Tworzenie celów serwisowych

Dzięki celom serwisowym menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisać cele do rurociągu. Kamienie milowe celów można wyznaczać co miesiąc, co kwartał lub co roku.

Tworzenie celów serwisowych

Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele. Dowiedz się więcej o uprawnieniach do prognozowania w przewodniku uprawnień użytkowników HubSpot. Aby utworzyć cel serwisowy:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.

• W polu Nazwa wprowadź nazwę celu.
• Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Usługi.
• Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie lub Zamknięte zgłoszenia.

• Kliknij przycisk Dalej >.
• Wsekcji Contributors wybierzużytkowników lub zespoły, do których chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
• Wybierz Czas trwania z menu rozwijanego. Kliknij znacznik poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku fiskalnego.

• Kliknij Dalej >.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla celów, które mają wiele potoków lub dla celów, które są ustawione na roczny kamień milowy.

• Aby przypisać rurociąg, kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociągi, do których chcesz zastosować cel.
• Ustaw swoje cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. Dla użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ możesz wybrać na tym ekranie zarówno cele dla zespołu, jak i dla użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.
• Aby zastosować ten sam rurociąg lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj rurociągi:
  • Aby zastosować ten sam cel dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij Zastosuj.
  • Aby zastosować ten sam rurociąg dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi i wybierz rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.

• Kliknąć Dalej.
• Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• Kliknij Gotowe.

Zarządzaj celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, rurociągu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
• Za pomocą rozwijanych menu można filtrować cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, rurociągu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Następujące statusy wskazują na postęp celu:
  • Przekroczony: cele przekroczyły 100% celu przez kamień milowy.

• • Oczekujący: postęp celu nie jest jeszcze mierzony, ponieważ bieżąca data jest przed datą rozpoczęcia celu.
  • Nieosiągnięty: cele nie osiągnęły 100% celu w kamieniu milowym.
  • Osiągnięty: cele osiągnęły 100% celu w kamieniu milowym.
  • W trakcie realizacji: cele są w trakcie realizacji, ponieważ bieżąca data mieści się pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

Uwaga: postęp celu będzie aktualizowany co 24 godziny. Podczas gdy cel jest w trakcie realizacji, zmiany zostaną odzwierciedlone w następnej aktualizacji postępu celu. Zmiany dokonane w umowie po upływie terminu realizacji celu nie spowodują aktualizacji postępu celu.

• Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat celów konkretnego uczestnika, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Zobacz szczegóły.
• Aby edytować cel, najedź kursorem na nazwę współpracownika i kliknij Edytuj cel.
• Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij Usuń.
• Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz nowy cel dla tego członka zespołu.