Tworzenie celów usług

Dzięki celom usług menedżerowie mogą tworzyć limity dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do potoku. Kamienie milowe celów mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Tworzenie celów usług

Wszyscy użytkownicy kont Service Hub Professional lub Enterprise mogą tworzyć cele usług. Cele, które użytkownik może wyświetlać lub edytować, zależą od jego uprawnień Forecast. Dowiedz się więcej o uprawnieniach Forecast. Aby utworzyć cel usługi:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
3. Wybierz opcję Utwórz z szablonu lub Utwórz od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
4. Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
5. W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Obsługa klienta.
6. Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel.
   • Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie: ustaw cel, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenie.
   • Średni czasrozwiązywania zgłoszeń: ustaw cel, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie średniego czasu rozwiązywania zgłoszeń.
   • Zamknięte zgłoszenia: ustaw cel, aby zwiększyć produktywność i wydajność obsługi klienta poprzez zwiększenie liczby zamkniętych zgłoszeń.

7. Na stronie konfiguracji dostosuj nazwę celu, współpracowników i czas trwania:
   • W polu Nazwa celu wprowadź nazwę celu.

• • Aby skonfigurować współtwórców:
    • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Tylko cele użytkowników lub Zespoły z celami użytkowników.
    • Jeśli wybrałeś opcję Tylko cele użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz uwzględnić.
    • Jeśli wybrałeś opcję Zespoły z celami użytkownika, kliknij menu rozwijane Zespoły i zaznacz pola wyboru obok zespołów, które chcesz uwzględnić.
    • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołowym, kliknij pole wyboru Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu.
      • Cele zespołu mogą być oparte na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub zespole jako całości.
      • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel można zastosować tylko dla jednego zespołu. Użytkownicy nie mogą ustawiać celów dla wielu zespołów.
      • Jeśli użytkownik jest członkiem wielu zespołów, ale jest głównym członkiem określonego zespołu, można zastosować cele tylko w jego głównym zespole.

• • Aby ustawić czas trwania celu:

    • Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz, czy ten cel usługi ma być mierzony co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok, czy niestandardowo.

    • Jeśli wybrano opcję Niestandardowy, wprowadź datę początkową i końcową.

    • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku podatkowego , kliknij pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

8. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla żadnego celu z wieloma potokami ani żadnego celu ustawionego na roczny kamień milowy.

9. Na stronie Wydajność skonfiguruj cele na dany rok:
   
   • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca.
   • W przypadku użytkowników Sales Hub i Service Hub Professional lub Enterprise można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika.
   • Aby przypisać potok, kliknij menu rozwijane Potok i wybierz potoki, do których chcesz zastosować cel.

• • Aby zastosować ten sam potok lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj potoki:
    • Aby zastosować ten sam cel dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
    • Aby zastosować ten sam potok dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz potoki i wybierz potok, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
    • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję Importuj cele zespołu lub Importuj cele użytkownika. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Importuj.

10. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
11. Zaznacz pola wyboru obok każdego kamienia milowego celu, dla którego chcesz wyzwolić powiadomienie.
12. W prawym dolnym rogu kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, potoku, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne konto.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Na karcie Przegląd przefiltruj swoje cele:
   • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
   • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
   • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
   • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
   • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
   • Potoki: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Potoki , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.

3. Następujące statusy wskazują postęp realizacji celu:
   • Przekroczony: filtrowanie według celów, które przekroczyły 100% wartości docelowej w ramach kamienia milowego.

• • Oczekujące: filtrowanie celów, których postęp nie został jeszcze zmierzony, gdy bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia celu.
  • Nieosiągnięte: filtrowanie celów, które nie osiągnęły 100% wartości docelowej w ramach kamienia milowego.
  • Osiągnięte: filtrowanie według celów, które osiągnęły 100% celu według kamienia milowego.
  • W toku: filtrowanie trwających celów, gdy bieżąca data przypada między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

4. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów określonego współtwórcy, najedź kursorem na nazwę współtwórcy i kliknij Wyświetl szczegóły.
5. Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, a następnie kliknij Klonuj.
6. Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj.
   • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
   • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
8. Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.