Skapa servicemål

Med servicemål kan chefer skapa kvoter för sina serviceanvändare och team. Cheferna kan också tilldela mål till en pipeline. Målens milstolpar kan sättas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Skapa servicemål

Alla användare med Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan skapa servicemål. Vilka mål som en användare kan visa eller redigera beror på dennes Forecast-behörighet. Läs mer om behörigheter för Forecast. Så här skapar du ett servicemål:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på Skapa mål uppe till höger.
• Välj att Skapa från mall eller Skapa från början. Läs mer om hur du skapar mål från början.
• Välj Skapa från mall.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Kundtjänst.
• Välj den måltyp som du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.
  • Genomsnittlig svarstid för ärenden: sätt upp ett mål för att lösa kundproblem snabbare genom att minska svarstiden för ärenden.
  • Genomsnittlig lösning stid för ärenden: sätt upp ett mål för att effektivt lösa kundproblem genom att minska den genomsnittliga lösningstiden för ärenden.
  • Avslutade ärenden: sätt upp ett mål för att öka produktiviteten och effektiviteten i kundsupporten genom att öka antalet avslutade ärenden.

• På sidan Inställningar kan du anpassa målets namn, bidragsgivare och varaktighet:
  • I fältet Målnamn anger du ett namn för målet.

• • För att sätta upp bidragsgivare:
    • Under Bidragsgivare väljer du Endast användarmål eller Team med användarmål.
    • Om du har valt Endast användarmål klickar du på rullgardinsmenyn Användare och markerar kryssrutorna bredvid de användare som du vill inkludera.
    • Om du har valt Team med användarmål klickar du på rullgardinsmenyn Team och markerar kryssrutorna bredvid de team som du vill inkludera.
    • Om du vill inkludera extra teammedlemmar i ett teammål klickar du på kryssrutan Inkludera bidrag från extra teammedlemmar.
      • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
      • Om en användare är medlem i mer än ett team kan ett mål endast tillämpas för ett enda team. Användare kan inte ställa in mål för flera team.
      • Om en användare är medlem i flera team, men är primär medlem i ett visst team, kan du bara tillämpa mål för användarens primära team.

• • Så här ställer du in varaktigheten för ditt mål:

    • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj om du vill att detta servicemål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat.

    • Om du har valt Anpassad anger du startdatum och slutdatum.

    • För att anpassa varaktigheten till dina inställningar för räkenskapsåret klickar du på kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsåret?

• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Observera: Du kan inte skapa prognoser för mål med flera pipelines eller mål som är inställda på en årlig milstolpe.

• På sidan Performance sätter du upp dina mål för året:
  
  • För varje användare eller team som du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad.
  • För Sales Hub- ochService Hub Professional- eller Enterprise-användare kan du välja både team- och användarmål.
  • För att tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines som du vill tillämpa målet på.

• • Om du vill använda samma pipeline eller målbelopp för varje milstolpe markerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn. Överst i tabellen väljer du Tillämpa mål eller Tillämpa pipelines:
    • Om du vill använda samma mål för varje milstolpe anger du målvärdet i fältet Belopp och klickar sedan på Tillämpa.
    • Om du vill använda samma pipeline för varje milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer en pipeline och klickar sedan på Tillämpa.

• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• Markera kryssrutorna bredvid de målmilstolpar som du vill utlösa en avisering för.

• Klicka på Done längst ned till höger.

Hantera mål

Visa dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Filtrera dina mål på fliken Overview:
  • Målmall: om du vill filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
  • Målnamn: för att filtrera dina mål efter deras namn, klicka på rullgardinsmenyn Målnamn.
  • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet klickar du på rullgardinsmenyn Varaktighet.
  • Lag: för att filtrera dina mål efter lag, klicka på rullgardinsmenynLag .
  • Användare: om du vill filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
  • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Följande statusar visar hur långt målet har kommit:
  • Överskreds: filtrera efter mål som överskred 100% av målet vid milstolpen.

• • Pending: filtrera efter mål där framstegen ännu inte har mätts när aktuellt datum är före målets startdatum.
  • Missed: filtrera efter mål som inte uppfyllde 100 % av målet vid milstolpen.
  • Uppnått: filtrera efter mål som nådde 100% av målet vid milstolpen.
  • Pågående: filtrera efter pågående mål när det aktuella datumet infaller mellan startdatumet och slutdatumet för ditt mål.

• Om du vill visa mer information om en viss bidragsgivares mål håller du muspekaren över bidragsgivarens namn och klickar på Visa detaljer.
• Om du vill klona ett mål håller du muspekaren över målet och klickar sedan på Klona.
• Om du vill redigera en månads mål eller ändra aviseringsinställningarna för att nå en viss milstolpe håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera.
  • I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Notifieringar för att redigera inställningarna för notifieringar.
  • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.

• Om du vill ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid medarbetaren och klickar sedan på Ta bort.
• Om du vill lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.