通过服务目标，管理人员可以为其服务用户和团队创建配额。管理人员还可以为管道分配目标。目标里程碑可按月、季度或年度设定。
创建服务目标
Service Hub 专业版或企业版账户的所有用户都可以创建服务目标。用户可以查看或编辑的目标取决于其预测权限。了解有关Forecast 权限的更多信息。要创建服务目标
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
- 在右上角单击 "创建目标"。
- 选择从模板创建或从头开始创建。了解有关从零开始创建目标的更多信息。
- 选择从模板创建。
- 在左侧面板的类别下，选择客户服务。
- 选择要创建的目标类型，然后单击设置目标。
- 票单平均响应时间：设定目标，通过缩短票单响应时间更快地解决客户问题。
- 票单平均解决时间：设定目标，通过缩短票单平均解决时间来有效解决客户问题。
- 已关闭票单：设定目标，通过增加已关闭票单的数量来提高生产率和客户支持效率。
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- 设置投稿人：
- 在 "贡献者 "下，选择 "仅限用户目标"或"有用户目标的团队"。
- 如果只选择了 "用户目标"，请单击 "用户"下拉菜单，然后选择要包含的用户旁边的复选框。
- 如果选择了有用户目标的团队，请单击团队下拉菜单，然后选择要包括的团队旁边的复选框。
- 要在团队目标中包括额外的团队成员，请单击 "包括额外团队成员的贡献"复选框。
- 团队目标可以基于团队中的每个用户，也可以基于整个团队。
- 如果一个用户是多个团队的成员，目标只能应用于一个团队。用户不能为多个团队设定目标。
- 如果用户是多个团队的成员，但在特定团队中是主要成员，则只能为其主要团队应用目标。
请注意：您无法为任何具有多个管道的目标或任何设定为年度里程碑的目标创建预测。
- 在 "绩效"页面，设定您的年度目标：
- 对于选定的每个用户或团队，为每个月设置和编辑不同的值。
- 对于销售枢纽和 服务枢纽专业版或 企业版用户，可以同时选择团队和用户目标。
- 要分配管道，请单击管道 下拉菜单，选择要应用目标的管道。
-
- 要为每个里程碑应用相同的管道或目标金额，请选择用户或团队名称旁边的复选框 。在表格顶部，选择 "应用目标 "或"应用管道"：
- 要为每个里程碑应用相同的目标，请在 "金额 "字段中输入目标值 ，然后单击 "应用"。
- 要为每个里程碑应用相同的管道，请单击 "选择管道 "下拉菜单并选择管道，然后单击 "应用"。
- 在右下角单击 "下一步"。
- 选择要触发通知的目标里程碑旁边的复选框。
请注意：当使用目标类型
票单平均解决时间或
票单平均响应时间时，只有
目标启动通知。
.
管理目标
按日期范围、团队或用户、管道、里程碑类型、状态和进度查看目标。要在 HubSpot 账户中管理目标，用户必须拥有付费席位。
请注意：为目标创建的
管道 设置。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
- 在 "概览"选项卡中，筛选您的目标：
- 目标模板：要按模板筛选目标，请单击目标模板下拉菜单。
- 目标名称：要根据目标名称筛选目标，请单击目标名称下拉菜单。
- 持续时间：要根据持续时间筛选目标，请单击持续时间下拉菜单。
- 团队：要按团队筛选目标，请单击团队 下拉菜单。
- 用户：要按用户过滤目标，请单击 "用户 "下拉菜单。
- 管道：如果要跟踪收入，请单击管道 下拉菜单查看特定管道的目标。
- 以下状态表示目标的进展情况：
- 超额完成：筛选在里程碑之前已 100% 超额完成目标的目标。
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- 待定：当当前日期早于目标开始日期时，筛选尚未衡量进度的目标。
- 未完成：筛选未按里程碑 100% 完成目标的目标。
- 已达成：筛选在里程碑上 100% 达标的目标。
- 进行中：当当前日期介于目标的开始日期和结束日期之间时，筛选正在进行中的目标。
请注意
- 目标进度将每 24 小时更新一次。
- 当目标正在进行时，更改将反映在下一次目标进度更新中。
- 目标到期后对交易的更改将不会更新目标进度。
- 如果目标的指定用户已停用或删除，目标的 KPI 进度、状态或上次计算的数据将不再主动计算或更新。
- 要查看特定贡献者目标的详细信息，请将鼠标悬停在贡献者名称上，然后单击查看详细信息。
- 要克隆目标，请将鼠标悬停在目标上，然后单击克隆。
- 要编辑某个月的目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置，请将鼠标悬停在用户或团队上，然后单击编辑。
- 在右侧面板中，对贡献者的目标值进行任何更改，或单击 "通知"选项卡编辑通知设置。
- 完成更改后，单击保存。
- 要删除目标，请选择贡献者旁边的复选框，然后单击删除。
- 要添加新的团队成员，请为该团队成员创建一个新目标。
Reports
Goals
