Servicedoelstellingen opstellen

Met behulp van servicedoelstellingen kunnen managers quota vaststellen voor de gebruikers en teams van hun diensten. Managers kunnen ook doelstellingen toewijzen aan een pijplijn. Mijlpalen voor doelstellingen kunnen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden vastgesteld.

Servicedoelstellingen instellen

Alle gebruikers met een Service Hub Professional- of Enterprise-account kunnen servicedoelen aanmaken. Welke doelen een gebruiker kan bekijken of bewerken, hangt af van zijn of haar machtigingen voor doelen. Meer informatie over machtigingen voor doelen. Een servicedoel aanmaken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Doel maken.
3. Kies 'Aanmaken vanuit sjabloon ' of 'Aanmaken vanaf nul'. Meer informatie over het aanmaken van doelen vanaf nul.
4. Selecteer 'Aanmaken vanuit sjabloon'.
5. Selecteer in het linkerpaneel onder 'Categorie' de optie 'Klantenservice'.
6. Selecteer het type doel dat u wilt maken en klik vervolgens op 'Doel instellen'.
   • Gemiddelde reactietijd op tickets: stel een doel vast om problemen van klanten sneller op te lossen door de reactietijd op tickets te verkorten.
   • Gemiddelde afhandelingstijd van tickets: stel een doel vast om problemen van klanten efficiënt op te lossen door de gemiddelde afhandelingstijd van tickets te verkorten.
   • Aantal afgesloten tickets: stel een doel vast om de productiviteit en de efficiëntie van de klantenservice te verhogen door het aantal afgesloten tickets te vergroten.

7. Pas op de pagina 'Instellingen' de naam, de betrokkenen en de looptijd van je doel aan:
   • Voer in het veld 'Doelnaam' een naam voor je doel in. Doelnamen moeten uniek zijn binnen je account. Als je een naam invoert die al bestaat, wordt je gevraagd een andere naam te kiezen voordat je verder kunt gaan.

• • Om donateurs in te stellen:
    • Selecteer onder 'Deelnemers' een van de volgende opties:
      • Alleen gebruikersdoelen: wijs individuele doelen op gebruikersniveau toe zonder samenvoeging op teamniveau.
      • Alleen teamdoelen: wijs doelen uitsluitend op teamniveau toe, zonder de prestaties van individuele gebruikers bij te houden.
      • Teams met gebruikersdoelen: wijs doelen toe op zowel teamniveau als individueel gebruikersniveau. Er verschijnen een teamkiezer en een gebruikerskiezer waarmee u expliciet kunt kiezen welk team en welke gebruikers binnen die teams deel moeten uitmaken van het doel. Gebruik deze optie als u individuele prestaties binnen een teamcontext wilt bijhouden.
    • Selecteer op basis van uw keuze in het vervolgkeuzemenu de gebruikers of teams voor de servicedoelstelling.

• • • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een streefcijfer slechts voor één team worden toegepast. Gebruikers kunnen geen streefcijfers instellen voor meerdere teams.
    • Als een gebruiker lid is van meerdere teams, maar een primair lid is van een specifiek team, kunt u doelwaarden alleen toewijzen aan zijn of haar primaire team.

• • • Als u ‘Alleen gebruikersdoelen’ hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Gebruikers’ en vinkt u de selectievakjes aan naast de gebruikers die u wilt opnemen.

• • Om de looptijd van je doel in te stellen:

    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Duur' en selecteer of u wilt dat dit servicedoel wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks of op maat wordt gemeten .

    • Als u 'Aangepast' hebt geselecteerd, voert u de startdatum en einddatum in.

    • Om de duur af te stemmen op uw boekjaarinstellingen, vinkt u het selectievakje 'Afstemmen op uw boekjaarinstellingen? ' aan.

8. Klik rechtsonder op 'Volgende'.

Let op: u kunt geen prognoses maken voor doelen met meerdere pijplijnen of voor doelen die zijn ingesteld als jaarlijkse mijlpaal.

