서비스 목표 설정

관리자는 서비스 목표를 통해 서비스 이용자와 팀에 할당량을 설정할 수 있습니다. 또한 관리자는 파이프라인에 목표를 할당할 수도 있습니다. 목표 마일스톤은 월별, 분기별 또는 연간 단위로 설정할 수 있습니다.

서비스 목표 생성

Service Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 모든 사용자는 서비스 목표를 생성할 수 있습니다. 사용자가 확인하거나 편집할 수 있는 목표는 해당 사용자의 ‘목표’ 권한에 따라 다릅니다. ‘목표’ 권한에 대해 자세히 알아보세요. 서비스 목표를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘목표 생성’을 클릭합니다.
3. '템플릿에서 생성' 또는 '처음부터 생성'을 선택합니다. 처음부터 목표를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. '템플릿에서 생성'을 선택합니다.
5. 왼쪽 패널의 ‘카테고리’에서 ‘고객 서비스’를 선택합니다.
6. 만들고자 하는 목표 유형을 선택한 다음 '목표 설정'을 클릭합니다.
   • 평균 티켓 응답 시간: 티켓 응답 시간을 단축하여 고객 문제를 더 빠르게 해결하는 목표를 설정합니다.
   • 평균 티켓 해결 시간: 평균 티켓 해결 시간을 단축하여 고객 문제를 효율적으로 해결하기 위한 목표를 설정합니다.
   • 종료된 티켓: 종료된 티켓 수를 늘려 생산성과 고객 지원 효율성을 높이는 목표를 설정합니다.

7. '설정' 페이지에서 목표 이름, 기여자 및 기간을 맞춤 설정하세요:
   • '목표 이름' 필드에 목표 이름을 입력하세요. 목표 이름은 계정 전체에서 고유해야 합니다. 이미 존재하는 이름을 입력하면, 다음 단계로 진행하기 전에 다른 이름을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

• • 참여자 설정 방법:
    • '기여자' 섹션에서 다음 중 하나를 선택하세요:
      • 사용자 목표만: 팀 차원의 집계 없이 개별 사용자 수준의 목표만 할당합니다.
      • 팀 목표만: 개별 사용자의 성과 추적 없이 팀 수준에서만 목표를 할당합니다.
      • 사용자 목표가 포함된 팀: 팀 수준과 개별 사용자 수준 모두에 목표를 할당합니다. 팀 선택기 및 사용자 선택기가 표시되어, 목표에 포함될 팀과 해당 팀 내 사용자를 명시적으로 선택할 수 있습니다. 팀 환경 내에서 개별 성과를 추적해야 하는 경우 이 옵션을 사용하십시오.
    • 선택한 항목에 따라 드롭다운 메뉴에서 서비스 목표에 포함할 사용자 또는 팀을 선택하십시오.

• • • 사용자가 두 개 이상의 팀에 소속된 경우, 목표 목표치는 하나의 팀에만 적용할 수 있습니다. 사용자는 여러 팀에 대해 목표 목표치를 설정할 수 없습니다.
    • 사용자가 여러 팀의 구성원이지만 특정 팀에서 주 구성원인 경우, 해당 사용자의 주 팀에 대해서만 목표 대상을 적용할 수 있습니다.

• • • '사용자 목표만'을 선택한 경우, '사용자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함할 사용자 옆의 확인란 을 선택하십시오.

• • 목표 기간을 설정하려면:

    • '기간' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 서비스 목표를 '주간', '월간', '분기별', '연간' 또는 '사용자 지정' 중 하나로 측정할지 선택하십시오 .

    • '사용자 지정'을 선택한 경우 시작 날짜 와 종료 날짜를 입력하십시오.

    • 기간을 회계 연도 설정과 일치시키려면 ‘회계 연도 설정과 일치시킬까요?’ 확인란 을 클릭하십시오.

8. 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭합니다 .

참고: 여러 파이프라인이 있는 목표나 연간 마일스톤으로 설정된 목표에 대해서는 예측을 생성할 수 없습니다.

9. '성과' 페이지에서 해당 연도의 목표를 설정하세요:
   
   • 선택한 각 사용자 또는 팀에 대해 월별로 서로 다른 값을 설정하고 편집할 수 있습니다.
   • Sales Hub 및 Service Hub Professional 또는 Enterprise 사용자의 경우, 팀 목표와 사용자 목표를 모두 선택할 수 있습니다.
   • 파이프라인을 할당하려면 ‘파이프라인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 적용할 파이프라인을 선택하세요.

