Inkomstendoelen opstellen en bewaken

Met doelen kunnen managers quota creëren voor hun verkopers en teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelen kunnen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden vastgesteld.

Doelen maken

Alle gebruikers kunnen een doel aanmaken. Leer meer over Forecast-machtigingen in de HubSpot-gebruikersmachtigingengids. Om een doel aan te maken:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.

• Voer in het veld Naam een doelnaam in.
• Klik op het Category dropdown menu en selecteer Sales.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer Inkomsten.

• Klik op Volgende.
• Je hebt de optie om meerdere pijplijnen voor één doel in te stellen. Om deze functie in te schakelen, selecteert u bij Wilt u prognoses maken voor dit doel Nee.

Let op: u kuntgeen prognoses maken voor een doel dat meerdere pijplijnen heeft of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.

• Beslis of u dit doel wilt instellen voor een set individuele gebruikers of een set teams, selecteer dan Gebruikers of Teams. Klik op het dropdown menu en selecteer de selectievakjes naast de gebruikers of teams waarop je het doel wilt toepassen. De inkomsten worden toegewezen aan de geselecteerde gebruikers of teams.

• Om in te stellen hoe vaak je dit doel wilt bereiken, klik je op het vervolgkeuzemenu Mijlpaal en selecteer je maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Klik op het vinkje onder het dropdownmenu om de duur af te stemmen op uw instellingen voor het fiscale jaar.

• Klik op Volgende.
• Om een pijplijn toe te wijzen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteert u de pijplijnen waarop u het doel wilt toepassen.
• Om het doelbedrag voor elke mijlpaal in te stellen, voert u het maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse bedrag in.
• Om dezelfde pijplijn of hetzelfde streefbedrag voor elke mijlpaal toe te passen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team in. Bovenaan de tabel selecteert u Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
  • Om hetzelfde doel voor elke mijlpaal toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
  • Om voor elke mijlpaal dezelfde pijplijn toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteert u een pijplijn, waarna u op Toepassen klikt.

• Klik op Volgende.
• Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, schakel je de selectievakjes naast de meldingen in.

• Klik op Klaar.

Doelen beheren

Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen in uw HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde seat hebben.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's om uw doelen te filteren op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
  • Overschreden: doelen overschreden 100% van het doel bij de mijlpaal.

• • In afwachting: de voortgang van het doel is nog niet gemeten omdat de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
  • Gemist: doelen hebben niet 100% van het doel gehaald voor de mijlpaal.
  • Bereikt: doelen hebben 100% van het doel bereikt bij de mijlpaal.
  • In uitvoering: doelen zijn in uitvoering omdat de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van het doel valt.

Let op: de voortgang van het doel wordt elke 24 uur bijgewerkt. Zolang het doel in uitvoering is, worden wijzigingen weerspiegeld in de volgende update van de voortgang van het doel. Wijzigingen die worden aangebracht nadat een doel is bereikt, zullen de voortgang van het doel niet bijwerken.

• Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, ga je met de muis over de naam van de medewerker en klik je op Bekijk details.
• Om een doel te bewerken, gaat u met de muis over de medewerker en klikt u op Doel bewerken.
• Om een doel te verwijderen, selecteer je het selectievakje naast de medewerker en klik je op Verwijderen.
• Om een nieuw teamlid toe te voegen, maak je een nieuw doel voor dat teamlid.