Benutzerdefinierte Ziele erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ziele für Benutzer oder Teams auf der Grundlage von Hunderten von Eigenschaften und Aggregationskombinationen. Verfolgen und filtern Sie diese benutzerdefinierten Ziele, um den Zielfortschritt auf der Grundlage Ihrer Zieldefinitionen zu messen. Verwenden Sie auf Deals basierende benutzerdefinierte Ziele in Berichten, um die Erreichung im Laufe der Zeit zu visualisieren und zu verfolgen und so einen besseren kontextbezogenen Einblick in die Leistung zu erhalten.

Benutzerdefinierte Ziele erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen > Von Grund auf neu erstellen.
• Auf der Seite Definieren können Sie Ihr Ziel mit den folgenden Kriterien anpassen: 
  • Objekt: der Objekttyp, auf dem Ihr Ziel basieren wird. Nachdem Sie den Objekttyp ausgewählt haben, können Sie Filter hinzufügen. Klicken Sie auf Filter hinzufügen neben Ziel definieren am oberen Rand des Bildschirms, um über 20 Filter pro Objekt hinzuzufügen.
    
    • Anruf
    • Unternehmen
    • Kontakt
    • Konversation
    • Deal
    • Meeting
    • Ticket (nur Service Hub )
    • Benutzerdefiniertes Objekt
  • Eigenschaft: Wählen Sie je nach Eigenschaftstyp eine Eigenschaft aus (z. B. Betrag, Objekt-ID). Die von Ihnen gewählte Eigenschaft bestimmt die verfügbaren Aggregationsarten.
  • Aggregationstyp: Die verfügbaren Aggregationstypen werden durch die von Ihnen ausgewählte Eigenschaft bestimmt.
  • • Summe: die addierte Summe aller Werte für die Eigenschaft.
    • Durchschnitt: der Durchschnitt des Wertes für die Eigenschaft.
    • Min: der niedrigste Wert für die Eigenschaft.
    • Max: der höchste Wert für die Eigenschaft.
    • Count: die Gesamtzahl der Dateneinträge für die Eigenschaft.

• Maßeinheit: Geben Sie eine Maßeinheit ein, z. B. Sekunden, Minuten usw. Dies gilt nur für einige Eigenschaften.
• Bevorzugte Ziel Währung: Wenn die Ziel auf der Deals-Objekt basiert und der Eigenschaft-Typ Betrag ist, wählen Sie eine Währung für die Ziel aus. Um eine Währung auszuwählen, muss sie in Ihren Account-Einstellungen eingerichtet werden.
• Datumseigenschaft: die Datumseigenschaft, die in dem benutzerdefinierten Ziel verwendet werden soll.
• Tracking-Methode: Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Methode, um den Fortschritt Ihres Ziels zu messen:
  • • Ein höherer Wert ist besser, ein niedrigerer schlechter: Erhöhung des Zielwertes ist besser.
    • Niedriger Wert ist besser, höherer ist schlechter: Verringerung des Zielwerts ist besser.
      
      

• Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Daten im rechten Bereich an. Im Vorschaufenster werden alle Daten im Account angezeigt, die dem Ziel entsprechen. Sobald das Ziel erstellt ist, werden nur die Daten angezeigt, die für den Benutzer oder das Team gelten, die in der Zieleinrichtung definiert wurden. 
• Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
• Auf der Seite Setup können Sie Ihren Zielnamen anpassen und die Beitragszahler und die Dauer des Ziels festlegen.
  • Geben Sie in das Feld Zielname einen Namen für Ihr Ziel ein. Beispiel: Umsatzsteigerung um 20 %.
  • So richten Sie Ziel-Beitragende ein:
    • Wählen Sie unter Beitragende entweder Nur Benutzerziele oder Team mit Benutzerzielen aus. Wählen Sie auf der Grundlage Ihrer Auswahl im Dropdown-Menü Benutzer oder Teams die Benutzer oder Teams für das benutzerdefinierte Ziel.
    • Teamziele können für jeden einzelnen Benutzer im Team oder für das Team als Ganzes festgelegt werden.
    • Um zusätzliche Teammitglieder in ein Team-Ziel aufzunehmen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Beiträge von zusätzlichen Teammitgliedern einbeziehen .
      
