Crear objetivos personalizados

Crea objetivos personalizados para usuarios o equipos basados en cientos de combinaciones de propiedades y agregaciones. Realiza un seguimiento y filtra estos objetivos personalizados para medir el progreso de los objetivos en función de sus definiciones. Utiliza objetivos personalizados basados en negocios en los informes para visualizar y realizar un seguimiento de los logros a lo largo del tiempo, proporcionando una mejor visión contextual del rendimiento.

Crear objetivos personalizados

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear objetivo > Crear desde cero.
• En la página Define , personaliza tu objetivo con los siguientes criterios: 
  • Objeto: el tipo de objeto en el que se basará tu objetivo. Después de seleccionar el tipo de objeto, puede añadir filtros. Haga clic en Añadir filtros junto a Definir objetivo en la parte superior de la pantalla para añadir más de 20 filtros por objeto.
    
    • Llamada
    • Empresa
    • Contacto
    • Conversación
    • Negocio
    • Reunión
    • Billete (Centro de servicios solamente)
    • Objeto personalizado
  • Propiedad: dependiendo del tipo de objeto, selecciona una propiedad (por ejemplo, importe, ID del objeto). La propiedad que seleccione determinará los tipos de agregación disponibles.
  • Tipo de agregación: los tipos de agregación disponibles estarán determinados por la propiedad que hayas seleccionado.
  • • Suma: el total sumado de todos los valores de la propiedad.
    • Media: la media del valor del inmueble.
    • Mín: el valor más bajo de la propiedad.
    • Máx: el valor más alto de la propiedad.
    • Recuento: el número total de entradas de datos de la propiedad.

• Unidad de medida: introduce una unidad de medida, por ejemplo segundos, minutos, etc. Esto solo se aplicará a algunas propiedades.
• Divisa preferida de la meta: si la meta se basa en el objeto Negocios y el tipo de Propiedad es Cantidad, seleccione una divisa para la meta. Para seleccionar una divisa, debe estar configurada en los ajustes de su cuenta.
• Propiedad de fecha: la propiedad de fecha que se utilizará en el objetivo personalizado.
• Método de seguimiento: selecciona el método de seguimiento que prefieras para medir el progreso de tu objetivo:
  • • Un valor más alto es mejor, más bajo es peor: el aumento del valor del objetivo es mejor.
    • Un valor más bajo es mejor, más alto es peor: la disminución del valor meta es mejor.
      
      

• Ver una vista previa de tus datos en el panel de la Derecha. El panel de vista previa mostrará todos los datos de la cuenta que cumpla el objetivo, mientras que una vez creado el objetivo, sólo mostrará los datos aplicables al usuario o equipo definido en la configuración del objetivo. 
• Haz clic en Siguiente.
• En la página Configurar, personaliza el nombre de tu objetivo y configura los colaboradores y la duración del mismo.
  • En el campo Nombre del objetivo , introduce un nombre para tu objetivo. Por ejemplo, aumentar los ingresos un 20%.
  • Establecer los contribuyentes de la meta y la duración:
    • En Colaboradores, seleccione Usuarios o Equipos. Según tu selección, en el menú desplegable Usuarios o Equipos, selecciona usuarios o equipos para el objetivo personalizado. Los objetivos del equipo pueden basarse en cada persona del equipo o en el equipo en su conjunto.
    • En el menú desplegable Duración, selecciona si quieres que este objetivo personalizado se mida Mensualmente, Trimestralmente, Anualmente, Semanalmente o Personalizado. Haz clic en la casilla de verificación ¿Alinear con la configuración de tu año fiscal? para alinear la duración con la configuración de tu año fiscal con la configuración de tu año fiscal .
      
      

• • Si has seleccionado Personalizado, introduce la fecha de inicio y la fecha de finalización .
• Haz clic en Siguiente.

Nota: no puedes añadir nuevos usuarios o equipos a un objetivo personalizado una vez creado.

• En la página Rendimiento, establece tus objetivos para el año.
  
  • Para cada usuario o equipo que seleccione, ajuste y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea establecer el mismo objetivo mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar objetivos. 
    • En el cuadro de diálogo, introduzca un importe objetivo.
    • Haz clic en Aplicar.
  • Haga clic en el menú desplegable de Pipeline para cada usuario o equipo y seleccione un único pipeline o un multi-pipeline. Si desea establecer la misma canalización para cada usuario o equipo seleccionado, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en Aplicar canalizaciones.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tuberías y seleccione una tubería. 
    • Haz clic en Aplicar.

• Haz clic en Siguiente.
• En la página Configuración, crea una plantilla de objetivos y configura las notificaciones. 
  
  • Para convertir el objetivo personalizado en una plantilla, haz clic en Crear plantilla. La plantilla se guardará en Mis plantillas y pueden reutilizarse. Las plantillas guardan la definición del objetivo, no los colaboradores, la duración, los objetivos o los ajustes.
    
    • • Haz clic en Crear plantilla.
      • En el cuadro emergente, introduce tu plantilla nombre y descripción.
      • Haz clic en Guardar plantilla.

• • Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyan al objetivo personalizado, selecciona la casilla Inicio del objetivo.
• Haz clic en Hecho.
  
  

Gestionar objetivos personalizados

Puede ver o editar los objetivos personalizados después de su creación. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• Haz clic en la pestaña Gestionar.
• Para ver un objetivo personalizado, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Ver detalles. En el panel de la derecha, revise los objetivos, el calendario de objetivos y el progreso actual.
• Para clonar una meta, pase el ratón sobre ella y haga clic en Clonar.
• Para editar un objetivo personalizado o cambiar la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico del objetivo, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Editar objetivo.
• En el panel de la derecha, realice cualquier cambio en los valores de los objetivos del contribuyente, o haga clic en la pestaña de notificaciones para editar la configuración de las mismas.

• Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.

Utiliza objetivos personalizados basados en negocios en los informes

Utiliza datos de objetivos en informes basados en negocios. Los datos de meta pueden utilizarse en Gráficos de barras, Gráficos de columnas, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha de un informe basado en negocios, haz clic en el icono Ver y filtrar filter.

• En la pestaña Filtros , haz clic en el menú desplegable Metas y selecciona una meta. El menú desplegable Meta sólo mostrará las metas que utilicen la misma propiedad de fecha y frecuencia del informe. 

• El informe se actualizará para mostrar los datos del objetivo.
• Haz clic en Guardar.

Nota: para utilizar objetivos personalizados basados en negocios creados mediante propiedades de negocios personalizadas, el informe y el objetivo personalizado deben utilizar la misma propiedad de fecha y frecuencia. Por ejemplo, si tu objetivo personalizado se basa en una propiedad de fecha personalizada, Fecha de inicio del empleado, que se establece en una duración mensual, entonces el informe también debe basarse en la propiedad de fecha personalizada Fecha de inicio del empleado y el intervalo de fechas debe establecerse en Mensual.