Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie celów usług

Data ostatniej aktualizacji: września 11, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Service Hub Enterprise

Dzięki celom usług menedżerowie mogą tworzyć limity dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do potoku. Kamienie milowe celów mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Tworzenie celów usług

Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele. Dowiedz się więcej o uprawnieniach Forecast w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot. Aby utworzyć cel usługi:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
  • Wybierz utworzenie celu przy użyciu szablonu lub od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
  • Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
  • W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Obsługa klienta.
  • Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel.
  • W polu Nazwa wprowadź nazwę celu.
  • W sekcji Współtwórcy wybierzużytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.
  • Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.

    • W przypadku korzystania z opcji tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

    • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
setup-goal
  • Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla żadnego celu, który ma wiele potoków, ani żadnego celu, który jest ustawiony jako roczny kamień milowy.


  • Aby przypisać potok, kliknij menu rozwijane Potok i wybierz potoki, do których chcesz zastosować cel.
  • Skonfiguruj cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.
  • Aby zastosować ten sam potok lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj potoki:
    • Aby zastosować tę samą wartość docelową dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
    • Aby zastosować ten sam potok dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz potoki i wybierz potok, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
  • Kliknij przycisk Gotowe.
Uwaga : nie ma możliwości raportowania celów zespołowych. uwaga : nie jest możliwe .

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, potoku, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne konto.

Uwaga: nie można edytować Pipeline ustawionego w celu po jego utworzeniu.
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
  • Użyj rozwijanych menu, aby filtrować cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, potoku, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Następujące statusy wskazują postęp celu:
    • Przekroczony: cele przekroczyły 100% wartości docelowej w ramach kamienia milowego.
    • Oczekujące: postęp celu nie jest jeszcze mierzony, ponieważ bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia celu.
    • Nieosiągnięte: cele nie osiągnęły 100% wartości docelowej przed osiągnięciem kamienia milowego.
    • Osiągnięty: cele osiągnęły 100% wartości docelowej przed osiągnięciem kamienia milowego.
    • W trakcie realizacji: cele są w trakcie realizacji, ponieważ bieżąca data przypada między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

Uwaga: postęp realizacji celu będzie aktualizowany co 24 godziny. Podczas gdy cel jest w trakcie realizacji, zmiany zostaną odzwierciedlone w następnej aktualizacji postępu celu. Zmiany wprowadzone do transakcji po upływie terminu realizacji celu nie spowodują aktualizacji postępu celu.

  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów konkretnego uczestnika, najedź kursorem na nazwę uczestnika i kliknij Wyświetl szczegóły.
  • Aby edytować cel, najedź kursorem na uczestnika i kliknij Edytuj cel.
  • Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij Usuń.
  • Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.