Tworzenie celów usługi

Dzięki celom usług menedżerowie mogą tworzyć limity dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do procesu. Cele mogą być ustalane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Tworzenie celów usługi

Wszyscy użytkownicy kont Service Hub Professional lub Enterprise mogą tworzyć cele usług. Cele, które użytkownik może wyświetlać lub edytować, zależą od jego uprawnień Forecast. Dowiedz się więcej o uprawnieniach Forecast. Aby utworzyć cel usługi:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu lub Utwórz od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Obsługa klienta.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij Ustaw cel.
  • Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie: ustaw cel, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenie.
  • Średni czas rozwiązaniazgłoszenia: ustaw cel, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie średniego czasu rozwiązania zgłoszenia.
  • Zgłoszenia zamknięte: ustaw cel, aby zwiększyć produktywność i wydajność obsługi klienta poprzez zwiększenie liczby zamkniętych zgłoszeń.

• Na stronie ustawień dostosuj nazwę celu, współtwórców i czas trwania:
  • W polu Nazwa celu wprowadź nazwę celu.

• • Aby skonfigurować współpracowników:
    • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Tylko cele użytkowników lub Zespoły z celami użytkowników.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko cele użytkowników kliknij menu rozwijane Użytkownicy i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz uwzględnić.
    • Jeśli wybrałeś opcję Zespoły z celami użytkownika, kliknij menu rozwijane Zespoły i zaznacz pola wyboru obok zespołów, które chcesz uwzględnić.
    • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołu, kliknij pole wyboru Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu.
      • Cele zespołowe mogą być oparte na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub na zespole jako całości.
      • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel można zastosować tylko dla jednego zespołu. Użytkownicy nie mogą ustawiać celów dla wielu zespołów.
      • Jeśli użytkownik jest członkiem wielu zespołów, ale jest głównym członkiem określonego zespołu, można zastosować cele tylko w jego głównym zespole.

• • Aby skonfigurować czas trwania celu:

    • Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz, czy ten cel usługi ma być mierzony tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie czy niestandardowo.

    • Jeśli wybrano opcję Niestandardowy, wprowadź datę początkową i końcową.

    • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku podatkowego , kliknij pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla celów z wieloma procesami lub celów ustawionych jako roczne kamienie milowe.

• Na stronie Wydajność ustaw swoje cele na dany rok:
  
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca.
  • W przypadku użytkowników Sales Hub i Service Hub Professional lub Enterprise można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika.
  • Aby przypisać proces, kliknij menu rozwijane Proces i wybierz procesy, do których chcesz zastosować cel.

• • Aby zastosować ten sam proces lub kwotę docelową dla każdego kamienia milowego, zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu. W górnej części tabeli wybierz opcję Zastosuj cele lub Zastosuj procesy:
    • Aby zastosować tę samą wartość docelową dla każdego kamienia milowego, wprowadź wartość docelową w polu Kwota , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
    • Aby zastosować ten sam proces dla każdego kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Wybierz procesy i wybierz proces, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pola wyboru obok każdego kamienia milowego celu, dla którego chcesz uruchomić powiadomienie.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według zakresu dat, zespołu lub użytkownika, procesu, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne stanowisko.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W zakładce Przegląd przefiltruj swoje cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Procesy: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Procesy , aby wyświetlić cele dla określonego procesu.

• Obserwujące statusy wskazują postęp celu:
  • Przekroczony: filtruj według celów, które przekroczyły 100% celu do kamienia milowego.

• • Oczekujące: filtrowanie według celów, których postęp nie został jeszcze zmierzony, gdy bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia celu.
  • Nieosiągnięte: filtrowanie według celów, które nie osiągnęły 100% celu według kamienia milowego.
  • Osiągnięte: filtrowanie według celów, które osiągnęły 100% celu według kamienia milowego.
  • W trakcie realizacji: filtrowanie trwających celów, gdy bieżąca data przypada między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów określonego współtwórcy, najedź kursorem na nazwę współtwórcy i kliknij Wyświetl szczegóły.
• Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, a następnie kliknij Klonuj.
• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu uczestnika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok uczestnika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
• Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.