建立服務目標

透過服務目標，經理可以為其服務使用者和團隊建立配額。 經理也可以將目標指派給管線。 目標裏程碑可設定為每月、每季或每年。

建立服務目標

所有使用者都可以建立目標。 如需進一步瞭解預測權限，請參閱HubSpot使用者權限指南。 若要建立服務目標，請按照以下步驟

• 在HubSpot帳戶中，前往「報告」>「目標」。
• 點擊右上角的「建立目標」。 
• 選擇使用範本或從頭開始建立目標。 深入瞭解如何從零開始建立目標。
• 選擇從範本建立。
• 在左側面板的「類別」下方，選擇「客戶服務」。
• 選擇要建立的目標類型，然後按一下設定目標。
• 在名稱欄位中輸入目標名稱。
• 在「參與者」 區段中，選取要將目標指派給的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位 在帳戶中尋找相關的使用者或團隊。

• 點擊「持續時間」下拉式選單，然後選擇每週、每月、每季、每年或自訂。

  • 使用每週、每 月、每季或 每年時，若要使目標的持續時間與帳戶的會計年度一致，請選取「與會計年度設定一致？」核取方塊。 

  • 使用自訂持續時間時，請輸入開始和結束日期。

• 按一下下一步。

請注意：您無法為有多個管線的任何目標或設定為年度裏程碑的任何目標建立預測。

• 若要指派管線，請按一下管線下拉式選單，然後選取要套用目標的管線。
• 設定年度目標：
  • 對於您選擇的每個用戶或團隊，請為每個月設置和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +使用者，您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不對目標使用預測，您可以點擊每個用戶或團隊的管道下拉式選單，然後選擇管道。
• 若要為每個裏程碑套用相同的管線或目標金額，請勾選使用者或團隊名稱旁的核取方塊 。 在表格頂部，選擇套用目標或套用管線：
  • 若要為每個裏程碑套用相同的目標，請在「金額」欄位中輸入目標值，然後按一下套用。
  • 要為每個裏程碑應用相同的管道，請單擊選擇管道下拉菜單並選擇管道，然後單擊應用。 

• 按一下下一步。
• 若要傳送通知給對目標有貢獻的使用者，請勾選通知旁的核取方塊。

• 按一下完成。

管理目標

依日期範圍、團隊或使用者、管線、裏程碑類型、狀態和進度檢視您的目標。 若要管理HubSpot帳戶中的目標，使用者必須擁有付費席次。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「追蹤與分析」>「目標」。
• 使用下拉式功能表，依日期範圍、團隊或使用者、管線、裏程碑類型、狀態和進度篩選目標。 以下狀態顯示目標的進度：
  • 已超過：裏程碑的目標超過目標的100%。

• • 待定：由於目前日期早於目標的開始日期，因此尚未衡量目標進度。
  • 錯過：目標並未達到裏程碑目標的100%。
  • 已達成：裏程碑達到目標的100%。
  • 進行中：目標正在進行中，因為當前日期介於目標的開始日期和結束日期之間。

請注意：目標進度會每24小時更新一次。 在目標進行期間，變更將反映在下一次目標進度更新中。 目標到期後對交易進行的變更不會更新目標的進度。

• 若要檢視有關特定貢獻者目標的更多詳細資訊，請將遊標暫留於貢獻者名稱上，然後按一下檢視詳細資訊。 
• 若要編輯目標，請將遊標移至提供者上方，然後按一下「編輯目標」。 
• 若要刪除目標，請勾選提供者旁的核取方塊，然後按一下「刪除」。
• 若要新增團隊成員，請為該團隊成員建立新目標。