Servicedoelen creëren

Met servicedoelen kunnen managers quota's aanmaken voor hun servicegebruikers en -teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelmijlpalen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden ingesteld.

Servicedoelen maken

Alle gebruikers kunnen een doel maken. Meer informatie over Forecast-machtigingen vind je in de HubSpot gebruikersmachtigingengids. Om een servicedoel te maken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Maken vanuit sjabloon.
• Selecteer Klantenservice in het linker paneel onder Categorie.
• Selecteer het doeltype dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen.
• Voer in het veld Naam een doelnaam in.
• Selecteer in het gedeelte Medewerkersde gebruikers of teams waaraan je het doel wilt toewijzen en gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams in je account te vinden.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

  • Als je een wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse duur gebruikt , schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

  • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer je de begin- en einddatum in.

• Klik op Volgende.

Let op: je kuntgeen prognoses maken voor een doel dat meerdere pijplijnen heeft of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.

• Om een pijplijn toe te wijzen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer je de pijplijnen waarop je het doel wilt toepassen.
• Stel je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, kun je verschillende waarden voor elke maand instellen en bewerken. Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.
• Om dezelfde pijplijn of hetzelfde doelbedrag voor elke mijlpaal toe te passen, selecteer je het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team. Selecteer bovenaan de tabel Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
  • Om voor elke mijlpaal hetzelfde doel toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
  • Om dezelfde pijplijn voor elke mijlpaal toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen , selecteert u een pijplijn en klikt u op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, schakel je de selectievakjes naast de meldingen in.

• Klik op Klaar.

Doelen beheren

Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Volgen & Analytics > Doelen.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's om je doelen te filteren op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
  • Overschreden: doelen overschreden 100% van het doel bij de mijlpaal.

• • In afwachting: de voortgang van het doel is nog niet gemeten omdat de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
  • Gemist: doelen hebben 100% van het doel niet gehaald voor de mijlpaal.
  • Bereikt: doelen hebben 100% van het doel bereikt voor de mijlpaal.
  • In uitvoering: doelen zijn in uitvoering omdat de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van het doel valt.

Let op: de voortgang van een doel wordt elke 24 uur bijgewerkt. Zolang het doel loopt, worden wijzigingen doorgevoerd in de volgende update van de voortgang van het doel. Als je wijzigingen aanbrengt in een deal nadat een doel is verlopen, wordt de voortgang van het doel niet bijgewerkt.

• Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, ga je met de muis over de naam van de medewerker en klik je op Details bekijken.
• Om een doel te bewerken, ga je met de muis over de deelnemer en klik je op Doel bewerken.
• Om een doel te verwijderen, selecteer je het selectievakje naast de medewerker en klik je vervolgens op Verwijderen.
• Als je een nieuw teamlid wilt toevoegen, maak je een nieuw doel voor dat teamlid.