สร้างเป้าหมายการให้บริการ

ด้วยเป้าหมายการให้บริการผู้จัดการสามารถสร้างโควต้าสำหรับผู้ใช้บริการและทีมงานได้ผู้จัดการยังสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับไปป์ไลน์เป้าหมายสำคัญสามารถตั้งค่าเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปี

สร้างเป้าหมายการให้บริการ

ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี Service Hub Professional หรือ Enterprise สามารถสร้างเป้าหมายการให้บริการได้เป้าหมายที่ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการคาดการณ์ของพวกเขาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการพยากรณ์วิธีสร้างเป้าหมายการให้บริการ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย 
• เลือกเพื่อสร้างจากเทมเพลตหรือ สร้างตั้งแต่ต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่ต้น
• เลือกสร้างจากเทมเพลต
• ในแผงด้านซ้ายใต้หมวดหมู่ให้เลือกฝ่ายบริการลูกค้า
• เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้างจากนั้นคลิก ตั้งเป้าหมาย
  • เวลาตอบกลับตั๋วโดยเฉลี่ย: ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เร็วขึ้นโดยการลดเวลาตอบกลับตั๋ว
  • เวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ย: ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดเวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ย
  • ตั๋วที่ปิดแล้ว: ตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าโดยการเพิ่มจำนวนตั๋วที่ปิดแล้ว

• ในหน้าการตั้งค่าให้ปรับแต่งชื่อเป้าหมายผู้ร่วมให้ข้อมูลและระยะเวลาของคุณ:
  • ในช่องชื่อเป้าหมายให้ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมายของคุณ 

• • วิธีตั้งค่าผู้ร่วมให้ข้อมูล:
    • ภายใต้ผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นหรือทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ 
    • หากคุณเลือกเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมไว้ 
    • หากคุณเลือกทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากทีมที่คุณต้องการรวม 
    • หากต้องการรวมสมาชิกทีมเพิ่มเติมในเป้าหมายของทีมให้คลิกช่องทำเครื่องหมายรวมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทีมเพิ่มเติม 
      • เป้าหมายของทีมสามารถขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนในทีมหรือทีมโดยรวม 
      • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมเป้าหมายจะสามารถใช้ได้กับทีมเดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งเป้าหมายสำหรับหลายทีมได้
      • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของหลายทีมแต่เป็นสมาชิกหลักในทีมใดทีมหนึ่งคุณสามารถใช้เป้าหมายเป้าหมายกับทีมหลักของพวกเขาเท่านั้น

• • วิธีตั้งค่าระยะเวลาของเป้าหมาย:

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาและเลือกว่าคุณต้องการให้วัดเป้าหมายบริการนี้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง

    • หากคุณเลือกกำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวัน ที่สิ้นสุด

    • หากต้องการจัดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้คลิกช่องทำเครื่องหมายจัดให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่  

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

โปรดทราบว่า: คุณไม่สามารถสร้างการคาดการณ์สำหรับเป้าหมายใดๆที่มีหลายท่อหรือเป้าหมายใดๆที่กำหนดไว้เป็นรายปีได้

• ในหน้าประสิทธิภาพให้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีนี้:
  
  • สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือทีมที่คุณเลือกให้ตั้งค่าและแก้ไขค่าที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน
  • สำหรับผู้ใช้ Sales Hub และ Service Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเลือกได้ทั้งเป้าหมายของทีมและผู้ใช้ 
  • หากต้องการกำหนดไปป์ไลน์ให้คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการใช้เป้าหมาย

• • หากต้องการใช้ขั้นตอนเดียวกันหรือจำนวนเป้าหมายสำหรับแต่ละเหตุการณ์สำคัญให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีม ที่ด้านบนของตารางให้เลือกใช้เป้าหมายหรือใช้ไปป์ไลน์:
    • หากต้องการใช้เป้าหมายเดียวกันสำหรับแต่ละเหตุการณ์สำคัญให้ป้อนค่าเป้าหมายในช่องจำนวนเงินจากนั้นคลิก ใช้
    • หากต้องการใช้ท่อเดียวกันสำหรับแต่ละเหตุการณ์สำคัญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกท่อและเลือกท่อจากนั้นคลิก ใช้ 

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายที่คุณต้องการเรียกใช้การแจ้งเตือน

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น

จัดการเป้าหมาย

ดูเป้าหมายของคุณตามช่วงวันที่ทีมหรือผู้ใช้งานไปป์ไลน์ประเภทเหตุการณ์สำคัญสถานะและความคืบหน้าในการจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ในแท็บภาพรวมให้กรองเป้าหมายของคุณ:
  • เทมเพลตเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายตามเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตเป้าหมาย
  • ชื่อเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามชื่อเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อเป้าหมาย
  • ระยะเวลา: หากต้องการกรองเป้าหมายตามระยะเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลา
  • ทีม: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง T eams 
  • ผู้ใช้: เพื่อกรองเป้าหมายของคุณตามผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้  
  • ท่อส่ง: หากคุณกำลังติดตามรายได้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อส่งเพื่อดูเป้าหมายสำหรับท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง

• สถานะต่อไปนี้บ่งบอกถึงความคืบหน้าของเป้าหมาย:
  • เกิน: กรองตามเป้าหมายที่เกิน 100% ของเป้าหมายตามเป้าหมาย

• • รอดำเนินการ: กรองตามเป้าหมายที่ยังไม่ได้วัดความคืบหน้าเมื่อวันที่ปัจจุบันอยู่ก่อนวันที่เริ่มต้นของเป้าหมาย
  • พลาด: กรองตามเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 100% ตามเป้าหมาย
  • ทำได้: กรองตามเป้าหมายที่ทำได้ตามเป้าหมาย 100%
  • กำลังดำเนินการ: กรองตามเป้าหมายต่อเนื่องเมื่อวันที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเป้าหมายของคุณ

• หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลเฉพาะให้วางเมาส์เหนือชื่อผู้ร่วมให้ข้อมูลและคลิกดูรายละเอียด 
• หากต้องการโคลนเป้าหมายให้วางเมาส์เหนือเป้าหมายจากนั้นคลิก โคลน
• หากต้องการแก้ไขเป้าหมายของเดือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิก แก้ไข
  • ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือคลิกแท็บการแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน
  • เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• หากต้องการลบเป้าหมายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ร่วมให้ข้อมูลจากนั้นคลิก ลบ
• หากต้องการเพิ่มสมาชิกทีมใหม่ให้สร้างเป้าหมายใหม่สำหรับสมาชิกทีมนั้น