Senast uppdaterad: maj 26, 2022
Med hjälp av mål kan chefer skapa kvoter för sina säljanvändare och team. Chefer kan också tilldela mål till en pipeline. Målens milstolpar kan fastställas månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
Observera: Du kan endast skapa intäktsmål med den här versionen av målverktyget. Lär dig hur du använder det äldre verktyget för försäljningsmål för att skapa mål med olika mått.
Skapa mål
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Spårning och analys > Intäktsmål i menyn på vänster sidofält till Spårning och analys > Intäktsmål.
- Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
- Ange ettmålnamn i fältetNamn.
- Klicka på rullgardinsmenyn Målkategori och välj Försäljning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Måltyp och välj Intäkter.
- Klicka på Nästa.
- Du har möjlighet att ställa in flera pipelines för ett enda mål. Klicka för att aktivera knappenAktivera mål med flera pipelines.
Observera: Du kan inte skapa prognoser för mål som har flera pipelines eller mål som är inställda på en årlig milstolpe.
- Bestäm om du vill ställa in det här målet för en uppsättning enskilda användare eller en uppsättning team och välj sedan Användare eller Team. Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill att målet ska gälla för.
Observera: Om ett lagmål är valt kan du inte använda prognosverktyget eller analysera målet i rapportverktyget.
- Om du vill ange hur ofta du vill att målet ska uppfyllas klickar du på rullgardinsmenynMilestoneoch väljermånadsvis,kvartalsvis ellerårsvis.
- Klicka på Nästa.
- Om du vill tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines du vill tillämpa målet på.
- Om du vill ange målbeloppet för varje milstolpe anger du månads-, kvartals- eller årsbeloppet.
- Om du vill tillämpa samma pipeline eller målbelopp för varje milstolpe markerar dukryssrutanbredvid användarens eller teamets namn. Överst i tabellen väljer duTillämpa målellerTillämpa pipelines:
- Om du vill tillämpa samma mål för varje milstolpe anger dumålvärdeti fältetBeloppoch klickar sedan påTillämpa.
- Om du vill tillämpa samma pipeline för varje milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelinesoch väljer enpipeline och klickar sedan påTillämpa.
- Klicka på Nästa.
- Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till målet markerar du kryssrutorna bredvid meddelandena.
- Klicka på Klar.
Observera: Det är inte möjligt att rapportera om lagmål.
Observera: Det är inte möjligt attPDone.
Hantera mål
Visa dina mål per användare eller team, typ av milstolpe, datumintervall och status.
Observera: målens framsteg uppdateras var 24:e timme.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
- Navigera till Spårning och analys > Intäktsmål i menyn på vänster sidofält till Spårning och analys > Intäktsmål.
- Använd rullgardinsmenyerna för att filtrera dina mål efter användare eller team, milstolpstyp, datumintervall, status och framsteg.
- Om du vill visa mer information om en specifik bidragsgivares mål, för du muspekaren över bidragsgivaren och klickar påVisa detaljer.
- Om du vill lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.
- Om du vill redigera ett mål håller du muspekaren över bidragsgivaren och klickar påRedigera mål.
- Om du vill ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid målet och klickar sedan på Ta bort.