Skapa servicemål

Med servicemål kan chefer skapa kvoter för sina serviceanvändare och team. Cheferna kan också tilldela mål till en pipeline. Målens milstolpar kan sättas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Skapa servicemål

Alla användare kan skapa ett mål. Läs mer om Forecast-behörigheter i HubSpot användarguide för behörigheter. Så här skapar du ett servicemål:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Välj att skapa ett mål med hjälp av en mall eller från början. Läs mer om hur du skapar mål från början.
• Välj Skapa från mall.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Kundtjänst.
• Välj den måltyp som du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.
  • Genomsnittlig svarstid för ärenden: sätt upp ett mål för att lösa kundproblem snabbare genom att minska svarstiden för ärenden.
  • Genomsnittlig lösning stid för ärenden: sätt upp ett mål för att effektivt lösa kundproblem genom att minska den genomsnittliga lösningstiden för ärenden.
  • Avslutade ärenden: sätt upp ett mål för att öka produktiviteten och effektiviteten i kundsupporten genom att öka antalet avslutade ärenden.

• Ange ett målnamn i fältet Goal name (Målnamn ).

• Iavsnittet Contributors väljer du de användare eller team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen i ditt konto.

• Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis, eller anpassad.

  • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis ska du markera kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsår? för att anpassa målets varaktighet till kontots räkenskapsår .

  • När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.

• Klicka på Nästa.

Observera: Du kan inte skapa prognoser för mål som har flera pipelines eller mål som är inställda på en årlig milstolpe.

• För att tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines som du vill tillämpa målet på.
• För varje användare eller team som du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad. För användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan du välja både team- och användarmål på den här skärmen. Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och väljer en pipeline.
• Om du vill använda samma pipeline eller målbelopp för varje milstolpe markerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn. Överst i tabellen väljer du Tillämpa mål eller Tillämpa pipelines:
  • Om du vill använda samma mål för varje milstolpe anger du målvärdet i fältet Belopp och klickar sedan på Tillämpa.
  • Om du vill använda samma pipeline för varje milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer en pipeline och klickar sedan på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till målet markerar du kryssrutorna bredvid meddelandena.

• Klicka på Klar.

Hantera mål

Visa dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Filtrera dina mål på fliken Overview:
  • Målmall: om du vill filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
  • Målnamn: för att filtrera dina mål efter deras namn, klicka på rullgardinsmenyn Målnamn.
  • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet klickar du på rullgardinsmenyn Varaktighet.
  • Lag: för att filtrera dina mål efter lag, klicka på rullgardinsmenynLag .
  • Användare: om du vill filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
  • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Följande statusar visar hur långt målet har kommit:
  • Överskreds: målen överskred 100% av målet vid milstolpen.

• • Pending: måluppfyllelsen har inte mått ännu eftersom det aktuella datumet ligger före målets startdatum.
  • Missad: målen uppfyllde inte 100 % av målet vid milstolpen.
  • Achieved: målen nådde 100% av målet vid milstolpen.
  • Pågående: målen är pågående eftersom det aktuella datumet ligger mellan målets startdatum och slutdatum.

• Om du vill visa mer information om en viss bidragsgivares mål håller du muspekaren över bidragsgivarens namn och klickar på Visa detaljer.
• Om du vill redigera en månads mål eller ändra aviseringsinställningarna för att nå en viss milstolpe håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
  • I den högra panelen kan du göra ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klicka på fliken Aviseringar för att redigera aviseringsinställningarna.
  • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.

• Om du vill ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid medarbetaren och klickar sedan på Ta bort.
• Om du vill lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.