Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i monitorowanie celów dotyczących przychodów

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 10, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla swoich użytkowników i zespołów sprzedaży. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do linii produkcyjnej. Cele mogą być wyznaczane co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Uwaga: w tej wersji narzędzia do tworzenia celów można tworzyć wyłącznie cele dotyczące przychodów. Dowiedz się, jak używać starszego narzędzia do tworzenia celów sprzedażowych, aby tworzyć cele z innymi miarami.

Utwórz cele

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele przychodowe.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.

1-create goal

  • W poluNazwawpisznazwę celu.
  • Kliknij menu rozwijane Kategoria celu i wybierz Sprzedaż.
  • Kliknij menu rozwijane Typ celu i wybierz opcję Przychody.

create-sales-goal

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Istnieje możliwość ustawienia wielu rurociągów dla jednego celu. Kliknij, aby włączyć przełącznikWłącz cele wieloprzewodowe.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla celów, które mają wiele rurociągów, ani dla celów, które są ustawione jako roczne kamienie milowe.

  • Zdecyduj, czy chcesz ustawić ten cel dla zestawu pojedynczych użytkowników, czy dla zestawu zespołów, a następnie wybierz Użytkownicy lub Zespoły. Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, których chcesz objąć celem.
Uwaga: jeśli wybrano cel dotyczący zespołu, nie można korzystać z narzędzia prognozy ani analizować celu w narzędziu raportów.


set-up-sales-goals-contributors

  • Aby określić częstotliwość realizacji tego celu, kliknij menu rozwijaneKamień milowyi wybierz opcjęMiesięcznie,Kwartalnie lubRocznie.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Aby przypisać rurociąg, kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociągi, do których chcesz zastosować cel.
  • Aby ustawić kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, wprowadź kwotę miesięczną, kwartalną lub roczną.
  • Aby zastosować ten sam rurociąg lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznaczpole wyboruobok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję ZastosujcelelubZastosuj rurociągi:
    • Aby zastosować ten sam cel dla każdego kamienia milowego, wprowadźwartośćdocelową w poluKwota, a następnie kliknijZastosuj.
    • Aby zastosować ten sam rurociąg dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierzrurociągi i wybierzrurociąg, a następnie kliknijZastosuj.

apply-targets-and-pipelines

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczynili się do osiągnięcia celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

6-notifications

  • Kliknij Gotowe.
Uwaga: nie ma możliwości raportowania celów zespołowych.

Uwaga: nie jest możliwe zgłaszanie celów zespołowych..

Zarządzaj celami

Przeglądaj cele według użytkownika lub zespołu, typu kamienia milowego, zakresu dat i statusu. Postępy w realizacji celów będą aktualizowane co 24 godziny.

Uwaga: nie ma możliwości edycjilinii potokowej ustawionej w celu, gdy został on już utworzony.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Śledzenie i analiza > Cele przychodowe.
  • Korzystając z menu rozwijanych, można filtrować cele według użytkownika lub zespołu, typu kamienia milowego, zakresu dat, stanu i postępu.

filter-revenue-goals

  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów określonego uczestnika, najedź kursorem na uczestnika i kliknij przyciskWyświetl szczegóły.

view-details-about-revenue-goal

  • Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz nowy cel dla tego członka zespołu.
  • Aby edytować cel, najedź kursorem na uczestnika i kliknijEdytuj cel.
  • Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok celu, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.