Serviceziele erstellen

Mit Service-Zielen können Manager Quoten für ihre Service-Benutzer und Teams erstellen. Manager können Ziele auch zu einer Pipeline zuweisen. Zielmeilensteine können monatlich, vierteljährlich oder jährlich festgelegt werden.

Serviceziele erstellen

Alle Benutzer können ein Ziel erstellen. Weitere Informationen über Forecast-Berechtigungen finden Sie im HubSpot Handbuch für Benutzerberechtigungen. So erstellen Sie ein Serviceziel:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie oben rechts auf „Ziel erstellen“. 
• Wählen Sie aus, ob Sie ein Ziel aus einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen möchten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
• Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
• Wählen Sie in der linken Leiste unter Kategorie, Kundenservice.
• Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen.
  • Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit: hat sich zum Ziel gesetzt, Kundenprobleme schneller zu lösen, indem die Antwortzeit auf Tickets reduziert wird.
  • Durchschnittliche Ticket-Lösungszeit: setzen Sie sich das Ziel, Kundenprobleme effizient zu lösen, indem Sie die durchschnittliche Ticket-Lösungszeit reduzieren.
  • Geschlossene Tickets: hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität und Effizienz des Kundensupports zu steigern, indem die Anzahl der geschlossenen Tickets erhöht wird.

• Geben Sie in das Feld Zielname einen Zielnamenein.

• Wählen Sie im Bereich Mitwirkende die Benutzer oder Teams aus, denen Sie das Ziel zuweisen möchten, und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die zugehörigen Benutzer oder Teams in Ihrem Account zu finden.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Sie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich, oder custom.

  • Bei Verwendung von wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, oder jährlich, to die Dauer des Ziels an das Geschäftsjahr Ihres Accounts anpassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen? . 

  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Dauer verwenden, geben Sie Startdatum und Enddatum ein.

• Klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten: Sie können keine Prognosen für ein Ziel erstellen, das mehrere Pipelines hat, oder für ein Ziel, das auf einen jährlichen Meilenstein festgelegt ist.

• Um eine Pipeline zuzuweisen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie die Pipelines aus, auf die Sie das Ziel anwenden möchten.
• Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat fest und bearbeiten Sie sie. Für Benutzer von Sales Hub Professional+ und Service Hub Professional+ können Sie in diesem Bildschirm sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline für jeden Benutzer oder jedes Team und wählen Sie eine Pipelineaus.
• Um denselben Pipeline- oder Vorgabebetrag für jeden Meilenstein zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzer- oder Teamnamen. Wählen Sie oben in der Tabelle „Vorgaben übernehmen“ oder „Pipelines übernehmen“ aus:
  • Um für jeden Meilenstein die gleiche Vorgabe zu übernehmen, geben Sie im Feld Betrag den Vorgabewert ein und klicken Sie auf „OK“.
  • Um für jeden Meilenstein dieselbe Pipeline zu übernehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipelines auswählen“ , wählen eine Pipeline aus und klicken dann auf „OK“. 

• Klicken Sie auf Weiter.
• Um Benachrichtigungen an Benutzer zu senden, die zum Ziel beitragen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benachrichtigungen.

• Klicken Sie auf Fertig.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Datumsbereich, Team oder Benutzer, Pipeline, Meilensteintyp, Status und Fortschritt an. Um Ziele in Ihrem HubSpot Account zu verwalten, muss der Benutzer über eine bezahlte Benutzerlizenz verfügen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Filtern Sie auf der Registerkarte Übersicht Ihre Ziele:
  • Zielvorlage: um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
  • Zielname: um Ihre Ziele nach ihrem Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
  • Dauer: um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
  • Teams: um Ihre Ziele nach Teams zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams . 
  • Benutzer: um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer . 
  • Pipelines: Wenn Sie den Umsatz verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines , um Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.

• Die folgenden Statusangaben zeigen den Fortschritt des Ziels an:
  • Übererfüllt: Die Ziele wurden bis zum Meilenstein zu 100 % übertroffen.

• • Ausstehend: Der Fortschritt des Ziels wird noch nicht gemessen, da das aktuelle Datum vor dem Startdatum des Ziels liegt.
  • Verfehlt: Die Ziele wurden bis zum Meilenstein nicht zu 100 % erreicht.
  • Erreicht: Die Ziele wurden bis zum Meilenstein zu 100 % erreicht.
  • In Bearbeitung: Ziele sind in Bearbeitung, da das aktuelle Datum zwischen dem Start- und Enddatum des Ziels liegt.

Bitte beachten Sie: Der Zielfortschritt wird alle 24 Stunden aktualisiert. Da das Ziel noch nicht abgeschlossen ist, werden Änderungen bei der nächsten Aktualisierung des Ziels berücksichtigt. Änderungen, die an einem Deal vorgenommen werden , nachdem ein Ziel fällig ist, aktualisieren den Fortschritt des Ziels nicht.

• Um weitere Details zu den Zielen eines bestimmten Teilnehmers anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Teilnehmers und klicken Sie auf Details anzeigen. 
• Um ein monatliches Ziel zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellung für das Erreichen eines bestimmten Meilensteinziels zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
  • Nehmen Sie in der rechten Leiste Änderungen an den Zielwerten des Beitragszahlers vor, oder klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.
  • Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“

• Um ein Ziel zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Mitwirkenden und klicken Sie dann auf Löschen.
• Um ein neues Teammitglied hinzuzufügen, erstellen Sie ein neues Ziel für dieses Teammitglied.