Skapa servicemål

Med hjälp av servicemål kan chefer sätta upp kvoter för sina tjänsteanvändare och team. Chefer kan också tilldela mål till en pipeline. Målmilstolpar kan fastställas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Skapa servicemål

Alla användare med Service Hub Professional- eller Enterprise-konton kan skapa servicemål. Vilka mål en användare kan visa eller redigera beror på deras behörigheter för mål. Läs mer om behörigheter för mål. Så här skapar du ett servicemål:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
3. Välj Skapa från mall eller Skapa från grunden. Läs mer om att skapa mål från grunden.
4. Välj Skapa från mall.
5. I den vänstra panelen under Kategori väljer du Kundservice.
6. Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.
   • Genomsnittlig svarstid för ärenden: Ställ in ett mål för att lösa kundernas problem snabbare genom att minska svarstiden för ärenden.
   • Genomsnittlig tid för att lösa ärenden: sätt upp ett mål för att effektivt lösa kundernas problem genom att minska den genomsnittliga tiden för att lösa ärenden.
   • Stängda ärenden: Ställ in ett mål för att öka produktiviteten och effektiviteten i kundsupporten genom att öka antalet stängda ärenden.

7. På sidan Inställningar kan du anpassa målets namn, deltagare och varaktighet:
   • I fältet Målnamn anger du ett namn på ditt mål. Målnamn måste vara unika inom hela ditt konto. Om du anger ett namn som redan finns kommer du att uppmanas att välja ett annat namn innan du kan fortsätta.

• • Så här ställer du in bidragsgivare:
    • Under ”Medverkande” väljer du ett av följande alternativ:
      • Endast användarmål: tilldela individuella mål på användarnivå utan sammanställning på teamnivå.
      • Endast teammål: tilldela mål endast på teamnivå, utan att spåra enskilda användares prestationer.
      • Team med användarmål: tilldela mål både på teamnivå och på individuell användarnivå. En teamväljare och en användarväljare visas, där du kan välja exakt vilka team och vilka användare inom dessa team som ska ingå i målet. Använd det här alternativet om du behöver följa upp enskilda användares prestationer inom ett team.
    • Beroende på ditt val väljer du i rullgardinsmenyn de användare eller team som ska ingå i tjänstemålet.

• • • Om en användare är medlem i fler än ett team kan ett mål endast tillämpas för ett enda team. Användare kan inte ställa in mål för flera team.
    • Om en användare är medlem i flera team, men är huvudmedlem i ett specifikt team, kan du endast tillämpa målvärden för det huvudteamet.

• • • Om du har valt Endast användarmål klickar du på rullgardinsmenyn Användare och markerar kryssrutorna bredvid de användare som du vill inkludera.

• • Så här ställer du in målets varaktighet:

    • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj om du vill att detta servicemål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt anpassade inställningar.

    • Om du har valt Anpassad anger du start- och slutdatum.

    • Om du vill anpassa varaktigheten efter dina inställningar för räkenskapsåret markerar du kryssrutan Anpassa efter inställningarna för räkenskapsåret?

8. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger .

Observera: du kan inte skapa prognoser för mål med flera pipeliner eller för mål som är inställda på en årlig milstolpe.

9. På sidan ”Resultat” ställer du in dina mål för året:
   
   • För varje användare eller team du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad.
   • För användare av Sales Hub och Service Hub Professional eller Enterprise kan du välja både team- och användarmål.
   • För att tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines som du vill tillämpa målet på.

• • För att tillämpa samma mål eller pipeline på flera användare samtidigt markerar du kryssrutorna bredvid de användare eller team du vill uppdatera. Ett menyband för massåtgärder visas ovanför tabellen. Klickapå ” ” (Tillämpa mål) för att ställa in samma värde för alla valda milstolpar i de valda raderna, ellerpå ” ” (Tillämpa pipelines) för att tilldela samma pipeline till alla valda rader.
  • För att importera mål från en .CSV-fil klickar du på ”Import team targets” eller ”Import user targets”. I dialogrutan väljer du en fil och klickar sedan på ”Import”.
    

10. Klicka på Nästa längst ned till höger.
11. Markera kryssrutorna bredvid de målmilstolpar som du vill ska utlösa en avisering för.
12. Klicka på Klar längst ned till höger.
13. När du har klickat på Klar kommer du till fliken Målöversikt, där resultatet är filtrerat så att det visar ditt nyskapade mål.

Hantera mål

Visa dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald licens.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. På fliken Översikt kan du filtrera dina mål:
   • Målmall: för att filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
   • Målnamn: för att filtrera dina mål efter namn klickar du på rullgardinsmenyn Målnamn.
   • Varaktighet: För att filtrera dina mål efter varaktighet klickar du på rullgardinsmenyn Varaktighet.
   • Team: För att filtrera dina mål efter team klickar du pårullgardinsmenyn Team .
   • Användare: För att filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
   • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

3. Följande statusar visar målets framsteg:
   • Överskridet: filtrera efter mål som överskridit 100 % av målet vid milstolpen.

• • Väntande: filtrera efter mål där framstegen ännu inte har mätts när det aktuella datumet ligger före målets startdatum.
  • Uppnåddes inte: filtrera efter mål som inte nådde 100 % av målet vid milstolpen.
  • Uppnått: filtrera efter mål som nådde 100 % av målet vid milstolpen.
  • Pågår: filtrera efter pågående mål när det aktuella datumet ligger mellan målets start- och slutdatum.

4. Om du vill se mer information om en specifik medarbetares mål klickar du på målet.
5. För att klona ett mål, håll muspekaren över målet, klicka på Åtgärd och välj sedan Klona. I dialogrutan klickar du på Klona.
6. Håll muspekaren över ett mål och klicka sedan på Redigera.
   • För att uppdatera bidragsgivare klickar du på Lägg till användare eller Lägg till team ovanför respektive tabell under fliken Redigera mål för att lägga till flera tilldelade personer samtidigt. Befintliga målvärden för tilldelade personer behålls när du lägger till eller tar bort andra användare eller team.
   • Gör ändringar under flikarna Redigera mål, Redigera mål och Redigera aviseringar och klicka sedan på Spara för att spara dina ändringar. När alla ändringar är klara klickar du på Avsluta.

7. För att ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid målet och klickar sedan på Ta bort.
8. För att lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.