Creare obiettivi personalizzati

È possibile creare obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. È inoltre possibile monitorare e filtrare questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse per gli obiettivi:

• Sales HubStarter e Service Hub Professional consentono di accedere solo alla misura del fatturato.
• Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
• Service Hub Enterprise fornisce l'accesso alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .

Creare obiettivi personalizzati

• Nel vostro account HubSpot, andate su Report > Obiettivi.
• In alto a destra, fate clic su Crea obiettivo.
• Fare clic su Crea da zero.
• Fare clic su Avanti.
• Nella sezione Nome obiettivo , personalizzare l'obiettivo con i seguenti criteri:
  • Nome dell'obiettivo: scrivere un nome descrittivo, perseguibile e misurabile.
  • Oggetto: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di oggetto per l'obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, si possono aggiungere i filtri. Fare clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore della schermata per aggiungere oltre 20 filtri per oggetto.
    
    • Chiamata
    • Azienda
    • Contatto
    • Conversazione
    • Affare
    • Riunione
    • Biglietto (Hub di serviziosolo)
    • Oggetto personalizzato
  • Proprietà: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà (ad esempio, importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determina i tipi di aggregazione disponibili.
  • Tipo di aggregazione: fare clic sul menu a discesa e selezionare il tipo di aggregazione. I tipi di aggregazione disponibili saranno determinati dalla proprietà selezionata.
  • • Media: la media dei valori della proprietà.
    • Min: il valore più basso della proprietà
    • Massimo: il valore più alto della proprietà
    • Somma: il totale aggiunto di tutti i valori della proprietà.
    • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà

• Nella sezione Tracciamento, fare clic sul menu a discesa Metodo di tracciamento per selezionare il metodo di tracciamento preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
  • • Unvalore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore
    • Unvalore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: la diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore

• Nella sezione Filtri è possibile filtrare i progressi dell'obiettivo tenendo conto di alcuni punti di dati in base al tipo di oggetto selezionato.
• Fare clic su Avanti.
• Per impostare i collaboratori dell'obiettivo e la durata:
  • Alla voce Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
  • Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente o annualmente. Fare clic sul segno di spunta sotto il menu a discesa per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale.

Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

• Per impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• Fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

• Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, è possibile esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
• Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
• Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.

• Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.