Tworzenie celów usług

Dzięki celom usług menedżerowie mogą tworzyć limity dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do potoku. Kamienie milowe celów mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Tworzenie celów usług

Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele. Dowiedz się więcej o uprawnieniach Forecast w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot. Aby utworzyć cel usługi:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Obsługa klienta.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel.
  • Średni czasodpowiedzi na zgłoszenie: ustaw cel, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenie.
  • Średni czasrozwiązywania zgłoszeń: ustaw cel, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie średniego czasu rozwiązywania zgłoszeń.
  • Zamknięte zgłoszenia: ustaw cel, aby zwiększyć produktywność i wydajność obsługi klienta poprzez zwiększenie liczby zamkniętych zgłoszeń.

• W polu Nazwa celu wprowadź nazwę celu.

• W sekcji Współtwórcywybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.

• Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, rocznylub niestandardowy.

  • W przypadku korzystania z opcji tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę początkową i końcową.

• Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla żadnego celu, który ma wiele potoków, ani żadnego celu, który jest ustawiony jako roczny kamień milowy.

• Aby przypisać potok, kliknij menu rozwijane Potok i wybierz potoki, do których chcesz zastosować cel.
• Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, kliknij menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pipeline.
• Aby zastosować ten sam potok lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj potoki:
  • Aby zastosować tę samą wartość docelową dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Aby zastosować ten sam potok dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz potoki i wybierz potok, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• Kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, potoku, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne konto.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Na karcie Przegląd przefiltruj swoje cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy: aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Potoki: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Potoki , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.

• Następujące statusy wskazują postęp realizacji celu:
  • Przekroczony: cele przekroczyły 100% wartości docelowej w ramach kamienia milowego.

• • Oczekujące: postęp celu nie jest jeszcze mierzony, ponieważ bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia celu.
  • Nieosiągnięte: cele nie osiągnęły 100% wartości docelowej przed osiągnięciem kamienia milowego.
  • Osiągnięty: cele osiągnęły 100% wartości docelowej przed kamieniem milowym.
  • W trakcie realizacji: cele są w trakcie realizacji, ponieważ bieżąca data przypada między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

Uwaga: postęp realizacji celu będzie aktualizowany co 24 godziny. Podczas gdy cel jest w trakcie realizacji, zmiany zostaną odzwierciedlone w następnej aktualizacji postępu celu. Zmiany dokonane w transakcji po upływie terminu realizacji celu nie spowodują aktualizacji postępu celu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów konkretnego uczestnika, najedź kursorem na nazwę uczestnika i kliknij Wyświetl szczegóły.
• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu uczestnika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
• Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.