9. Stel op de pagina 'Prestaties' je doelstellingen voor het jaar in:
   
   • Stel voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team voor elke maand verschillende waarden in en bewerk deze.
   • Als u Sales Hub en Service Hub Professional of Enterprise gebruikt, kunt u zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
   • Om een pijplijn toe te wijzen, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijn' en selecteer je de pijplijnen waarop je de doelstelling wilt toepassen.

• • Om dezelfde doelstelling of pijplijn in één keer toe te passen op meerdere medewerkers, vink je de selectievakjes aan naast de gebruikers of teams die je wilt bijwerken. Boven de tabel verschijnt een lint met bulkacties. Klikop ‘ ’(Doelstellingentoepassen) om voor alle geselecteerde rijen dezelfde waarde in te stellen voor de geselecteerde mijlpalen, ofop ‘ ’ (Pijplijnen toepassen) om aan alle geselecteerde rijen dezelfde pijplijn toe te wijzen.
  • Om doelen uit een .CSV-bestand te importeren, klikt u op ‘Teamdoelen importeren’ of ‘Gebruikersdoelen importeren’. Kies in het dialoogvenster een bestand en klik vervolgens op ‘Importeren’.
    

10. Klik rechtsonder op ‘Volgende’.
11. Schakel de selectievakjes in naast de mijlpalen van doelen waarvoor u een melding wilt activeren.
12. Klik rechtsonder op 'Gereed'.
13. Nadat u op 'Gereed'hebt geklikt , wordt u doorgestuurd naar het tabblad'Doelenoverzicht', dat is gefilterd om uw nieuw aangemaakte doel weer te geven.

Doelen beheren

Bekijk je doelen op basis van datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaald account hebben.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
   • Doelsjabloon: om je doelen op sjabloon te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Doelsjabloon ’.
   • Doelnaam: om je doelen op naam te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Doelnaam '.
   • Duur: om je doelen op duur te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Duur '.
   • Teams: om je doelen op team te filteren, klik je op hetvervolgkeuzemenu 'Teams '.
   • Gebruikers: om je doelen op gebruikers te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Gebruikers '.
   • Pijplijnen: als je omzet bijhoudt, klik dan op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen' om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

3. De volgende statussen geven de voortgang van de doelstelling aan:
   • Overschreden: filter op doelen die bij de mijlpaal meer dan 100% van de doelstelling hebben behaald.

• • In afwachting: filter op doelen waarvan de voortgang nog niet is gemeten wanneer de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
  • Niet gehaald: filter op doelen die bij de mijlpaal niet 100% van het streefcijfer hebben gehaald.
  • Bereikt: filter op doelen die bij de mijlpaal 100% van de streefwaarde hebben bereikt.
  • In uitvoering: filter op lopende doelen wanneer de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van je doel valt.

4. Klik op het doel om meer details over de doelen van een specifieke medewerker te bekijken.
5. Om een doel te klonen, beweeg je de muisaanwijzer over een doel, klik je op ‘Actie’ en selecteer je vervolgens ‘Klonen’. Klik in het dialoogvenster op ‘Klonen’.
6. Beweeg de muisaanwijzer over een doel en klik vervolgens op 'Bewerken'.
   • Om deelnemers bij te werken, klikt u op het tabblad 'Doelstellingen bewerken' op 'Gebruikers toevoegen' of 'Teams toevoegen' boven de betreffende tabellen om meerdere toegewezen personen tegelijk toe te voegen. Bestaande streefwaarden voor toegewezen personen blijven behouden wanneer u andere gebruikers of teams toevoegt of verwijdert.
   • Breng wijzigingen aan op de tabbladen ‘Doel bewerken’, ‘Doelen bewerken’ en ‘Meldingen bewerken ’ en klik vervolgens op ‘Opslaan’ om uw wijzigingen op te slaan. Zodra alle wijzigingen zijn doorgevoerd, klikt u op ‘Afsluiten’.

7. Om een doel te verwijderen, vink je het selectievakje naast het doel aan en klik je vervolgens op 'Verwijderen'.
8. Om een nieuw teamlid toe te voegen, maakt u een nieuw doel aan voor dat teamlid.