Skapa och övervaka intäktsmål

Med hjälp av mål kan chefer skapa kvoter för sina säljanvändare och team. Chefer kan också tilldela mål till en pipeline. Målens milstolpar kan fastställas månadsvis, kvartalsvis eller årligen.

Skapa mål

Alla användare kan skapa ett mål. Läs mer om prognosbehörigheter i HubSpot-guiden om användarbehörigheter. Så här skapar du ett mål:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Spårning och analys > Mål i menyn i vänster sidofält till Spårning och analys > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.

• Ange ett målnamn i fältet Namn .
• Klicka på rullgardinsmenyn Kategori och välj Försäljning.
• Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj Intäkter.

• Klicka på Nästa.
• Du har möjlighet att ställa in flera pipelines för ett enda mål. Om du vill aktivera den här funktionen väljer du Nej under Har du för avsikt att göra prognoser för det här målet?

Observera: Du kan inte skapa prognoser för mål som har flera pipelines eller mål som är inställda på en årlig milstolpe.

• Bestäm om du vill ställa in det här målet för en uppsättning enskilda användare eller en uppsättning team och välj sedan Användare eller Team. Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill att målet ska gälla för. Intäkterna kommer att hänföras till de användare eller team som valts.

• Om du vill ange hur ofta du vill att målet ska uppfyllas klickar du på rullgardinsmenyn Milestone och väljer månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Klicka på krysset under rullgardinsmenyn för att anpassa varaktigheten till inställningarna för ditt räkenskapsår.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill tilldela en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer de pipelines du vill tillämpa målet på.
• Om du vill ange målbeloppet för varje milstolpe anger du det månatliga, kvartalsvisa eller årliga beloppet.
• Om du vill tillämpa samma pipeline eller målbelopp för varje milstolpe markerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn. Överst i tabellen väljer du Tillämpa mål eller Tillämpa pipelines:
  • Om du vill tillämpa samma mål för varje milstolpe anger du målvärdet i fältet Belopp och klickar sedan på Tillämpa.
  • Om du vill tillämpa samma pipeline för varje milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer en pipeline och klickar sedan på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till målet markerar du kryssrutorna bredvid meddelandena.

• Klicka på Klar.

Hantera mål

Visa dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Tracking & Analytics > Goals i menyn i vänster sidofält.
• Använd rullgardinsmenyerna för att filtrera dina mål efter datumintervall, team eller användare, pipeline, milstolpstyp, status och framsteg. Följande statusar anger målets framsteg:
  • Överträffad: Målen har överskridit 100 % av målet för milstolpen.

• • Pending: målets framsteg har inte mätts ännu eftersom det aktuella datumet ligger före målets startdatum.
  • Missat: målen uppnådde inte 100 % av målet vid milstolpen.
  • Uppnått: målen nådde 100 % av målet vid milstolpen.
  • Under utveckling: Målen är pågående eftersom det aktuella datumet ligger mellan målets startdatum och slutdatum.

Observera: målens framsteg uppdateras var 24:e timme. Medan målet är pågående kommer ändringar att återspeglas i nästa uppdatering av målets utveckling. Ändringar som görs i en affär efter att ett mål har förfallit kommer inte att uppdatera målets framsteg.

• Om du vill visa mer information om en specifik bidragsgivares mål, för du muspekaren över bidragsgivarens namn och klickar på Visa detaljer.
• Om du vill redigera ett mål håller du muspekaren över bidragsgivaren och klickar på Redigera mål.
• Om du vill ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid bidragsgivaren och klickar sedan på Ta bort.
• Om du vill lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.