서비스 목표를 통해 관리자는 서비스 사용자 및 팀에 대한 할당량을 만들 수 있습니다. 관리자는 파이프라인에 목표를 할당할 수도 있습니다. 목표 마일스톤은 월별, 분기별 또는 연간으로 설정할 수 있습니다.
서비스 목표 만들기
Service Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 모든 사용자는 서비스 목표를 만들 수 있습니다. 사용자가 보거나 편집할 수 있는 목표는 예보 권한에 따라 다릅니다. 예보 권한에 대해 자세히 알아보세요. 서비스 목표를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 목표 만들기를 클릭합니다.
- 템플릿에서 만들기 또는 처음부터 만들기를 선택합니다. 처음부터 목표 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
- 템플릿에서 만들기를 선택합니다.
- 왼쪽 패널의 카테고리 아래에서 고객 서비스를 선택합니다.
- 만들려는 목표 유형을 선택한 다음 목표 설정을 클릭합니다.
- 평균 티켓 응답 시간: 티켓 응답 시간을 줄여서 고객 문제를 더 빨리 해결한다는 목표를 설정합니다.
- 평균 티켓해결 시간: 평균 티켓 해결 시간을 줄여 고객 문제를 효율적으로 해결한다는 목표를 설정합니다.
- 종료된 티켓 수: 종료된 티켓 수를 늘려 생산성 및 고객 지원 효율성을 높이겠다는 목표를 설정합니다.
- 설정 페이지에서 목표 이름, 기여자 및 기간을 사용자 지정합니다:
- 목표 이름 필드에 목표의 이름을 입력합니다 .
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- 참여자를 설정합니다:
- 기여자 아래에서 사용자 목표만 또는 사용자 목표가 있는 팀을 선택합니다.
- 사용자 목표만 선택한 경우 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 사용자 옆의 확인란을 선택합니다.
- 사용자 목표가 있는 팀을 선택한 경우 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 팀 옆의 확인란을 선택합니다.
- 팀 목표에 추가 팀원을 포함하려면 추가 팀원의 기여도 포함 확인란을 클릭합니다.
- 팀 목표는 팀의 각 개별 사용자 또는 팀 전체를 기준으로 설정할 수 있습니다.
- 사용자가 둘 이상의 팀에 속한 팀원인 경우 목표 대상은 단일 팀에만 적용할 수 있습니다. 사용자는 여러 팀에 대한 목표 목표를 설정할 수 없습니다.
- 사용자가 여러 팀의 구성원이지만 특정 팀의 주 구성원인 경우에는 해당 주 팀에만 목표 목표를 적용할 수 있습니다.
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목표 기간을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
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기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 서비스 목표를 주별, 월별, 분기별, 연간 또는 사용자 지정으로 측정할지 선택합니다 .
- 사용자 지정을 선택한 경우 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
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기간을 회계 연도 설정에 맞추려면 회계 연도 설정에 맞추시겠습니까? 확인란을 클릭합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다 .
참고: 여러 개의 파이프라인이 있는 목표나 연간 마일스톤으로 설정된 목표에 대해서는 예측을 만들 수 없습니다.
- 실적 페이지에서 해당 연도의 목표를 설정합니다:
- 선택한 각 사용자나 팀에 대해 매월 다른 값을 설정하고 편집합니다.
- Sales Hub 및 Service Hub Professional 또는 Enterprise 사용자의 경우에는 팀 및 사용자 목표를 모두 선택할 수 있습니다.
- 파이프라인을 할당하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 적용하려는 파이프라인을 선택합니다.
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- 각 마일스톤에 동일한 파이프라인 또는 목표 금액을 적용하려면 사용자 또는 팀 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 표 상단에서 목표 적용 또는 파이프라인 적용을 선택합니다:
- 각 마일스톤에 동일한 목표를 적용하려면 금액 필드에 목표 값을 입력한 다음 적용을 클릭합니다.
- 각 마일스톤에 동일한 파이프라인을 적용하려면 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.
- .CSV 파일에서 대상을 가져오려면 팀 대상 가져오기 또는 사용자 대상 가져오기를 클릭합니다. 대화 상자에서 파일을 선택한 다음 가져오기를 클릭합니다.
- 오른쪽 아래에서 다음을 클릭합니다.
- 알림을 트리거하려는 목표 마일스톤 옆의 확인란을 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 완료를 클릭합니다.
참고: 목표 유형 평균 티켓 해결 시간 또는 평균 티켓 응답 시간을 사용하는 경우에는 목표 시작 알림만 사용할 수 있습니다.
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목표 관리하기
날짜 범위, 팀 또는 사용자, 파이프라인, 마일스톤 유형, 상태 및 진행률별로 목표를 보세요. HubSpot 계정에서 목표를 관리하려면 사용자에게 유료 시트가 있어야 합니다.
참고: 목표에 대해 설정된 파이프라인은 일단 생성된 후에는 편집할 수 없습니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
- 개요 탭에서 목표를 필터링합니다:
- 목표템플릿: 템플릿별로 목표를 필터링하려면 목표 템플릿 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 목표이름: 이름을 기준으로 목표를 필터링하려면 목표 이름 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 기간: 기간별로 목표를 필터링하려면 기간 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 팀: 팀별로 목표를 필터링하려면팀 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 사용자: 사용자별로 목표를 필터링하려면 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 파이프라인: 수익을 추적하는 경우 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 파이프라인에 대한 목표를 봅니다.
- 다음 상태는 목표의 진행 상황을 나타냅니다:
- 초과됨: 마일스톤까지 목표의 100%를 초과한 목표를 기준으로 필터링합니다.
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- 보류중: 현재 날짜가 목표의 시작일 이전인 경우 진행률이 아직 측정되지 않은 목표를 기준으로 필터링합니다.
- 미달: 마일스톤까지 목표의 100%를 달성하지 못한 목표를 기준으로 필터링합니다.
- 달성됨: 마일스톤별 목표의 100%를 달성한 목표를 기준으로 필터링합니다.
- 진행 중: 현재 날짜가 목표의 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 있는 경우 진행 중인 목표를 기준으로 필터링합니다.
참고하세요:
- 목표 진행률은 24시간마다 업데이트됩니다.
- 목표가 진행 중인 동안에는 변경 사항이 다음 목표 진행률 업데이트에 반영됩니다.
- 목표 기한이 지난 후에 거래를 변경하면 목표 진행률이 업데이트되지 않습니다.
- 목표에 할당된 사용자가 비활성화되거나 삭제된 경우, 목표의 KPI 진행률, 상태 또는 마지막으로 계산된 데이터는 더 이상 활발하게 계산되거나 업데이트되지 않습니다.
- 특정 기여자의 목표에 대한 자세한 내용을 보려면 기여자 이름 위로 마우스를 가져간 다음 세부 정보 보기를 클릭합니다.
- 목표를 복제하려면 목표 위로 마우스를 가져간 다음 복제를 클릭합니다.
- 한 달의 목표를 편집하거나 특정 목표 마일스톤 달성에 대한 알림 설정을 변경하려면 사용자 또는 팀 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기여자의 목표 값을 변경하거나 알림 탭을 클릭하여 알림 설정을 편집합니다.
- 변경을 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
- 목표를 삭제하려면 기여자 옆의 확인란을 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.
- 새 팀원을 추가하려면 해당 팀원에 대한 새 목표를 만듭니다.
Reports
Goals
Service Hub
Professional, Enterprise
