Skapa servicemål

Med servicemål kan chefer skapa kvoter för sina serviceanvändare och team. Chefer kan också tilldela mål till en pipeline. Delmålen kan fastställas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Skapa servicemål

Alla användare kan skapa ett mål. Läs mer om prognosbehörigheter i HubSpot-guiden för användarbehörigheter. Så här skapar du ett servicemål:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Välj att skapa ett mål med hjälp av en mall eller från grunden. Läs mer om att skapa mål från grunden.
• Välj Skapa från mall.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Kundtjänst.
• Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.
• Ange ett målnamn i fältet Namn .
• I avsnittet Bidragsgivaremarkerar du de användare eller team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen i ditt konto.

• Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassad.

  • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att anpassa målets varaktighet till ditt kontos räkenskapsår markerar du kryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar?

  • När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.

• Klicka på Nästa.

Observera: Du kan inte skapa prognoser för mål som har flera pipelines eller mål som är inställda på en årlig milstolpe.

• För att tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines som du vill tillämpa målet på.
• Ställ in dina mål för året:
  • För varje användare eller team du valt kan du ställa in och redigera olika värden för varje månad. För användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan du välja både team- och användarmål på den här skärmen. Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.
• Om du vill använda samma pipeline eller målbelopp för varje milstolpe markerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn. Överst i tabellen väljer du Tillämpa mål eller Tillämpa pipelines:
  • Om du vill använda samma mål för varje milstolpe anger du målvärdet i fältet Belopp och klickar sedan på Använd.
  • Om du vill använda samma pipeline för varje milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines , väljer en pipeline och klickar sedan på Använd.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka aviseringar till användare som bidrar till målet markerar du kryssrutorna bredvid aviseringarna.

• Klicka på Klar.

Hantera mål

Visa dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. För att kunna hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Spårning och analys > Mål.
• Använd rullgardinsmenyerna för att filtrera dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. Följande statusar anger målets framsteg:
  • Överskridits: målen överskred 100 % av målet vid milstolpen.

• • Väntar: målets framsteg mäts inte ännu eftersom det aktuella datumet är före målets startdatum.
  • Missade: målen uppfyllde inte 100 % av målet vid milstolpen.
  • Uppnått: målen nådde 100% av målet vid milstolpen.
  • Pågår: målen är pågående eftersom det aktuella datumet ligger mellan målets startdatum och slutdatum.

Observera: måluppfyllelsen uppdateras var 24:e timme. Medan målet är pågående kommer ändringar att återspeglas i nästa uppdatering av målets framsteg. Ändringar som görs i ett avtal efter att ett mål har förfallit kommer inte att uppdatera målets framsteg.

• Om du vill visa mer information om en viss medarbetares mål håller du muspekaren över medarbetarens namn och klickar på Visa information.
• Redigera ett mål genom att hålla muspekaren över bidragsgivaren och klicka på Redigera mål.
• Om du vill ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid bidragsgivaren och klickar sedan på Ta bort.
• Om du vill lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.