お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。

サービス目標の作成

更新日時 2023年 5月 17日

サービス目標があれば、管理者はサービスのユーザーやチームのノルマを作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

全てのユーザーが目標を作成できます。Forecastの権限については、 HubSpotのユーザー権限ガイドで詳しく説明しています。サービス目標を作るため：

Name ］フィールドに、目標名を入力します。
カテゴリー」ドロップダウンメニューをクリックし、「サービス」を選択します。
タイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、「平均チケット解決時間」「平均チケット応答時間」「閉じたチケット」のいずれかを選択します。
［次へ>］をクリックします。
［対象者］セクションで、目標を割り当てる［ユーザー］または［チーム］を選択し、検索フィールドを使用して、アカウントで関連するユーザーまたはチームを見つけます。
期間」ドロップダウンメニューをクリックし、「週」「月」「四半期」「年」「カスタム」を選択します。
- 週単位、月単位、四半期単位、年単位で目標を設定する場合は、「会計年度の設定に合わせる」チェックボックスを選択します。
- カスタム期間を使用する場合、開始日と終了日を入力します。

注：複数のパイプラインが設定された目標や、年間のマイルストーンが設定された目標については、予測を作成することはできません。

パイプラインを割り当てるには、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するパイプラインを選択します。
年の目標を設定します。
- 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。「Sales Hub Professional+」および「Service Hub Professional+」のユーザーは、この画面でチームとユーザー両方の目標を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。
各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある［ターゲットを適用］または［パイプラインを適用］を選択します。
- 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、［金額］フィールドに値を入力してから［適用］をクリックします。
- 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから［適用］をクリックします。

注：チーム目標を報告することはできません。注： .

目標を管理する

日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況ごとに目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

注：一度作成された目標に設定されたパイプラインを編集することはできません。

HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
左サイドバーのメニューから、「Tracking& Analytics > Goals」に移動します。
ドロップダウンメニューを使用すると、日付範囲、チームまたはユーザー、パイプライン、マイルストーンの種類、ステータス、進捗状況によって目標を絞り込むことができます。以下のステータスは、目標の進捗状況を示しています：
- Exceeded：目標がマイルストーンまでに目標の100％を超えた。

- 保留：現在の日付が目標の開始日よりも前であるため、目標の進捗はまだ測定されていない。
- Missed：ミーティングがマイルストーンまでに目標の100％を達成できなかった。
- 達成：目標がマイルストーンまでに目標の100%に達した。
- 進行中：現在の日付が目標の開始日と終了日の間に入るため、目標は進行中である。

注：目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標は継続中ですが、変更は次回の目標進捗の更新に反映されます。目標の期限が切れた後に取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。

この記事はお役に立ちましたか？はいいいえ

こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。