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Forecast

収益目標の作成と監視

更新日時 2022年 8月 23日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise

目標により、マネージャーは営業担当者や営業チームのノルマを作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

注:このバージョンの目標管理ツールで作成できるのは、収益目標のみです。従来の営業目標管理ツールで、さまざまな評価基準を使用して目標を作成する方法をご確認ください。

目標を作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[トラッキングと分析] > [目標]に移動します。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。

create - goal

  • [名前]フィールドに目標名を入力します。
  • [ カテゴリ]ドロップダウンメニューをクリックし、[販売]を選択します。
  • [タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[収益]を選択します。

create-sales-goal

  • [次へ]をクリックします。
  • 1つの目標に対して複数のパイプラインを設定するオプションを使用できます。この機能を有効にするには、[この目標の予測を行いますか?]で[ いいえ]を選択します。 

注:複数のパイプラインが設定された目標や、年間のマイルストーンが設定された目標については、予測を作成することはできません。

  • この目標を個々のユーザーまたはチームのどちらに対して設定するかを決定して、[ユーザー]または[チーム]を選択します。ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。
  • この目標を達成させる頻度を設定するには、[マイルストーン]ドロップダウンメニューをクリックし、[月間]、[四半期]、または[年間]を選択します。 
目標設定
  • [次へ]をクリックします。
  • パイプラインを割り当てるには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するパイプラインを選択します。
  • 各マイルストーンの目標金額を設定するには、月間四半期、または年間の金額を入力します。
  • 各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある[ターゲットを適用]または[パイプラインを適用]を選択します。
    • 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、[金額]フィールドにを入力してから[適用]をクリックします。
    • 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、[パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから[適用]をクリックします。 

apply-targets-and-pipelines

  • [次へ]をクリックします。
  • 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

6-notifications

  • [完了]をクリックします。
注意:チームの目標を報告することはできません。注意:それは不可能です

 

目標を管理する

日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況で目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーに有料の座席が必要です。

注意:目標設定されたパイプラインを作成後に編集することはできません。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[トラッキングと分析] > [目標]に移動します。
  • ドロップダウンメニューを使用して、日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況で目標をフィルタリングします。次のステータスは、目標の進捗状況を示しています。
    • 超過:目標がマイルストーンまでに目標の100 %を超えました。
    • 保留中:現在の日付が目標の開始日より前であるため、目標の進捗状況はまだ測定されていません。
    • 見逃した:目標はマイルストーンまでに目標の100 %を達成できませんでした。
    • 達成:マイルストーンまでに目標を100%達成しました。
    • 進行中:現在の日付が目標の開始日と終了日の間にあるため、目標は進行中です。

管理-目標-フィルタ

 

注:目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標が進行中である間、変更は次の目標の進捗状況に反映されます。目標期限後に行われた取引の変更は、目標の進捗状況を更新しません。

  • 特定の投稿者の目標に関する詳細を表示するには、投稿者名の上にカーソルを置き、[詳細表示]をクリックします。 
  • 対象者目標を編集するには、貢献者にカーソルを重ねて[目標を編集]をクリックします。 
  • 目標を削除するには、コントリビューターの横にあるチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックします。
  • 新しいチームメンバーを追加するには、そのチームメンバーの新しい目標を作成します。