere assegnati a qualsiasi numero di utenti o team durante la loro creazione.
  • Non è possibile utilizzare lo strumento di reporting o di previsione con gli obiettivi personalizzati.

Creare obiettivi personalizzati

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
  • Fare clic su Crea da zero.
  • Fare clic su Avanti.
  • Nella sezione Nome obiettivo , personalizzare l'obiettivo con i seguenti criteri:
    • Nome dell'obiettivo: scrivere un nome descrittivo, perseguibile e misurabile.
    • Oggetto: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di oggetto per l'obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, è possibile aggiungere i filtri. Fare clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore della schermata per aggiungere oltre 20 filtri per oggetto.
      • Chiamata
      • Azienda
      • Contatto
      • Conversazione
      • Affare
      • Riunione
      • Biglietto (Hub di serviziosolo)
    • Proprietà: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà (ad esempio, importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determina i tipi di aggregazione disponibili.
    • Tipo di aggregazione: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di aggregazione. I tipi di aggregazione disponibili saranno determinati dalla proprietà selezionata.
      • Media: la media dei valori della proprietà.
      • Min: il valore più basso della proprietà
      • Max: il valore più alto della proprietà
      • Somma: il totale aggiunto di tutti i valori per la proprietà
      • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà
define-goal
  • Nella sezione Tracciamento, fare clic sul menu a discesa Metodo di tracciamento per selezionare il metodo di tracciamento preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
      • Unvalore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore
      • Unvalore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: la diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore
  • Nella sezione Filtri è possibile filtrare l'avanzamento dell'obiettivo tenendo conto di alcuni dati in base al tipo di oggetto selezionato.
  • Fare clic su Avanti.
  • Per impostare i collaboratori e la durata dell'obiettivo:
    • In Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
    • Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente o annualmente. Fare clic sul segno di spunta sotto il menu a discesa per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale.

custom-goal-setup


Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

  • Per impostare gli obiettivi per l'anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
      • Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
      • Fare clic su Applica.
    • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
      • Fare clic su Applica.

custom-goal-targets

  • Fare clic su Avanti.
  • Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

goal-notification

  • Fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

  • Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, è possibile esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
  • Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.

edit-custom-goal

  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.