建立服務目標

透過服務目標，管理者可以為服務使用者和團隊設定配額。管理者亦可將目標指派給某個流程。目標里程碑可設定為每月、每季或每年。

建立服務目標

Service Hub Professional 或 Enterprise 帳戶中的所有使用者皆可建立服務目標。使用者可檢視或編輯的目標，取決於其「目標」權限。進一步了解「目標」權限。要建立服務目標：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
2. 在右上角，點選「建立目標」。
3. 選擇「從範本建立」或「從頭建立」。進一步了解如何從頭建立目標。
4. 選擇「從範本建立」。
5. 在左側面板的「類別」下方，選擇「客戶服務」。
6. 選擇您要建立的目標類型，然後點擊「設定目標」。
   • 平均工單回應時間：設定目標以縮短工單回應時間，從而更快解決客戶問題。
   • 平均工單解決時間：設定目標，透過縮短平均工單解決時間，有效解決客戶問題。
   • 已關閉的服務單：設定目標，透過增加已關閉的服務單數量，來提升生產力與客戶支援效率。

7. 在「設定」頁面上，自訂您的目標名稱、貢獻者及有效期限：
   • 在「目標名稱」欄位中 ，輸入目標名稱 。 目標名稱在您的帳戶中必須是唯一的。若您輸入的名稱已存在，系統會提示您選擇其他名稱，方可繼續。

• • 要設定參與者：
    • 在「貢獻者」下方，請選擇以下其中一項：
      • 僅限使用者目標：指派個別使用者層級的目標，不進行團隊彙總。
      • 僅團隊目標：僅在團隊層級設定目標，不追蹤個別使用者的表現。
      • 包含使用者目標的團隊：同時在團隊層級和個別使用者層級設定目標。系統將顯示團隊選擇器與使用者選擇器，讓您能明確選擇應納入該目標的團隊及其團隊內的特定使用者。若您需要在團隊背景下追蹤個別表現，請使用此選項。
    • 根據您的選擇，請在下拉式選單中選取服務目標所對應的使用者或團隊。

• • • 若某位使用者隸屬於多個團隊，目標值僅能套用至其中一個團隊。使用者無法為多個團隊設定目標值。
    • 若某位使用者隸屬於多個團隊，但為特定團隊的主要成員，您僅能針對其主要團隊套用目標指標。

• • • 若您已選取「僅限使用者目標」，請點擊「使用者」下拉式選單，並勾選您要納入的使用者旁邊的核取方塊。

• • 設定目標的持續時間：

    • 點擊「持續時間」下拉式選單，並選擇要將此服務目標以「每週」、「每月」、「每季」、「每年」或「自訂」為單位進行衡量。

    • 若您已選取「自訂」，請輸入開始日期和結束日期。

    • 若要將期間與您的會計年度設定對齊，請勾選「與您的會計年度設定對齊？」核取方塊 。

8. 在右下角，點擊「下一步」。

請注意：您無法針對具有多個流程的目標，或設定為年度里程碑的目標建立預測。

9. 在「績效」頁面上，設定您今年的目標：
   
   • 針對您選取的每位使用者或團隊，請為每個月份設定並編輯不同的數值。
   • 對於Sales Hub以及 Service HubProfessional 或 Enterprise使用者，您可以同時設定團隊目標和使用者目標。
   • 若要指派銷售管道，請點選「銷售管道」下拉式 選單，並選擇您要套用目標的銷售管道。

• • 若要一次將相同目標或銷售管道套用至多位貢獻者，請勾選您要更新的使用者或團隊旁邊的核取方塊。表格上方將出現一個批次操作功能區。點擊「 」套用目標 ，以在所有選取的列中，針對選取的里程碑設定相同的數值；或點擊「 」套用銷售管道 ，將相同的銷售管道指派給所有選取的列。
  • 若要從 .CSV 檔案匯入目標，請按一下「匯入團隊目標」 或 「匯入使用者目標」。在對話方塊中，選擇 檔案，然後按一下 「匯入」。
    

10. 在右下角，點擊「下一步」。
11. 勾選您希望觸發通知的任何目標里程碑旁邊的核取方塊。
12. 在右下角，點擊「完成」。
13. 點擊 「完成」後 ，系統將帶您前往「 目標」概覽 分頁，並篩選顯示您新建立的目標。

管理目標

您可以依日期範圍、團隊或使用者、銷售管道、里程碑類型、狀態及進度來檢視您的目標。若要在 HubSpot 帳戶中管理目標，使用者必須擁有付費席位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
2. 在「概覽」分頁中，篩選您的目標：
   • 目標範本：若要依範本篩選目標，請點選「目標範本」下拉式選單。
   • 目標名稱：若要依名稱篩選目標，請點選「目標名稱」下拉式選單。
   • 持續時間：若要依持續時間篩選目標，請點選「持續時間」下拉式選單。
   • 團隊：若要依團隊篩選目標，請點選「團隊 」下拉式 選單。
   • 使用者：若要依使用者篩選目標，請點選「使用者」下拉式 選單。
   • 銷售管道：若您正在追蹤營收，請點選「銷售管道」下拉式 選單，以檢視特定銷售管道的目標。

3. 以下狀態顯示目標的進度：
   • 超標：篩選在里程碑截止日期前已超過目標 100% 的目標。

• • 待定：篩選當前日期早於目標開始日期，且進度尚未被測量的目標。
  • 未達標：篩選在里程碑截止時未達到 100% 目標進度的目標。
  • 已達成：篩選在里程碑截止日前達到 100% 目標的目標。
  • 進行中：篩選當前日期介於目標開始日期與結束日期之間的進行中目標。

4. 若要查看特定貢獻者的目標詳情，請點擊該目標。
5. 若要複製目標，請將游標懸停在目標上，點擊「動作」，然後選擇「複製」。在對話方塊中，點擊「複製」。
6. 將游標懸停在目標上，然後點擊 「 編輯」。
   • 若要更新貢獻者，請在「編輯目標」分頁中，點擊各表格上方的「新增使用者 」或「新增團隊 」，以同時新增多位指派對象。當您新增或移除其他使用者或團隊時，指派對象的現有目標值將予以保留。
   • 在「編輯目標」、「編輯目標對象」及「編輯通知」分頁中進行變更，然後點擊「儲存」以保留您的變更。所有變更完成後，請點擊「退出」。

7. 若要刪除目標，請勾選該目標旁的核取方塊，然後點擊「刪除」。
8. 若要新增團隊成員，請為該成員建立一個新目標。