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サービス目標の作成

更新日時 2023年 9月 11日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub Enterprise

サービス目標があれば、管理者はサービスのユーザーやチームのノルマを作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

サービス目標の作成

全てのユーザーが目標を作成できます。Forecastの権限については、 HubSpotのユーザー権限ガイドで詳しく説明しています。サービス目標を作るため:

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。 
  • テンプレートを使用してワークフローを作成するか、またはワークフローを新規に作成するかを選択します。詳しくはこちらゼロから目標を作る .
  • テンプレートから作成を選択する。
  • 左側のパネルでカテゴリーの下で、カスタマーサービスを選択する。
  • 作成したい目標タイプを選択し、Set goalをクリックします。
  • Name ]フィールドに、目標名を入力します。
  • [対象者]セクションで、目標を割り当てる[ユーザー]または[チーム]を選択し、検索フィールドを使用して、アカウントで関連するユーザーまたはチームを見つけます。
  • 期間」ドロップダウンメニューをクリックし、「週」「月」「四半期」「年」「カスタム」を選択します。

    • 「週単位」、「月単位」、「四半期単位」、または「年単位」の目標にする場合、目標の期間をアカウントの会計年度と合わせるには、[会計年度の設定に合わせるか]チェックボックスをオンにします。 

    • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。
セットアップゴール
  • [次へ]をクリックします。

注:複数のパイプラインが設定された目標や、年間のマイルストーンが設定された目標については、予測を作成することはできません。


  • パイプラインを割り当てるには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するパイプラインを選択します。
  • 年の目標を設定します。
    • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+ユーザーについては、この画面でチーム目標とユーザー目標の両方を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの[パイプライン]ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。
  • 各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある[ターゲットを適用]または[パイプラインを適用]を選択します。
    • 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、[金額]フィールドに値を入力してから[適用]をクリックします。
    • 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、[パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから[適用]をクリックします。 
  • [次へ]をクリックします。
  • 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。
  • [完了]をクリックします。
注:チーム目標を報告することはできません。 注: .

目標を管理する

日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況ごとに目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります

注:一度作成された目標に設定された パイプラインを編集することはできません。
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、「Tracking& Analytics > Goals」に移動します。
  • ドロップダウンメニューを使用すると、日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況によって目標を絞り込むことができます。以下のステータスは、目標の進捗状況を示しています:
    • Exceeded:目標がマイルストーンまでに目標の100%を超えた。
    • 保留:現在の日付が目標の開始日よりも前であるため、目標の進捗はまだ測定されていない。
    • Missed:ミーティングがマイルストーンまでに目標の100%を達成できなかった。
    • 達成:目標がマイルストーンまでに目標の100%に達した。
    • 進行中:現在の日付が目標の開始日と終了日の間に入るため、目標は進行中である。

注:目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標は継続中ですが、変更は次回の目標進捗の更新に反映されます。目標の期限が切れた後に取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。

  • 特定の投稿者の目標の詳細を表示するには、投稿者名の上にカーソルを置き、「詳細を表示」をクリックします。 
  • 対象者目標を編集するには、貢献者にカーソルを重ねて[目標を編集]をクリックします。 
  • 目標を削除するには、投稿者の横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。
  • 新しいチームメンバーを追加するには、そのチームメンバーのために新しい目標を作成します。 
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