Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i monitorowanie celów dotyczących przychodów

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 6, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla swoich użytkowników i zespołów handlowych. Menedżerowie mogą również przypisać cele do linii produkcyjnej. Cele mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Uwaga: w tej wersji narzędzia celów można tworzyć tylko cele dotyczące przychodów. Dowiedz się, jak używać starszego narzędzia celów sprzedażowych do tworzenia celów z innymi miarami.

Tworzenie celów

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.

create-goal

  • W polu Nazwa wprowadź nazwę celu.
  • Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż.
  • Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz opcję Przychód.

create-sales-goal

  • Kliknij Dalej.
  • Masz możliwość ustawienia wielu rurociągów dla jednego celu. Aby włączyć tę funkcję, w polu Czy zamierzasz prognozować dla tego celu? wybierz Nie.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla celów,które mają wiele rurociągów lub dla celów, które są ustawione na roczny kamień milowy.

  • Zdecyduj, czy chcesz ustawić ten cel dla zestawu indywidualnych użytkowników czy zestawu zespołów, a następnie wybierz Użytkownicy lub Zespoły. Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, których chcesz, aby cel dotyczył.
  • Aby ustawić częstotliwość realizacji tego celu, kliknij menu rozwijane Kamień milowy i wybierz opcję Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie. Kliknij znacznik poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku podatkowego.
goal-setup
  • Kliknąć Dalej.
  • Aby przypisać rurociąg, kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociągi, do których chcesz zastosować cel.
  • Aby ustawić kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, wpisz kwotę miesięczną, kwartalną lub roczną.
  • Aby zastosować ten sam rurociąg lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj rurociągi:
    • Aby zastosować ten sam cel dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij Zastosuj.
    • Aby zastosować ten sam rurociąg dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi i wybierz rurociąg, a następnie kliknij Zastosuj.

apply-targets-and-pipelines

  • Kliknąć Dalej.
  • Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

6-notifications

  • Kliknij Gotowe.
Uwaga: nie ma możliwości raportowania celów zespołowych.proszęzauważyć: nie ma takiej możliwości.

Zarządzaj celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, rurociągu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

Uwaga: nie ma możliwości edycji Pipeline ustawionego w celu po jego utworzeniu.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
  • Za pomocą rozwijanych menu można filtrować cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, rurociągu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Następujące statusy wskazują na postęp celu:
    • Przekroczone: cele przekroczyły 100% celu w kamieniu milowym.
    • Oczekujący: postęp celu nie jest jeszcze mierzony, ponieważ bieżąca data jest przed datą rozpoczęcia celu.
    • Nieosiągnięty: cele nie osiągnęły 100% celu w kamieniu milowym.
    • Osiągnięty: cele osiągnęły 100% celu w kamieniu milowym.
    • W trakcie realizacji: cele są w trakcie realizacji, ponieważ bieżąca data mieści się pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

manage-goal-filters

Uwaga: postęp celu będzie aktualizowany co 24 godziny. Podczas gdy cel jest w trakcie realizacji, zmiany zostaną odzwierciedlone w następnej aktualizacji postępu celu. Zmiany dokonane w umowie po upływie terminu realizacji celu nie spowodują aktualizacji postępu celu.

  • Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat celów konkretnego uczestnika, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Zobacz szczegóły.
  • Aby edytować cel, najedź kursorem na nazwę współpracownika i kliknij Edytuj cel.
  • Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij Usuń.
  • Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz nowy cel dla tego członka zespołu.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.