สร้างเป้าหมายการให้บริการ

ด้วยเป้าหมายการให้บริการผู้จัดการสามารถสร้างโควต้าสำหรับผู้ใช้บริการและทีมงานได้ ผู้จัดการยังสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับไปป์ไลน์ เป้าหมายสำคัญสามารถกำหนดเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปี

สร้างเป้าหมายการให้บริการ

ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี Service Hub Professional หรือ Enterprise สามารถสร้างเป้าหมายการให้บริการได้ เป้าหมายที่ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เป้าหมายของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของเป้าหมาย วิธีสร้างเป้าหมายการให้บริการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย 
3. เลือกเพื่อสร้างจากเทมเพลตหรือ สร้างตั้งแต่ต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่ต้น
4. เลือกสร้างจากเทมเพลต
5. ในแผงด้านซ้ายใต้หมวดหมู่ให้เลือกฝ่ายบริการลูกค้า
6. เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้างจากนั้นคลิก ตั้งเป้าหมาย
   • เวลาตอบกลับตั๋วโดยเฉลี่ย: ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เร็วขึ้นโดยการลดเวลาตอบกลับตั๋ว
   • เวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ย: ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดเวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ย
   • ตั๋วที่ปิดแล้ว: ตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าโดยการเพิ่มจำนวนตั๋วที่ปิดแล้ว

7. ในหน้าการตั้งค่าให้ปรับแต่งชื่อเป้าหมายผู้ร่วมให้ข้อมูลและระยะเวลาของคุณ:
   • ในช่องชื่อเป้าหมายให้ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมายของคุณชื่อ เป้าหมายต้องไม่ซ้ำกันในบัญชีของคุณ หากคุณป้อนชื่อที่มีอยู่แล้วคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกชื่ออื่นก่อนที่จะดำเนินการต่อ

• • วิธีตั้งค่าผู้ร่วมให้ข้อมูล:
    • ใต้ผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
      • เป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้น: กำหนดเป้าหมายระดับผู้ใช้แต่ละรายโดยไม่มีการรวมทีม
      • เป้าหมายของทีมเท่านั้น: กำหนดเป้าหมายในระดับทีมเท่านั้นโดยไม่ต้องติดตามประสิทธิภาพของผู้ใช้แต่ละคน
      • ทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้: กำหนดเป้าหมายทั้งในระดับทีมและระดับผู้ใช้แต่ละคน ตัวเลือกทีมและตัวเลือกผู้ใช้จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้อย่างชัดเจนว่าทีมใดและผู้ใช้ภายในทีมเหล่านั้นควรเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลภายในบริบทของทีม
    • จากการเลือกของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกผู้ใช้หรือทีมสำหรับเป้าหมายการให้บริการ

• • • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมเป้าหมายจะสามารถใช้ได้กับทีมเดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งเป้าหมายสำหรับหลายทีมได้
    • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของหลายทีมแต่เป็นสมาชิกหลักในทีมใดทีมหนึ่งคุณสามารถใช้เป้าหมายเป้าหมายกับทีมหลักของพวกเขาเท่านั้น

• • • หากคุณเลือกเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมไว้

• • วิธีตั้งค่าระยะเวลาของเป้าหมาย:

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาและเลือกว่าคุณต้องการให้วัดเป้าหมายบริการนี้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง

    • หากคุณเลือกกำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวัน ที่สิ้นสุด

    • หากต้องการจัดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้คลิกช่องทำเครื่องหมายจัดให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่  

8. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

โปรดทราบว่า: คุณไม่สามารถสร้างการคาดการณ์สำหรับเป้าหมายใดๆที่มีหลายท่อหรือเป้าหมายใดๆที่กำหนดไว้เป็นรายปีได้

9. ในหน้าประสิทธิภาพให้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีนี้:
   
   • สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือทีมที่คุณเลือกให้ตั้งค่าและแก้ไขค่าที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน
   • สำหรับผู้ใช้ Sales Hub และ Service Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเลือกได้ทั้งเป้าหมายของทีมและผู้ใช้ 
   • หากต้องการกำหนดไปป์ไลน์ให้คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการใช้เป้าหมาย

