Crear objetivos personalizados

Puede crear objetivos personalizados para usuarios o equipos basados en cientos de combinaciones de propiedades y agregaciones. También puede hacer un seguimiento y filtrar estos objetivos personalizados para medir el progreso de los objetivos en función de sus definiciones.

Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:

• Sales Hub Starter y Service Hub    Pro sólo proporcionan acceso a la medida del objetivo de ingresos. 
• SalesHub Enterprise proporciona acceso a las medidas de llamadas registradas, negocios creados, reuniones concertadas y objetivos de ingresos.
• Service Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de tiempo medio de resolución de tickets, tiempo medio de respuesta de tickets, ingresos y tickets cerrados .

Crear objetivos personalizados

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear objetivo.
• Haga clic en Crear desde cero.
• Haz clic en Siguiente.
• En la sección Nombre del objetivo , personaliza tu objetivo con los siguientes criterios: 
  • Nombre del objetivo: escriba un nombre de objetivo descriptivo, procesable y medible.
  • Objeto: haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de objeto para su objetivo. Después de seleccionar el tipo de objeto, puede añadir filtros. Haga clic en Añadir filtros junto a Definir objetivo en la parte superior de la pantalla para añadir más de 20 filtros por objeto.
    
    • Llamada
    • Empresa
    • Contacto
    • Conversación
    • Negocio
    • Reunión
    • Billete (Centro de servicios solamente)
    • Objeto personalizado
  • Propiedad: haga clic en el menú desplegable y seleccione una propiedad (por ejemplo, importe, ID del objeto). La propiedad que seleccione determinará los tipos de agregación disponibles.
  • Tipo de agregación: haz clic en el menú desplegable y selecciona el tipo de agregación. Los tipos de agregación disponibles vendrán determinados por la propiedad que haya seleccionado.
  • • Media: la media del valor de la propiedad
    • Mínimo: el valor más bajo de la propiedad
    • Max: el valor más alto de la propiedad
    • Suma: el total agregado de todos los valores de la propiedad
    • Recuento: el número total de entradas de datos para la propiedad

• En la sección Seguimiento, haga clic en el menú desplegable Método de seguimiento para seleccionar el método de seguimiento que prefiera para medir el progreso de su objetivo:
  • • Un valor más alto es mejor, uno más bajo es peor: el aumento del valor del objetivo es mejor
    • Un valor más bajo es mejor, uno más alto es peor: la disminución del valor del objetivo es mejor

• En la sección de filtros, puede filtrar el progreso de su objetivo teniendo en cuenta ciertos puntos de datos basados en el tipo de objeto que haya seleccionado.
• Haz clic en Siguiente.
• Establecer los contribuyentes de la meta y la duración:
  • En Colaboradores, seleccione Usuarios o Equipos. Según su selección, en el menú desplegable Usuarios o Equipos, seleccione los usuarios o equipos para el objetivo personalizado. Los objetivos del equipo pueden basarse en cada persona del equipo o en el equipo en su conjunto.
  • En el menú desplegable Duración, seleccione si desea que este objetivo personalizado se mida mensual, trimestral o anualmente. Haz clic en la casilla de comprobación situada debajo del menú desplegable para alinear la duración con la configuración de tu año fiscal.

Nota: No se pueden añadir nuevos usuarios o equipos a un objetivo personalizado una vez creado.

• Establecer sus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo seleccionado, establezca y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea establecer el mismo objetivo mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar objetivos. 
    • En el cuadro de diálogo, introduzca un importe objetivo.
    • Haz clic en Aplicar.
  • Haga clic en el menú desplegable de Pipeline para cada usuario o equipo y seleccione un único pipeline o un multi-pipeline. Si desea establecer la misma canalización para cada usuario o equipo seleccionado, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en Aplicar canalizaciones.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tuberías y seleccione una tubería. 
    • Haz clic en Aplicar.

• Haz clic en Siguiente.
• Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen al objetivo personalizado, seleccione las casillas de verificación junto a las notificaciones.

• Haz clic en Listo.

Gestionar objetivos personalizados

Puede ver o editar los objetivos personalizados después de su creación. 

• Para ver un objetivo personalizado, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Ver detalles. En el panel de la derecha, revise los objetivos, el calendario de objetivos y el progreso actual.
• Para editar un objetivo personalizado o cambiar la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico del objetivo, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Editar objetivo.
• En el panel de la derecha, realice cualquier cambio en los valores de los objetivos del contribuyente, o haga clic en la pestaña de notificaciones para editar la configuración de las mismas.

• Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.