Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
BETA

Benutzerdefinierte Ziele erstellen (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: August 30, 2022

In Beta

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Sie können benutzerdefinierte Ziele für Benutzer oder Teams basierend auf Hunderten von Eigenschaften- und Aggregationskombinationen erstellen. Sie können diese benutzerdefinierten Ziele auch nachverfolgen und filtern, um den Zielfortschritt basierend auf Ihren Zieldefinitionen zu messen.

Bitte beachten:

  • Sie können nur bis zu 50 benutzerdefinierte Ziele pro Konto erstellen. Benutzerdefinierte Ziele können während ihrer Erstellung einer beliebigen Anzahl von Benutzern oder Teams zugewiesen werden.
  • Sie können das Reporting- oder Prognosetool nicht mit benutzerdefinierten Zielen verwenden.

Benutzerdefinierte Ziele erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Einstellungssymbol.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Ziel erstellen“.
  • Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Ziel erstellen.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Geben Sie unter Definition einen Namen für das Ziel ein und wählen Sie das Objekt aus, auf dem das Ziel basieren soll (z. B. Deals).
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft“ und wählen Sie die Betrags- oder Objekt-ID aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Auswählen“, um den Aggregationstyp auszuwählen: 
    • Durchschnitt: Der durchschnittliche Durchschnitt des Werts für die Immobilie
    • Min: der kleinste Wert für die Eigenschaft
    • Max: der größte Wert für die Eigenschaft
    • Summe: die arithmetische Summe aller Werte für die Eigenschaft
  • Wählen Sie unter Tracking-Methode Ihre bevorzugte Tracking-Methode aus, um Ihren Zielfortschritt anzuzeigen:
    • Steigern: Zielwertsteigerung ist besser
    • Abnahme: Abnahme des Zielwerts ist besser

art des benutzerdefinierten Ziels-2

  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • So richten Sie Zielbeitragszahler und -dauer ein:
    • Wählen Sie unter „Mitwirkende“ entweder „Benutzer“ oder „Teams“ aus. Wählen Sie basierend auf Ihrer Auswahl im Dropdown-Menü „Benutzer oder Teams“ die Benutzer oder Teams für das benutzerdefinierte Ziel aus. Teamziele können auf jeder einzelnen Person im Team oder im Team als Ganzes basieren.
    • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Dauer“ aus, ob dieses benutzerdefinierte Ziel monatlichvierteljährlich oder jährlich gemessen werden soll.

setup-custom-goal


Bitte beachten: Sie können keine neuen Benutzer oder Teams zu einem benutzerdefinierten Ziel hinzufügen, sobald es erstellt wurde.

  • So richten Sie Ihre Ziele für das Jahr ein:
    • Legen Sie für jeden ausgewählten Benutzer oder jedes ausgewählte Team unterschiedliche Werte für jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr fest und bearbeiten Sie diese. Wenn Sie das gleiche monatliche oder vierteljährliche Ziel für das gesamte Jahr festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben einem Benutzer oder Team und klicken Sie dann auf Ziele anwenden
      • Geben Sie im Dialogfeld einen Zielbetrag ein.
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.
    • Klicken Sie für jeden Benutzer oder jedes Team auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie eine einzelne Pipeline oder mehrere Pipelines aus. Wenn Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, die gleiche Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie  das Kontrollkästchen oben links auf dem Tablet und klicken Sie dann auf Pipelines anwenden.
      • In der Dialogbox klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipelines auswählen“ und wählen Sie dann eine Pipeline aus
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.

benutzerdefinierte Zielvorgaben

  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Um Benachrichtigungen an Benutzer zu senden, die zum benutzerdefinierten Ziel beitragen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benachrichtigungen.

zielbenachrichtigung

  • Klicken Sie auf Fertig.

Benutzerdefinierte Ziele verwalten

Sie können benutzerdefinierte Ziele nach ihrer Erstellung anzeigen oder bearbeiten. 

  • Um ein benutzerdefiniertes Ziel anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf „Details anzeigen“. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Zielvorgaben, den Zeitplan und den aktuellen Fortschritt.
  • Um ein benutzerdefiniertes Ziel zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellung zum Erreichen eines bestimmten Zielmeilensteins zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
  • Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den Zielwerten des Kontributors vor oder klicken Sie auf die Registerkarte „Benachrichtigungen“, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.

benutzerdefiniertes Ziel bearbeiten

  • Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.