• • หากต้องการใช้เป้าหมายหรือขั้นตอนเดียวกันกับผู้ร่วมให้ข้อมูลหลายคนพร้อมกันให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการอัปเดต ริบบิ้นการกระทำจำนวนมากจะปรากฏขึ้นเหนือตาราง คลิก ใช้เป้าหมาย เพื่อกำหนดค่าเดียวกันในเหตุการณ์สำคัญที่เลือกสำหรับแถวที่เลือกทั้งหมดหรือ ใช้ท่อ เพื่อกำหนดท่อเดียวกันกับแถวที่เลือกทั้งหมด
  • หากต้องการนำเข้าเป้าหมายจากไฟล์ .CSV ให้คลิกนำเข้าเป้าหมายของทีมหรือนำเข้าเป้าหมายของผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกไฟล์ จากนั้นคลิกนำเข้า
    

10. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
11. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายที่คุณต้องการเรียกใช้การแจ้งเตือน
12. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น
13. หลังจากคลิกเสร็จสิ้นระบบจะพาคุณไปที่แท็บภาพรวมเป้าหมายแล้วกรองเพื่อแสดงเป้าหมายที่สร้างขึ้นใหม่

จัดการเป้าหมาย

ดูเป้าหมายของคุณตามช่วงวันที่ทีมหรือผู้ใช้งานไปป์ไลน์ประเภทเหตุการณ์สำคัญสถานะและความคืบหน้า ในการจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย โดยตรง
2. ในแท็บภาพรวมให้กรองเป้าหมายของคุณ:
   • เทมเพลตเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายตามเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตเป้าหมาย
   • ชื่อเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามชื่อเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อเป้าหมาย
   • ระยะเวลา: หากต้องการกรองเป้าหมายตามระยะเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลา
   • ทีม: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง T eams 
   • ผู้ใช้: เพื่อกรองเป้าหมายของคุณตามผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้  
   • ท่อส่ง: หากคุณกำลังติดตามรายได้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อส่งเพื่อดูเป้าหมายสำหรับท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง

3. สถานะต่อไปนี้บ่งบอกถึงความคืบหน้าของเป้าหมาย:
   • เกิน: กรองตามเป้าหมายที่เกิน 100% ของเป้าหมายตามเป้าหมาย

• • รอดำเนินการ: กรองตามเป้าหมายที่ยังไม่ได้วัดความคืบหน้าเมื่อวันที่ปัจจุบันอยู่ก่อนวันที่เริ่มต้นของเป้าหมาย
  • พลาด: กรองตามเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 100% ตามเป้าหมาย
  • ทำได้: กรองตามเป้าหมายที่ทำได้ตามเป้าหมาย 100%
  • กำลังดำเนินการ: กรองตามเป้าหมายต่อเนื่องเมื่อวันที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเป้าหมายของคุณ

4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลรายใดรายหนึ่งให้คลิกที่ เป้าหมาย 
5. หากต้องการโคลนเป้าหมายให้วางเมาส์เหนือเป้าหมายคลิกการกระทำจากนั้นเลือก โคลน ในกล่องโต้ตอบให้คลิกโคลน
6. วางเมาส์เหนือเป้าหมายแล้วคลิก แก้ไข
   • ภายใต้แท็บแก้ไขเป้าหมายให้คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือเพิ่ม ทีมเหนือตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผู้ได้รับมอบหมายหลายคนพร้อมกัน ค่าเป้าหมายที่มีอยู่สำหรับผู้ได้รับมอบหมายจะถูกเก็บรักษาไว้เมื่อคุณเพิ่มหรือลบผู้ใช้หรือทีมอื่นๆ
   • ทำการเปลี่ยนแปลงภายในแท็บแก้ไขเป้าหมาย แก้ไขเป้าหมายและแก้ไขการแจ้งเตือนจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกออก 

7. หากต้องการลบเป้าหมายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายจากนั้นคลิก ลบ
8. หากต้องการเพิ่มสมาชิกทีมใหม่ให้สร้างเป้าหมายใหม่สำหรับสมาชิกทีมนั้น