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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare obiettivi personalizzati (BETA)

Ultimo aggiornamento: agosto 30, 2022

In Beta

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

È possibile creare obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. È inoltre possibile monitorare e filtrare questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi.

Attenzione:

  • È possibile creare solo fino a 50 obiettivi personalizzati per account. Gli obiettivi personalizzati possono essere assegnati a qualsiasi numero di utenti o team durante la loro creazione.
  • Non è possibile utilizzare lo strumento di reporting o di previsione con gli obiettivi personalizzati.

Creare obiettivi personalizzati

  • Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracking & Analytics > Obiettivi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
  • Fare clic su Crea obiettivo personalizzato.
  • Fare clic su Avanti.
  • In Definizione, inserire un nome per l'obiettivo e selezionare l'oggetto su cui si vuole basare l'obiettivo (ad esempio, le offerte).
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare l'importo o l'ID dell'oggetto.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona per selezionare il tipo di aggregazione:
    • Media: la media del valore per la proprietà.
    • Min: il valore più piccolo della proprietà
    • Max: il valore più grande della proprietà
    • Somma: il totale aritmetico di tutti i valori della proprietà.
  • In Metodo di monitoraggio, selezionare il metodo di monitoraggio preferito per visualizzare i progressi dell'obiettivo:
    • Crescente: l 'aumento del valore dell'obiettivo è migliore
    • Decrescente: è meglio diminuire il valore dell'obiettivo.

type-of-custom-goal-2

  • Fare clic su Avanti.
  • Per impostare i contribuenti e la durata dell'obiettivo:
    • In Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
    • Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente o annualmente.

setup-custom-goal


Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

  • Per impostare gli obiettivi per l'anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
      • Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
      • Fare clic su Applica.
    • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tavoletta, quindi fare clic su Applica pipeline.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
      • Fare clic su Applica.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

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  • Fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

  • Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, è possibile esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
  • Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.

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  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
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