      
    • Wenn ein Benutzer Mitglied in mehr als einem Team ist, kann eine Zielvorgabe nur für eines der Teams angewendet werden, in dem er Mitglied ist.
    • Wenn ein Benutzer ein primäres Mitglied eines dieser Teams ist, ist dies das einzige Team, auf das seine Vorgabe angewendet werden kann.
  • So richten Sie die Dauer ein:
    
    • Wählen Sie im Dropdown-Menü Dauer aus, ob dieses benutzerdefinierte Ziel wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder benutzerdefiniert gemessen werden soll.
    • Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben, geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.
    • Um die Dauer an die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anzupassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen? .
      
      
• Klicken Sie unten rechts auf Weiter.

Bitte beachten Sie: Sie können einem benutzerdefinierten Ziel keine neuen Benutzer oder Teams hinzufügen, sobald es erstellt ist.

• Legen Sie auf der Seite Performance Ihre Ziele für das Jahr fest.
  
  • Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr fest und bearbeiten Sie sie. Wenn Sie das gleiche monatliche oder vierteljährliche Ziel für das gesamte Jahr festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchenlinks  neben einem Benutzer oder Team und klicken Sie dann auf Vorgaben übernehmen. 
    • Geben Sie im Dialogfenster einen Zielbetrag ein.
    • Klicken Sie auf Übernehmen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline für jeden Benutzer oder jedes Team und wählen Sie eine einzelne Pipeline oder eine Multi-Pipelineaus. Wenn Sie für alle ausgewählten Benutzer oder Teams dieselbe Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Pipelines anwenden.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Pipelines auswählen, und wählen Sie eine Pipelineaus. 
    • Klicken Sie auf Übernehmen.

• Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
• Erstellen Sie auf der Seite Einstellungen eine Vorlage für ein Ziel und richten Sie Benachrichtigungen ein. 
  
  • Um das benutzerdefinierte Ziel in eine Vorlage zu verwandeln, klicken Sie auf Aus Vorlage erstellen. Die Vorlage wird in gespeichert. Meine Vorlagen und können wiederverwendet werden. Vorlagen speichern die Zieldefinition, nicht die Mitwirkenden, die Dauer, die Ziele oder die Einstellungen.
    
    • • Klicken Sie auf Vorlage erstellen.
      • Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Vorlage name und descriptionein.
      • Klicken Sie auf Vorlage speichern als.
  • Um Benachrichtigungen an Benutzer zu senden, die zum benutzerdefinierten Ziel beitragen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden entsprechenden Meilenstein des Ziels.
    
    
• Klicken Sie unten rechts auf Fertig.

Verwalten von benutzerdefinierten Zielen

Sie können benutzerdefinierte Ziele nach deren Erstellung anzeigen oder bearbeiten. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
• Um ein benutzerdefiniertes Ziel anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Details anzeigen. Auf der rechten Seite können Sie die Zielvorgaben, den Zeitplan und den aktuellen Fortschritt einsehen.
• Um ein Ziel zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel und klicken Sie dann auf Kopieren .
• Um ein benutzerdefiniertes Ziel zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellung für das Erreichen eines bestimmten Zielmeilensteins zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
• Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den Zielwerten des Teilnehmers vor, oder klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.

• Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern

Benutzerdefinierte Ziele für Deals in Berichten verwenden

Verwenden Sie Zieldaten in dealbasierten Berichten. Zieldaten können in Balken-, Säulen-, Linien- und Flächendiagrammen verwendet werden.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben rechts in einem Deal-basierten Bericht auf das Symbol filter Anzeigen & filtern.

• Klicken Sie auf der Registerkarte Filter auf das Dropdown-Menü Ziele und wählen Sie ein Ziel aus. Das Dropdown-Menü Goal zeigt nur Ziele an, die dieselbe Datumseigenschaft und Häufigkeit des Berichts verwenden. 

• Der Bericht wird aktualisiert und zeigt die Zielvorgabedaten an.
• Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten Sie:, um benutzerdefinierte Ziele auf Basis von Deals zu verwenden, die mit benutzerdefinierten Eigenschaften erstellt wurden, müssen der Bericht und das benutzerdefinierte Ziel die gleiche Datumseigenschaft und Häufigkeit verwenden. Wenn Ihr benutzerdefiniertes Ziel beispielsweise auf einer benutzerdefinierten Datumseigenschaft, Startdatum des Mitarbeiters, basiert, die auf eine monatliche Dauer festgelegt ist, dann muss der Bericht auch auf der benutzerdefinierten Datumseigenschaft Startdatum des Mitarbeiters basieren und der Datumsbereich muss auf Monatlichfestgelegt sein.