Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Inkomstendoelstellingen creëren en bewaken

Laatst bijgewerkt: juni 10, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Met doelen kunnen managers quota's aanmaken voor hun sales gebruikers en teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Mijlpalen voor doelen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden ingesteld.

Let op: u kunt alleen omzetdoelen maken met deze versie van het hulpprogramma voor verkoopdoelen. Ontdek hoe u de legacy tool voor verkoopdoelstellingen kunt gebruiken om doelstellingen met andere maatstaven te maken.

Doelen maken

  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Omzetdoelen.
  • Klik rechtsboven op Doel maken.

1-create goal

  • Voer in het veldNaameennaam voor het doel in.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Doelcategorie en selecteer Verkoop.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Doeltype en selecteer Opbrengst.

create-sales-goal

  • Klik op Volgende.
  • U hebt de optie om meerdere pijplijnen in te stellen voor een enkel doel. Klik op om de schakelaar Meerdere pijplijneninschakelenin te schakelen.

Let op: je kunt geen prognoses maken voor een doel dat meerdere pijplijnen heeft of voor een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.

  • Beslis of je dit doel wilt instellen voor een set van individuele gebruikers of een set van teams, selecteer dan Gebruikers of Teams. Klik op het dropdown menu en selecteer de selectievakjes naast de gebruikers of teams waarop je het doel wilt toepassen.
Let op: als een Team doel is geselecteerd, kun je de prognose tool niet gebruiken of het doel analyseren in de rapportagetool.


set-up-sales-goals-contributors

  • Om in te stellen hoe vaak u wilt dat dit doel wordt bereikt, klikt u op het vervolgkeuzemenuMijlpaalen selecteert umaandelijks,driemaandelijks ofjaarlijks.
  • Klik op Volgende.
  • Om een pijplijn toe te wijzen, klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer de pijplijnen waarop u het doel wilt toepassen.
  • Om het doelbedrag voor elke mijlpaal in te stellen, voert u het maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse bedrag in.
  • Om dezelfde pijplijn of hetzelfde doelbedrag voor elke mijlpaal toe te passen, schakelt u hetselectievakjenaast de naam van de gebruiker of het team in. Bovenaan de tabel, selecteerDoelen toepassenofPijplijnen toepassen:
    • Om hetzelfde doel voor elke mijlpaal toe te passen, voert u dedoelwaardein het veldBedragin en klikt u vervolgens opToepassen.
    • Om dezelfde pijplijn voor elke mijlpaal toe te passen, klik op het Selecteer pijplijnendropdown menu en selecteer eenpijplijn, klik dan opToepassen.

apply-targets-and-pipelines

  • Klik op Volgende.
  • Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, selecteer de selectievakjes naast de meldingen.

6-notifications

  • Klik op Gereed.
Let op: het is niet mogelijk om te rapporteren over team doelen.

let op: het is niet mogelijk om tePDone.

Doelen beheren

Bekijk uw doelen per gebruiker of team, mijlpaal type, datumbereik, en status. De voortgang van de doelen wordt elke 24 uur bijgewerkt.

Let op: het is niet mogelijk om depijplijnte bewerken die in een doel is ingesteld als het eenmaal is gemaakt.
  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Tracking & Analytics > Inkomsten doelen.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om uw doelen te filteren op gebruiker of team, mijlpaal type, datumbereik, status en voortgang.

filter-revenue-goals

  • Om meer details over de doelstellingen van een specifieke medewerker te bekijken, beweeg met de muis over de medewerker en klik opBekijk details.

view-details-about-revenue-goal

  • Om een nieuw teamlid toe te voegen, maak een nieuw doel voor dat teamlid.
  • Om een doel te bewerken, beweeg met de muis over de bijdrager en klik op Doelbewerken.
  • Om een doel te verwijderen, selecteer het selectievakje naast het doel en klik op Verwijderen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.