サービス目標の作成

サービス目標があれば、管理者はサービスのユーザーやチームの売上目標を作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

サービス目標の作成

Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのすべてのユーザーがサービス目標を作成できます。ユーザーが表示または編集できる目標は、 フォーキャスト権限によって異なります。フォーキャストの権限についてもっと詳しく。サービス・目標を作成するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の［目標を作成］をクリックします。 
• [ テンプレートから作成 ]または[ 最初から作成]を選択します。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
• ［テンプレートから作成］を選択します。
• 左側のパネルでカテゴリーの下で、カスタマーサービスを選択する。
• 作成したい目標タイプを選択してから、［目標を設定］をクリックします。
  • 平均チケット対応時間：チケット対応時間を短縮することで、顧客の問題をより早く解決するという目標を設定。
  • 平均チケット解決時間：平均チケット解決時間を短縮することで、顧客の問題を効率的に解決するという目標を設定。
  • クローズされたチケット：、クローズされたチケット数を増やすことで、生産性とカスタマーサポートの効率を高めるという目標を設定。

• [設定 ]ページで、目標名、対象者、期間をカスタマイズします。
  • [ 目標名]フィールドに、目標 の名前を入力します。 

• • 共同作成者を設定するには:
    • [共同作成者] で、[ ユーザー 目標のみ ] または [ ユーザー 目標を持つチーム] を選択します。
    • [ユーザーの目標のみ]を選択した場合は、[ ユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、含めるユーザーの横にある チェックボックス をオンにします。 
    • [ユーザー目標のあるチーム]を選択した場合は、[ チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、含めるチームの横にあるチェックボックスをオンにします。 
    • チームの目標に追加のチームメンバーを含めるには、[ 追加のチームメンバーからの貢献を含める ]チェックボックスをオンにします。 
      • チームの目標は、チームの個々のユーザーまたはチーム全体に基づくことができます。 
      • ユーザーが複数のチームのメンバーである場合、目標ターゲットは 1 つのチームにのみ適用できます。ユーザーは複数のチームの目標ターゲットを設定できません。
      • ユーザーが複数のチームのメンバーであり、特定のチームのプライマリーメンバーである場合、目標ターゲットはプライマリーチームでのみ適用できます。

• • 目標の期間を設定するには:

    • [ Duration(期間 )]ドロップダウンメニューをクリックし、対象とするサービス目標を[ Weekly(週次)]、[Monthly(月次)]、[Quarterly(四半期)]、[Yearly(年間)]、[Custom(カスタム)]の中から選択します。

    • [ カスタム]を選択した場合は、 開始日 と 終了日を入力します。

    • 期間を 会計年度の設定に合わせるには、[ 会計年度の設定に合わせますか?] チェックボックスにチェックを入れます。 

• 右下の[次へ]をクリックします 。

注: 複数のパイプラインがある目標や、年間のマイルストーンに設定された目標の予測を作成することはできません。

• [ パフォーマンス ]ページで、その年のターゲットを設定します。
  
  • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。
  • Sales Hub および Service Hub ProfessionalまたはEnterprise のユーザーは、チームとユーザーの両方の目標を選択できます。 
  • パイプライン割り当てるするには、[ パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用する パイプライン を選択します。

• • 各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある［ターゲットを適用］または［パイプラインを適用］を選択します。
    • 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、［金額］フィールドに値を入力してから［適用］をクリックします。
    • 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから［適用］をクリックします。 

• 右下の［次へ］をクリックします。
• 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にある チェックボックス をオンにします。

• 右下の［完了］をクリックします。

目標を管理する

日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況ごとに目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 「概要」タブで、目標を絞り込みします：
  • 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 目標名：目標名で絞り込み条件を設定するには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 期間：目標を期間で絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • チーム：目標をチーム別に絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • ユーザー：目標をユーザー別に絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。

• 以下のステータスは、目標の進捗状況を示しています：
  • Exceeded:マイルストーンによって目標の100%を超えた目標で絞り込みします。

• • 保留中: 現在の日付が目標の開始日より前の場合に進捗がまだ測定されていない目標で絞り込みます。
  • Missed：マイルストーンまでに目標の100％を達成できなかった目標で絞り込みします。
  • 達成: マイルストーンによってターゲットの100%に達した目標で絞り込みます。
  • 進行中: 現在の日付が目標の開始日と終了日の間にある場合は、進行中の目標で絞り込みます。

• 特定の投稿者の目標の詳細を表示するには、投稿者名の上にマウスポインターを置き、「詳細を表示」をクリックします。 
• 目標複製するには、目標の上にマウスポインターを置き、[ 複製]をクリックします。
• 月間の目標を編集したり、特定の目標のマイルストーンに到達するための通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで目標値を変更するか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、［保存］をクリックします。

• 目標を削除するには、対象者の横にある チェックボックス をオンにしてから、[ 削除]をクリックします。
• 新しいチームメンバーを追加するには、そのチームメンバーのために新しい目標を作成します。