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建立服務目標

上次更新時間： 2025年10月24日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

透過服務目標，管理員可以為服務使用者和團隊建立配額。經理也可以為管道指派目標。目標里程碑可以每月、每季或每年設定。

建立服務目標

Service Hub Professional 或 Enterprise 帳戶中的所有使用者都可以建立服務目標。使用者可以檢視或編輯的目標取決於他們的Forecast 權限。 詳細瞭解Forecast 權限。若要建立服務目標，請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
  2. 在右上方，按一下建立目標。
  3. 選擇從範本建立或從頭建立。進一步瞭解從頭建立目標。
  4. 選擇從範本建立。
  5. 在左側面板的類別下，選取客戶服務。
  6. 選取您要建立的目標類型，然後按一下設定目標。
    • 平均票單回應時間：設定目標以縮短票單回應時間，從而更快地解決客戶問題。
    • 平均票單解決時間：設定目標，藉由縮短平均票單解決時間來有效率地解決客戶問題。
    • 已關閉票單：設定目標，藉由增加已關閉票單的數量來提升生產力和客戶支援效率。
  1. 在設定頁面中，自訂目標名稱、貢獻者和持續時間：
    • 在目標名稱 欄位中，輸入目標名稱 。
    • 設定貢獻者：
      • 在「貢獻者」下，選擇僅使用者目標或有使用者目標的團隊。
      • 如果您只選擇使用者目標，請按一下使用者下拉式功能表，然後選擇您想要包含的使用者旁邊的核取方塊。
      • 如果您選擇有使用者目標的團隊，請按一下團隊下拉式功能表，然後選擇要包含的團隊旁邊的核取方塊。
      • 若要在團隊目標中包含額外的團隊成員，請按一下包含額外團隊成員貢獻核取方塊。
        • 團隊目標可以基於團隊中的每個使用者或整個團隊。
        • 如果使用者是多個團隊的成員，目標只能套用在單一團隊。使用者無法為多個團隊設定目標。
        • 如果使用者是多個團隊的成員，但在特定團隊中是主要成員，則只能套用其主要團隊的目標。

    • 若要設定目標的持續時間

      • 按一下時間長度下拉式功能表，然後選擇您要衡量此服務目標的時間是每週、每月、每季、每年，還是自訂。

      • 如果您選擇自訂，請輸入開始日期和結束日期。

      • 若要使期限與您的會計年度設定一致，請按一下與會計年度設定一致？

  1. 在右下方，按一下下一步。

請注意：您無法為任何具有多重管道的目標或任何設定為年度里程碑的目標建立預測。


  1. 在「績效」頁面，設定您的年度目標：
    • 針對您選取的每個使用者或團隊，設定並編輯每個月的不同數值。
    • 對於Sales Hub和 Service HubProfessional 或 Enterprise使用者，您可以同時選擇團隊和使用者目標。
    • 若要指定管道，請按一下管道 下拉式功能表，然後選擇您要套用目標的管道。
    • 若要為每個里程碑套用相同的管道或目標金額，請選取使用者或團隊名稱旁的核取方塊 。在表格頂端，選擇套用目標 或套用管道：
      • 若要為每個里程碑套用相同的目標，請在金額 欄位中輸入目標值 ，然後按一下套用。
      • 若要為每個里程碑套用相同的管道，請按一下選擇管道 下拉式功能表，並選擇管道，然後按一下套用。
      • 若要從 .CSV 檔案匯入目標，請按一下匯入團隊目標或匯入使用者目標。在對話方塊中，選擇檔案，然後按一下匯入。
  1. 在右下方，按一下下一步。
  2. 選擇要觸發通知的任何目標里程碑旁的核取方塊。
  3. 在右下方，按一下完成。
請注意：使用目標類型「平均票單解決時間」或「平均票單回應時間」時，只有「目標啟動通知」可用。 .

管理目標

依日期範圍、團隊或使用者、管道、里程碑類型、狀態和進度檢視您的目標。若要在 HubSpot 帳戶中管理目標，使用者必須擁有付費席位。

請注意：目標一旦建立，就無法編輯為目標設定的Pipeline 。
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
  2. 在「總覽」標籤中，篩選您的目標：
    • 目標範本：若要依範本篩選目標，請按一下目標範本下拉式功能表。
    • 目標名稱：若要依目標名稱篩選目標，請按一下目標名稱下拉式功能表。
    • 持續時間：若要依持續時間篩選您的目標，請按一下持續時間下拉式功能表。
    • 團隊：若要依團隊篩選您的目標，請按一下團隊 下拉式功能表。
    • 使用者：若要依使用者篩選目標，請按一下使用者 下拉式功能表。
    • 管道：如果您追蹤收入，請按一下管道 下拉式功能表，以檢視特定管道的目標。
  1. 以下狀態表示目標的進度：
    • Exceeded (已超越)：篩選在里程碑前已超越 100% 目標的目標。
    • Pending (待定)：篩選出目前日期在目標開始日期之前、尚未測量進度的目標。
    • 未達成：篩選未在里程碑前 100% 達成目標的目標。
    • 已達成：篩選在里程碑達到 100% 目標的目標。
    • 進行中：當目前日期介於目標的開始日期和結束日期之間時，篩選正在進行中的目標。

請注意：

  • 目標進度會每 24 小時更新一次。
    • 當目標持續進行時，變更將會反映在下一次目標進度更新中。
    • 在目標到期後對交易所做的變更，將不會更新目標的進度。
  • 如果目標的指定使用者已停用或刪除，則目標的 KPI 進度、狀態或最後計算的資料將不會再被主動計算或更新。
  1. 若要檢視特定貢獻者目標的詳細資訊，請將滑鼠停留在貢獻者名稱上，然後按一下檢視詳細資訊。
  2. 若要複製目標，請將滑鼠停留在目標上，然後按一下複製。
  3. 若要編輯一個月的目標或變更達到特定目標里程碑的通知設定，請將滑鼠停留在使用者或團隊上，然後按一下編輯。
    • 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何變更，或按一下通知索引標籤以編輯通知設定。
    • 完成變更後，按一下儲存。
  4. 若要刪除目標，請選取貢獻者旁邊的核取方塊，然後按一下刪除。
  5. 若要新增團隊成員，請為該團隊成員建立新目標。
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