• • 동일한 목표 또는 파이프라인을 여러 기여자에게 한 번에 적용하려면, 업데이트할 사용자 또는 팀 옆의 확인란을 선택하십시오. 테이블 위에 일괄 작업 리본이 나타납니다.‘ ’을 클릭하여‘Apply targets’ 를 선택하면 선택한 모든 행의 선택한 마일스톤에 동일한 값이 설정되며,‘ ’을클릭하여‘Apply pipelines’ 를 선택하면 선택한 모든 행에 동일한 파이프라인이 할당됩니다.
  • .CSV 파일에서 목표를 가져오려면 ‘팀 목표 가져오기(Import team targets)’ 또는 ‘사용자 목표 가져오기(Import user targets) ’를 클릭하십시오. 대화 상자에서 파일을 선택한 다음 ‘가져오기(Import)’를 클릭하십시오 .
    

10. 오른쪽 하단에서 ‘다음’을 클릭합니다.
11. 알림을 트리거할 목표 마일스톤 옆의 확인란 을 선택합니다.
12. 오른쪽 하단에서 '완료'를 클릭합니다.
13. '완료'를클릭하면 '목표' 개요 탭으로 이동하며 , 새로 생성한 목표가 표시되도록 필터링된 화면을 볼 수 있습니다 .

목표 관리

날짜 범위, 팀 또는 사용자, 파이프라인, 마일스톤 유형, 상태 및 진행 상황을 기준으로 목표를 확인하세요. HubSpot 계정에서 목표를 관리하려면 사용자에게 유료 라이선스가 있어야 합니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. '개요' 탭에서 목표를 필터링하세요:
   • 목표 템플릿: 템플릿별로 목표를 필터링하려면 ‘목표 템플릿’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 목표 이름: 목표 이름을 기준으로 필터링하려면 '목표 이름' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 기간: 기간별로 목표를 필터링하려면 ‘기간’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 팀: 팀별로 목표를 필터링하려면‘팀’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 사용자: 사용자로 목표를 필터링하려면 ‘사용자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 파이프라인: 매출을 추적 중인 경우, ‘파이프라인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 파이프라인에 대한 목표를 확인하세요.

3. 다음 상태는 목표의 진행 상황을 나타냅니다:
   • 초과: 마일스톤 기준 목표치의 100%를 초과한 목표로 필터링합니다.

• • 보류 중: 현재 날짜가 목표 시작일보다 앞선 경우, 진행 상황이 아직 측정되지 않은 목표로 필터링합니다.
  • 미달: 마일스톤 시점까지 목표치의 100%를 달성하지 못한 목표를 필터링합니다.
  • 달성: 마일스톤 기준 목표치의 100%를 달성한 목표로 필터링합니다.
  • 진행 중: 현재 날짜가 목표의 시작일과 종료일 사이에 있는 진행 중인 목표를 필터링합니다.

4. 특정 기여자의 목표에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 목표를 클릭하십시오.
5. 목표를 복제하려면 목표 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하고 ‘복제’를 선택하십시오. 대화 상자에서 ‘복제’를 클릭하십시오.
6. 목표 위에 마우스를 올린 다음 '편집'을 클릭합니다.
   • 참여자를 업데이트하려면 ‘대상 편집’ 탭에서 각 테이블 상단의 ‘사용자 추가’ 또는 ‘팀 추가’를 클릭하여 여러 담당자를 동시에 추가하세요. 다른 사용자나 팀을 추가하거나 제거하더라도 담당자에 대한 기존 대상 값은 유지됩니다.
   • '목표 편집', '대상 편집' 및 '알림 편집' 탭에서 변경 사항을 적용한 후 '저장'을 클릭하여 변경 사항을 적용하십시오. 모든 변경이 완료되면 '종료'를 클릭하십시오.

7. 목표를 삭제하려면 목표 옆의 확인란을 선택한 다음 '삭제'를 클릭하세요.
8. 새로운 팀원을 추가하려면 해당 팀원을 위한 새 목표를 생성하십시오.