Tworzenie celów usługi

Dzięki celom usług menedżerowie mogą tworzyć limity dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do procesu. Cele mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Tworzenie celów usługi

Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele. Dowiedz się więcej o uprawnieniach Forecast w przewodniku po uprawnieniach użytkownika HubSpot. Aby utworzyć cel usługi:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Obsługa klienta.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Ustaw cel.
  • Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie: ustaw cel, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenie.
  • Średni czas rozwiązaniazgłoszenia: ustaw cel, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie średniego czasu rozwiązania zgłoszenia.
  • Zgłoszenia zamknięte: ustaw cel, aby zwiększyć produktywność i wydajność obsługi klienta poprzez zwiększenie liczby zamkniętych zgłoszeń.

• W polu Nazwa celu wprowadź nazwę celu.

• W sekcji Współtwórcy wybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.

• Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny, lub niestandardowy.

  • W przypadku korzystania z opcji tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę początkową i końcową.

• Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla żadnego celu, który ma wiele procesów lub żadnego celu, który jest ustawiony na roczny kamień milowy.

• Aby przypisać proces, kliknij menu rozwijane Proces i wybierz procesy, do których chcesz zastosować cel.
• Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu można ustawić i edytować różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, kliknij menu rozwijane Proces dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz proces.
• Aby zastosować ten sam proces lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj procesy:
  • Aby zastosować tę samą wartość docelową dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Aby zastosować ten sam proces dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz procesy i wybierz proces, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• Kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, procesu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne stanowisko.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W zakładce Przegląd przefiltruj swoje cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Procesy: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Procesy , aby wyświetlić cele dla określonego procesu.

• Obserwujące statusy wskazują postęp celu:
  • Przekroczony: cele przekroczyły 100% celu do kamienia milowego.

• • Oczekujący: postęp celu nie został jeszcze zmierzony, ponieważ bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia realizacji celu.
  • Nieosiągnięty: cele nie osiągnęły 100% wartości docelowej przed osiągnięciem kamienia milowego.
  • Osiągnięty: cele osiągnęły 100% wartości docelowej przed osiągnięciem kamienia milowego.
  • W trakcie realizacji: cele są w trakcie realizacji, ponieważ bieżąca data przypada między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów określonego uczestnika, najedź kursorem na nazwę uczestnika i kliknij Wyświetl szczegóły.
• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu uczestnika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
• Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.