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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
BETA

Crear objetivos personalizados

Última actualización: noviembre 4, 2022

Requisitos

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Puede crear objetivos personalizados para usuarios o equipos basados en cientos de combinaciones de propiedades y agregaciones. También puede hacer un seguimiento y filtrar estos objetivos personalizados para medir el progreso de los objetivos en función de sus definiciones.

Los diferentes niveles de suscripción tienen acceso a diferentes medidas de objetivos:

  • Hub de ventas Starter y Service Hub Professional proporcionan acceso sólo a la medida del objetivo deingresos
  • Sales Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas dellamadas registradas  , deacuerdos creados , dereuniones reservadas   y de objetivos deingresos .
  • Centro de servicios Enterprise proporciona acceso a las medidas detiempo medio de resolución de los tickets ,Tiempo medio de respuesta de los tickets ,Ingresos yTickets  cerradosobjetivo.

Nota:

  • Sólo puede crear hasta 50 objetivos personalizados por cuenta. Los objetivos personalizados pueden asignarse a cualquier número de usuarios o equipos durante su creación.
  • No se puede utilizar la herramienta de informes o previsiones con objetivos personalizados.

Crear objetivos personalizados

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Seguimiento & Analytics > Objetivos.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Crear objetivo.
  • Haga clic en Crear desde cero.
  • Haz clic en Siguiente.
  • En la sección Nombre del objetivo , personalice su objetivo con los siguientes criterios: 
    • Nombre del objetivo: escriba un nombre de objetivo descriptivo, procesable y medible.Objeto: haz clic en el menú desplegable y selecciona el tipo de objeto para tu objetivo. Después de seleccionar el tipo de objeto, puede añadir filtros(Sales Hub o Service Hub Enterprise solamente). Haga clic en Añadir filtros junto a Definir objetivo en la parte superior de la pantalla para añadir más de 20 filtros por objeto.
      • Llamada
      • Negocio
      • Reunión
      • Billete (Centro de servicios solamente)
    • Propiedad: haga clic en el menú desplegable y seleccione una propiedad (por ejemplo, importe, ID del objeto). La propiedad que seleccione determinará los tipos de agregación disponibles.
    • Tipo de agregación: haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de agregación. Los tipos de agregación disponibles vendrán determinados por la propiedad que haya seleccionado.
      • Media: la media del valor de la propiedad
      • Mínimo: el valor más bajo de la propiedad
      • Max: el valor más alto de la propiedad
      • Suma: el total agregado de todos los valores de la propiedad
      • Recuento: el número total de entradas de datos para la propiedad
definir-objetivo
  • En la sección Seguimiento, haga clic en el menú desplegable Método de seguimiento para seleccionar el método de seguimiento que prefiera para medir el progreso de su objetivo:
      • Un valor más alto es mejor, uno más bajo es peor: el aumento del valor del objetivo es mejor
      • Un valor más bajo es mejor, uno más alto es peor: la disminución del valor del objetivo es mejor
  • En la sección de filtros, puede filtrar el progreso de su objetivo teniendo en cuenta ciertos puntos de datos basados en el tipo de objeto que haya seleccionado.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Establecer los contribuyentes de la meta y la duración:
    • En Colaboradores, seleccione Usuarios o Equipos. Según su selección, en el menú desplegable Usuarios o Equipos, seleccione los usuarios o equipos para el objetivo personalizado. Los objetivos del equipo pueden basarse en cada persona del equipo o en el equipo en su conjunto.
    • En el menú desplegable Duración, seleccione si desea que este objetivo personalizado se mida mensual, trimestral o anualmente.

custom-goal-setup


Nota: No se pueden añadir nuevos usuarios o equipos a un objetivo personalizado una vez creado.

  • Establecer sus objetivos para el año:
    • Para cada usuario o equipo seleccionado, establezca y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea establecer el mismo objetivo mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar objetivos
      • En el cuadro de diálogo, introduzca un importe objetivo.
      • Haz clic en Aplicar.
    • Haga clic en el menú desplegable de Pipeline para cada usuario o equipo y seleccione un único pipeline o un multi-pipeline. Si desea establecer la misma canalización para cada usuario o equipo seleccionado, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en Aplicar canalizaciones.
      • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tuberías y seleccione una tubería
      • Haz clic en Aplicar.

custom-goal-targets

  • Haz clic en Siguiente.
  • Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen al objetivo personalizado, seleccione las casillas de verificación junto a las notificaciones.

objetivo-notificación

  • Haz clic en Listo.

Gestionar objetivos personalizados

Puede ver o editar los objetivos personalizados después de su creación. 

  • Para ver un objetivo personalizado, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Ver detalles. En el panel de la derecha, revise los objetivos, el calendario de objetivos y el progreso actual.
  • Para editar un objetivo personalizado o cambiar la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico del objetivo, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Editar objetivo.
  • En el panel de la derecha, realice cualquier cambio en los valores de los objetivos del contribuyente, o haga clic en la pestaña de notificaciones para editar la configuración de las mismas.

edit-custom-goal

  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
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