創建和監控收入目標

有了目標，經理人可以為他們的銷售用戶和團隊設定配額。 管理者也可以將目標分配給管道。 目標裏程碑可以設定為每月、每季度或每年。

建立目標

所有使用者都可以設定目標。 請參閱HubSpot使用者權限指南，進一步了解預測權限。 若要建立目標，請按照以下步驟操作：

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往「追蹤與分析」>「目標」。
• 在右上角，按一下建立目標。

• 在「名稱」欄位中，輸入目標名稱。
• 按一下類別下拉式選單，然後選擇銷售。
• 按一下類型下拉式選單，然後選擇收入。

• 按一下下一步。
• 您可以選擇為單一目標設定多個管道。 若要啟用此功能，請在「您是否打算預測此目標？」下選擇「否」。 

請注意：您無法為具有多個管線的任何目標或設定為每年裏程碑的任何目標建立預測。

• 決定是要為一組個人使用者或一組團隊設定此目標，然後選擇使用者或團隊。 按一下下拉式選單，然後選取您要套用目標的用戶或團隊旁邊的勾選方塊。 收入將歸屬於所選的用戶或團隊。

• 若要設定達成此目標的頻率，請按一下「裏程碑」下拉式選單，然後選擇每月、每 季或每年。 按一下下拉式選單下方的勾選標記，將持續時間與您的會計年度設定對齊。

• 按一下下一步。
• 若要指派管道，請按一下管道下拉式選單，然後選擇要套用目標的管道。
• 若要設定每個裏程碑的目標金額，請輸入每月、每 季或每年的金額。
• 若要為每個裏程碑套用相同的管道或目標金額，請選取使用者或團隊名稱旁邊的核取方塊 。 在表格的頂部，選擇套用目標或套用管線：
  • 若要為每個裏程碑套用相同的目標，請在「金額」欄位中輸入目標值，然後按一下「套用」。
  • 若要為每個裏程碑套用相同的管道，請按一下「選擇管道」下拉式選單，然後選擇管道，然後按一下「套用」。 

• 按一下下一步。
• 若要將通知發送給對目標有貢獻的用戶，請選取通知旁邊的復選框。

• 按一下完成。

管理目標

按日期範圍、團隊或用戶、管道、裏程碑類型、狀態和進度查看您的目標。 若要在HubSpot帳戶中管理目標，使用者必須擁有付費座位。

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• 在左側邊欄選單中，前往「追蹤與分析」>「目標」。
• 使用下拉式選單，按日期範圍、團隊或使用者、管道、裏程碑類型、狀態和進度來篩選目標。 以下狀態表示目標的進度：
  • 超過：目標超過裏程碑目標的100%。

• • 待定：尚未衡量目標進度，因為當前日期早於目標開始日期。
  • 錯過：目標沒有達到裏程碑目標的100 ％。
  • 已達成：目標在裏程碑前達到目標的100%。
  • 進行中：目標正在進行中，因為當前日期介於目標的開始日期和結束日期之間。

請注意：目標進度將每24小時更新一次。 在目標進行期間，變更將反映在下一個目標進度更新中。 在目標到期後對交易所做的更改不會更新目標的進度。

• 若要查看有關特定貢獻者目標的詳細資訊，請將鼠標懸停在貢獻者名稱上，然後按一下「查看詳情」。 
• 若要編輯目標，請將遊標停留在貢獻者上，然後按一下「編輯目標」。 
• 若要刪除目標，請選中貢獻者旁邊的核取方塊，然後按一下刪除。
• 若要新增團隊成員，請為該團隊成員建立新的目標。