制定服務目標

透過服務目標，管理人員可以為其服務使用者和團隊建立配額。經理還可以將目標分配給管道。目標里程碑可以每月、每季或每年設定。

制定服務目標

所有使用者都可以建立一個目標。有關預測權限的更多信息，請參閱HubSpot 使用者權限指南。 建立服務目標：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 點選右上角的「建立目標」 。
• 選擇使用模板或從頭開始建立目標。了解有關從頭開始製定目標的更多資訊。
• 選擇從模板建立。
• 在左側面板的「類別」下，選擇「客戶服務」 。
• 選擇您要建立的目標類型，然後按一下「設定目標」 。
  • 平均工單回應時間：設定一個目標，透過減少工單回應時間來更快解決客戶問題。
  • 平均工單解決時間：設定目標，透過減少平均工單解決時間來有效解決客戶問題。
  • 已關閉的工單：設定目標，透過增加已關閉的工單數量來提高生產力和客戶支援效率。

• 在目標名稱欄位中，輸入目標名稱。

• 在貢獻者中 部分，選擇要將目標指派到的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位找到關聯的使用者或團隊 在您的帳戶中。

• 點擊持續時間下拉選單並選擇每週、每月、每季、每年、 或定制。

  • 使用每週、每月、每季或每年時，要將目標的持續時間與您帳戶的會計年度保持一致，請選擇與您的會計年度設定一致？複選框。

  • 使用自訂持續時間時，輸入開始日期和結束日期。

• 按一下“下一步” 。

請注意：您無法為具有多個管道的任何目標或設定為年度里程碑的任何目標建立預測。

• 若要指派管道，請點選管道下拉選單並選擇要將目標套用到的管道。
• 對於您選擇的每個使用者或團隊，設定並編輯每個月的不同值。對於Sales Hub Professional+和Service Hub Professional+用戶，您可以在此畫面中選擇團隊目標和使用者目標。如果您選擇不使用預測來實現目標，請按一下每個使用者或團隊的「管道」下拉列表，然後選擇一個管道。
• 若要為每個里程碑套用相同的管道或目標金額，請選取使用者或團隊名稱旁的核取方塊。在表格頂部，選擇“應用目標”或“應用管道” ：
  • 若要為每個里程碑套用相同的目標，請在「金額」欄位中輸入目標值，然後按一下「套用」 。
  • 若要為每個里程碑套用相同的管道，請按一下選擇管道下拉式功能表並選擇一個管道，然後按一下應用程式。

• 按一下“下一步” 。
• 若要向對目標做出貢獻的使用者發送通知，請選取通知旁的核取方塊。

• 按一下“完成” 。

管理目標

按日期範圍、團隊或使用者、管道、里程碑類型、狀態和進度查看您的目標。要管理 HubSpot 帳戶中的目標，用戶必須擁有付費席位。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在「概述」標籤中，篩選您的目標：
  • 目標範本：若要按範本過濾目標，請點選目標範本下拉選單。
  • 目標名稱：若要按名稱過濾目標，請按一下目標名稱下拉式功能表。
  • 持續時間：若要按持續時間過濾目標，請按一下「持續時間」下拉式功能表。
  • 團隊：若要按團隊過濾您的目標，請點選「團隊」下拉式選單。
  • 使用者：若要按使用者過濾您的目標，請點選「使用者」下拉式選單。
  • 管道：如果您要追蹤收入，請點擊「管道」下拉式選單以查看特定管道的目標。

• 以下狀態表示目標的進度：
  • 超出：目標超過里程碑目標的 100%。

• • 待定：尚未測量目標進度，因為目前日期早於目標的開始日期。
  • 錯過：目標未達到 100% 的里程碑目標。
  • 實現：目標達到里程碑目標的 100%。
  • 進行中：目標正在進行中，因為目前日期介於目標的開始日期和結束日期之間。

• 要查看有關特定貢獻者目標的更多詳細信息，請將滑鼠懸停在貢獻者姓名上，然後按一下查看詳細資訊。
• 編輯一個月的目標或更改達到特定目標里程碑的通知設置，將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下編輯目標。
  • 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何更改，或按一下「通知」標籤來編輯通知設定。
  • 完成變更後，按一下「儲存」 。

• 若要刪除目標，請選取貢獻者旁邊的複選框，然後按一下刪除。
• 若要新增新的團隊成員，請為該團隊成員建立新目標。