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Serviceziele erstellen
Zuletzt aktualisiert am: Februar 28, 2025
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Mit Service-Zielen können Manager Quoten für ihre Service-Benutzer und Teams erstellen. Manager können Ziele auch zu einer Pipeline zuweisen. Zielmeilensteine können monatlich, vierteljährlich oder jährlich festgelegt werden.
Serviceziele erstellen
Alle Benutzer mit Service Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Serviceziele erstellen. Die Ziele, die ein Benutzer anzeigen oder bearbeiten kann, hängen von seinen Prognoseberechtigungen ab. Erfahren Sie mehr über Prognose-Berechtigungen. So erstellen Sie ein Service-Ziel:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
- Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen.
- Wählen Sie " Aus Vorlage erstellen " oder "Komplett neu erstellen" aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
- Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
- Wählen Sie in der linken Leiste unter Kategorie, Kundenservice.
- Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen.
- Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit: hat sich zum Ziel gesetzt, Kundenprobleme schneller zu lösen, indem die Antwortzeit auf Tickets reduziert wird.
- Durchschnittliche Ticket-Lösungszeit: setzen Sie sich das Ziel, Kundenprobleme effizient zu lösen, indem Sie die durchschnittliche Ticket-Lösungszeit reduzieren.
- Geschlossene Tickets: hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität und Effizienz des Kundensupports zu steigern, indem die Anzahl der geschlossenen Tickets erhöht wird.
- Passen Sie auf der Setup-Seite den Namen des Ziels, die Beitragenden und die Dauer an:
- Geben Sie im Feld Zielname einen Namen für Ihr Ziel ein.
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- So richten Sie Beitragende ein:
- Wählen Sie unter Mitwirkende die Option Nur Benutzerziele oder Teams mit Benutzerzielen aus.
- Wenn Sie Nur Benutzerziele ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie einschließen möchten.
- Wenn Sie Teams mit Benutzerzielen ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Teams, die Sie einbeziehen möchten.
- Wenn Sie zusätzliche Teammitglieder in ein Team-Ziel aufnehmen möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Beiträge von zusätzlichen Teammitgliedern einbeziehen .
- Teamziele können für jeden einzelnen Benutzer im Team oder für das Team als Ganzes festgelegt werden.
- Wenn ein Benutzer Mitglied in mehr als einem Team ist, kann eine Zielvorgabe nur für ein einziges Team angewendet werden. Benutzer können keine Ziele für mehrere Teams festlegen.
- Wenn ein Benutzer Mitglied in mehreren Teams, jedoch primäres Mitglied in einem bestimmten Team ist, können Sie Zielvorgaben nur für sein primäres Team anwenden.
- So richten Sie Beitragende ein:
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So legen Sie die Dauer Ihres Ziels fest:
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Sie aus, ob dieses Service-Ziel wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder benutzerdefiniert gemessen werden soll.
- Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben, geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.
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Um die Dauer an die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anzupassen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen? .
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- Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
Bitte beachten: Sie können keine Prognosen für ein Ziel mit mehreren Pipelines oder ein auf einen jährlichen Meilenstein festgelegtes Ziel erstellen.
- Legen Sie auf der Seite Performance Ihre Ziele für das Jahr fest:
- Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat fest und bearbeiten Sie sie.
- Für Benutzer von Sales Hub und Service Hub Professional oder Enterprise können Sie sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen.
- Um eine Pipeline zuzuweisen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie die Pipelines aus, auf die Sie das Ziel anwenden möchten.
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- Um denselben Pipeline- oder Vorgabebetrag für jeden Meilenstein zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzer- oder Teamnamen. Wählen Sie oben in der Tabelle „Vorgaben übernehmen“ oder „Pipelines übernehmen“ aus:
- Um für jeden Meilenstein die gleiche Vorgabe zu übernehmen, geben Sie im Feld Betrag den Vorgabewert ein und klicken Sie auf „OK“.
- Um für jeden Meilenstein dieselbe Pipeline zu übernehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipelines auswählen“ , wählen eine Pipeline aus und klicken dann auf „OK“.
- Um denselben Pipeline- oder Vorgabebetrag für jeden Meilenstein zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzer- oder Teamnamen. Wählen Sie oben in der Tabelle „Vorgaben übernehmen“ oder „Pipelines übernehmen“ aus:
- Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben allen Ziel Meilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung Trigger möchten.
- Klicken Sie unten rechts auf Fertig.
Bitte beachten: Wenn Sie die Ziel Typ Durchschnittliche Ticket Auflösungszeit oder Durchschnittliche Ticket Antwort Zeit verwenden, ist nur die Tor-Anstoßbenachrichtigung verfügbar. aus.
Ziele verwalten
Zeigen Sie Ihre Ziele nach Datumsbereich, Team oder Benutzer, Pipeline, Meilensteintyp, Status und Fortschritt an. Um Ziele in Ihrem HubSpot Account zu verwalten, muss der Benutzer über eine bezahlte Benutzerlizenz verfügen.
Bitte beachten Sie: es ist nicht möglich, die Pipeline für ein Ziel zu bearbeiten, sobald es erstellt worden ist.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
- Filtern Sie auf der Registerkarte Übersicht Ihre Ziele:
- Zielvorlage: Um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
- Zielname: Um Ihre Ziele nach Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
- Dauer: Um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
- Teams: Um Ihre Ziele nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams.
- Benutzer: Um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer.
- Pipelines: Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.
- Die folgenden Statusangaben zeigen den Fortschritt des Ziels an:
- Übererfüllt: Filtert nach Zielen, die bis zum Meilenstein 100 % der Zielvorgabe überschritten haben.
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- Ausstehend: Filtern Sie nach Zielen, bei denen der Fortschritt noch nicht gemessen wurde, wenn das aktuelle Datum vor dem Startdatum des Ziels liegt.
- Verfehlt: Filtert nach Zielen, die bis zum Meilenstein nicht 100 % des Ziels erreicht haben.
- Erreicht: Filtern Sie nach Zielen, die 100 % der Vorgabe nach Meilenstein erreicht haben.
- In Bearbeitung: Filtern Sie nach laufenden Zielen, wenn das aktuelle Datum zwischen dem Startdatum und dem Enddatum Ihres Ziels liegt.
Hinweis:
- Der Zielfortschritt wird alle 24 Stunden aktualisiert.
- Da das Ziel noch nicht abgeschlossen ist, werden Änderungen bei der nächsten Aktualisierung des Ziels berücksichtigt.
- Änderungen, die an einem Deal vorgenommen werden, nachdem ein Ziel fällig ist, aktualisieren nicht den Fortschritt des Ziels.
- Wenn der dem Ziel zugewiesene Benutzer deaktiviert oder gelöscht wurde, werden der KPI-Fortschritt, der Status oder die zuletzt berechneten Daten des Ziels nicht mehr aktiv berechnet oder aktualisiert.
- Um weitere Details zu den Zielen eines bestimmten Teilnehmers anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Teilnehmers und klicken Sie auf Details anzeigen.
- Um ein Ziel zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel und klicken Sie dann auf Kopieren .
- Um die Ziel eines Monats zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellungen für das Erreichen eines bestimmten Ziel Meilensteins zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den Zielwerten des Beitragenden vor oder klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.
- Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern
- Um ein Ziel zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Beitragenden und klicken dann auf Löschen.
- Um ein neues Teammitglied hinzuzufügen, erstellen Sie ein neues Ziel für dieses Teammitglied.
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Goals
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