Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Maak doelen voor service
Laatst bijgewerkt:
februari 28, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Met doelen voor services kunnen managers quota's aanmaken voor hun servicegebruikers en -teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelmijlpalen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden ingesteld.
Maak doelen voor service
Alle gebruikers met een Service Hub Professional of Enterprise account kunnen service doelen maken. Welke doelen een gebruiker kan bekijken of bewerken, hangt af van zijn Forecast-machtigingen. Meer informatie over Forecast-machtigingen. Een servicedoel maken:
Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
Selecteer Klantenservice in het linker paneel onder Categorie.
Selecteer het type doel dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen.
Gemiddelde responstijd ticket: stel een doel om problemen van klanten sneller op te lossen door de responstijd van tickets te verkorten.
Gemiddelde ticketresolutietijd: stel een doel om problemen van klanten efficiënt op te lossen door de gemiddelde ticketresolutietijd te verkorten.
Gesloten tickets: stel een doel om de productiviteit en de efficiëntie van de klantenservice te verhogen door het aantal gesloten tickets te verhogen.
Pas op de pagina Instellingen de naam van je doel, de medewerkers en de duur aan:
Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel.
Contribuanten instellen:
Selecteer onder Contributors alleen Gebruikersdoelen of Teams met gebruikersdoelen.
Als je alleen gebruikersdoelen hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebruikers en selecteer je de selectievakjes naast de gebruikers die je wilt toevoegen.
Als u Teams met gebruikersdoelen hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteert u de selectievakjes naast de teams die u wilt toevoegen.
Om extra teamleden toe te voegen aan een teamdoel, klik je op het selectievakje Bijdragen van extra teamleden opnemen.
Doelen van teams kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doel alleen worden toegepast voor één team. Gebruikers kunnen geen doelen instellen voor meerdere teams.
Als een gebruiker lid is van meerdere teams, maar een primair lid is in een specifiek team, dan kun je alleen doelen toepassen op hun primaire team.
Om de duur van je doel in te stellen:
Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer of je wilt dat dit servicedoel wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of Aangepast wordt gemeten .
Als je Aangepast hebt geselecteerd, voer je de begindatum en einddatum in.
Om de duur in lijn te brengen met je instellingen voor het fiscale jaar, klik je op het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar?
Klik rechtsonder op Volgende.
Let op: je kunt geen voorspellingen maken voor een doel met meerdere pijplijnen of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.
Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in:
Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, kun je verschillende waarden voor elke maand instellen en bewerken.
Voor Sales Hub en Service Hub Professional of Enterprise gebruikers kun je zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
Om een pijplijn toe te wijzen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer je de pijplijnen waarop je het doel wilt toepassen.
Om voor elke mijlpaal dezelfde pijplijn of hetzelfde streefbedrag toe te passen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team in. Selecteer bovenaan de tabel Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
Om voor elke mijlpaal hetzelfde doel toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
Om dezelfde pijplijn voor elke mijlpaal toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen , selecteert u een pijplijn en klikt u op Toepassen.
Klik rechtsonder op Volgende.
Schakel de selectievakjes in naast de mijlpalen van de doelen waarvoor je een notificatie wilt krijgen.
Klik rechtsonder op Gereed.
Let op: bij gebruik van het doeltype
Gemiddelde oplostijd ticket of
Gemiddelde reactietijd ticket is alleen de
Doel kick-off melding beschikbaar.
.
Doelen beheren
Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen te beheren in je HubSpot account, moet de gebruiker een betaalde account hebben.
Let op: het is niet mogelijk om de
Pijplijn voor een doel te wijzigen als het eenmaal is aangemaakt.
Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
Doel sjabloon: om je doelen te filteren op sjabloon, klik je op het Doel sjabloon dropdown menu.
Doelnaam: om uw doelen te filteren op naam, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelnaam.
Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
Teams: om je doelen te filteren op team, klik op hetTeams dropdown menu.
Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
Pijplijnen: als je inkomsten bijhoudt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.
De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
Overschreden: filter op doelen die 100% van het doel voor de mijlpaal hebben overschreden.
In afwachting: filter op doelen waarvan de voortgang nog niet is gemeten als de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
Gemist: filter op doelen die niet 100% van het doel hebben bereikt voor de mijlpaal.
Bereikt: filter op doelen die 100% van het doel per mijlpaal hebben bereikt.
In uitvoering: filter op lopende doelen wanneer de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van je doel valt.
Let op:
De voortgang van het doel wordt elke 24 uur bijgewerkt.
Zolang het doel loopt, worden wijzigingen weergegeven in de volgende update van de voortgang van het doel.
Als je een deal wijzigt nadat het doel is bereikt, wordt de voortgang van het doel niet bijgewerkt.
Als de toegewezen gebruiker van het doel is gedeactiveerd of verwijderd, dan worden de KPI voortgang, status of laatst berekende gegevens van het doel niet meer actief berekend of bijgewerkt.
Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, ga je met de muis over de naam van de medewerker en klik je op Details bekijken.
Om een doel te klonen, ga je met de muis over het doel en klik je op Klonen.
Als je het doel van een maand wilt bewerken of de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal wilt wijzigen, beweeg je met de muis over de gebruiker of het team en klik je op Bewerken.
Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de bijdrager of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.
Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
Om een doel te verwijderen, schakel je het selectievakje naast de medewerker in en klik je vervolgens op Verwijderen.
Service Hub
Professional
,
Enterprise
