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Forecast

建立並監控收入目標

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

有了目標,管理者可以為其銷售用戶和團隊建立配額。 管理者也可以將目標指派給管道。 目標裏程碑可以每月、每季度或每年設定。

請注意:您只能透過此版本的目標工具建立收入目標。 學習如何使用傳統銷售目標工具,用不同的措施建立目標。

建立目標

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽「追蹤與分析」>「目」。
  • 在右上角點擊建立目標

create-goal

  • 在「名稱」欄位中輸入目標名稱
  • 按一下[類別]下拉式選單,然後選擇[銷售]。
  • 按一下[類型]下拉選單,然後選擇[收入]。

create-sales-goal

  • 按一下下一步
  • 您可以為單個目標設定多個管道。 若要啟用此功能,請在「您是否打算為此目標預測?」下選擇「」。 

請注意:您無法為任何擁有多個管道的目標或設定為年度裏程碑的目標建立預測。

  • 決定是否要為一組個別用戶或一組團隊設定此目標,然後選擇用戶團隊。 按一下下拉式選單,然後選擇要套用目標的用戶或團隊旁邊的核取方塊。
  • 若要設定您希望達成此目標的頻率,請點擊裏程碑下拉選單,然後選擇每月、每 季度每年。 點擊下拉菜單下方的選標記,以根據你的財政年度設定(測試版)來調整持續時間。
goal-setup
  • 按一下下一步
  • 若要指派管道,請按一下管道下拉選單,然後選擇要將目標套用的管道。
  • 若要設定每個裏程碑的目標金額,請輸入每月、每 季度每年的金額
  • 若要為每個裏程碑套用相同的管道或目標金額,請選擇用戶或團隊名稱旁邊的核取方塊 。 在表格頂部,選擇套用目標套用管道
    • 若要為每個裏程碑套用相同的目標,請在「金額」欄位中輸入目標,然後按一下套用
    • 若要為每個裏程碑套用相同的管道,請按一下選擇管道下拉選單,然後選擇一個管道,然後按一下套用。 

apply-targets-and-pipelines

  • 按一下下一步
  • 若要向對目標有貢獻的用戶發送通知,請選擇通知旁邊的核取方塊

6-notifications

  • 按一下完成
請注意:無法報告團隊目標。請注意:無法報告

 

管理目標

按日期範圍、團隊或用戶、管道、裏程碑類型、狀態和進度查看目標。 若要在您的HubSpot帳戶中管理目標,使用者必須付費座位

請注意:目標建立後,無法編輯目標中的管道設定。
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽「追蹤與分析」>「目」。
  • 使用下拉菜單按日期範圍、團隊或用戶、管道、裏程碑類型、狀態和進度篩選目標。 以下狀態顯示目標進度:
    • 超過:目標超過目標的100%。
    • 待處理:由於目前的日期早於目標的開始日期,因此尚未衡量目標進度。
    • 未達成目標:到裏程碑時,目標並未達到目標的100%。
    • 已達成:目標在裏程碑前達到目標的100%。
    • 進行中:目標正在進行中,因為目前的日期介於目標的開始日期和結束日期之間。

manage-goal-filters

 

請注意:目標進度會每24小時更新一次。 當目標持續進行時,變更將反映在下一個目標進度更新中。 在目標到期對交易進行的變更不會更新目標進度。

  • 若要查看有關特定貢獻者的目標的更多詳情,請將鼠標懸停在貢獻者名稱上,然後點擊「查看詳情」。 
  • 若要編輯目標,請將鼠標懸停在貢獻者上方,然後按一下編輯目標。 
  • 若要刪除目標,請選擇貢獻者旁邊的核取方塊,然後按一下刪除
  • 若要新增團隊成員,請為該團隊成員建立新的目標。 
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