Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Inkomstendoelen opstellen en bewaken

Laatst bijgewerkt: december 6, 2022

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met doelen kunnen managers quota creëren voor hun verkopers en teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelstellingen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden vastgesteld.

Let op: u kunt alleen omzetdoelen maken met deze versie van de Doelen-tool. Leer hoe u de oude verkoopdoelen-tool kunt gebruiken om doelen te maken met andere metingen.

Maak doelen

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
  • Klik rechtsboven op Doel aanmaken.

create-goal

  • Voer in het veld Naam een doelnaam in.
  • Klik op het Category dropdown menu en selecteer Sales.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer Inkomsten.

create-sales-goal

  • Klik op Volgende.
  • Je hebt de optie om meerdere pijplijnen voor één doel in te stellen. Om deze functie in te schakelen, selecteert u onder Bent u van plan te voorspellen voor dit doel? Nee.

Let op: u kuntgeen prognoses maken voor een doel dat meerdere pijplijnen heeft of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.

  • Beslis of u dit doel wilt instellen voor een set individuele gebruikers of een set teams, selecteer dan Gebruikers of Teams. Klik op het dropdown menu en selecteer de selectievakjes naast de gebruikers of teams waarop je het doel wilt toepassen.
  • Om in te stellen hoe vaak je dit doel wilt bereiken, klik je op het vervolgkeuzemenu Mijlpaal en selecteer je maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Klik op het vinkje onder het dropdown menu om de duur af te stemmen op uw instellingen voor het fiscale jaar.
goal-setup
  • Klik op Volgende.
  • Om een pijplijn toe te wijzen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteert u de pijplijnen waarop u het doel wilt toepassen.
  • Om het doelbedrag voor elke mijlpaal in te stellen, voert u het maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse bedrag in.
  • Om voor elke mijlpaal dezelfde pijplijn of hetzelfde doelbedrag toe te passen, selecteert u het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team. Selecteer bovenaan de tabel Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
    • Om hetzelfde doel voor elke mijlpaal toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
    • Om voor elke mijlpaal dezelfde pijplijn toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteert u een pijplijn, waarna u op Toepassen klikt.

apply-targets-and-pipelines

  • Klik op Volgende.
  • Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, schakel je de selectievakjes naast de meldingen in.

6-notifications

  • Klik op Klaar.
Let op: het is niet mogelijk om te rapporteren over teamdoelen.let op: het is niet mogelijk.

Doelen beheren

Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen te beheren in uw HubSpot account moet de gebruiker een betaalde seat hebben.

Let op: het is niet mogelijk om de ingestelde Pipeline in een doel te bewerken als deze eenmaal is aangemaakt.
  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om uw doelen te filteren op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
    • Overschreden: doelen overschreden 100% van het doel door de mijlpaal.
    • In afwachting: de voortgang van het doel is nog niet gemeten omdat de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
    • Gemist: doelen hebben niet 100% van het doel gehaald voor de mijlpaal.
    • Bereikt: doelen hebben 100% van het doel bereikt bij de mijlpaal.
    • In uitvoering: doelen zijn in uitvoering omdat de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van het doel valt.

manage-goal-filters

Let op: de voortgang van het doel wordt elke 24 uur bijgewerkt. Zolang het doel in uitvoering is, worden wijzigingen weerspiegeld in de volgende update van de voortgang van het doel. Wijzigingen die worden aangebracht nadat een doel is bereikt, zullen de voortgang van het doel niet bijwerken.

  • Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, ga je met de muis over de naam van de medewerker en klik je op Bekijk details.
  • Om een doel te bewerken, gaat u met de muis over de medewerker en klikt u op Doel bewerken.
  • Om een doel te verwijderen, selecteer je het selectievakje naast de medewerker en klik je op Verwijderen.
  • Als u een nieuw teamlid wilt toevoegen, maakt u een nieuw doel voor dat teamlid.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.