Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Crear objetivos personalizados
Última actualización: mayo 17, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
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Puede crear objetivos personalizados para usuarios o equipos basados en cientos de combinaciones de propiedades y agregaciones. También puede hacer un seguimiento y filtrar estos objetivos personalizados para medir el progreso de los objetivos en función de sus definiciones.
Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:
- Sales Hub Starter y Service Hub Pro sólo proporcionan acceso a la medida del objetivo de ingresos.
- SalesHub Enterprise proporciona acceso a las medidas de llamadas registradas, negocios creados, reuniones concertadas y objetivos de ingresos.
- Service Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de tiempo medio de resolución de tickets, tiempo medio de respuesta de tickets, ingresos y tickets cerrados .
Nota:
- Sólo puede crear hasta 50 objetivos personalizados por cuenta. Los objetivos personalizados pueden asignarse a cualquier número de usuarios o equipos durante su creación.
- No se puede utilizar la herramienta de informes o previsiones con objetivos personalizados.
Crear objetivos personalizados
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Metas.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear objetivo.
- Haga clic en Crear desde cero.
- Haz clic en Siguiente.
- En la sección Nombre del objetivo , personaliza tu objetivo con los siguientes criterios:
- Nombre del objetivo: escriba un nombre de objetivo descriptivo, procesable y medible.
- Objeto: haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de objeto para su objetivo. Después de seleccionar el tipo de objeto, puede añadir filtros. Haga clic en Añadir filtros junto a Definir objetivo en la parte superior de la pantalla para añadir más de 20 filtros por objeto.
- Llamada
- Empresa
- Contacto
- Conversación
- Negocio
- Reunión
- Billete (Centro de servicios solamente)
- Objeto personalizado
- Propiedad: haga clic en el menú desplegable y seleccione una propiedad (por ejemplo, importe, ID del objeto). La propiedad que seleccione determinará los tipos de agregación disponibles.
- Tipo de agregación: haz clic en el menú desplegable y selecciona el tipo de agregación. Los tipos de agregación disponibles vendrán determinados por la propiedad que haya seleccionado.
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- Media: la media del valor de la propiedad
- Mínimo: el valor más bajo de la propiedad
- Max: el valor más alto de la propiedad
- Suma: el total agregado de todos los valores de la propiedad
- Recuento: el número total de entradas de datos para la propiedad

- En la sección Seguimiento, haga clic en el menú desplegable Método de seguimiento para seleccionar el método de seguimiento que prefiera para medir el progreso de su objetivo:
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- Un valor más alto es mejor, uno más bajo es peor: el aumento del valor del objetivo es mejor
- Un valor más bajo es mejor, uno más alto es peor: la disminución del valor del objetivo es mejor
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- En la sección de filtros, puede filtrar el progreso de su objetivo teniendo en cuenta ciertos puntos de datos basados en el tipo de objeto que haya seleccionado.
- Haz clic en Siguiente.
- Establecer los contribuyentes de la meta y la duración:
- En Colaboradores, seleccione Usuarios o Equipos. Según su selección, en el menú desplegable Usuarios o Equipos, seleccione los usuarios o equipos para el objetivo personalizado. Los objetivos del equipo pueden basarse en cada persona del equipo o en el equipo en su conjunto.
- En el menú desplegable Duración, seleccione si desea que este objetivo personalizado se mida mensual, trimestral o anualmente. Haz clic en la casilla de comprobación situada debajo del menú desplegable para alinear la duración con la configuración de tu año fiscal.
Nota: No se pueden añadir nuevos usuarios o equipos a un objetivo personalizado una vez creado.
- Establecer sus objetivos para el año:
- Para cada usuario o equipo seleccionado, establezca y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea establecer el mismo objetivo mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar objetivos.
- En el cuadro de diálogo, introduzca un importe objetivo.
- Haz clic en Aplicar.
- Haga clic en el menú desplegable de Pipeline para cada usuario o equipo y seleccione un único pipeline o un multi-pipeline. Si desea establecer la misma canalización para cada usuario o equipo seleccionado, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en Aplicar canalizaciones.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tuberías y seleccione una tubería.
- Haz clic en Aplicar.
- Para cada usuario o equipo seleccionado, establezca y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea establecer el mismo objetivo mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar objetivos.
- Haz clic en Siguiente.
- Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen al objetivo personalizado, seleccione las casillas de verificación junto a las notificaciones.
- Haz clic en Listo.
Gestionar objetivos personalizados
Puede ver o editar los objetivos personalizados después de su creación.
- Para ver un objetivo personalizado, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Ver detalles. En el panel de la derecha, revise los objetivos, el calendario de objetivos y el progreso actual.
- Para editar un objetivo personalizado o cambiar la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico del objetivo, pase el ratón por encima del usuario o equipo y haga clic en Editar objetivo.
- En el panel de la derecha, realice cualquier cambio en los valores de los objetivos del contribuyente, o haga clic en la pestaña de notificaciones para editar la configuración de las mismas.
- Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
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