Serviceziele erstellen

Mit Service-Zielen können Manager Quoten für ihre Service-Benutzer und Teams erstellen. Manager können Ziele auch zu einer Pipeline zuweisen. Zielmeilensteine können monatlich, vierteljährlich oder jährlich festgelegt werden.

Serviceziele erstellen

Alle Benutzer mit Service Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Serviceziele erstellen. Die Ziele, die ein Benutzer anzeigen oder bearbeiten kann, hängen von seinen Zielberechtigungen ab. Erfahren Sie mehr über Ziele-Berechtigungen. So erstellen Sie ein Service-Ziel:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Ziele. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen. 
3. Wählen Sie " Aus Vorlage erstellen " oder "Komplett neu erstellen" aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
4. Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
5. Wählen Sie in der linken Leiste unter Kategorie, Kundenservice.
6. Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen.
   • Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit: hat sich zum Ziel gesetzt, Kundenprobleme schneller zu lösen, indem die Antwortzeit auf Tickets reduziert wird.
   • Durchschnittliche Ticket-Lösungszeit: setzen Sie sich das Ziel, Kundenprobleme effizient zu lösen, indem Sie die durchschnittliche Ticket-Lösungszeit reduzieren.
   • Geschlossene Tickets: hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität und Effizienz des Kundensupports zu steigern, indem die Anzahl der geschlossenen Tickets erhöht wird.

7. Passen Sie auf der Setup-Seite den Namen des Ziels, die Beitragenden und die Dauer an:
   • Geben Sie im Feld Zielname einen Namen für Ihr Ziel ein. Zielnamen müssen für Ihren gesamten Account eindeutig sein. Wenn Sie einen Namen eingeben, der bereits vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen auszuwählen, bevor Sie fortfahren können.

• • So richten Sie Beitragende ein:
    • Wählen Sie unter Beitragende eine der folgenden Optionen aus:
      • Nur Benutzerziele: Weisen Sie individuelle Vorgaben auf Benutzerebene ohne Teamergebnis zu.
      • Nur Teamziele: Weisen Sie Ziele nur auf Teamebene zu, ohne die Performance einzelner Benutzer zu verfolgen.
      • Teams mit Benutzerzielen: Weisen Sie Ziele sowohl auf Team- als auch auf Benutzerebene zu. Es werden eine Teamauswahl und eine Benutzerauswahl angezeigt, mit denen Sie explizit auswählen können, welches Team und welche Benutzer innerhalb dieser Teams Teil des Ziels sein sollen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die individuelle Leistung im Teamkontext nachverfolgen müssen.
    • Wählen Sie auf der Grundlage Ihrer Auswahl im Dropdown-Menü die Benutzer oder Teams für das Service-Ziel aus.

• • • Wenn ein Benutzer Mitglied in mehr als einem Team ist, kann eine Zielvorgabe nur für ein einziges Team angewendet werden. Benutzer können keine Ziele für mehrere Teams festlegen.
    • Wenn ein Benutzer Mitglied in mehreren Teams, jedoch primäres Mitglied in einem bestimmten Team ist, können Sie Zielvorgaben nur für sein primäres Team anwenden.

• • • Wenn Sie Nur Benutzerziele ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie einschließen möchten.

• • So legen Sie die Dauer Ihres Ziels fest:

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Sie aus, ob dieses Service-Ziel wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder benutzerdefiniert gemessen werden soll.

    • Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben, geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.

    • Um die Dauer an die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anzupassen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen? . 

8. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“.

Bitte beachten: Sie können keine Prognosen für ein Ziel mit mehreren Pipelines oder ein auf einen jährlichen Meilenstein festgelegtes Ziel erstellen.

9. Legen Sie auf der Seite Performance Ihre Ziele für das Jahr fest:
   
   • Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat fest und bearbeiten Sie sie.
   • Für Benutzer von Sales Hub und Service Hub Professional oder Enterprise können Sie sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen. 
   • Um eine Pipeline zuzuweisen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie die Pipelines aus, auf die Sie das Ziel anwenden möchten.

• • Um dasselbe Ziel oder dieselbe Pipeline auf mehrere Beitragende gleichzeitig anzuwenden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern oder Teams, die Sie aktualisieren möchten. Über der Tabelle wird ein Menüband für Massenaktionen angezeigt. Klicken Sie auf Vorgaben übernehmen, um für alle ausgewählten Meilensteine für alle ausgewählten Zeilen denselben Wert festzulegen, oder auf Pipelines übernehmen, um allen ausgewählten Zeilen dieselbe Pipeline zuzuweisen.
  • Um Vorgaben aus einer zu importieren, CSV-Datei klicken Sie auf Teamziele importieren oder Benutzerziele importieren. Wählen Sie im Dialogfeld eine Datei aus und klicken Sie dann auf Importieren.
    

10. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“.
11. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben allen Ziel Meilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung Trigger möchten.
12. Klicken Sie unten rechts auf Fertig.
13. Nachdem Sie auf "Fertig" geklickt haben, werden Sie zur Registerkarte "Zieleübersicht" weitergeleitet . Ihr neu erstelltes Ziel ist gefiltert.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Datumsbereich, Team oder Benutzer, Pipeline, Meilensteintyp, Status und Fortschritt an. Um Ziele in Ihrem HubSpot-Account zu verwalten, muss der Benutzer über eine kostenpflichtige Lizenz verfügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Ziele. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Ziele.
2. Filtern Sie auf der Registerkarte Übersicht Ihre Ziele:
   • Zielvorlage: Um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
   • Zielname: Um Ihre Ziele nach Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
   • Dauer: Um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
   • Teams: Um Ihre Ziele nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams. 
   • Benutzer: Um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer. 
   • Pipelines: Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.

3. Die folgenden Statusangaben zeigen den Fortschritt des Ziels an:
   • Übererfüllt: Filtert nach Zielen, die bis zum Meilenstein 100 % der Zielvorgabe überschritten haben.

• • Ausstehend: Filtern Sie nach Zielen, bei denen der Fortschritt noch nicht gemessen wurde, wenn das aktuelle Datum vor dem Startdatum des Ziels liegt.
  • Verfehlt: Filtert nach Zielen, die bis zum Meilenstein nicht 100 % des Ziels erreicht haben.
  • Erreicht: Filtern Sie nach Zielen, die 100 % der Vorgabe nach Meilenstein erreicht haben.
  • In Bearbeitung: Filtern Sie nach laufenden Zielen, wenn das aktuelle Datum zwischen dem Startdatum und dem Enddatum Ihres Ziels liegt.

4. Um weitere Details zu den Zielen eines bestimmten Beitragenden anzuzeigen, klicken Sie auf das Ziel. 
5. Um ein Ziel zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel, klicken Sie auf Aktion und wählen Sie dann Klonen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Klonen.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
   • UmBeitragende zu aktualisieren, klicken Sie auf der Registerkarte Vorgaben bearbeiten oberhalb ihrer jeweiligen Tabellen auf Benutzer hinzufügen oder Teams hinzufügen , um mehrere Mitarbeiter gleichzeitig hinzuzufügen. Vorhandene Zielwerte für zuständige Mitarbeiter bleiben erhalten, wenn Sie andere Benutzer oder Teams hinzufügen oder entfernen.
   • Nehmen Sie auf den Registerkarten Ziel bearbeiten, Vorgaben bearbeiten und Benachrichtigungen bearbeiten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Sobald alle Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Beenden.

7. Um ein Ziel zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ziel und klicken Sie dann auf Löschen.
8. Um ein neues Teammitglied hinzuzufügen, erstellen Sie ein neues Ziel für dieses Teammitglied.