サービス目標の作成

サービス目標があれば、管理者はサービスのユーザーやチームの売上目標を作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

サービス目標の作成

全てのユーザーが目標を作成できます。！Forecast権限については！ HubSpotユーザー別権限ガイド .サービス目標を作成する：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の［目標を作成］をクリックします。 
• テンプレートを使用してワークフローを作成するか、またはワークフローを新規に作成するかを選択します。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
• ［テンプレートから作成］を選択します。
• 左側のパネルでカテゴリーの下で、カスタマーサービスを選択する。
• 作成したい目標タイプを選択してから、［目標を設定］をクリックします。
  • 平均チケット対応時間：チケット対応時間を短縮することで、顧客の問題をより早く解決するという目標を設定。
  • 平均チケット解決時間：平均チケット解決時間を短縮することで、顧客の問題を効率的に解決するという目標を設定。
  • クローズされたチケット：、クローズされたチケット数を増やすことで、生産性とカスタマーサポートの効率を高めるという目標を設定。

• ！目標名フィールドに！目標名を！ .

• Contributorsセクションで、目標を割り当てたい「ユーザー」または「チーム」を選択し、検索フィールドを使用してアカウント内の割り当て先ユーザーまたはチームを検索します。

• 期間ドロップダウンメニューをクリックし、週間 , 月間 , 四半期 , 年間,またはカスタムを選択します。

  • weekly , monthly , quarterly,or year, t o goal's duration align with your account's fiscal year , Align with your fiscal year settings?チェックボックスを選択します。 

  • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。

• ［次へ］をクリックします。

注：複数のパイプラインが設定された目標や、年間のマイルストーンが設定された目標については、予測を作成することはできません。

• パイプラインを割り当てるには、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するパイプラインを選択します。
• 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+ユーザーは、この画面でチームとユーザーの両方の目標を選択できます。目標に予測を使用しないことを選んだ場合は、各ユーザーとチームのパイプラインドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。
• 各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある［ターゲットを適用］または［パイプラインを適用］を選択します。
  • 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、［金額］フィールドに値を入力してから［適用］をクリックします。
  • 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから［適用］をクリックします。 

• ［次へ］をクリックします。
• 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

• ［完了］をクリックします。

目標を管理する

日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況ごとに目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• Overviewタブで、目標をフィルターします：
  • Goal template:目標をテンプレート別に絞り込むには、Goal templateドロップダウンメニューをクリックします。
  • 「目標名」:目標名で絞り込み条件を設定するには、「目標名」ドロップダウンメニューをクリックします。
  • Duration:目標を期間で絞り込むには、Durationドロップダウンメニューをクリックします。
  • 「チーム」:目標をチーム別に絞り込むには、Teamsドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 「ユーザー」:目標をユーザー別に絞り込むには、「ユーザー」ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • Pipelines:収益をトラッキングしている場合は、Pipelinesドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。

• 以下のステータスは、目標の進捗状況を示しています：
  • Exceeded：目標がマイルストーンまでに目標の100％を超えた。

• • 保留：現在の日付が目標の開始日よりも前であるため、目標の進捗はまだ測定されていない。
  • Missed：ミーティングがマイルストーンまでに目標の100％を達成できなかった。
  • 達成：目標がマイルストーンまでに目標の100%に達した。
  • 進行中：現在の日付が目標の開始日と終了日の間に入るため、目標は進行中である。

注：目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標は継続中ですが、変更は次回の目標進捗の更新に反映されます。目標の期限が切れた後に取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。

• 特定の投稿者の目標の詳細を表示するには、投稿者名の上にマウスポインターを置き、「詳細を表示」をクリックします。 
• 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、［目標を編集］をクリックします。
  • 右側のパネルで、貢献者の目標値を変更するか、Notificationsタブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、［保存］ をクリックします。

• 目標を削除するには、投稿者の横にあるチェックボックスを選択し、［削除］をクリックします。
• 新しいチームメンバーを追加するには、そのチームメンバーのために新しい目標を作成します。