Servicedoelen creëren

Met servicedoelen kunnen managers quota's aanmaken voor hun servicegebruikers en -teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelmijlpalen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden ingesteld.

Servicedoelen maken

Alle gebruikers van Service Hub Professional- of Enterprise-accounts kunnen servicedoelen maken. Welke doelen een gebruiker kan bekijken of bewerken is afhankelijk van zijn Forecast-machtigingen. Meer informatie over Forecast-machtigingen. Om een servicedoel te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Doel maken.
3. Selecteer Creëer vanuit sjabloon of Creëer vanuit niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
4. Selecteer Creëer vanuit sjabloon.
5. Selecteer Klantenservice in het linkerpaneel onder Categorie.
6. Selecteer het doeltype dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen.
   • Gemiddelde responstijd van een ticket: stel een doel om problemen van klanten sneller op te lossen door de responstijd van een ticket te verkorten.
   • Gemiddelde ticketresolutietijd: stel een doel om problemen van klanten efficiënt op te lossen door de gemiddelde ticketresolutietijd te verkorten.
   • Tickets gesloten: stel een doel om de productiviteit en efficiëntie van de klantenservice te verhogen door het aantal gesloten tickets te verhogen.

7. Pas op de pagina Instellen de naam van je doel, de medewerkers en de duur aan:
   • Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel.

• • Om medewerkers in te stellen:
    • Selecteer onder Contributors alleen Gebruikersdoelen of Teams met gebruikersdoelen.
    • Als je alleen gebruikersdoelen hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebruikers en schakel je de selectievakjes in naast de gebruikers die je wilt toevoegen.
    • Als je Teams met gebruikersdoelen hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer je de selectievakjes naast de teams die je wilt toevoegen.
    • Om extra teamleden toe te voegen aan een teamdoel, klik je op het selectievakje Bijdragen van extra teamleden opnemen.
      • Teamdoelen kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
      • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doeldoel alleen worden toegepast voor één team. Gebruikers kunnen geen doelen instellen voor meerdere teams.
      • Als een gebruiker lid is van meerdere teams, maar een primair lid is in een specifiek team, kun je alleen doeldoelen toepassen op hun primaire team.

• • Om de duur van je doel in te stellen:

    • Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer of je wilt dat dit servicedoel wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast wordt gemeten .

    • Als je Aangepast hebt geselecteerd, voer dan de begindatum en einddatum in.

    • Klik op het selectievakje Op één lijn brengen met uw instellingen voor het fiscale jaar om de duur af te stemmen op uw instellingen voor het fiscale jaar .

8. Klik rechtsonder op Volgende.

Let op: je kunt geen prognoses maken voor een doel met meerdere pijplijnen of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.

9. Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in:
   
   • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, stel je verschillende waarden voor elke maand in en bewerk je deze.
   • Voor Sales Hub- en Service Hub Professional- of Enterprise-gebruikers kun je zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
   • Om een pijplijn toe te wijzen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer je de pijplijnen waarop je het doel wilt toepassen.

• • Om dezelfde pijplijn of hetzelfde doelbedrag voor elke mijlpaal toe te passen, selecteer je het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team. Selecteer bovenaan de tabel Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
    • Om hetzelfde doel voor elke mijlpaal toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
    • Om dezelfde pijplijn voor elke mijlpaal toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen , selecteert u een pijplijn en klikt u op Toepassen.
    • Om doelen uit een CSV-bestand te importeren, klikt u op Teamdoelen importeren of Gebruikersdoelen importeren. Kies een bestand in het dialoogvenster en klik op Importeren.

10. Klik rechtsonder op Volgende.
11. Schakel de selectievakjes in naast elke mijlpaal waarvoor je een notificatie wilt activeren.
12. Klik rechtsonder op Gereed.

Doelen beheren

Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
   • Doelsjabloon: om je doelen te filteren op sjabloon, klik je op het vervolgkeuzemenu Doelsjabloon.
   • Doelnaam: klik op het vervolgkeuzemenu Doelnaam om uw doelen op naam te filteren.
   • Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
   • Teams: om je doelen te filteren op team, klik je op hetTeams dropdown menu.
   • Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
   • Pijplijnen: als je inkomsten volgt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

3. De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
   • Overschreden: filter op doelen die 100% van het doel voor de mijlpaal hebben overschreden.

• • In afwachting: doelen waarvan de voortgang nog niet is gemeten worden gefilterd als de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
  • Gemist: filter op doelen die niet 100% van het doel hebben gehaald voor de mijlpaal.
  • Bereikt: filter op doelen die 100% van het doel per mijlpaal hebben bereikt.
  • In uitvoering: filter op lopende doelen wanneer de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van je doel valt.

4. Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, ga je met de muis over de naam van de medewerker en klik je op Details bekijken.
5. Om een doel te klonen, ga je met de muis over het doel en klik je op Klonen.
6. Als je het doel van een maand wilt bewerken of de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal wilt wijzigen, beweeg je met de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Bewerken.
   • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.
   • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
7. Om een doel te verwijderen, selecteer je het selectievakje naast de medewerker en klik je vervolgens op Verwijderen.
8. Als je een nieuw teamlid wilt toevoegen, maak je een nieuw doel voor dat teamlid.